 | • レポートコード：MRC2404A122 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、90ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| 自動車用ピストンエンジンシステム市場は、現在のところ42.6億米ドルと評価されています。今後5年間で52.4億米ドルの正味評価額に達すると予測され、予測期間中のCAGRは4.23%となる見込みです。 大手自動車メーカーや相手先商標製品メーカー（OEM）によるエンジンの技術革新やプロトタイプが、高性能で低燃費の自動車に対する消費者の嗜好と相まって、市場成長を促進する主な要因の一部となっています。エンジンの小型化トレンドは増加傾向にあり、自動車メーカーはより優れた燃料噴射システムを備えた小型エンジンを開発しています。さらに、軽量コンポーネントを自動車モデルに組み込むという自動車産業の急速な変革が、自動車用ピストン・エンジン・システム市場の成長を後押ししています。これは、自動車効率の向上を支援する先進的なピストンを開発するために、複数の部品・コンポーネントメーカーが技術の向上とコミットメントを行っているためです。 二酸化炭素排出対策として電気自動車の普及に力を入れる政府が増える中、燃料自動車の販売動向は大きな影響を受けています。電気自動車にピストンを組み込むことは任意であるため、自動車用ピストン・エンジン・システム市場にとって大きな課題となっています。一方、ピストン・システムの生産は、自動車保有台数の増加により、アフターマーケット・チャネルで牽引力を増しています。中古車を購入する消費者は、常に車の部品やコンポーネントのアップグレードを必要としています。これらは、自動車用ピストン・エンジン・システム市場の需要にプラスの影響を与えます。 中国、インド、日本は世界的な自動車メーカーのハブとして成長しており、アジア太平洋地域は、液化石油ガス（LPG）、圧縮天然ガス（CNG）、ディーゼルエンジンなどの代替燃料自動車の製造が増加しているため、自動車用ピストンシステムの主要市場として継続すると予想されます。さらに、この市場では、自動車の効率と燃費性能を向上させるために、さまざまな軽量ピストン部品が開発されると予想されます。 自動車用ピストンエンジンシステム市場の動向 乗用車セグメントが市場を支配する見通し LPG CNG自動車などの代替燃料自動車を好む消費者の増加が、ピストンエンジンシステム市場の成長を予測しています。様々な自動車メーカーが新時代の自動車を開発するために常に多額の資金を費やしており、自動車に使用される軽量ピストン部品が必要とされています。これと相まって、いくつかの地域では中古車需要が増加しており、自家用交通手段を利用する消費者の嗜好に起因する自動車保有台数の増加が、自動車用ピストン・エンジン・システム市場の需要にプラスの影響を与えています。自動車の高年齢化に伴い、常にアップグレードが必要となるため、アフターマーケットにおける燃料式自動車のピストンシステムの変更が、この分野の市場を牽引すると予想されます。 一方、電気自動車の販売台数の増加が自動車用ピストン・システム市場の成長を妨げています。販売台数の急増は、排ガスレベルを管理し、ゼロ・エミッション車を普及させるために、さまざまな組織や政府による規制基準が強化された結果です。その結果、自動車メーカーは電気自動車の研究開発への支出を増やすことに継続的に取り組み、注力しています。 世界の電気自動車（バッテリー電気自動車、燃料電池電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を含む）市場は、2018年以降、販売登録台数が毎年大幅に増加しています。この増加は、乗用車と商用車を含むほぼすべてのセグメントで記録されました。例えばバッテリー電気自動車（BEV）の世界販売台数は、2021年の460万台に対し、2022年には730万台に達し、2021年から2022年にかけて前年比58.7%の伸びを示しました。 電気自動車への傾斜が強まり、各国政府が補助金を提供し、自動化と排出量削減のニーズが高まる中、自動車産業の電動化は予測期間中、市場の大きな抑制要因となるでしょう。 予測期間中、アジア太平洋地域が市場を支配 予測期間中、アジア太平洋地域が自動車用ピストンエンジンシステム市場の主要地域になると予測されます。これは主に、特に商用車分野で内燃機関に大きく依存しているためです。例えば2022年のインドの商用車販売台数は93万3,000台で、2021年の67万7,000台と比べ、2021年から2022年にかけて前年比37.8%の成長を記録しました。同様に、インドネシアの商用車の新規販売台数は、2021年の227千台に対し、2022年には264千台となり、2021年から2022年にかけて前年比16.3%の伸びを記録しました。 アジア太平洋地域では近年、電気商用車が牽引役となっていますが、2022年時点でもICE商用車市場は堅調を維持しています。しかし、アジア太平洋市場ではICE商用車の普及が進んでいるため、自動車用ピストンエンジンシステム市場は今後数年間で成長が鈍化する可能性があります。 都市化率の上昇、自動車保有台数の増加、消費者の一人当たり可処分所得の増加が、アジア太平洋地域の自動車市場を牽引しています。より良い雇用と経済的機会を求めて都市部に移住する消費者が増えるにつれて、民間交通機関を利用することへの嗜好が高まり、この地域の乗用車市場にプラスの影響を与えています。これは、同地域の乗用車市場にプラスの影響を与え、同地域のポジション・エンジン・システム市場にもプラスの影響を与えます。 電気自動車の普及が加速しているにもかかわらず、ピストン・メーカーは、燃料で動く中古車を利用する消費者に対応するために、アフターマーケットに大きな可能性を残しています。アジア太平洋地域では、電気自動車への傾斜が高まっているにもかかわらず、従来型ICエンジンの市場が莫大であるため、予測期間中、自動車用ピストンエンジンシステムの成長ポテンシャルは高くなると予想されます。 自動車用ピストンエンジンシステム産業の概要 自動車用ピストンエンジンシステム市場は統合され、競争が激しく、市場を支配している企業はわずかです。市場で事業を展開している主要企業には、アイシン精機、Federal-Mogul Holding LLC、Mahle GmbH、Tenneco Inc、Rheinmetall Automotive AG、日立オートモティブシステムズ、理研などがあります。これらのプレーヤーは、ガソリン車やディーゼル車用のさまざまなピストン部品を提供することで、ブランドポートフォリオを強化するために、自動車メーカーとの長期的なパートナーシップの形成に積極的に取り組んでいます。 2023年1月、Rheinmetallは大口径ピストンの生産をスウェーデンのヨーテボリにあるKoncentra Verkstads AB（KVAB）に正式に移管しました。2022年10月、Rheinmetallはこの売却を発表しました。これは、デュッセルドルフの技術グループが、小口径ピストンの開発により重点を置くという戦略的方向転換を行ったことを反映したものです。 2022年8月、日本ピストンリングと理研は、相互株式移転による共同持株会社の設立に関する覚書（MoU）合意を発表しました。両社を対等の条件で統合するものです。合意に基づき、新合弁会社の商号はNPRリケン株式会社となります。同社は、自動車産業向けの高度なポジションソリューションの開発を促進することを目的としています。 今後数年間で、様々な先進的軽量ピストン部品が市場に投入されることが予想されます。 その他のメリット Excel形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.1.1 軽量ピストンの需要拡大
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 電気自動車の普及
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（市場規模：米ドル）
5.1 原材料タイプ別
5.1.1 鋳鉄
5.1.2 アルミニウム合金
5.1.3 その他の原材料（鉄鋼など）
5.2 車種別
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 燃料タイプ別
5.3.1 ガソリン
5.3.2 ディーゼル
5.4 コンポーネントタイプ別
5.4.1 ピストン
5.4.2 ピストンリング
5.4.3 ピストンピン
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 その他の北米地域
5.5.2 欧州
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 スペイン
5.5.2.5 その他の地域
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 インド
5.5.3.2 中国
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 その他の地域
5.5.4.1 南米
5.5.4.2 中東・アフリカ
6 競争状況
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Aisin Seiki
6.2.2 Capricorn Automotive
6.2.3 Federal Mogul Holding LLC
6.2.4 Mahle GmbH
6.2.5 Rheinmetall
6.2.6 Hitachi Automotive Systems
6.2.7 Shriram Pistons & Rings Ltd
6.2.8 Magna International
6.2.9 Tenneco Inc
6.2.10 Riken Corporation
6.2.11 PT Astra Otoparts Tbk
7 市場機会と今後の動向
7.1 中古ガソリン／ディーゼル車の増加によるアフターマーケットでの機会増大
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Growing Demand for Lightweight Pistons
4.2 Market Restraints
4.2.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles Deters the Growth of the Market
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value – USD)
5.1 By Raw Material Type
5.1.1 Cast Iron
5.1.2 Aluminum Alloy
5.1.3 Other Raw Materials (Steel, etc.)
5.2 By Vehicle Type
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commerical Vehicles
5.3 By Fuel Type
5.3.1 Gasoline
5.3.2 Diesel
5.4 By Component Type
5.4.1 Piston
5.4.2 Piston Ring
5.4.3 Piston Pin
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Rest of North America
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Spain
5.5.2.5 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 India
5.5.3.2 China
5.5.3.3 Japan
5.5.3.4 South Korea
5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Rest of the World
5.5.4.1 South America
5.5.4.2 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Aisin Seiki
6.2.2 Capricorn Automotive
6.2.3 Federal Mogul Holding LLC
6.2.4 Mahle GmbH
6.2.5 Rheinmetall
6.2.6 Hitachi Automotive Systems
6.2.7 Shriram Pistons & Rings Ltd
6.2.8 Magna International
6.2.9 Tenneco Inc
6.2.10 Riken Corporation
6.2.11 PT Astra Otoparts Tbk
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Rising Opportunity in the Aftermarket owing to the Growth in Used Gasoline/Diesel Cars