 | • レポートコード：SRFB56909DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年2月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：食品 |
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レポート概要
世界の朝食シリアル市場規模は2024年には471.4億米ドルと評価され、2025年には490.7億米ドル、2033年には721.9億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025年～2033年）中のCAGRは4.8%です。
シリアルは、牛乳やヨーグルトと一緒に食べるのが一般的な、穀物を加工した食品です。フレーク、パフ、クラスターなど様々な形状があり、栄養価を高めるためにビタミンやミネラルを添加しているものも多くあります。一般的な原材料には、オート麦、トウモロコシ、小麦、米などがあり、中には甘味や風味を加えて様々な嗜好に対応しているものもあります。全粒穀物で食物繊維が豊富なものもありますが、砂糖を大量に含み、主に子供向けに販売されているものもあります。
世界市場では、オート麦、小麦、トウモロコシ、米などを原料とした、ビタミンやミネラルを強化した製品を含む、すぐに食べられるシリアルや温かいシリアルが販売されています。健康志向の高まりや、ナッツのような風味、食物繊維やタンパク質が豊富な食品への根強い人気により、朝食シリアルの需要は増加しています。味の革新、オーガニック製品やグルテンフリー製品、持続可能性への取り組みにより、消費者の関心が高まっています。また、新興市場における急速な都市化、可処分所得の増加、西洋の食習慣の浸透も、市場の着実な成長を支えています。
レポート目次
最新の市場動向
健康志向のシリアル製品に対する需要の高まり
消費者の健康志向の高まりは、世界市場に大きな影響を与えています。消費者は、健康増進効果のある低糖質、高繊維質、高タンパクのシリアルを選ぶ傾向が強まっています。プロバイオティクス、スーパーフード、ビタミン、ミネラルなどの機能性成分への需要は、消費者が腸内環境、免疫力、健康増進を優先する傾向が強まっていることから、ますます高まっています。肥満、糖尿病、心臓疾患などの生活習慣病に対する意識の高まりにより、北米とヨーロッパの消費者がこの変化を主導しています。
- 例えば、ケロッグ社は、タンパク質強化食品に対する需要の高まりに応えるため、2023年1月に「スペシャルK ハイプロテイン」を発売しました。
- 同様に、ネスレ社は、腸内環境と免疫力を高めたいと考える消費者をターゲットに、2024年半ばに「プロバイオティクス オートミール」シリーズを発売しました。
健康志向のイノベーションに加え、人工的な添加物、着色料、保存料を使用していないクリーンラベル製品もますます重要性を増しています。この傾向は、特に米国、カナダ、ドイツなどの市場で、オーガニックやナチュラルシリアルの急増という形で顕著に現れています。
シリアル市場の成長要因
手軽でそのまま食べられる（RTE）食事の選択肢への需要
現代生活のペースが速まるにつれ、手軽な朝食ソリューションへの需要が高まっています。都市部の消費者は、利便性、栄養、携帯性を求めて、すぐに食べられる（RTE）シリアルをますます好むようになっています。この傾向は、多忙なスケジュール、ハイブリッドな勤務形態、外出先での消費パターンの増加によってさらに強まっています。
- 例えば、2023年に発売されたクエーカーオーツのインスタントオートミールカップは、時間に追われる消費者から高い人気を得ています。
- ケロッグ社の2023年度の年次報告書では、オンライン注文と玄関先での受け取りの利便性により、シリアルのeコマース販売が20%増加したことが強調されています。
オンライン食料品販売プラットフォームの急増により、朝食シリアルの入手性はさらに向上しました。 朝食シリアルは、健康とウェルネス関連商品の中でも最もよく購入される商品のひとつです。 アジア太平洋地域や南米アメリカの新興市場では、都市化の進展と可処分所得の増加により、著しい成長が見られます。 都市の中流階級の拡大と購買力の向上により、これらの市場の消費者にとって、プレミアムブランドや輸入シリアルブランドがより身近なものとなっています。
抑制要因
砂糖含有量に対する監視の強化と健康への懸念
健康への意識の高まりにより、従来のシリアルは砂糖を多く含んでいるという批判が起こりました。 また、健康の専門家や規制当局は、過剰な砂糖の摂取と肥満、糖尿病、心臓病などの慢性疾患との関連性について懸念を表明しています。 味や食感を維持しながら砂糖の量を減らすためにシリアルを再配合することは、コストと時間がかかります。 この課題は、小規模ブランドの収益性に影響を与え、一部の伝統的な製品のイノベーションを遅らせています。
- 例えば、イングランド公衆衛生庁（Public Health England）の2024年の報告書では、一部の子供向けシリアルに重量比で最大35%もの砂糖が含まれていることが判明し、配合の見直しが促されました。
- 2024年初頭に施行されたEUのより厳格なラベル表示要件により、メーカーは砂糖の含有量を明確に開示することが義務付けられ、企業は自社製品の砂糖含有量を減らすよう圧力がかかっています。
スムージー、プロテインバー、食事代替飲料などの代替朝食製品の台頭は、従来の朝食シリアルにとって大きな脅威となります。特にミレニアル世代やジェネレーションZといった若い消費者層は、携帯性や健康効果を期待して、これらの製品を好む傾向があります。
市場機会
健康志向、持続可能性、植物由来のシリアル製品の開発
健康志向、持続可能性、植物由来のイノベーションに重点を置くブランドにとって、世界市場は大きなチャンスを提供しています。消費者が健康と環境への懸念をますます優先するようになるにつれ、機能性やクリーンラベルのシリアルを提供する企業は成長するでしょう。植物由来のイノベーションも勢いを増しており、企業はヴィーガンやフレキシタリアンの消費者をターゲットに、オートミルク、キヌア、チアなどの代替原料を模索しています。
- 国際食品情報評議会（IFIC）の2024年の報告書によると、消費者の68%が健康効果を付加した食品を好み、52%が持続可能な方法で調達された製品に対してプレミアム価格を支払う意思があるとのことです。
アジア太平洋地域およびラテンアメリカ市場における地域的な成長機会は有望です。インドでは、2024年に穀物生産量が3億トンを超え、穀物の輸出額は109億米ドルを超え、成長の確かな基盤が築かれました。ネスレ・インディアは、この傾向を活かし、地域の嗜好に合わせたローカライズされた風味の朝食シリアルを、手頃な価格で発売しました。
地域別洞察
北米：支配的な地域
北米は、確立された消費者基盤と、即席（RTE）シリアルに関する長い文化的伝統に支えられ、世界市場をリードしています。米国とカナダは、この地域で最も重要な貢献者です。ケロッグ、ゼネラルミルズ、ポスト・ホールディングスなどの大手企業が、新しい革新的な製品や健康志向の派生品で市場を独占しています。2023年には、ゼネラルミルズが同社のシリアル製品「Cheerios Oat Crunch」シリーズの需要が急増したと報告しており、この地域では心臓の健康に良いとされるシリアルが好まれていることが浮き彫りになりました。
さらに、この地域にはウォルマート、ターゲット、コストコといった強力な小売インフラ企業が存在し、都市部や郊外の至る所でシリアルが適切に販売されています。健康とウェルネスに対する関心の高まりにより、企業は有機、グルテンフリー、シュガーフリーの製品を発売し、売上を伸ばしています。北米は積極的なマーケティング戦略とコラボレーションから恩恵を受けています。
- 2024年には、ケロッグがAmazonと提携し、時間に追われる消費者をターゲットに、同社のシリアル製品の定期購入サービスを開始しました。この成熟段階においても、多様な製品群の成長とeコマースプラットフォームの採用拡大により、北米のシリアル市場における主導権は確実なものとなるでしょう。
アジア太平洋地域：最も成長の速い地域
アジア太平洋地域は、主に都市化と所得の増加を背景に、世界市場で最も成長の著しい地域です。中国、インド、インドネシアなどの国々では、多忙な都市生活スタイルが手軽で栄養価の高い朝食の選択肢への需要を後押しし、著しい成長を遂げています。ネスレやケロッグなどのグローバル企業は、製品ラインナップに現地の嗜好を取り入れることを検討しています。
- 例えば、2023年にケロッグはインドで、健康志向の親と子供たちにアピールする地元産の穀物を使用した「Ragi Chocos」を発売しました。同様に、ネスレは日本において、現地の需要に合わせた緑茶味のシリアルを発売しました。
アジア太平洋地域における近代的な流通チャネルや電子商取引プラットフォームの急速な拡大も、シリアルへのアクセスを増加させました。例えば、2023年のシリアルのオンライン販売は、ターゲットを絞ったデジタルマーケティングキャンペーンを通じて、アリババやフリップカートで改善されました。さらに、中流階級における健康志向の高まりが、強化シリアルや機能性シリアルの需要を押し上げています。市場はまだ発展途上ですが、アジア太平洋地域における人口基盤の大きさ、中流階級人口の増加、そして手軽に食べられる朝食ソリューションへの需要の高まりは、朝食シリアルの成長拡大に絶好の機会をもたらしています。
各国の洞察
- 米国：米国は依然として朝食シリアルの最大市場であり、その小売販売の80%以上を即席（RTE）シリアルが占めています。強化シリアルに対する消費者の好みが強まっていること、有機および天然製品に対する需要が高いこと、高タンパクやグルテンフリーなどの機能性食品におけるイノベーションが市場の成長に貢献しています。アメリカ人は年間一人当たり22食分を消費しており、トウモロコシや小麦など、1億3500万エーカーの広大な穀物生産地に支えられています。
- カナダ：健康への意識の高まりと、全粒穀物や食物繊維強化シリアルへの需要の高まり、そして植物性食品の人気上昇が、カナダの朝食シリアル市場を後押ししています。 カナダでは、160種類以上のRTEシリアルが販売されており、その多くには葉酸や鉄分などのビタミン類やミネラルが強化されています。 2歳以上のカナダ人の22%がRTEシリアルを毎日摂取しており、国民全体の栄養摂取に貢献しています。
- 中国：主な推進要因は、都市化の進展、西洋のライフスタイルへの接触、可処分所得の増加です。健康志向の食事への傾向も、低糖質や機能性シリアルの需要を押し上げています。中国の朝食シリアル市場は急速に成長しており、2021年には朝食への支出が2700億ドルに達する見込みです。消費者の嗜好はより健康的な西洋風の朝食へと変化しており、シリアル消費は86億ドルを上回る見通しです。
- インド： キビの普及を促進する政府の取り組み、健康意識の高まり、手頃な価格で便利な朝食オプションへの需要の高まりが、インドのシリアル市場を牽引しています。 インドはシリアル製品の生産量および輸出量で世界一であり、2023-24年の輸出総額は109億8000万米ドルを超えています。 現地の風味を取り入れた朝食シリアルが人気を集める一方で、キビをベースとしたシリアルの増加は、世界最大のキビ生産国である同国の立場を反映しています。
- イギリス：イギリス市場は健康志向の消費者がますます増加しており、砂糖含有量を減らすための配合変更の取り組みが進められています。肥満に対する懸念の高まり、植物由来食品の人気上昇、そしてオーガニック製品やグルテンフリーのシリアルなど、グルテンを含まない製品への需要がイギリス市場の主な推進要因となっています。イングランド公衆衛生庁（Public Health England）が2023年に発表した報告書により、健康的な食事への意識が高まり、食物繊維が多く、砂糖の少ない選択肢への需要が増加しています。
- インドネシア：インドネシアのシリアル市場は、都市化と西洋文化の影響により拡大しています。都市部の中流階級の拡大、西洋の食生活への接触、そして手軽な朝食ソリューションへの好みの高まりが、インドネシアのシリアル市場の成長の主な要因となっています。2023年には、中流階級の家族を惹きつけるために現地の味を活かした製品を発売したネスレ・インドネシアが15%の成長を達成しました。
- ブラジル：ブラジルでは中流階級の増加と国際的な食生活への接触により、プレミアムシリアルブランドの需要が高まっています。中流階級人口の増加、健康的な食生活の普及、天然および有機シリアルの人気上昇がブラジルの市場成長を促進しています。同国の朝食シリアル市場は、2023年から2028年の間に年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予想されています。
朝食シリアル市場のセグメンテーション分析
製品別
朝食シリアル市場は、利便性、バラエティ、多忙なライフスタイルへの適応性により、調理済み（RTE）の種類が市場を大きく牽引しています。調理済みでパッケージされた食品は、それ以上の調理を必要としないため、時間的制約のある消費者にとって便利です。ケロッグやゼネラルミルズなどの企業は、多様なフレーバーや健康志向のオプションでこの需要に応えています。
- 例えば、2023年には、ゼネラルミルズ社はファミリー向けの市場に焦点を当て、グルテンフリーやオーガニック製品を「Cheerios」ブランドで発売しました。
流通チャネル別
スーパーマーケットやハイパーマーケットは、幅広い品揃えと利便性を提供しています。小売店でのワンストップショッピングは、消費者がブランド、フレーバー、価格を比較するのに役立ちます。ウォルマート、カルフール、テスコなどのシリアルチェーン店は、地球の果てまで到達しています。
- 例えば、2023年には、ケロッグ社はウォルマートと提携し、店頭でのディスプレイや試食キャンペーンを通じて、店舗への来客数と売上を増加させる新しいフルーツループスのトロピカルフレーバーをサポートしました。
さらに、スーパーマーケットやハイパーマーケットにおける販促、割引、ロイヤリティプログラムは購買意欲を刺激します。店舗は、ブランドが特定の嗜好をターゲットとするために利用できるデータ分析の洞察に基づいて、カスタマイズされたショッピング体験を提供しています。製品イノベーションの展示と即時入手が可能であることから、スーパーマーケットやハイパーマーケットは、世界中で朝食シリアルの流通チャネルを独占しています。
企業 市場シェア
世界のシリアル市場は、ケロッグ社やゼネラルミルズ社などの大手企業が支配しており、これらの企業は先進国および新興国において幅広い展開をしています。 その他の注目すべき企業としては、ペプシコ社のクエーカーオーツや、ゼネラルミルズ社との合弁事業を通じて北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域などの地域市場で大きなシェアを占めているネスレ社などがあります。アジア太平洋地域や南米アメリカの消費者は、地元向けにカスタマイズされた製品をますます好む傾向にありますが、小規模企業、地域ブランド、プライベートブランド製品も依然として人気を集めています。健康志向のブランドやニッチブランドは、オーガニック、グルテンフリー、高タンパクのシリアルなど、特定の食事の好みをアピールすることで市場シェアを争っています。市場での競争は激化しており、各社は消費者の好みの変化を最大限に活用し、市場での地位を強化するために、製品、持続可能なパッケージ、ターゲットを絞ったマーケティングの革新に投資しています。
シリアル市場における主要企業の一覧
-
- Kellogg Co.
- General Mills Inc.
- Post Holdings, Inc.
- Nestle S.A.
- PepsiCo
- Nature’s Path Foods
- Calbee
- B&G Foods, Inc.
- Bob’s Red Mill Natural Foods
- Marico Limited
- The Campbell Soup Company (Freedom Foods)
- Weetabix Limited
- The Jordans & Ryvita Company
- TreeHouse Foods, Inc.
最近の動向
- 2024年1月 – WKケロッグ社は、チョコレート味とフルーツ味の、より健康的なシリアル新製品を発売しました。この製品は、タンパク質が多く、砂糖ゼロの代替品や、砂糖ベースの他の製品への代替品を好む、Z世代の消費者層を特にターゲットとしています。
- 2024年4月、ケロッグ・インディアは、フルーツループを消費者向けに提供する新しい朝食シリアル製品を発売しました。この製品は特に子供向けに開発されており、フルーティーでカラフルな製品を消費者に提供しています。
アナリストの意見
当社のアナリストの見解によると、消費者のトレンドの変化により、世界市場は再編されています。人々は低糖、高タンパク、食物繊維強化のシリアルをより求めるようになっています。そのため、すぐに食べられる手軽さが忙しい消費者にとって引き続き魅力となっています。オートミールなどのホットシリアルは、健康に良いと認識されていることから人気が高まっています。アジア太平洋地域は最も急速に成長している市場であり、その主な推進要因は都市化、ライフスタイルの変化、可処分所得の増加です。北米とヨーロッパは成熟市場であり、成長は主に製品差別化とイノベーションに依存しています。
さらに、代替の朝食オプションとの競争や、砂糖含有量や人工成分に対する監視の強化も課題となっています。企業は競争力を維持するために、持続可能性、消費者への直接販売チャネル、eコマースプラットフォームの活用に重点的に取り組む必要があります。全体として、市場は進化する消費者ニーズに適応する企業にとって十分な成長機会を提供しています。
朝食シリアル市場の区分
製品別（2021年～2033年）
- ホットシリアル
- すぐに食べられる
流通チャネル別（2021年～2033年）
- スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
- コンビニエンスストア
- Eコマース
- その他
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制枠組み
ESG動向
グローバル朝食シリアル市場規模分析
- グローバル朝食シリアル市場紹介
- 製品別
- 紹介
- 製品別金額
- ホットシリアル
- 金額別
- すぐに食べられる
- 金額別
- 紹介
- 流通チャネル別
- 紹介
- 流通チャネル別金額
- スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
- 金額別
- コンビニエンスストア
- 金額別
- Eコマース
- 金額別
- その他
- 金額別
- 紹介
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
