 | • レポートコード：MRC2404A097 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、130ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| 自動車シリンダーライナー市場は50億5,000万米ドルと評価され、純評価額の70億4,000万米ドルを超え、予測期間中に6.87%のCAGRを記録すると予想されています。 主なハイライト 商用車販売台数の増加と自動車保有台数の増加が、世界の自動車市場成長の主要な決定要因となっており、これが自動車用シリンダーライナーの需要にプラスの影響を与えています。商用車の成長は、主に電子商取引の拡大と輸送用商用車の使用増加の影響を受けています。また、自動車産業の進歩・発展を支える工業化とインフラ整備の高まりも、商用車市場の成長を後押ししています。国際自動車工業会（International Organization of Motor Vehicle Manufacturers）によると、2022年の商用車の世界新車販売台数は2,410万台に達します。 さらに、主要地域での水素電気商用車需要の高まりが、シリンダーライナーメーカーに先進技術の開発を促しています。複数の主要企業が水素電気トラック向けにシリンダーライナー技術を導入しており、これが市場の需要急増を後押ししています。さらに、車両のスクラップ・プログラムや、車両の長さや積載量の制限などに関する厳しい規制基準も、市場の需要促進に貢献するでしょう。 アジア太平洋地域は、インドと中国における自動車産業の可能性の高まりにより、自動車用シリンダーライナーの消費市場を支配すると予想される最大の地域です。さらに、米国のような世界中の様々な国は、完全なエンジンチャンバーの下でそれらを組み立てるために、中国、日本、および他の経済圏から原料やエンジン部品を調達しています。自動車販売台数と自動車生産台数の増加に伴い、この地域のシリンダーライナー需要は高水準を維持すると予想されます。 自動車用シリンダーライナーの市場動向 乗用車セグメントが予測期間中に市場を牽引 乗用車は新興国で最も一般的な交通手段です。一人当たり所得の増加に伴い、発展途上国でも乗用車の保有台数が増加しており、こうした要因が自動車用シリンダーライナー市場にプラスの影響を与える可能性が高くなっています。インドなどの新興国は、エタノールなど乗用車用のより良い燃料を探しており、市場成長にプラスの影響を与えるでしょう。 例えば、2023年8月、トヨタInnovaは、エタノールのみで走行可能な世界初のフレキシブル燃料自動車となりました。トヨタ自動車は、100%エタノールを燃料とする自動車を導入する世界初の自動車メーカーとなります。インド連邦大臣は2023年8月、トヨタの最も人気のある乗用車「イノーバ」をベースにした車両を発売しました。イノーバは、フレキシブル燃料電気証明書を持つバーラトフェーズVI車両を搭載した世界初のモデルとなりました。日本の大手自動車メーカーが水素燃料電池を燃料とするミライを発表してから1年後の発売となります。 排ガス規制の強化、電気自動車の普及、内燃機関（ICE）車が環境に与える有害な影響による化石燃料の埋蔵量不足が、市場の成長を阻む可能性があります。しかし、新興国では電気自動車用のインフラ整備が必要であり、充電設備は予測期間中の内燃機関市場の拡大を促進する可能性があります。国際自動車工業会（OICA）によると、2022年の世界の乗用車新車販売台数は5,740万台に達し、2021年比で前年比1.9%の伸びを記録しました。南アフリカやタイなどの国々では、2022年の乗用車新車販売台数が前年比19.5%増と10.0%増を記録しました。 さらに、都市化率の上昇と消費者が自家用交通手段を利用することに嗜好を移していることが、世界中の自動車産業を牽引すると予想され、ひいては先進自動車用シリンダーライナー市場の需要を促進すると期待されています。世界銀行によると、インドの都市化率は2018年の34%に対し、2022年には36%に達しています。発展途上国の都市部に移住する消費者が増えるにつれて、個人的な移動が好まれるようになり、その結果、世界中の自動車用シリンダーライナー市場が成長することになります。 予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める見込み アジア太平洋地域の自動車用シリンダーライナー市場は、中国とインドの自動車セクターの拡大により、シリンダーライナー製品の販売が増加しています。両国は自動車販売を促進しており、大量のエンジン需要を生み出しています。 インドは主要な自動車輸出国の1つであり、現在のモビリティ拡張プロジェクトを見て、間もなく力強い輸出の伸びが予想されます。さらに、インド政府による自動車産業を支援する好意的な取り組みや、インド市場における大手自動車メーカーの存在が、インドを主要な自動車輸出国の1つとして発展させる一助となっています。自動車セクターは、2000年4月から2022年9月までの累計で約337億7,000万米ドルの直接投資を受けました。インド政府は、2024年までに自動車セクターの規模を2倍の180億ドルに拡大すると見込んでいます。さらに、自動車産業の処理能力とエンジン生産に関しては、中国がアジア太平洋地域で圧倒的な地位を占めています。 2022年に中国で販売された自動車の総台数は、2021年の2,627万台に対して2,680万台となり、前年比2.2%の伸びを記録しました。この地域では、主要エンジンメーカーや相手先商標製品メーカー（OEM）による投資、拡大、開発が拡大しています。このことが、長期予測期間におけるシリンダーライナーの需要を緩和しています。 例えば、2022年3月にHarbin Dongan Auto Engine Co. Ltd.は、マシニングセンター、マーキングマシン、締め付け機、接着機、およびその他の設備を含む、高効率拡張レンジエンジン用の生産ラインを構築するための2022年の投資計画を発表しました。さらに、このプロジェクトは哈尓濱東安汽車発動機製造有限公司が共同で維持管理しており、総投資額は7,233万人民元（1,085万米ドル）です。 アジア太平洋地域の乗用車と商用車産業の拡大に伴い、自動車用シリンダーライナー市場の需要は今後数年間で急速に急増するでしょう。しかし、政府が電気自動車の普及に重点を移していることが、アジア太平洋地域における長期的な製品の成長にとって大きな阻害要因となる可能性があります。しかし、短期的には車両の電動化に向けた競争力の転換が、これらの政府にとって大きな課題となっています。そのため、自動車用シリンダーライナー製品に対する需要は、予測期間中も引き続き堅調です。 自動車用シリンダーライナー産業の概要 自動車用シリンダーライナー市場は適度なレベルの断片化を示しており、組織化されたプレーヤーと組織化されていないプレーヤーが混在して産業の状況を形成しています。シリンダーライナー市場における主な競合企業には、Mahle GmBH、Tenneco Inc.、TPR Co. Ltd.、日本ピストンリング株式会社、ZYNPなどがあります。重要なメーカーは、収益性と製品効率を高める目的で、自動車用シリンダーライナーの研究開発に多額の投資を行っています。 原材料調達に伴うリスクを軽減するため、各社は積極的なアプローチを採用し、主要原材料サプライヤーとの関係を拡大しています。この戦略は、シリンダーライナーの生産に必要な原材料の安定的かつ継続的な供給を確保する上で成功しています。 2022年10月、Rheinmetall AGの鋳物事業部門は、Rheinmetallと華宇汽車系統有限公司（HUAYU Automotive Systems Co. Ltd.）は、英国の有名スポーツカーメーカーにV8エンジンブロックを供給する重要な受注を獲得しました。特に、V8エンジンは4桁に迫る素晴らしい馬力を誇ります。 2022年4月、北米トヨタは米国の4工場に3億8300万米ドルを投資する意向を明らかにしました。この投資は、ハイブリッドと従来型パワートレインの両方に対応する新しい4気筒エンジンの生産準備を目的としています。エンジン生産の範囲は、エンジンヘッド、ライナー、その他様々な部品を含むエンド・ツー・エンドの組み立てを含みます。 その他のメリット Excel形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.1.1 商用車販売の増加
4.1.2 その他
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 電気自動車の急速な普及
4.2.2 その他
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 バイヤー／消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（市場規模：米ドル）
5.1 材料タイプ別
5.1.1 鋳鉄
5.1.2 ステンレス鋼
5.1.3 アルミニウム
5.1.4 チタン
5.2 燃料タイプ別
5.2.1 ガソリン
5.2.2 ディーゼル
5.3 コンタクト別
5.3.1 ウエットシリンダーライナー
5.3.2 ドライシリンダーライナー
5.4 車種別
5.4.1 乗用車
5.4.2 軽商用車
5.4.3 中・大型商用車
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 その他の北米地域
5.5.2 欧州
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 スペイン
5.5.2.5 その他の地域
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 インド
5.5.3.2 中国
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 ラテンアメリカ
5.5.4.1 メキシコ
5.5.4.2 ブラジル
5.5.4.3 アルゼンチン
5.5.4.4 その他のラテンアメリカ
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争状況
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Mahle GmbH
6.2.2 Tenneco Inc.
6.2.3 GKN Zhongyuan Cylinder Liner Company Limited
6.2.4 Melling Cylinder Sleeves
6.2.5 TPR Co. Ltd
6.2.6 Westwood Cylinder Liners Ltd
6.2.7 Darton International Inc.
6.2.8 ZYNP International Corporation
6.2.9 Laystall Engineering Co. Ltd
6.2.10 India Pistons Ltd
6.2.11 Nippon Piston Ring Co. Ltd
6.2.12 Motordetal
6.2.13 Kusalava International
6.2.14 Cooper Corp.
6.2.15 Yoosung Enterprise Co. Ltd
6.2.16 Yangzhou Wutingqiao Cylinder Liner Co. Ltd
6.2.17 Chengdu Galaxy Power Co. Ltd
7 市場機会と今後の動向
7.1 ハイブリッドライナーの採用増加
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Rising Sales of Commercial Vehicles
4.1.2 Others
4.2 Market Restraints
4.2.1 Rapid Adoption of Electric Vehicles
4.2.2 Others
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value – USD)
5.1 By Material Type
5.1.1 Cast Iron
5.1.2 Stainless Steel
5.1.3 Aluminum
5.1.4 Titanium
5.2 By Fuel Type
5.2.1 Gasoline
5.2.2 Diesel
5.3 By Contact
5.3.1 Wet Cylinder Liner
5.3.2 Dry Cylinder Liner
5.4 By Vehicle Type
5.4.1 Passenger Cars
5.4.2 Light Commerical Vehicles
5.4.3 Medium and Heavy-Duty Commercial Vehicles
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Rest of North America
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Spain
5.5.2.5 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 India
5.5.3.2 China
5.5.3.3 Japan
5.5.3.4 South Korea
5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Latin America
5.5.4.1 Mexico
5.5.4.2 Brazil
5.5.4.3 Argentina
5.5.4.4 Rest of Latin America
5.5.5 Middle East & Africa
5.5.5.1 United Arab Emirates
5.5.5.2 Saudi Arabia
5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Mahle GmbH
6.2.2 Tenneco Inc.
6.2.3 GKN Zhongyuan Cylinder Liner Company Limited
6.2.4 Melling Cylinder Sleeves
6.2.5 TPR Co. Ltd
6.2.6 Westwood Cylinder Liners Ltd
6.2.7 Darton International Inc.
6.2.8 ZYNP International Corporation
6.2.9 Laystall Engineering Co. Ltd
6.2.10 India Pistons Ltd
6.2.11 Nippon Piston Ring Co. Ltd
6.2.12 Motordetal
6.2.13 Kusalava International
6.2.14 Cooper Corp.
6.2.15 Yoosung Enterprise Co. Ltd
6.2.16 Yangzhou Wutingqiao Cylinder Liner Co. Ltd
6.2.17 Chengdu Galaxy Power Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Adoption of Hybrid Liners