 | • レポートコード：SRTE2518DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年4月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：IT |
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レポート概要
世界の5Gチップセット市場規模は、2024年には337.5億米ドルと評価され、2025年には455.6億米ドルから成長し、予測期間（2025年～2033年）に35%のCAGRで成長し、2033年には5026.6億米ドルに達すると予測されています。
5Gチップセットにより、スマートフォン、ポータブルホットスポット、モノのインターネット（IoT）デバイス、そしてモバイルネットワーク機能を備えたノートパソコンの増加により、5Gデータパケットの送信が可能になります。
5Gモバイルデバイスは、おなじみのサブ6GHz帯と新しいMIMOアンテナシステム、および高周波ミリ波（mm-wave）帯と高度に集束されたビームステアリングを組み合わせることが期待されています。より多くの国々が、より高速なデータ転送とクラウド技術を促進する5Gを可能にするために必要なインフラを整備するにつれ、5Gチップセットの需要は急増すると予測されており、調査対象市場に多大な市場潜在性をもたらすでしょう。
5Gチップセット市場の成長要因
高速インターネットと広範なネットワークカバレッジに対する需要の高まり、待ち時間の短縮と消費電力の削減
モバイルデバイスの価格低下により、スマートフォンを利用する人々の総数は増加しています。 今年、世界全体でモバイルアプリケーションに費やされる金額は、合計921億米ドルに達すると予測されています。さらに、これらの収益の4分の3以上はモバイルゲームによるものになると予想されており、ゲーム以外のアプリからの収益は24%になると見込まれています。 高品質のオーディオおよびビデオコンテンツも増加しています。 モバイルスマートフォンは、ビジネスアプリの実行、ファイル共有、ライブビデオストリーミング、オーディオストリーミングなど、インターネットメディアを消費する最も一般的な手段として、他のデジタル機器に取って代わりました。 しかし、これらの用途のすべてが現在のLTE技術で完全にサポートされているわけではありません。
4Gネットワークのインターネット接続速度は通常2～6Mbpsの範囲です。データ消費量の多いスマートフォンアプリケーションにより、10Mbpsを超える速度への需要が高まり、5Gへの注目が高まっています。5Gでは、毎秒10メガビットを超えるインターネット速度が提供されると予想されています。これは、極めて高速なインターネット接続、広範囲のカバレッジ、最小限のレイテンシを実現するため、5Gの人気が高まっている主な要因となっています。このような理由から、市場の拡大が推進されています。
マシンツーマシン/IoT接続の増加
MMTC（Massive Machine-to-Machine Communications）としても知られる膨大なマシンツーマシン通信は、5Gによってサポートされることが期待されています。データ通信に関しては、5Gは多数の接続、極めて高い帯域幅、極めて低い遅延に対応できます。この技術は、今後登場するアプリケーションと既存のアプリケーションの両方において、モノのインターネット（IoT）業界で不可欠な役割を果たすことが期待されています。 産業革命4.0は、IoTとマシン・ツー・マシン接続の増加により、業界全体のセルラー接続を支援しています。スマートシティ革命は、5Gの採用を推進する重要な要因です。IoTとM2M（マシン・ツー・マシン）接続により、都市のインテリジェンスと接続性を高める幅広いセンサーやM2Mワイヤレスデバイスが提供されます。これらの要因が、5Gベースの接続に対する需要を後押ししています。
このトレンドに沿って、ベライゾンは2018年後半に5Gサービスを複数の都市で導入する最終拠点としてインディアナポリスを選定しました。同社は、5G技術とデータ分析を組み合わせることで、市当局が交通渋滞、犯罪、医療、公害、教育、不平等などの問題に取り組むことが可能になると発表しました。2025年までに世界全体で30のスマートシティが誕生すると予想されており、そのうちの50%は北米またはヨーロッパに存在することになります。これらの取り組みは国際的な投資によって支えられており、OECDは2010年から2030年までの都市インフラプロジェクト全体で総額約1兆8000億米ドルに達すると推定しています。 5Gテクノロジーの成長見通しがいくつか生まれると予想されています。
市場の抑制
スペクトラム割当の断片化
スペクトラムは、5Gの開発、運用、展開において重要な役割を果たすことが期待されています。スペクトラムの細分化、帯域の拡大、ライセンススキームの多様化は、5Gスペクトラムの帰結として予想されています。これらの帰結は、将来の5G製品のスペクトラム要件を調整しようとするベンダーにとって、重大な懸念事項となっています。しかし、これらの周波数の割り当ては、従来の計画的な方法でキャリア展開型のネットワークに実用的かつ経済的なアプローチを提供するものではありません。マイクロ波帯およびミリ波帯の利用には、サービスを立ち上げるために消費者主導の異なるプロセスが必要です。 カバー範囲が制限されているため、多様なスペクトラムライセンススキームが必要となります。 特に同じ周波数帯を求めるアプリケーションにとっては、特定のスペクトラム範囲に過負荷がかかる可能性があるため、多くの懸念が生じると予想されます。 これらの課題は、世界規模での大規模な5G展開の市場を妨げるものとなるでしょう。
市場機会
モバイルデータサービスに対する需要の増加
高速ブロードバンドのカバレッジを確保することは、サービスプロバイダーにとって困難な課題でした。最も厄介な懸念事項のひとつは、人口密集地の森林や背の高い樹木がモバイルワイヤレスブロードバンド接続の妨げとなる可能性があるため、ブロードバンドファイバーインフラを構築する際の土壌組成の予測が不可能であることです。さらに、米国運輸省によると、ファイバー敷設の平均コストは1マイルあたり2万7000ドルであり、固定ブロードバンド展開のなかで最も高額です。固定無線は当初、技術的な課題が多く、FTTx方式よりも大幅に遅いサービス速度しか提供できないため、コストがかかり信頼性の低いブロードバンド配信技術と考えられていました。しかし、技術が進化してからは、固定無線は光ファイバーの補助的なアクセスソリューションとなり、プロバイダーは標準的な要件よりもはるかに高速なブロードバンド速度を提供できるようになりました。
Verizonは、5G固定無線ブロードバンドの初期展開として、米国の約3,000万世帯を対象に、カリフォルニア州でこれらのサービスの提供を開始する予定です。同様に、AT&TとCharterは、米国のいくつかの市場で5G固定無線ブロードバンドの試験運用を開始したいと考えています。Orange、Elisa、通信インフラ企業Arqivaは、ヨーロッパで5G固定無線試験を実施しています。このような傾向は、市場における5G無線ブロードバンドの需要を示しています。
地域別洞察
アジア太平洋地域：主要地域
アジア太平洋地域は、世界的な5Gチップセット市場において最も重要なシェアホルダーであり、予測期間中に89.6%のCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、中国、日本、インドなどの新興国により、最も急速に成長している地域です。中国、インド、韓国、日本、オーストラリアは、5Gチップセットの主要市場になると予測されています。アジアの新興国におけるブロードバンドサービスへの需要の高まりも、調査対象市場の拡大につながると予測されています。これらの地域のほとんどの携帯電話事業者は、携帯電話のカバレッジにさらに投資しています。衛星も、これらの地域における携帯電話通信技術の普及を後押ししており、コスト効率の高いサービスでパフォーマンスと信頼性の向上が実現されています。その結果、調査業界は拡大の余地が大きい分野となっています。
北米：成長地域
北米は、予測期間中に1450億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）87%で成長すると予想されています。5Gチップセット市場は北米で力強く成長すると予測されています。この地域の優位性は主に、この分野における最先端技術の急速な普及によるものです。スマートフォンのコアベースバンド無線チップの50%を生産するスマートフォン通信チップのリーダー企業であるクアルコムは、この地域に拠点を置いています。同社は5Gチップセット市場で重要な役割を果たしており、米国のテクノロジー企業の中でもトップクラスです。5Gチップセット市場は北米で力強い成長が見込まれており、この地域の優位性は主に、この分野における最先端技術の急速な普及によるものです。2023年末までに、北米のモバイル契約の48%以上が5Gになると予想されており、5Gチップセットの需要がさらに高まるでしょう。
西欧における5Gモバイル契約数の増加は、5Gチップセット市場の成長に大きな機会をもたらすことが予想されます。これは、地域の通信事業者による5G技術への投資の増加、複数の政府による5G技術の研究とイノベーションの加速に向けた取り組み、待ち時間と消費電力の削減と高速インターネットおよび広範なカバレッジに対する需要の高まりによるものです。これらの要因が5Gチップセット市場の成長を促進すると見込まれています。
5Gチップセット市場のセグメンテーション分析
チップセットタイプ別
世界市場は、特定用途向け集積回路（ASIC）、無線周波数集積回路（RFIC）、ミリ波技術チップ、およびフィールド・プログラマブル・ゲートアレイ（FPGA）に区分されています。 特定用途向け集積回路（ASIC）が最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）88.8%で成長すると予測されています。特定用途向け集積回路（ASIC）は、特定の用途や目的のために構築されたICです。他のいくつかのチップセットや標準的な論理集積回路と比較すると、5G通信にASICを使用することで速度が向上します。この回路は、マルチタスクによる追加負荷がなく、想定されたことを非常に高いレベルで実行します。ASIC技術の主な利点のいくつかには、より高速なパフォーマンス、より高い密度、より少ないスペース要件などがあり、多くの5Gチップセットメーカーがこの技術を選択するよう促しています。このような利点が市場の成長を促進しています。
動作周波数別
サブ6GHzが最大の市場シェアを占めており、予測期間中のCAGR（年平均成長率）は85.4%で成長すると予想されています。1GHz以下の低周波帯は、電波伝播に優れているため、遠隔地や建物内でのカバレッジに役立ちます。1GHzから7GHzの中間帯域も、予測期間中に多くの国で割り当てられる可能性が高いです。3.3GHzから5GHzの中間帯域は、2020年頃に利用可能になる可能性が高く、地上の5Gアクセスネットワークにとって不可欠なスペクトルリソースと見なされています。これらの帯域およびこれらの帯域の統合された取り決めは、5Gのカバレッジの提供だけでなく、強化されたモバイルブロードバンド、モノのインターネット（IoT）、産業オートメーション、ミッションクリティカルなビジネスケース、および公共保護および災害救援（PPDR）関連のサービスのための容量においても重要になると予想されています。これらはすべて提案されている用途であり、ギガバイト単位の速度が市場を商業的に牽引することが期待されています。さらに、市場では、著名なベンダーによる製品展開により、指数関数的な成長が期待されています。
エンドユーザー業界別
コンシューマーエレクトロニクスは最大の市場シェアを占めており、予測期間中のCAGR（年平均成長率）は87.9%と予想されています。5Gチップセットの主要な世界市場の1つは、コンシューマーエレクトロニクス分野であり、これは、接続デバイスの利用増加と技術革新により、最も成長の速い分野の1つでもあります。さらに、世界的な需要の高まりと接続ガジェットの導入により、家電製品の輸送量も拡大しています。 スマートフォン企業は、5Gネットワークおよびチップセットへの投資が拡大していることを受け、5G対応デバイスに多額の投資を行っています。 これにより、企業の市場シェアが拡大し、この初期段階での需要に対応することが可能になります。
- 例えば、最近、AppleはIntelのスマートフォン用モデム事業の過半数株式を10億米ドルで買収しました。この買収により、2,200人以上のIntel社員がAppleに加わる見込みです。
この買収は、ハードウェアをQualcommに頼らず、Appleが自社のスマートフォン用5Gモデムを独自に製造するという動きに沿ったものです。このような業界への投資は、市場の成長にさらに影響を与えると予想されます。
5Gチップセット市場における主要企業の一覧
- Qualcomm Technologies Inc.
- MediaTek Inc.
- Samsung Electronics Co. Ltd
- Xilinx Inc.
- Broadcom Inc.
- Infineon Technologies AG
- Nokia Corporation
- Huawei Technologies Co. Ltd
- Renesas Electronics Corporation
- Anokiwave Inc.
- Qorvo Inc.
- NXP Semiconductors NV
- Intel Corporation
- Cavium Inc.
- Analog Devices Inc, Texas Instruments Inc.
5Gチップセット市場のセグメンテーション
チップセットタイプ別（2021年～2033年）
- 特定用途向け集積回路（ASIC）
- 無線周波数集積回路（RFIC）
- ミリ波技術チップ
- フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）
動作周波数別（2021年～2033年）
- サブ6GHz
- 26GHz～39GHz
- 39GHz超
エンドユーザー業界別（2021年～2033年）
- 民生用電子機器
- 産業用オートメーション
- 自動車および輸送
- エネルギーおよび公益事業
- ヘルスケア
- 小売
- その他のエンドユーザー業界
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESGの動向
グローバル5Gチップセット市場規模の分析
- グローバル5Gチップセット市場の紹介
- チップセットタイプ別
- 紹介
- チップセットタイプ別金額
- 特定用途向け集積回路（ASIC）
- 金額別
- 無線周波数集積回路（RFIC）
- 金額別
- ミリ波技術チップ
- 金額別
- フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）
- 金額別
- 紹介
- 動作周波数別
- はじめに
- 動作周波数別金額別
- サブ6GHz
- 金額別
- 26GHz～39GHz
- 金額別
- 39GHz超
- 金額別
- はじめに
- エンドユーザー業界別
- はじめに
- エンドユーザー業界別金額別
- 家電
- 金額別
- 産業用オートメーション
- 金額別
- 自動車および輸送
- 金額別
- エネルギーおよび公益事業
- 金額別
- ヘルスケア
- はじめに
- 小売
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
