 | • レポートコード：MRC2404A103 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、116ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| 自動車用燃料電池システム市場規模は、2024年に51.3億米ドル、2029年には282.7億米ドルに達すると推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は40.63%で推移すると予測されます。 主なハイライト COVID-19の大流行は、他の自動車分野ほど深刻な影響を市場に与えませんでした。封鎖期間中は需要が減少したものの、2021年には市場が勢いを増し、予測期間を通じて高成長が続くと予想されます。 環境問題への関心の高まりに伴い、政府や環境機関は厳しい排出ガス規制や法律を制定しており、今後数年間は低燃費ディーゼルエンジンの製造コストが上昇すると予想されます。その結果、新型商用車用ディーゼルエンジン分野は短期的には伸び悩むと予想されます。 さらに、従来の化石燃料を動力源とする商用車、特にトラックやバスは、輸送機関の排出ガスを増加させる原因となっています。低排出ガス車またはゼロ・エミッション車とされる燃料電池商用車の登場は、大型商用車から排出される車両排出ガスを削減すると予想されます。 さらに、輸送公害を抑制するためにグリーン・エネルギー・モビリティを選択する世界中の政府機関によるイニシアチブは、近い将来に燃料電池システム市場を牽引すると予測される重要な要因です。 自動車用燃料電池システム市場の動向 クリーンエネルギーに対する政府の取り組みが市場を牽引 輸送公害を制限し削減するために、グリーン・エネルギー・モビリティを選択する世界各地の政府の取り組みは、近い将来、燃料電池商用車市場を押し上げると予想される重要な推進要因です。いくつかの政府はすでに、燃料電池電気自動車（FCEV）の路上走行を奨励する計画を世界中で打ち出しており、これも燃料電池自動車産業の成長を後押しします。 2022年2月、日本の環境省は、水素ビジネスコンソーシアムの設立において地方自治体や企業を支援すると発表しました。同省は、低炭素水素を製造し、地域で活用する水素サプライチェーンプラットフォームを特定の企業や自治体と共同で実施しています。2030年頃までに日本全国で実証実験を行い、水素サプライチェーンプラットフォームの実現を目指しています。 2022年2月、インドの新・再生可能エネルギー省は、水素を利用した輸送や燃料電池の開発など、再生可能エネルギーのさまざまな面での研究を支援する「再生可能エネルギー研究・技術開発」プログラムを実施すると発表しました。同省は、その主な開発をいくつか挙げています。インド科学研究所（IISc）は、バイオマスガス化による高純度水素製造プラントを設立しました。国際粉末冶金・新素材先端研究センター（ARCI）燃料電池技術センターは、20kWのPEM燃料電池スタックを製造するための統合自動製造ラインを設置します。 2022年1月、ドイツ政府は水素トラック用CryoTRUCKプロジェクトへの支援を発表しました。試験の専門家であるIABGとミュンヘン工科大学は共同で、長距離輸送の水素トラック用の給油システムを備えたCRYOGAS水素ガスタンクを開発します。総予算2,500万ユーロを超える3年半のCryoTRUCKプロジェクトは、大型燃料電池トラックにおける極低温圧縮水素ガス（CRYOGAS）貯蔵・補給システムの第一世代技術の開発と検証を行う。 このような取り組みは、燃料電池輸送の普及を促進し、市場を前進させています。しかし、世界市場における燃料電池自動車の幅広い導入の主な障害は、水素インフラの不足です。世界中で水素補給ステーションが少ない要因は、高額の投資と従来の水素製造方法が関与しているため、排出レベルが高くなり、厳しいエネルギー政策法に沿うことが難しくなっていることです。 新たな水素燃料補給インフラを確立するのは、非常にコストがかかります（しかし、メタノールやエタノールのインフラを確立するよりはコストがかかりません）。天然ガスから製造される水素は、ガソリンよりも安くなる可能性があります。水と電気から加水分解によって製造される水素は、低コストのオフピーク電力を使用するかソーラーパネルを使用しない限り、従来の方法ではガソリンよりも高価です。 高成長が期待される欧州 欧州連合（EU）は、運輸部門からの温室効果ガス（GHG）排出を大幅に削減することを計画しています。その結果、欧州のいくつかの国は、こうした目標を達成するための手段として、燃料電池（主にPEMFC）などの革新的技術の導入を挙げています。このことは、近い将来、この市場に関わる燃料電池メーカーに大きなチャンスをもたらすと期待されています。 欧州は、世界全体で提案されている水素投資の30％以上（約760億米ドル）の本拠地であり、合計で314件近くのプロジェクト提案があり、268件が2030年までの完全または部分的な試運転を目指しています。 欧州連合（EU）は、同地域における従来型燃料車の使用を減らし、代替燃料車の使用を奨励するため、世界で最も厳しい排出基準を提案しています。これらの排出基準は、市場と自動車メーカーをゼロエミッション車へと押し上げると予測されます。 自動車排出ガス問題の解決策を模索・開発するために、いくつかのプロジェクトが開始されています。例えば、現在進行中のEC支援イニシアティブには、1,000台の水素バスとインフラを配備するH2BusEurope計画や、欧州の22都市で約300台の燃料電池電気バス（FCEB）を運行させるJIVEおよびJIVE 2プロジェクトがあり、研究・イノベーションのための欧州連合（EU）の枠組みプログラム「Horizon 2020」内のFCH JU（燃料電池・水素共同事業）からの3,200万ユーロの助成金によって一部支援される予定です。プロジェクト・コンソーシアムは、7カ国の22メンバーで構成されています。 さらに、この市場で事業を展開する企業は、市場での地位を維持するために、新製品開発、共同研究、契約、協定などの戦略を採用しています。例えば 2022年9月、ハノーバーで開催されたIAA Transportation 2022で、現代自動車とイヴェコ・グループは初のIVECO eDAILYFuel Cell Electric Vehicleを発表しました。両社は7月初め、現代自動車の燃料電池システムを搭載した水素駆動のIVECO BUS車両を発表しました。eDAILY燃料電池電気自動車（FCEV）は、IVECOのベストセラーかつロングランの大型バンの将来の可能性を示すものです。 さらに、同地域における水素技術の開発は、市場の拡大に役立つでしょう。 例えば、2022年3月、Cummins社は、ドイツのヘルテンにある新しい水素燃料電池システム生産センターの稼働に成功したと発表しました。この重要な発展は、代替電力ソリューションの拡大における同社の取り組みを強化し、欧州全域で水素技術の普及を促進すると期待されています。この施設は、燃料電池システムのエンジニアリングと組み立てのために、年間10MWの初期生産能力を誇っています。 この地域で活動する企業は、常に新素材や新しい燃料電池技術の開発に取り組んでいます。また、施設の拡張にも力を注いでいます。今後の投資を発表して燃料電池技術への注力を示す企業もあることから、こうした傾向は今後も続くと予想されます。 自動車用燃料電池システム産業の概要 自動車用燃料電池システム市場の主な企業は、Ballard Power Systems Inc.、Doosan Fuel Cell Co. Ltd.、Hydrogenics、Nedstack Fuel Cell Technology BVなどです。これらの企業は、競合他社よりも優位に立つため、新しく革新的な技術を駆使して事業を拡大しています。 2023年2月、Doosan Fuel Cell Co. Ltd.は南オーストラリア州政府および斗山株式会社の子会社であるHyAxiomと協力声明に調印しました。同協定に基づき、南オーストラリア州とDoosan Fuel Cell Co. Ltd.は、「環境に優しい水素と誘導品の製造のための設備と経験の交換」、「水素輸出の世界的競争力を達成するための戦略と提携の構築」、「水素製造のベストプラクティスの共有」を約束しました。 2022年7月、Ivecoグループは、そのブランドであるIVECO BUSを通じて、HTWOと提携し、将来の欧州製水素バスに世界最先端の燃料電池システムを搭載すると発表しました。HTWOは、現代自動車グループの燃料電池システムベースの水素事業ブランドとして、水素経済への現代自動車の強いコミットメントとともに、2020年12月に初めて発表されました。現代自動車のFCEVで活用されている実証済みの燃料電池技術により、HTWOは他の自動車OEMや非自動車分野にも燃料電池技術の提供を拡大し、あらゆる分野で水素を利用できるようにしています。 その他のメリット Excel形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場牽引要因
4.1.1 市場成長を支える政府の取り組み
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 インフラ不足
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 バイヤー／消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場の区分
5.1 電解質タイプ
5.1.1 ポリマー電子膜燃料電池
5.1.2 直接メタノール型燃料電池
5.1.3 アルカリ燃料電池
5.1.4 リン酸型燃料電池
5.2 自動車タイプ
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 燃料タイプ
5.3.1 水素
5.3.2 メタノール
5.4 出力
5.4.1 100 kW未満
5.4.2 100-200 KW
5.4.3 200キロワット以上
5.5 地理
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 その他の北米地域
5.5.2 欧州
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 ロシア
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 その他の地域
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 インド
5.5.3.2 中国
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 南米
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 その他の南米地域
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争状況
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル
6.2.1 BorgWarner Inc.
6.2.2 Nuvera Fuel Cells LLC
6.2.3 Ballard Power Systems Inc.
6.2.4 Hydrogenics (Cummins Inc.)
6.2.5 Nedstack Fuel Cell Technology BV
6.2.6 Oorja Corporation
6.2.7 Plug Power Inc.
6.2.8 SFC Energy AG
6.2.9 Watt Fuel Cell Corporation
6.2.10 Doosan Fuel Cell Co. Ltd
7 市場機会と今後の動向
7.1 再生可能エネルギー統合の増加
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Government Initiatives to Support The Market Growth
4.2 Market Restraints
4.2.1 Lack of Infrastructure poses a Challenge For The Growth of The Market
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Electrolyte Type
5.1.1 Polymer Electronic Membrane Fuel Cell
5.1.2 Direct Methanol Fuel Cell
5.1.3 Alkaline Fuel Cell
5.1.4 Phosphoric Acid Fuel Cell
5.2 Vehicle Type
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commercial Vehicles
5.3 Fuel Type
5.3.1 Hydrogen
5.3.2 Methanol
5.4 Power Output
5.4.1 Below 100 KW
5.4.2 100-200 KW
5.4.3 Above 200 KW
5.5 Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Rest of North America
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Russia
5.5.2.5 Spain
5.5.2.6 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 India
5.5.3.2 China
5.5.3.3 Japan
5.5.3.4 South Korea
5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Rest of South America
5.5.5 Middle-East and Africa
5.5.5.1 United Arab Emirates
5.5.5.2 Saudi Arabia
5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 BorgWarner Inc.
6.2.2 Nuvera Fuel Cells LLC
6.2.3 Ballard Power Systems Inc.
6.2.4 Hydrogenics (Cummins Inc.)
6.2.5 Nedstack Fuel Cell Technology BV
6.2.6 Oorja Corporation
6.2.7 Plug Power Inc.
6.2.8 SFC Energy AG
6.2.9 Watt Fuel Cell Corporation
6.2.10 Doosan Fuel Cell Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Renewable Energy Integration