 | • レポートコード：MRC2404A109 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、90ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| 自動車用HVAC市場規模は、2024年に649.5億米ドルと推定、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は6.46%で、2029年には888.2億米ドルに達すると予測されています。自動車用品とサプライチェーン市場はCOVID-19によって大きな影響を受けました。自動車用HVACシステム市場は、パンデミックの発生により影響を受けました。2020年の乗用車と商用車の販売台数の減少、車両と部品の生産施設の一時的な操業停止は、主に地域政府が実施した厳格な封鎖措置に起因するものでした。 地域市場は、同時期にクローズアップされたサプライチェーンと原材料供給源の面でいくつかの課題にさらされました。2021年は、自動車部門が生産設備を刷新する転換の年として注目されたが、事例の減少に伴い、生産設備は操業を再開し、自動車販売は主要地域全体で増加し、HVAC部品の製造と販売に明るい見通しをもたらしています。 長期的には、HVACシステムの採用による熱的快適性に対する需要の増加と安全性の向上が、自動車用HVAC市場の成長を押し上げると予想されます。システムの小型化と軽量化が、今後数年間の市場の成長を支える可能性があります。エレクトロニクス、センサー、自動気候制御機能の統合がより低コストで実現されることで、乗用車へのHVACユニットの採用が拡大しています。自動車の電動化が進むことで、先進的な快適性と安全性の統合が進むとみられます。 技術革新と研究開発イニシアティブへの多額の投資は、プレーヤーの製品と技術力を強化する態勢を整えています。さらに、環境に優しい冷媒の採用と安価なHVACシステムの生産は、自動車用HVAC市場で事業を展開するプレーヤーに有利な成長機会を提供します。主要企業は、車室内の微粒子対策に役立つ先進的なHVACシステムを自動車に導入しています。 アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々における自動車生産台数の多さから、自動車用HVAC市場において最大のセグメントになると予想されます。北米は今後数年間、メーカーにとって新たな成長の展望を生み出すと予測されています。欧州市場は緩やかではあるが着実な成長を示しており、今後5年間でメルトダウン前の水準に達すると予想されます。 自動車用HVAC市場の動向 乗用車が長期的な原動力に 乗用車の販売は、すべての車種においてHVAC市場を深く牽引してきました。2021年の世界自動車販売台数は約6,670万台、2020年は約6,380万台でした。世界的なパンデミックは、世界中の自動車販売を含む世界中の経済活動に影響を与え、ウイルスの蔓延を抑えるためにいくつかの国で厳格な封鎖が実施されました。このため、2020年の自動車販売台数は2019年と比較して14.8％減少しました。しかし、生活が正常に戻ったことで、自動車販売台数は世界的に増加し、予測期間における自動車用ステアリングセンサー市場の成長を後押しすることになります。このような自動車販売のため、OEMが現在提供しているものは、先進的なHVACおよび気候制御システムを提供モデルに組み込んでいます。例えば2022年10月、Polestarは3つの電動SUVモデルを世界市場に投入しました。このSUVには、長時間の移動でも乗客に快適さを提供する先進的な空調制御システムが搭載されています。 世界中の自動車セクターにおける研究開発の活発化は、市場プレイヤーの技術力を高めることになります。これらの市場プレーヤーは、市場における競争力を付与する新製品を開発するために、自動車用HVACに先進技術を導入しています。市場の競合他社は、排ガスに関する政府の厳しい規制に対応するため、環境に優しい製品を開発しています。エネルギー効率は、HVACシステムの成長を促進するもう一つのパラメータです。メーカー各社は、環境にやさしくエネルギー効率の高い自動車用HVACシステムを開発するため、グリーン技術をますます利用するようになっています。例えば2021年11月、Marelli Corporationは、自動車や室内環境の細菌やウイルスを死滅させる室内空気品質（IAQ）浄化システムを開発しました。このシステムは、UV-AおよびUV-C光と二酸化チタン（TiO2）フィルターを組み合わせて利用し、COVID-19を含む空気中の細菌やウイルスを15分以内に99%以上の効果で破壊します。 市場プレーヤーは、市場でのプレゼンスを拡大するためにM&Aを行っています。例えば、デンソーはトヨタと共同で、自動車の安全性、燃費効率、グリーンテクノロジーを促進するハイブリッド技術、プリウスを開発しました。さらに、地球温暖化に対する懸念の高まりは、自動車用HVAC市場に若干の影響を与えています。その結果、世界の多くの国々が二酸化炭素排出量を削減するための対策を講じ始めており、このセグメントのHVAC需要が減少する可能性があります。 アジア太平洋地域で大きく成長する見込み アジア太平洋市場は、主要自動車メーカーの近接性、自動車の大規模生産、インド、韓国、中国などの製造国における自動車需要の急増により、おそらく大きな発展を遂げるでしょう。自動車事業を回復させるための政府の活動が、来年度の市場を牽引することが予想されます。例えば、インド政府は、新たなイノベーションを市場に投入するため、自動車分野のプログラム・コースを通じて外国投資を奨励しています。 2022年4月、中国の乗用車生産台数は99万6,000台に達し、販売台数は96万5,000台を記録しました。これは前年比で生産が41.9%、販売が43.4%減少したことを意味します。2022年1～4月の乗用車生産台数も前年同期比2.6%減の64億9,400万台となりました。 中国は最大市場のひとつであり、こうした自動車用空調システムの需要に大きく貢献しています。インド、中国、その他アジア太平洋地域における乗用車需要の増加は、快適性と安全性に対する人々の嗜好の高まりの結果です。これらの要因は、同地域の市場成長に寄与すると予想されます。消費者はパーコンフォート機能を提供するハイスペックな自動車を志向しています。さらに、タイやマレーシアを含む国々では、外資系企業による自動車生産が急増しています。 中国自動車販売協会（CADA）によると、2021年8月の国内の高級車ディーラーの販売台数は27万8000台で、前年比9.4％減少しました。 2021年、BMWは815,691台を記録し、中国のプレミアムセグメントの自動車販売を支えました。これによりBMWは中国で最も売れている高級車メーカーとりました。同様に、Mercedes BenzとAudiも高級車の販売が減少しました。 これらの要因と継続的な需要を考慮すると、市場は予測期間中に高い成長率を目撃することが予想されます。 自動車用HVAC産業の概要 自動車用HVAC市場は統合されており、世界のトップ企業が市場シェアの大半を占めています。空調市場の主要企業には、MAHLE GmbH、株式会社デンソー、三菱重工業株式会社、Hanon Systemsなどがあります。M&A、地域のHVAC機器メーカーとの提携、自動車メーカーとの提携の確立と確保は、市場の競争環境を形成する原動力の一部です。例えば2021年11月、Hanon Systemsはハンガリーで2つの新施設（ペーチの新工場とレツァーグの拡張ビル）を落成させました。この施設は22,464平方メートルの製造スペースを提供し、自動車用エアコン（A/C）ラインの成形、ろう付け、溶接、曲げ、組立ライン、テストなどの設備を収容します。 Valeoは2021年8月、エネルギー需要の3分の2を外気から調達することで、車載バッテリーからエネルギーを取り出す必要性を抑え、自然冷媒を使用する新型ヴァレオヒートポンプを発表しました。このヒートポンプを搭載したEVは、従来の暖房システムを搭載したEVに比べ、-15℃の環境下でも最大30%の走行が可能です。 2021年2月、以前に発表されたHighly International (Hong Kong) LimitedとMarelli Corporation K.K.の合弁会社であるHighly Marelli Holdings Co., Ltd.が設立されました。Highly Marelli は、コンプレッサーの電動化、ヒートポンプ システム、暖房、換気、空調 (「HVAC」) および電気駆動コンプレッサー (「EDC」) システムの分野で、クライアントとサプライヤーに世界クラスのソリューションを提供することに注力していきます。 その他のメリット： Excel形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（市場規模：億米ドル）
5.1 技術タイプ別
5.1.1 手動／半自動HVAC
5.1.2 自動HVAC
5.2 自動車タイプ別
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 アラブ首長国連邦
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 サウジアラビア
5.3.5.4 その他の中東・アフリカ地域
6 競争状況
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Valeo Group
6.2.2 Denso Corporation
6.2.3 Mahle GmbH
6.2.4 Marelli Corporation
6.2.5 Sanden Corporation
6.2.6 Keihin Corporation
6.2.7 Japan Climate Systems Corporation
6.2.8 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.9 Hanon Systems Corp.
6.2.10 Samvardhana Motherson Group
6.2.11 Hella GmbH & KGaA
7 市場機会と今後の動向
レポート目次1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD Billion)
5.1 By Technology Type
5.1.1 Manual/Semi-automatic HVAC
5.1.2 Automatic HVAC
5.2 By Vehicle Type
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commercial Vehicles
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Saudi Arabia
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Valeo Group
6.2.2 Denso Corporation
6.2.3 Mahle GmbH
6.2.4 Marelli Corporation
6.2.5 Sanden Corporation
6.2.6 Keihin Corporation
6.2.7 Japan Climate Systems Corporation
6.2.8 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.9 Hanon Systems Corp.
6.2.10 Samvardhana Motherson Group
6.2.11 Hella GmbH & KGaA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS