 | • レポートコード：SRAP2830DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年8月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：航空宇宙 |
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レポート概要
世界的な地上支援機材（GSE）市場は、2024年には48億2000万米ドルの規模に達し、2025年には49億8000万米ドル、2033年には69億2000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）におけるCAGR（年平均成長率）は4.1%です。旅客および貨物輸送需要の高まりを背景とした世界的な航空交通量の増加により、効率的で信頼性の高いGSEのニーズが大幅に高まっています。空港や航空会社は、航空機運航量の増加に対応するために、先進的なGSEへの投資を行っています。
地上支援機材（GSE）の目的は、航空機が空港に駐機している間の運航を支援することです。GSEには、航空機のプッシュバックやフックアップ、フォークリフトやリフト、カート、車両、空調用牽引車、ベルトおよびコンテナローダー、小型トラックなど、電源供給、牽引、整備用の機材が含まれます。このような機材は、乗客の対応、手荷物の取り扱い、航空機の移動、修理、整備、メンテナンスの実施にも使用されます。多くの航空会社は、設備管理会社からフルサービスのリースを受けたり、GSEを所有・維持しています。
高いサービス水準、空港の成長、業務効率の改善、航空交通量および貨物量の増加、そして地上支援機材のリースは、地上支援機材市場を牽引する要因となっています。さらに、環境に配慮したGSEの購入、MROの第三者へのアウトソーシング、そして新たなワイヤレス技術の登場は、いずれも市場に良好な成長の可能性をもたらしています。
市場力学
市場推進要因
航空交通および貨物輸送量の増加
世界的に、旅客便および貨物便の数は著しい増加傾向にあります。さらに、この成長は予測期間全体を通じて継続すると見込まれており、空港が先進的なGSEを採用する可能性が高まっています。例えば、国際航空運送協会（IATA）は、2015年の貨物輸送量が5,220万トンであったと推定しており、今後5年間は年平均成長率（CAGR）4.1%で増加すると予測しています。さらに、IATAの20年間の航空旅客予測によると、航空旅客数は2037年末までに82億人に倍増する可能性もあります。この結果、市場は発展すると予想されています。そのため、旅客数および貨物数の増加に伴い、地上支援機材に対する需要も増加しています。
空港の業務効率向上への注目が高まる
空港では、業務効率の改善とターンアラウンド時間の短縮を目指し、大幅なアップグレードが進められています。地下式GSEの導入により、業務が迅速化され、空港設備の混雑が緩和されました。業務効率全体を向上させるため、多くのツールが開発されています。例えば、ラテンアメリカおよびカリブ海地域の空港では、2019年6月よりCollaborative Decision Making（CDM）ツールを使用して業務効率の改善に取り組んでいます。 リアルタイムの情報交換に基づく状況認識の向上と計画の質の改善により、Airport-CDMは業務の予測可能性を促進します。
業務効率の向上は、運用コストの削減と利益の増加という利点があります。 そのため、空港関係者にとって信頼性の高い地上支援機材の確保は不可欠です。 これが市場の拡大を後押ししています。
市場の抑制要因
高い初期投資
グランドサポート機器を展開するには、多額の資本支出が必要です。例えば、2017年5月、エア・インディア・サット・エアポート・サービスは、インド初の航空機自動洗浄機に77万ドルを投資しました。この航空機外装自動洗浄システムは、ニューデリーのインディラ・ガンジー国際空港（IGI）に設置され、自動化された専用システムであるNordic Dino IIによって実施される予定です。さらに、運転資金が限られ、利益率が厳しい企業にとっては挑戦的な取り組みとなります。また、相当なメンテナンス費用もかかり、これが世界的なグランドサポート機器市場の成長を妨げる要因となることが予想されます。
市場機会
より環境にやさしいGSE調達への注目が高まる
クリーンで環境にやさしい環境は、今まさに必要とされています。当局は現在、各国政府が課す厳しい排出基準を満たす、より環境にやさしいGSEの調達に重点を置いています。より環境に配慮したGSEは、二酸化炭素排出量の削減を確実にします。液体塗装のGSEの代わりにパワークーティングペイントを使用したり、折りたたみや分解が可能な設計の機器を製造して輸送サイズを最大限に小さくしたり、電気自動車の使用、機器のリサイクルなどは、空港がより環境に配慮したGSEに焦点を当てる方法の例です。同じことを達成するために、研究開発に多額の投資が行われています。
地域分析
地域別にみると、世界の地上支援機材市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカに分けて分析されており、各地域の国レベルの分析も含まれています。
北米は最大の収益源であり、年平均成長率（CAGR）6%で成長すると予測されています。北米地域には米国、カナダ、メキシコなどの国々が含まれます。北米はGSEの主要メーカーであり、ほとんどの企業が東南アジア、アフリカ、南米など、海外に機器を輸出しています。北米では、GSEの艦隊を電気式に転換し、二酸化炭素排出量を削減することで、環境にやさしい地上支援機器に重点的に取り組んでいます。米国はGSE市場のリーダーであり、JBT CorporationやTug Technologies Corporationなどの主要企業のほとんどが米国企業です。米国の環境基準は厳格化しています。さらに、連邦航空局（FAA）のイニシアティブであるVALE（Voluntary Airport Low-Emission）やARB（カリフォルニア大気資源委員会）は、二酸化炭素排出量を削減するための研究開発支援による高品質な製品の生産と科学技術の利用を重視しています。こうした要因がすべて市場の成長に寄与しています。
アジア太平洋地域は世界第2位の規模を誇ります。2030年までに75億8500万米ドルの市場規模に達すると予測されており、予測期間中のCAGRは7%と見込まれています。アジア太平洋地域には、中国、日本、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国が含まれます。アジア太平洋地域のGSE市場は、航空交通量の増加（前年比3～7%増）と2019年の航空貨物輸送量の増加により、今後数年間で高い成長率が見込まれています。また、この地域では観光客が大幅に増加しており、航空業界の活性化と市場成長の推進が期待されています。中国では、民間航空開発第13次5ヵ年計画（2016～2020年）によると、2020年に74の新しい民間輸送空港が建設されました。そのため、GSEメーカーやサプライヤーにとって、これらの空港のニーズに対応する大きな機会があります。さらに、多くの地方自治体も航空関連の製造プロジェクトや事業に対して、特別な補助金や土地の優遇措置を提供しています。
ヨーロッパは世界第3位の地域です。ヨーロッパには、英国、ドイツ、フランス、ロシア、その他のヨーロッパ諸国が含まれます。ヨーロッパでは、2018年以降、地上支援機材の需要が増加しています。格安航空会社の参入や経済の改善による航空交通量の増加が、革新的で効率的な地上支援機材の使用を促しています。ドイツやフランスなどの先進的な研究開発を行っている国々は、GSE製品の革新と近代化を求めています。ロンドン・ヒースロー空港はヨーロッパで最も利用客の多い空港であり、乗客数は毎年1%ずつ増加しています。このような状況下では、乗客の取り扱いは最も困難な課題のひとつであり、革新的で効率的な地上支援機材が求められ、市場の成長を促進しています。
セグメント分析
世界の地上支援機材市場は、種類、用途、動力源、地域別に区分されます。
種類別では、世界のGSE市場は動力式と非動力式のGSEセグメントに区分されます。動力式GSEセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率6.4%で成長すると推定されています。動力式地上支援機材には、給油機、地上電源装置、タグボートおよび牽引車、可搬式給水車、発電機、手荷物コンベア/ベルトローダー、乗客用バス、ケータリングトラック、乗客用搭乗用階段、空気圧縮機、可搬式投光照明、エアコン、コンテナローダー、化粧室サービス車両、および除氷車両などが含まれます。エネルギー効率の高い地上支援機材の展開が、動力式GSEの市場を牽引しています。例えば、信頼性が高くクリーンなエネルギー製品を提供する大手企業であるPlug Power, Inc.は、米国メンフィス空港にGSE用のGenFuel水素インフラを設置しました。水素燃料電池の副生成物は熱と水のみであり、環境に有害ではありません。
非動力式のGSEセグメントは2番目に大きな規模です。非動力式の機器には、チョック、手荷物カート、架台、吸気排気カバー、オイルカート、エアカート、ドーリー、吊り下げケーブル、梯子、航空機用ジャッキなどがあります。非動力式GSEは、手動で操作されるか、動力式GSEに接続されて使用されます。設置が容易で、メンテナンスの必要性がはるかに少ないことが、非動力式機器市場を牽引しています。
用途別では、世界のGSE市場は航空機ハンドリング、乗客ハンドリング、貨物ハンドリングに区分されています。航空機ハンドリング部門は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると推定されています。航空機ハンドリングに使用されるGSEには、ディアイサー、燃料トラック、地上電源装置、プレコンディショニング・エア（PCA）ユニット、ハイドラントトラックなどがあります。航空機ハンドリングとは、航空機が空港のターミナルゲートに駐機している間の整備作業を指します。ターミナル入口に到着してから出発するまでの航空機のサービス要件に対応します。世界的な航空機数とフライト数の増加が航空機ハンドリング市場を牽引しています。さらに、航空会社間のGSEのアウトソーシングや、効率的なGSEへの大幅な進歩と投資が、この市場の成長を促進すると予想されています。ターンアラウンドタイムを短縮するための迅速なサービス提供が、市場全体の成長を促進しています。
旅客ハンドリング部門は第2位です。旅客ハンドリングに使用されるGSEには、ベルトローダー/コンベヤー、キャビンサービス車両、搭乗用階段、化粧室サービス車両、旅客バスなどがあります。旅行者の急増により、旅客地上支援ハンドリング市場の成長が促進されています。さらに、高齢者人口の増加もこの市場の発展を後押ししています。アクセサリー社は、乗客へのサービス向上を目的として、伸縮階段用に設計された車椅子用リフトシステムを世界で初めて開発しました。機動性と時間の利便性を高める軽量機器の成長が市場の成長を促進しています。
貨物取扱部門は3番目に大きな部門です。貨物/コンテナローダー、プッシュバックトラクター、フォークリフトは、貨物取扱に使用されるGSEです。海運・物流業界の成長は、貨物取扱機器市場の重要な推進要因となっています。さらに、ロープ製の緩衝ギアは、袋詰めされた貨物や木箱など、頑丈な梱包を吊り上げるのに理想的であり、吊り上げ時に破損やたるみが生じないため、荷役作業の市場成長を補完しています。 あらゆる貨物の中でも、コンテナは世界で最も頻繁に輸送される貨物です。 耐火性の貨物コンテナの出現は、市場成長にとって非常に好都合です。
電源の種類により、世界のGSE市場は電動式、非電動式、ハイブリッド式に区分されます。非電動式セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率5.1%で成長すると推定されています。非電動式地上支援機材にはICEが含まれ、一般的にガソリン、ディーゼル、圧縮天然ガス（CNG）などの従来型のエネルギー源を使用します。非電動式GSEは、従来のエネルギー源で稼働するため、世界中で広く採用されています。非電動式GSEセグメントは、進行中の空港プロジェクトや、アジア太平洋地域や中東の新興国における航空機輸送数の増加により、市場をリードしています。しかし、近い将来には状況が変化し、市場は電動式ソリューションへと移行すると考えられます。
電気式は2番目に大きなセグメントです。電気式地上支援機材（e-GSE）は内燃エンジン（ICE）を搭載しておらず、環境にやさしい製品です。Charlotte、TLD、Lektro、Jetporter、TUG Technologies、Eagle、Hercules、Charlotteなどのほとんどの企業が、プッシュバック、ベルトローダー、コンテナローダー、手荷物牽引車、化粧室トラック、給水トラックなど、電気式GSVを提供しています。低回転トルクや効率的な頻繁な始動/停止、アイドリング時間、短い必要走行距離などの要因は、電気式地上支援機材の市場拡大に好都合です。この分野の主要企業は、将来のe-モビリティのニーズに応えるべく、新しい製品ラインナップを揃えています。例えば、Charlotte、TLD、Lektro、Jetporter、TUG Technologies、Eagleなどの企業は電動プッシュバックを提供しています。さらに、Charlotte、TLD、Herculesは電動ベルトローダーを提供しています。
ハイブリッドセグメントは3番目に大きなセグメントです。ハイブリッド電気自動車（HEV）は、従来の燃料と電気の両方を使用してモーターエンジンを動かします。これは、燃料タンク付きのガスエンジンとバッテリー付きの電気モーターという2つの補完的な駆動システムの融合によって実現されます。車両の駆動システムは両方とも同時に稼働させることができます。ハイブリッド車は電力網による充電ができず、回生ブレーキ技術に完全に依存しています。ハイブリッドGSE市場は、商業空港におけるグリーン空港構想の採用増加により、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。
地上支援機材（GSE）市場における主要企業の一覧
- AERO SPECIALTIES
- Cavotec SA
- Textron GSE
- Flightline Support Ltd.
- GATE GSE
- Imai Aero-Equipment Mfg. Co.Ltd.
- JBT Corporation
- Mallaghan
- TLD
- Guangtai
最近の動向
- 2024年5月 – 国際航空運送協会（IATA）は、強化型地上支援機材（強化型GSE）の利用拡大という業界の目標を強化するプログラムを開始しました。 IATA地上支援会議（IGHC）で発表されたIATA強化型GSE認定プログラムは、車両の近代化を率先する地上支援業者を認定することで、強化型GSE技術の日常業務への統合を促進することを目的としています。
- 2024年5月 – 航空および旅行サービスにおける世界的なリーダー企業であるDnataは、ドバイ空港ショーで、大手メーカーと新たな地上支援機材（GSE）に関する5年総額2億1000万米ドルの世界規模の枠組み合意を締結しました。
地上支援機材（GSE）市場のセグメント化
種類別（2021年～2033年
- 動力式GSE
- 非動力式GSE
用途別（2021年～2033年）
- 航空機ハンドリング
- 乗客ハンドリング
- 貨物ハンドリング
動力源別（2021年～2033年）
- 電気
- 非電気
- ハイブリッド
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制枠組み
ESG動向
地上支援機材（GSE）の世界市場規模分析
- 地上支援機材（GSE）の世界市場紹介
- 種類別
- 紹介
- 種類別金額別
- 動力式GSE
- 金額別
- 非動力式GSE
- 金額別
- 紹介
- 用途別
- 紹介
- 用途別金額別
- 航空機ハンドリング
- 金額別
- 乗客ハンドリング
- 金額別
- 貨物取扱
- 金額別
- 紹介
- 動力源別
- 導入
- 動力源別金額別
- 電気
- 金額別
- 非電気
- 金額別
- ハイブリッド
- 金額別
- 導入
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
