 | • レポートコード：BONA5JA-0215 • 出版社/出版日：Bonafide Research / 2024年4月 • レポート形態：英文、PDF、64ページ • 納品方法：Eメール • 産業分類：製造＆産業 |
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レポート概要
日本の飲料用包装容器市場は、興味深い逆説を示しています。世界的な傾向が軽量プラスチックに向かっている一方で、日本の市場ではコーヒーを中心にアルミ缶が復活を遂げています。この独特な現象は、単なる実用性を超え、日本の消費者行動の核心に迫るものです。まず、日本は1人当たりの缶コーヒー消費量が世界で最も多く、この傾向は1960年代にさかのぼります。この手軽な使いきり容器は、日本のペースの速いライフスタイルや外出先での消費習慣にぴったりと一致しています。しかし、アルミニウムの魅力は単なる実用性を超えたものです。日本の缶コーヒーは、単なる飲み物という域を超え、文化的な指標となっています。驚くほど多種多様なホットとコールドの缶コーヒーを販売する自動販売機が、日本全国至る所で見られます。 これらのアルミニウム容器は、複雑なデザインや季節限定のフレーバー、限定コラボレーションなどを特徴とするミニチュアの広告塔としての役割も果たしています。 この芸術的な表現が、地味な缶をコレクターズアイテムやトレンディなコーヒー文化の象徴へと変身させているのです。 さらに、日本の消費者はアルミニウムが提供する優れた品質保持を評価しています。コーヒー通は、アルミニウムが飲料の鮮度、香り、風味を保つ能力を高く評価しています。これは、プレミアムな即席コーヒーの市場が活況を呈している日本では特に重要な要素です。最後に、持続可能性への関心は、日本のアルミニウム缶市場におけるイノベーションを推進しています。メーカーはリサイクル率を向上させた軽量缶を開発しています。さらに、これらの缶の文化的意義は、適切なリサイクルへの強い動機付けとなり、すでに優れたリサイクルインフラを誇る日本に貢献しています。
Bonafide Researchが発表した調査レポート「日本の飲料用包装市場の概要、2029年」によると、日本の飲料用包装市場は2024年から2029年の間に年平均成長率（CAGR）5%以上で成長すると予測されています。日本の飲料用包装市場は、メーカーにとって独特な課題を提示しています。持続可能性への関心が世界的な傾向である一方で、日本では無菌包装や軽量化が重視されているため、複雑な状況が生じています。牛乳や紅茶などの常温保存可能な飲料の包装形態として主流となっている無菌カートンは、賞味期限が長いという利点がありますが、リサイクルが難しいラミネート素材を使用しています。ボトルのプラスチック使用量を削減する一般的な方法である軽量化は、物流面での課題をもたらします。厳格な輸送規制や、軽量化されたボトルは高級感に欠けるという認識があるプレミアム化の文化により、慎重な設計上の配慮が必要となります。さらに、地理的に分散した市場と複雑な流通網、そして卸売業者への依存度が高い日本の流通構造により、標準化された持続可能な包装ソリューションの導入は困難です。また、再封可能な機能や一回分サイズの利便性の高い包装に対する消費者の根強い好みにより、詰め替え用や大型容器の普及を妨げる要因となっています。さらに、社会的な新鮮さや美観へのこだわりが、飲料を目立たせる透明または半透明の包装を好む傾向につながり、その結果、リサイクル素材や不透明素材の使用が制限されることもあります。最後に、伝統を重んじる傾向が、まったく新しい包装形式の導入を困難にすることがあり、メーカーは革新性と確立された消費者嗜好のバランスを取る必要に迫られます。
プラスチックが主流であり、特にノンアルコール飲料では軽量設計、透明性、リサイクル可能なPETボトルが好まれています。しかし、持続可能性への注目が高まるにつれ、特にプレミアム製品や機能性飲料ではガラス瓶の復活が促されています。 製品保存性と携帯性に優れているため、アルコール飲料の包装では長らく金属缶が主流でしたが、より高級感のあるスタイリッシュなアルミボトルとの競争に直面しています。パウチはニッチな分野ですが、省スペース設計と携帯性により、機能性飲料やシングルサーブコーヒーで人気が高まっています。ジュースや牛乳製品で人気の板紙製カートンは、環境保護志向の消費者に対応するため、再生材料を使用したものが増えています。ワインや日本酒向けのバッグ・イン・ボックス・ソリューションのような特殊な包装は、特定のニーズに対応しています。素材の選択も同様に微妙なニュアンスがあります。プラスチックはコスト効率が良く軽量ですが、環境への影響が懸念されています。ポリ乳酸（PLA）のような生分解性素材は、パウチや個別包装用に研究されていますが、コストが高く入手が限られていることが依然として障害となっています。金属、特にアルミニウムは、優れた製品保護機能とリサイクル性を備えており、缶や高級ボトルの有力な候補となっています。日本酒、焼酎、高級飲料の伝統的な選択肢であるガラス瓶は、そのプレミアムな品質と不活性性により、復活を遂げています。紙や板紙のカートンは、長期保存可能な飲料向けの持続可能で軽量な選択肢を提供しますが、バリア特性により、一部の製品には使用が制限されます。最後に、飲料の種類は包装の選択に大きな影響を与えます。特に炭酸飲料、ボトルウォーター、お茶などのノンアルコール飲料は、機能性とコスト効率の面から、PETボトルに大きく依存しています。缶は、持ち運びのしやすさと冷たさを維持できる点で、エナジードリンクや即席コーヒーに好まれています。板紙製カートンは、常温保存可能な牛乳やジュースの分野で主流となっていますが、パウチは、1回使い切りの機能性飲料やコーヒーに適しています。アルコール飲料は、また異なる状況です。ビールは、炭酸ガスを逃がしにくいことと軽量であることから、依然として金属缶に人気があります。日本酒や焼酎は、高級なイメージと繊細な風味を保つことができることから、伝統的にガラス瓶が使用されてきました。しかし、アルミボトルは、製品の品質を維持しながら、より現代的な雰囲気を演出できることから、高級品市場に浸透しつつあります。ワインの消費は、ガラス瓶とバッグ・イン・ボックス（BIB）に二分されていますが、後者は大容量で手頃な価格であることから人気があります。
日本の飲料用包装市場では、伝統、革新、資源の制約が複雑に絡み合っています。天然資源が豊富な国々とは異なり、日本は主要原材料の輸入に大きく依存しています。缶詰産業の主力である鉄やアルミニウムは主に東南アジア、中国、韓国から輸入されています。この依存関係は、世界的な金属価格の変動や貿易摩擦が生産コストに大きな影響を与える可能性があるため、課題となっています。しかし、日本のメーカーは効率の最適化に長けています。輸入品への依存に対抗するため、日本のメーカーはスチール缶のリサイクルを完璧なものにし、世界でもトップクラスの98%を超えるリサイクル率を誇っています。これにより、原材料への依存を減らすだけでなく、リサイクルされたスチールによる強固な国内サプライチェーンの構築にも貢献しています。ペットボトルの主要素材であるPET（ポリエチレンテレフタレート）については、事情が異なります。この分野では、日本には確立された国内生産基盤があり、PETの主要原料であるPTA（高純度テレフタル酸）の大部分が国内で生産されています。しかし、もう一つの重要な成分であるMEG（モノエチレングリコール）の輸入に頼っているため、市場は世界的な原油価格の変動にさらされています。日本の飲料用包装業界では、技術革新も大きな特徴となっています。例えば、ガラス瓶メーカーは軽量化技術を完成させ、強度を損なうことなく材料の使用量を削減しています。これにより環境への影響が軽減されるだけでなく、地理的に不利な条件を抱える日本では、輸送コストの削減にもつながります。さらに、持続可能な包装に対する消費者の好みが強まっていることを受け、サトウキビやセルロースを原料とするバイオプラスチックが注目を集めています。まだ初期段階ではありますが、この傾向は今後数年間で原材料の状況を一変させる可能性があります。
本レポートで取り上げた内容
• 歴史的な年：2018年
• 基準年：2023年
• 予測年：2024年
• 予測年：2029年
本レポートで取り上げた内容
• 飲料用包装市場の見通しとその価値、予測、およびセグメント
• さまざまな推進要因と課題
• 進行中のトレンドと開発
• トップ企業プロフィール
• 戦略的提言
包装タイプ別
• ボトル
• 缶
• 袋
• 板紙カートン
• その他の包装タイプ（箱、樽）
素材タイプ別
• プラスチック
• 金属
• ガラス
• 紙および板紙
• その他の素材タイプ（生分解性素材
製品タイプ別
• 非アルコール飲料
• アルコール飲料
レポートの手法：
本レポートは、一次および二次調査を組み合わせた手法で構成されています。まず、市場を把握し、市場に参入している企業をリストアップするために二次調査を実施しました。二次調査では、プレスリリース、企業の年次報告書、政府発行の報告書やデータベースなどの第三者ソースを活用しました。二次情報源からデータを収集した後、市場の主要関係者に対して電話インタビューを行い、市場の機能について調査し、市場のディーラーや販売代理店に対して電話で問い合わせを行いました。その後、地域、階層、年齢層、性別などの観点から消費者層を均等に区分し、消費者に対する一次調査を開始しました。一次データを入手した後、二次情報源から得た詳細情報の検証を開始しました。
対象読者
本レポートは、飲料用包装業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者の方々の市場中心の戦略を調整する上で有益です。マーケティングやプレゼンテーションに加えて、業界に関する競争上の知識も深めることができます。
目次
1. エグゼクティブサマリー
2.市場構造
2.1.市場考察
2.2. 前提
2.3. 制限
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4. 報告書の作成、品質チェック、納品
4. 日本のマクロ経済指標
5.市場力学
5.1. 主な調査結果
5.2. 主な動向 – 2021年
5.3.市場の推進要因と機会
5.4.市場の抑制要因と課題
5.5.市場動向
5.6. コビッド19の影響
5.7. サプライチェーン分析
5.8. 政策と規制の枠組み
5.9. 業界専門家による見解
6. 日本の飲料用包装市場の概要
6.1.市場規模（金額
6.2. 包装の種類別市場規模と予測
6.3. 材料の種類別市場規模と予測
6.4. 製品の種類別市場規模と予測
7. 日本の飲料用包装市場の区分
7.1. 日本の飲料用包装市場、包装の種類別
7.1.1. 日本の飲料用包装市場規模、ボトル別、2018年～2029年
7.1.2. 日本の飲料用包装市場規模、缶別、2018年～2029年
7.1.3. 日本の飲料用包装市場規模、パウチ別、2018年～2029年
7.1.4. 日本の飲料用包装市場規模、板紙製カートン別、2018年～2029年
7.1.5. 日本の飲料用包装市場規模、その他の包装タイプ別、2018年～2029年
7.2. 日本の飲料用包装市場、素材タイプ別
7.2.1. 日本の飲料用包装市場規模、プラスチック製別、2018年～2029年
7.2.2. 日本の飲料用包装市場規模、金属別、2018年～2029年
7.2.3. 日本の飲料用包装市場規模、ガラス別、2018年～2029年
7.2.4. 日本の飲料用包装市場規模、紙・板紙別、2018年～2029年
7.2.5. 日本の飲料用包装市場規模、その他の素材タイプ別、2018年～2029年
7.3. 日本の飲料用包装市場、製品タイプ別
7.3.1. 日本の飲料用包装市場規模、非アルコール飲料別、2018年～2029年
7.3.2. 日本の飲料用包装市場規模、アルコール飲料別、2018年～2029年
8. 日本の飲料用包装市場の機会評価
8.1. 包装の種類別、2024年から2029年
8.2. 素材の種類別、2024年から2029年
8.3. 製品の種類別、2024年から2029年
9. 競合状況
9.1. ポーターのファイブフォース
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. アムコープ・ピーエルシー
9.2.1.1. 企業概要
9.2.1.2. 企業概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地理的洞察
9.2.1.5. 事業セグメントおよび業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 経営陣
9.2.1.8. 戦略的動きおよび開発
9.2.2. WestRock Company
9.2.3. Sonoco Products Company
9.2.4. Ball Corporation
9.2.5. Mondi plc
9.2.6. Ardagh Group
9.2.7. O-I Glass, Inc.
9.2.8. Crown Holdings, Inc.,
10. 戦略的提言
11. 免責事項
図表一覧
図1：日本の飲料用包装市場規模（2018年、2023年、2029年予測）（単位：百万米ドル）
図2：包装タイプ別市場魅力度指数
図3：素材タイプ別市場魅力度指数
図4：製品タイプ別市場魅力度指数
図5：日本の飲料用包装市場のポーターのファイブフォース
表の一覧
表1: 2023年の日本飲料包装市場に影響を与える要因
表2: 包装タイプ別（2018年、2023年、2029年予測）の日本飲料包装市場規模および予測
表3: 材料タイプ別（2018年、2023年、2029年予測）の日本飲料包装市場規模および予測
表4：日本飲料容器包装市場規模および予測（製品タイプ別）（2018年、2023年、2029年予測）
表5：日本飲料容器包装市場規模（ボトル）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表6：日本飲料容器包装市場規模（缶）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表7：日本の飲料用包装市場におけるパウチの規模（2018年～2029年）
表8：日本の飲料用包装市場における板紙製カートンの規模（2018年～2029年）
表9：日本の飲料用包装市場におけるその他の包装タイプの規模（2018年～2029年）
表10：日本の飲料用包装市場におけるプラスチックの市場規模（2018年～2029年）
表11：日本の飲料用包装市場における金属の市場規模（2018年～2029年）
表12：日本の飲料用包装市場におけるガラスの市場規模（2018年～2029年）
表13：日本の飲料用容器市場における紙および板紙の市場規模（2018年～2029年）
表14：日本の飲料用容器市場におけるその他の素材の市場規模（2018年～2029年）
表15：日本の飲料用包装市場における非アルコール飲料の市場規模（2018年～2029年）
表16：日本の飲料用包装市場におけるアルコール飲料の市場規模（2018年～2029年）
According to the research report "Japan Beverage Packaging Market Overview, 2029," published by Bonafide Research, the Japanese Beverage Packaging market is projected grow by more than 5% CAGR from 2024 to 2029. The Japanese beverage packaging market presents a unique set of challenges for manufacturers. While sustainability concerns are a global trend, Japan's emphasis on aseptic packaging and lightweighting creates a complex scenario. Aseptic cartons, a dominant form of packaging for shelf-stable beverages like milk and tea, offer extended shelf life but rely on laminated materials that are difficult to recycle. Lightweighting, a popular method for reducing plastic usage in bottles, presents logistical challenges. Strict transportation regulations and a culture of premiumization, where lightweight bottles might be perceived as less substantial, necessitate careful design considerations. Additionally, Japan's geographically fragmented market with a complex distribution network, heavily reliant on wholesalers, makes it difficult to implement standardized, sustainable packaging solutions. Furthermore, the ingrained consumer preference for convenience packaging, often with resealable features and single-serving sizes, creates tension with the push for refillable or larger format containers. This is compounded by a societal emphasis on freshness and aesthetics, leading to a preference for clear or see-through packaging that showcases the beverage, which can limit the use of recycled or opaque materials. Finally, the high value placed on tradition can make it difficult to introduce entirely new packaging formats, requiring manufacturers to strike a balance between innovation and established consumer preferences.
Plastic reigns supreme, particularly PET bottles dominating the non-alcoholic sector, favored for their lightweight design, clarity, and recyclability. However, a growing focus on sustainability is pushing for a resurgence in glass bottles, especially for premium products and functional drinks. Metal cans, long the leader in alcoholic beverage packaging due to their excellent product preservation and portability, are facing competition from sleek aluminum bottles that offer a more premium feel. Pouches, while a niche segment, are gaining traction for functional drinks and single-serve coffee due to their space-saving design and portability. Paperboard cartons, popular for juice and milk products, are increasingly made from recycled materials to cater to eco-conscious consumers. Specialty packaging like bag-in-box solutions for wine and sake caters to specific needs. Material selection is equally nuanced. Plastic offers a cost-effective and lightweight option, but its environmental impact is a growing concern. Biodegradable materials like PLA are being explored for pouches and single-serve packaging, but their higher cost and limited availability remain hurdles. Metal, particularly aluminum, offers excellent product protection and recyclability, making it a strong contender for cans and premium bottles. Glass bottles, the traditional choice for sake, shochu, and high-end beverages, are experiencing a revival due to their perceived premium quality and inertness. Paper and paperboard cartons offer a sustainable and lightweight option for shelf-stable beverages, but their barrier properties limit their use for some products. Finally, beverage type significantly influences packaging choices. Non-alcoholic beverages, particularly carbonated drinks, bottled water, and teas, are heavily reliant on PET bottles due to their functionality and cost-effectiveness. Cans find favor in energy drinks and ready-to-drink coffee due to their portability and ability to maintain coldness. Paperboard cartons dominate the shelf-stable milk and juice segments, while pouches cater to single-serve functional drinks and coffee. Alcoholic beverages present a different picture. Beer remains loyal to metal cans for their excellent carbonation retention and light weight. Sake and shochu traditionally rely on glass bottles for their premium image and ability to preserve delicate flavors. However, aluminum bottles are making inroads in the high-end segment, offering a more contemporary feel while maintaining product quality. Wine consumption is split between glass bottles and bag-in-box solutions, with the latter favored for larger volumes and affordability.
Japan's beverage packaging market exhibits a fascinating interplay between tradition, innovation, and resource limitations. Unlike countries with vast natural resources, Japan heavily relies on imports for key raw materials. Steel and aluminum, the workhorses of the can industry, are primarily sourced from Southeast Asia, China, and South Korea. This dependence presents a challenge, as fluctuations in global metal prices and trade tensions can significantly impact production costs. However, Japanese manufacturers excel at optimizing efficiency. To combat import reliance, they've perfected steel can recycling, boasting one of the world's highest recycling rates at over 98%. This not only reduces dependence on virgin materials but also contributes to a strong domestic supply chain for recycled steel. PET (polyethylene terephthalate), the dominant material for plastic bottles, presents a different story. Here, Japan possesses a well-established domestic production base, with a significant portion of PTA (purified terephthalic acid), a key PET precursor, being manufactured locally. However, the reliance on imported MEG (monoethylene glycol), another crucial component, exposes the market to global oil price swings. Innovation is another hallmark of the Japanese beverage packaging industry. Glass bottle manufacturers, for instance, have perfected lightweighting techniques, reducing material usage without compromising strength. This not only lessens the environmental impact but also translates to lower transportation costs, a critical factor in a geographically challenged nation. Additionally, bioplastics derived from sugarcane or cellulose are gaining traction, driven by a growing consumer preference for sustainable packaging. While still in its nascent stages, this trend has the potential to reshape the raw material landscape in the coming years.
Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029
Aspects covered in this report
• Beverage Packaging market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation
By Packaging Type
• Bottle
• Cans
• Pouch
• Paperboard Carton
• Other packaging type (Boxes, Kegs)
By Materials Type
• Plastic
• Metal
• Glass
• Paper & paperboard
• Other material type (Biodegradable Materials)
By Product Type
• Non-alcoholic beverages
• Alcoholic beverages
The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.
Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Beverage Packaging industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
