 | • レポートコード：BONA5JA-0192 • 出版社/出版日：Bonafide Research / 2024年9月 • レポート形態：英文、PDF、70ページ • 納品方法：Eメール • 産業分類：航空宇宙＆防衛 |
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レポート概要
日本の市場は、国家の健全性における重要インフラの重要性に対する認識の高まりによって主に牽引されています。これに伴い、サイバー脅威の頻度と巧妙化が加速していることが、市場の成長に大きく貢献しています。重要インフラがデジタルシステムを通じてますます接続されるようになるにつれ、サイバー攻撃に対する脆弱性も高まり、潜在的な混乱を回避し、重要な業務の整合性を確保するための強固な保護対策が必要となります。また、スマートシティの増加やモノのインターネット（IoT）技術の重要インフラへの統合により、より高度な保護メカニズムが求められています。スマートシティにおけるさまざまなシステムの相互接続性は攻撃対象領域を拡大させるため、公共の安全、交通、エネルギー網を脅かすサイバー脅威を検知し、緩和する CIP ソリューションが不可欠となります。さらに、自然災害の増加や気候変動の影響により、強靭で適応力のある重要インフラの必要性が強調されています。物理的なセキュリティ対策や災害復旧戦略を含む CIP ソリューションは、自然災害による潜在的な被害を最小限に抑え、重要なサービスの迅速な復旧を確保するために不可欠なものとなっています。 これが、市場に明るい見通しをもたらしています。 さらに、厳格な規制枠組みとコンプライアンス要件も CIP市場の成長に貢献しています。 政府は、重要なインフラを保護するための強固なセキュリティ対策を義務付ける厳格な規制を課しています。この規制環境は、コンプライアンス基準を満たすためのCIP ソリューションへの投資を促し、市場の拡大をさらに後押ししています。インフラの混乱が経済に及ぼす影響に対する認識の高まりが、CIP ソリューションへの需要を後押ししています。企業や政府は、重要なサービスの中断による重大な金銭的および業務上の損失を認識しており、包括的な保護対策への投資を促しています。
Bonafide Researchが発表した調査レポート「日本重要インフラ保護市場の見通し、2029年」によると、日本の重要インフラ保護市場は2024年から2029年の間に10億ドル以上増加すると予測されています。日本では、政府に通知する仕組みのほか、政府とそれ以外のすべての外部とのコミュニケーションの橋渡し役として機能する情報共有と通知の仕組みが業界間で確立されており、各業界に情報交換と協議の場を提供しています。2001年には、日本ではテレコム情報共有分析センター（Telecom-ISAC Japan）が設立されました。コンピュータ侵入事案のリアルタイムな監視や情報収集・分析を行うほか、トランザクトSQL問題についても電子政府に多くの提言を行っています。テレコム-ISACを立ち上げた理由は、コンピュータ侵入事件を即座に検知し、その情報を即座に収集・分析し、他の通信事業者と交換し、関連する予防措置を提供することで、社会経済に関する重要なインフラである電気通信のセキュリティを確保するという目標を達成するためです。官民の連携は、イノベーションを推進し、CIP戦略の有効性を向上させる上で極めて重要です。国際企業との提携は、知識の移転と先進技術へのアクセスを促進し、現地企業がカスタマイズされたソリューションを開発することを可能にします。さまざまな分野でデジタル変革が加速する中、日本は重要インフラを標的としたサイバー脅威の増加に直面しています。注目度の高い事件は、エネルギー、交通、医療などの重要なサービスを保護するための強固なサイバーセキュリティ対策の必要性を浮き彫りにしました。
日本の重要インフラ保護市場で最大のシェアを占めるのは、物理セキュリティ＆セーフティ分野です。これは、日本における物理的な脅威、自然災害、テロ活動から、公共スペース、重要なサービス、主要資産を保護する必要性が高まっていることが背景にあります。その理由としては、従来の物理セキュリティ市場の成熟、非常に厳格な規制枠組み、監視、入退室管理、境界セキュリティにおけるAIやIoTなどの新技術の早期導入など、さまざまな要因が挙げられます。人口密度の高さ、頻繁に発生する自然災害、オリンピックのような大規模イベントの開催の必要性も、効果的な厳格な物理的セキュリティの枠組みの導入を急ぐ理由となっています。同国は、物理的セキュリティの要素を統合し、公共の安全と緊急対応能力を向上させるスマートシティソリューションの展開に非常に積極的です。サイバーセキュリティ分野は、重要インフラのデジタル化の進展と、サイバー攻撃の頻度と複雑性の増大を背景に、急速な成長を見せています。日本がインダストリー4.0の導入とデジタル変革の実現を目指している中、重要なインフラをサイバー攻撃から守ることは急務となっています。日本政府は、サイバーセキュリティの向上を支援する政策やガイドラインの策定に常に真剣に取り組んできました。これらの政策には、サイバーセキュリティ戦略や、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）の設立などが含まれます。また、新たなより高度なサイバーセキュリティ技術を生み出すための研究開発にも目を向け、脅威インテリジェンスやベストプラクティスの共有という観点から、官民間の連携を推進しています。
エネルギーおよび電力セグメントは、日本の重要インフラ保護市場をリードしています。これは、日本がエネルギーの輸入に大きく依存しており、エネルギー安全保障の開発に戦略的な重点を置いているためであると考えられます。液化天然ガスの世界最大の輸入国であり、石油の純輸入量でも世界第3位である日本は、エネルギーインフラの保護に特に重点を置き、エネルギーの継続的な供給を確保し、脆弱性を低減することに努めています。この分野における強固なセキュリティ対策の必要性をより強調しているのが、再生可能エネルギー源への転換と発電の分散化です。このことは、2011年の福島第一原子力発電所の事故によって再び浮き彫りになりました。この事故によって、エネルギーインフラの保護がいかに重要でないかが浮き彫りになり、この分野に巨額の投資が行われました。一方、BFSIセクターは急速な発展を遂げています。これは、金融サービスの急速なデジタル化が、関連セクターの脆弱性を高め、脅威の領域を拡大したことによるものです。したがって、デジタル金融インフラの保護の必要性は、キャッシュレス社会への移行に伴い高まり、特に日本が主要な国際イベントの開催国となる場合には、その傾向が強まります。例えば、大阪で開催予定の次の万国博覧会以降は、安全で効率的な金融サービスへの需要が高まり、このセクターの継続的な成長が促進されるでしょう。また、多くのインフラセクターの基幹を担うIT & テレコミュニケーションセクターも重要な分野です。この点において、IT & テレコミュニケーションセクターを保護するということは、通信ネットワークが途切れることなく、安全で、利用可能であり、データが損なわれることなく、アクセス可能であることを意味します。政府 & 防衛セクターは、国家安全保障上の利益と公共サービスに重点を置くもう一つの重要なセクターです。輸送およびロジスティクスは、商品や人の円滑な流れに関連する分野であり、ここで求められるセキュリティは、業務の中断を許さず、安全を確保することです。石油およびガス部門は重要ですが、インフラとセキュリティのニーズが混在する傾向にあるため、より広範なエネルギーおよび電力カテゴリーの名称で一緒に展開されることがよくあります。
ソリューションセグメントは、日本市場ではこの分野をリードするセグメントです。ソリューションセグメントは、リスクの効率的な軽減、脅威の特定、セキュリティ上のあらゆるインシデントへの対応に重点を置いた幅広い先進技術とシステムを網羅しています。そのため、監視システム、アクセス制御技術、侵入検知システム、サイバーセキュリティといった高度なセキュリティハードウェアおよびソフトウェアに対する需要が高まり、ソリューションセグメントのシェアが大幅に拡大しています。技術力とイノベーションに対する視点に優れた日本は、変化する脅威から重要なインフラを保護するために、官民両部門で大規模な投資を行い、このようなソリューションの導入を推進してきました。 サービスセグメントのシェア拡大と成長率上昇は、セキュリティ上の課題の複雑化と、常に成長を続けるセキュリティシステムの処理と維持に高度な専門知識が必要とされることによるものです。高度なマネージドセキュリティサービス、インシデント対応、セキュリティコンサルティング、トレーニングなどのサービスを採用する重要なインフラの相互接続性とデジタル化の増加により、サイバー脅威のリスクが高まり、プロフェッショナルセキュリティサービスの需要が増加しています。 セキュリティサービスを増加させるもう一つの課題は、規制やコンプライアンスの厳しい要求を満たすサービスへのニーズです。 このセグメントは、セキュリティ機能を専門のプロバイダーにアウトソーシングする傾向により、さらに後押しされています。これは、実施組織がコアコンピタンスに集中できるよう、セキュリティ機能の強化されたアウトソーシングが現れ始めたことにより、現実のものとなっています。
このレポートでは、以下の点を考慮しています
• 調査年度：2018年
• 基準年：2023年
• 予測年：2024年
• 予測年：2029年
このレポートで取り上げる項目
• 重要インフラ保護市場の見通し、その価値と予測、およびセグメント
・さまざまな推進要因と課題
・進行中のトレンドと開発
・上位プロファイル企業
・戦略的提言
セキュリティタイプ別
・物理的セキュリティと安全
・サイバーセキュリティ
業種別
・エネルギーと電力
・BFSI
・ITと通信
・政府と防衛
・運輸とロジスティクス
・石油とガス
・その他の業種
サービス別
・ソリューション
・サービス
レポートの手法：
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせた手法で構成されています。まず、市場の理解と市場に参入している企業のリストアップを目的として、二次調査を実施しました。二次調査では、プレスリリース、企業の年次報告書、政府機関が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源を活用しました。二次情報源からデータを収集した後、市場の主要関係者に対して電話インタビューを行い、市場の機能について調査し、市場のディーラーやディストリビューターに対して電話で問い合わせを行いました。その後、地域、階層、年齢層、性別などの観点から消費者層を均等にセグメントし、消費者に対する電話調査を開始しました。一次データを入手した後、二次情報源から得た詳細情報の検証を開始しました。
対象読者
本レポートは、重要インフラ保護産業に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者の方々の市場中心の戦略を調整する上で有益です。マーケティングやプレゼンテーションに加えて、業界に関する競争上の知識も深めることができます。
目次
1. エグゼクティブサマリー
2.市場構造
2.1.市場考察
2.2. 前提
2.3. 制限
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4. 報告書の作成、品質チェック、納品
4. 日本のマクロ経済指標
5.市場力学
5.1.市場の推進要因と機会
5.2.市場の抑制要因と課題
5.3.市場動向
5.3.1. XXXX
5.3.2. XXXX
5.3.3. XXXX
5.3.4. XXXX
5.3.5. XXXX
5.4. コロナウイルス（COVID-19）の影響
5.5. サプライチェーン分析
5.6. 政策および規制の枠組み
5.7. 業界専門家による見解
6. 日本の重要インフラ保護市場の概要
6.1.市場規模（金額
6.2.市場規模および予測、セキュリティタイプ別
6.3.市場規模および予測、業種別
6.4.市場規模および予測、業種別
6.5. 地域別市場規模と予測
7. 日本の重要インフラ保護市場のセグメント別分類
7.1. 日本の重要インフラ保護市場：セキュリティタイプ別
7.1.1. 日本の重要インフラ保護市場規模：物理セキュリティおよび安全対策別、2018年～2029年
7.1.2. 日本の重要インフラ保護市場規模：サイバーセキュリティ別、2018年～2029年
7.2. 日本の重要インフラ保護市場、産業別
7.2.1. 日本の重要インフラ保護市場規模、エネルギーおよび電力、2018年～2029年
7.2.2. 日本の重要インフラ保護市場規模、BFSI、2018年～2029年
7.2.3. 日本の重要インフラ保護市場規模、ITおよび通信、2018年～2029年
7.2.4. 日本の重要インフラ保護市場規模、政府・防衛分野別、2018年～2029年
7.2.5. 日本の重要インフラ保護市場規模、運輸・ロジスティクス分野別、2018年～2029年
7.2.6. 日本の重要インフラ保護市場規模、石油・ガス分野別、2018年～2029年
7.2.7. 日本の重要インフラ保護市場規模、その他別、2018年～2029年
7.3. 日本の重要インフラ保護市場、業種別
7.3.1. 日本の重要インフラ保護市場規模、ソリューション別、2018年～2029年
7.3.2. 日本の重要インフラ保護市場規模、サービス別、2018年～2029年
7.4. 日本の重要インフラ保護市場、地域別
7.4.1. 日本の重要インフラ保護市場規模、北地域別、2018年～2029年
7.4.2. 日本の重要インフラ保護市場規模、東地域別、2018年～2029年
7.4.3. 日本の重要インフラ保護市場規模、西地域別、2018年～2029年
7.4.4. 日本の重要インフラ保護市場規模、南地域別、2018年～2029年
8. 日本の重要インフラ保護市場機会評価
8.1. セキュリティタイプ別、2024年～2029年
8.2. 業種別、2024年～2029年
8.3. 業種別、2024年～2029年
8.4. 地域別、2024年から2029年
9. 競合状況
9.1. ポーターのファイブフォース
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 企業概要
9.2.1.2. 企業概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地理的洞察
9.2.1.5. 事業セグメントおよび業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 経営陣
9.2.1.8. 戦略的動きおよび展開
9.2.2. 企業 2
9.2.3. 企業 3
9.2.4. 企業 4
9.2.5. 企業 5
9.2.6. 企業 6
9.2.7. 企業 7
9.2.8. 企業 8
10. 戦略的提言
11. 免責事項
図表一覧
図 1: 日本の重要インフラ保護市場規模（2018年、2023年、2029年予測）（単位：百万米ドル）
図2：セキュリティタイプ別市場魅力度指数
図3：産業別市場魅力度指数
図4：産業別市場魅力度指数
図5：地域別市場魅力度指数
図6：日本の重要インフラ保護市場におけるポーターのファイブフォース
表一覧
表1：2023年の重要インフラ保護市場に影響を与える要因
表2：日本の重要インフラ保護市場規模および予測（セキュリティタイプ別）（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表3：日本の重要インフラ保護市場規模および予測（産業分野別）（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表4：日本の重要インフラ保護市場規模および予測、垂直別（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表5：日本の重要インフラ保護市場規模および予測、地域別（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表6：日本の重要インフラ保護市場規模、物理的セキュリティおよび安全（2018年～2029年）（単位：百万米ドル）
表7：日本の重要インフラ保護市場におけるサイバーセキュリティの市場規模（2018年～2029年） （単位：百万米ドル
表8：日本の重要インフラ保護市場におけるエネルギーおよび電力の市場規模（2018年～2029年） （単位：百万米ドル
表9：日本の重要インフラ保護市場におけるBFSIの市場規模（2018年～2029年） （単位：百万米ドル
表10：日本の重要インフラ保護市場におけるITおよび通信の市場規模（2018年～2029年）
表11：日本の重要インフラ保護市場における政府および防衛の市場規模（2018年～2029年）
表12：日本の重要インフラ保護市場における輸送およびロジスティクスの市場規模（2018年～2029年）
表13：日本の重要インフラ保護市場における石油・ガス分野の市場規模（2018～2029年）
表14：日本の重要インフラ保護市場におけるその他分野の市場規模（2018～2029年）
表15：日本の重要インフラ保護市場におけるソリューション分野の市場規模（2018～2029年）
表16：日本の重要インフラ保護市場のサービス規模（2018年～2029年）
表17：日本の重要インフラ保護市場の北の規模（2018年～2029年）
表18：日本の重要インフラ保護市場の東の規模（2018年～2029年）
表19：日本の重要インフラ保護市場の西日本の規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表20：日本の重要インフラ保護市場の南日本の規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
According to the research report, "Japan Critical Infrastructure Protection Market Outlook, 2029," published by Bonafide Research, the Japan critical infrastructure protection market is anticipated to add to more than USD 1000 Million by 2024–29. In Japan, besides the mechanism responsible to notify the government, which functions as a bridge for communication between it and all those outside of it, the mechanism of information sharing and notification is also established among industries to provide each with a channel for information exchange and consultation. In 2001, Japan established the Telecom Information Sharing and Analysis Center Japan (Telecom-ISAC Japan). In addition to real-time inspection for computer intrusion incidents and conducting information collection and analysis, the Telecom-ISAC Japan proposes to e-government many suggestions related with the Transact-SQL issue as well. The reasons for launching the Telecom-ISAC are to instantaneously detect a computer intrusion incident, and to instantaneously gather and analyze its information, and then exchange this with other telecom carriers and offer them relevant countermeasures for precaution, so that in can reach the goal of ensuring telecom security since it is an important infrastructure concerning social economy. Collaboration between the public and private sectors is crucial for driving innovation and improving the effectiveness of CIP strategies. Partnerships with international firms can facilitate knowledge transfer and access to advanced technologies, enabling local companies to develop tailored solutions. As digital transformation accelerates across various sectors, Japan faces increasing cyber threats targeting critical infrastructure. High-profile incidents have underscored the need for robust cybersecurity measures to protect essential services such as energy, transportation, and healthcare.
The biggest share contributors in Japan's critical infrastructure protection market are from the Physical Security & Safety segment. This has been driven by the need to protect open spaces, essential services, and key assets from physical threats, natural disasters, and terrorist activities in Japan. The reason for this can be attributed to many factors included the maturity of traditional physical security markets, a very strict regulatory framework, and early adoption of new technologies such as AI and IoT for surveillance, access control, and perimeter security. Its large population density, frequent natural disasters, and the need to host large events like the Olympics also underpinned the urgency of implementation in regard to an effective tight physical security framework. The country has been very proactive in the rollout of smart city solutions that integrate physical security elements to improve public safety and emergency response capabilities. The Cybersecurity segment is seeing fast growth, impelled by increasing digitalization of critical infrastructure and an enhanced frequency and complexity of cyber threats. With Japan's quest for implementing Industry 4.0 and embracing digital transformation, there comes the critical need to safeguard critical infrastructure from cyber-attacks. The Japanese government has always been serious about formulating policies and guidelines to help improve cybersecurity. Some of these policies include the Cybersecurity Strategy and developing a National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity, or NISC. It also looks into research and development to create new and more advanced cybersecurity technologies and promotes public-private partnerships among them in terms of threat intelligence and best practice sharing.
The Energy & Power segment leads in the Japanese critical infrastructure protection market at the moment. This could be because Japan relies heavily on energy imports and has a strategic focus toward developing energy security. Being the world's largest importer of liquefied natural gas and third-biggest net importer of oil, Japan has been placing premium attention on safeguarding its energy infrastructure to ensure continuous supply and reduce vulnerabilities. Underlining more the prerequisite of robust security measures in this sector is the transformity of the present day to renewable sources of energy and power generation decentralization. This was again brought to the forefront by the Fukushima Daiichi nuclear disaster in 2011, which underlined the least criticality of energy infrastructure protection, and huge investments were made in this very arena. On the other hand, the BFSI sector is undergoing rapid development. This could be attributed to the rapid digitalization of financial services that brought along enhanced vulnerability and a wider threat space to the concerned sector. It means, therefore, that the need to accord protection to digital financial infrastructure increases with any move towards a cashless society, especially as Japan is set to host major international events. For example, there will be increased demand for secure and efficient financial services following the next World Expo, slated to take place in Osaka, thereby fueling continued growth in the sector. Another critical area is the IT & Telecommunications segment, which acts as a backbone for many other sectors of infrastructure. In this sense, protecting the IT & Telecommunications sector means ensuring that communication networks are uninterrupted, safe, and available, while data is intact and available for access. The Government & Defence segment is another key sector with its focus on national security interests and public services. Transport & Logistics is the area related to the smooth flow of goods and people, security here serves not to allow disruptions and to provide safety in operations. The Oil & Gas segment is important, although it is often rolled out together under the rubric of a broader Energy & Power category, in which infrastructures and security needs have a tendency to blend.
The Solutions segment is the leading segment in this market in Japan. The Solutions segment encompasses a wide scope of advanced technologies and systems focused on the efficient mitigation of risks, identification of threats, and response to any kind of incident with security. Thus, high demand for advanced security hardware and software in the form of surveillance systems, access control technologies, intrusion detection systems, and cybersecurity has widely enhanced the share of the Solutions segment. Japan, with its strong technological prowess and point of view regarding innovation, has been driving the adoption of such solutions through large investments in both its public and private sectors to protect the critical infrastructure against the changing threats. Increased share and higher growth in the Services segment happen due to the rise in the complexity of security challenges and to the need for highly specialized expertise in handling and maintaining constantly growing security systems. Professional security services are increasing their demand with the growing risk of cyber threats, caused by increased interconnection and digitization of critical infrastructures that employ sophisticated services like managed security services, incident response, security consulting, and training. The other challenge that is increasing security services is the need for services to comply with the tight demands of regulation and compliance. This segment is also further buoyed by the trend of outsourcing security functions to special providers. This has been practically realized through the current emergence of such enhanced outsourced security functions for implementing organizations to focus on their core competence.
Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029
Aspects covered in this report
• Critical Infrastructure Protection market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation
By Security Type
• Physical Security & Safety
• Cybersecurity
By Vertical
• Energy & Power
• BFSI
• IT & Telecommunications
• Government & Defence
• Transport & Logistics
• Oil & Gas
• Other Verticals
By Offering
• Solutions
• Service
The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.
Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Critical Infrastructure Protection industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
