 | • レポートコード：MRC2404A090 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、100ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| 自動車用ホワイトボディの市場規模は991.2億米ドルと推定されます。予測期間中の年平均成長率は3.32%を記録し、5年間で1,167億ドルに達すると予想されます。 主なハイライト 長期的には、厳しい環境規制と排ガス規制、燃費効率を達成するための自動車への軽量材料採用の高まりが、予測期間中の市場需要を促進すると見られています。 過去10年間に固体レーザー光源が開発されたことで、BIW組立用の新しい溶接ソリューションが提供されています。特に、電気効率の向上（コスト削減）と、光ファイバーと長い作業距離を組み合わせる機能（工具の柔軟性）は、新たな可能性を提供しています。 例えば、Comauは2023年4月、Hycan Automotive Technology Co., Ltd.のフレームラインに高度にインテリジェントな溶接ソリューションを提供したことを明らかにしました。これは、新エネルギー車の多モデル生産、高いJPH（Jobs per Hour）、生産ロスの具体的な減少を保証するものです。ハイカン杭州の生産施設で使用されています。4つの異なるプラットフォームをランダムに移行でき、既存の生産プラットフォームと完全に互換性があり、純電気自動車A06とSUV Z03を60 JPHサイクル効率で量産しています。このソリューションは、Comauのオープンゲートフレーム技術を改良したもので、フレキシブルな高精度ホワイトボディ構造とバーチャル試運転を可能にしています。 さらに、新合金や効率的な製造技術に関する研究開発の進行や、生産工程における自動化やロボットへの投資の増加は、同市場のプレーヤーに新たな機会を提供すると思われます。これとは別に、ホワイトボディはすべての自動車にとって不可欠な構造です。したがって、自動車部門の発展も世界の白物ボディ市場の成長に拍車をかけるでしょう。 例えば、NDR Auto Component Limitedは2023年6月、シートの金属部品と化粧部品（トリムカバー）の重要性を強調しました。同社の研究開発チームは現在、これらの分野で数多くの製品ポートフォリオに取り組んでいます。同社の金属部品チームは、乗用車用シートフレーム、乗用車用ホワイトボディ（B-I-W）部品、二輪車用部品の製造に取り組んでいます。 予測期間中、アジア太平洋地域が大きく成長し、次いで欧州、北米が続くと予想されています。アジア太平洋地域は、インドや中国のような国で採用されている政府のイニシアチブにより、楽観的な成長を目撃することが期待され、製造を促進し、この市場の成長に貢献しています。 自動車用ホワイトボディ市場の動向 軽量車への需要の高まりが自動車白物家電市場を牽引 ホワイトボディ市場では、アルミニウム、マグネシウム合金、繊維強化プラスチック（FRP）などの軽量材料の開発が進んでおり、軽量車向けのホワイトボディの生産が可能となっています。軽量材料技術に影響を与えるその他の要因は、スタイリング、美的外観、NVH（騒音、振動、ハーシュネス）側面の低減、快適性といった顧客主導の要件です。 低燃費車の需要増加の主な原動力は、厳しい排出ガス規制と安全規制の実施です。従って、より厳しい排ガス・燃費規制を遵守するため、自動車全体の軽量化と燃費の向上に注力する自動車メーカーがある一方で、市場での地位を安定させるために提携やパートナーシップなどを結ぶ自動車メーカーもあります。 例えば、2022年9月、電気作業車とその動力源となるバッテリーやモーターを開発しているAtlis Motor Vehiclesは、世界トップの自動車用鋼板メーカーであるArcelorMittalと協力パートナーシップを結んだ。ArcelorMittal社のS-inモーションピックアップトラックのモデル、キャブ、ボックスのデザインは、農業や建設業に従事する人々やフリートオーナーを対象とした完全電動ピックアップトラック、XTの設計に役立てられます。ArcelorMittalは、より軽く、より安全で、よりエコロジーな自動車を製造するメーカー向けに、一連の軽量鋼板ソリューションであるS-in-Motionを開発しました。アトリスは、ArcelorMittal社のホワイトボディCADのエンジニアリング情報を活用し、XTの航続距離を向上させながら、重量とコストを削減します。 2023年3月、Lamborghiniは、同社初の高性能電気自動車（HPEV）スーパーカーであるLB744の主要な詳細を発表しました。この驚異的な自動車は、世界初の高性能電動車両（HPEV）として先駆的な功績を残しました。シャシー中央のトランスミッショントンネル内に、軽量で高出力のリチウムイオンバッテリーを独創的に配置したプラグインハイブリッド構成を特徴としています。この革新的なアプローチは、先代のV12と比較して、排出ガスを削減するだけでなく、パフォーマンスも向上させるように設計されています。画期的なL545エンジンは6.5リッターの容量を誇り、ランボルギーニ史上最も軽量でパワフルな12気筒エンジンとなりました。総重量はわずか218kgで、アヴェンタドールのユニットより17kg軽いです。 2023年8月、Porscheは創立60周年を記念して、ドライビングを最大限に楽しむためにデザインされた特別仕様の911を発表しました。1,963台の限定生産となるPorsche 911 S/Tは、軽量なデザインとピュアで純粋なドライビング体験を提供します。911 GT3 RSの518psの高回転型エンジンは、マニュアルトランスミッションと軽量クラッチを介して初めて路面に供給されます。 さらに、米国の自動車部門では、2022年に約1,375万台の軽自動車が販売される予定です。この統計は、小売販売される約290万台の乗用車と1,090万台弱の小型トラックから成ります。 そのため、メーカーは競合他社に差をつけるために革新的な技術や製造プロセスの導入に注力しており、自動車用ホワイトボディ市場は予測期間中に顕著な成長を遂げると予想されます。 予測期間中、アジア太平洋地域が最速の成長を遂げる見込み アジア太平洋地域は、予測期間中に大きく貢献すると予想されます。成長する自動車生産と、電気自動車を奨励する政策やイニシアチブの設計に焦点を当てる政府の増加は、予測期間中にホワイトボディ市場を押し上げる可能性が高くなっています。インドや中国のような主要国の台頭は、アジア太平洋地域の市場発展を補完すると予想されます。 例えば、2023年上半期、インドにおける電気自動車の小売販売台数は70万台を突破しました。Vahanの統計によると、2023年6月現在の全体販売台数は721,971台で、これはインドEV社が2022年に記録した販売台数の73％にあたります。政府はインフラ整備に投資し、電気自動車を初めて購入する人に補助金を支給することで、従来の燃料車からグリーン燃料車への移行を促しています。 需要の拡大に対応するため、複数の主要企業が多額の投資を行い、他企業との合弁事業に参入していることから、予測期間中も市場は高い競争力を維持するとみられます。 例えば、2022年7月、Thyssenkrupp AGは中国における自動車車体事業の拡大を発表しました。同社は江蘇省昆山市に800万ユーロ（940万米ドル）を投じてthyssenkrupp Automotive Equipment (Suzhou) Co. この施設は2022年12月に操業を開始する予定です。この工場は、中国の自動車メーカー向けに金型や設備を製造するホワイトボディ工場となる予定です。 上記のような動向と発展により、アジア太平洋地域の市場は予測期間中に健全な速度で成長すると予想されます。 自動車用ホワイトボディ産業の概要 自動車用ホワイトボディ市場は、地域的および世界的な産業大手の存在により、適度なレベルの統合が見られます。主なプレーヤーは、Magna International Inc.、Norsk Hydro ASA、Gestamp Automocion SA、アイシン精機、Thyssenkrupp AG.などです。 これらの企業は、強固な世界的・地域的販売網を誇り、この市場で提供する製品の拡大に戦略的に取り組んでいます。これらの企業は、積極的に協力関係を模索し、契約を締結し、協定を結んで自社の地位を固めています。 例えば、2023年5月、Mercedes-Benzは、2022年12月のNorsk Hydro ASA（ハイドロ）との技術提携に続き、低炭素技術イニシアチブの最初の成果を発表しました。この革新的な素材は、メッティンゲンでホワイトボディ用に設計された高度な構造部品に専門的に鋳造されます。EQS、EQE、Sクラス、Eクラス、GLC、Cクラスなど、さまざまな車両のショックタワーなど、安全上重要な要素に使用されます。さらに、EQEモデルには低CO2アルミニウム製縦方向部材が採用されます。 2022年11月、Comauは新型アルファロメオ・トナーレ向けに多用途のホワイトボディ（BIW）製造ソリューションを導入しました。この強化された生産セットアップには20のラインが組み込まれており、メーカーは最適なスループットを維持しながら、最大4つの異なるバリアントのランダムな組み合わせでミッドサイズのトナーレ・モデルを柔軟に組み立てることができます。 その他のメリット Excel形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場牽引要因
4.1.1 軽量車への需要の高まり
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 BIW構造製造のための材料費高騰
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（単位：米ドル）
5.1 自動車タイプ
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 推進タイプ
5.2.1 ICエンジン
5.2.2 電気自動車
5.3 素材タイプ
5.3.1 アルミニウム
5.3.2 スチール
5.3.3 複合材料
5.3.4 その他の材料タイプ
5.4 材料接合技術
5.4.1 溶接
5.4.2 クリンチング
5.4.3 レーザーろう付け
5.4.4 ボンディング
5.4.5 その他の材料接合技術
5.5 地理
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 その他の北米地域
5.5.2 欧州
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 スペイン
5.5.2.5 その他の地域
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 インド
5.5.3.2 中国
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 その他の地域
5.5.4.1 南米
5.5.4.2 中東・アフリカ
6 競争状況
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Magna International Inc.
6.2.2 Norsk Hydro ASA
6.2.3 Gestamp Automocion SA
6.2.4 Aisin Seiki Co. Limited
6.2.5 Thyssenkrupp AG
6.2.6 ABB Corporation
6.2.7 TECOSIM Group
6.2.8 Tata Steel Limited
6.2.9 Dura Automotive Systems
6.2.10 Tower International
6.2.11 CIE Automotive
6.2.12 Benteler International
6.2.13 Kuka AG
7 市場機会と今後の動向
レポート目次1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Growing Demand for Lightweight Vehicles to Drive the Automotive Body-in-White Market
4.2 Market Restraints
4.2.1 High Cost of Materials to Manufacture BIW Structures is Expected to Limit Market Growth.
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Value in USD)
5.1 Vehicle Type
5.1.1 Passenger Vehicles
5.1.2 Commercial Vehicles
5.2 Propulsion Type
5.2.1 IC Engines
5.2.2 Electric Vehicles
5.3 Material Type
5.3.1 Aluminum
5.3.2 Steel
5.3.3 Composites
5.3.4 Other Material Types
5.4 Material Joining Technique
5.4.1 Welding
5.4.2 Clinching
5.4.3 Laser Brazing
5.4.4 Bonding
5.4.5 Other Material Joining Techniques
5.5 Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Rest of North America
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Spain
5.5.2.5 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 India
5.5.3.2 China
5.5.3.3 Japan
5.5.3.4 South Korea
5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Rest of the World
5.5.4.1 South America
5.5.4.2 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles *
6.2.1 Magna International Inc.
6.2.2 Norsk Hydro ASA
6.2.3 Gestamp Automocion SA
6.2.4 Aisin Seiki Co. Limited
6.2.5 Thyssenkrupp AG
6.2.6 ABB Corporation
6.2.7 TECOSIM Group
6.2.8 Tata Steel Limited
6.2.9 Dura Automotive Systems
6.2.10 Tower International
6.2.11 CIE Automotive
6.2.12 Benteler International
6.2.13 Kuka AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS