 | • レポートコード：SREP456DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2023年7月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：産業機械 |
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レポート概要
世界的な排煙脱硫装置市場規模は、2024年には224.6億米ドルと評価され、2025年には233.4億米ドル、2033年には317.0億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025～2033年）中のCAGRは3.9%で成長すると見込まれています。
排煙脱硫（FGD）は、石炭燃焼ボイラー、製紙・パルプ施設、ディーゼル発電機、石油燃焼ボイラー、廃棄物焼却炉などの硫黄酸化物排出プロセスにおける排煙から二酸化硫黄を除去するために利用される技術の集合体です。石炭、石油、天然ガス、木材の燃焼により発生する二酸化硫黄（SO2）は、吸収剤を使用して排煙から除去されます。
有害な汚染物質による健康被害から人々を守るためには、屋外の大気質を維持することが極めて重要です。そのため、排煙脱硫システムはSO2やその他のガス状汚染物質の排出を抑制します。セメント、ガラス、紙、鉄、鋼鉄、銅などの生産を含む、数多くの産業活動で発生するガスを浄化することで、大気汚染の軽減に役立ちます。 また、二酸化硫黄（SO2）や窒素酸化物（NOX）の空気中の濃度が高くなり過ぎることによって引き起こされる酸性雨の防止にも役立ちます。
レポート目次
ハイライト
- 湿式排煙脱硫システムが技術分野を独占
- 発電所が用途分野を独占
- アジア太平洋地域が世界市場で最大のシェアを占める
排煙脱硫システム市場の成長要因
大気汚染対策への関心の高まり
産業化の進展や都市化の増加などの要因により、世界中で大気質が悪化しています。世界保健機関（WHO）によると、世界人口の大多数が安全でない大気にさらされており、大気汚染による健康問題で毎年約400～500万人が死亡していると予測されています。このため、大気質改善の必要性が高まり、FGDシステムの需要が増加しています。さらに、2018年10月から11月にかけて、WHOは大気汚染と健康に関する初の国際会議を開催し、一般市民の意識を高め、その結果、FGDシステムの需要がさらに高まっています。
中国とインドは、その膨大な人口により、世界的な大気汚染危機の主な原因となっています。しかし、両国は大気汚染の抑制に重点を移しつつあります。2019年1月、インドは大気汚染を防止、抑制、削減するためのロードマップを提供する国家大気浄化プログラム（NCAP）を開始しました。そのため、汚染抑制への注目度が高まるにつれ、排煙脱硫システムへの需要も増加し、排煙脱硫システム市場の成長を促進すると予想されます。
大気汚染抑制に向けた政府の厳しい規制
1981年の大気汚染防止法の制定以来、発展途上国は深刻化する大気汚染の抑制に資源を投入してきました。さらに、インドや中国における石炭消費量の増加、産業プロセスの効率低下、違法な鉱業活動が大気質の悪化につながっています。先進国による厳格な大気質管理基準の施行は、FGDシステム市場の成長を促進すると見込まれています。
さらに、大気汚染が社会や経済に及ぼす影響を認識しているいくつかの政府は、大気質を改善するための規則やソリューションに莫大な資金を投入しています。2016年には、ロンドン政府が大気汚染に対処し、首都の汚染された空気を浄化するために、予算を約10億米ドルに増額しました。これらの要因がすべて相まって、市場の成長を促進すると予想されています。
抑制要因
世界的に石炭火力発電所の新規建設数が減少
大気汚染への懸念の高まりや、ガスや再生可能エネルギーなどの他の燃料の使用が急増していることから、石炭火力発電所の数は減少しています。2017年と2018年には、米国で約23,400メガワットの石炭火力発電所が閉鎖されました。2019年1月には、世界最大の石炭消費国であるドイツが、今後19年間で国内の84基の石炭火力発電所をすべて閉鎖すると発表しました。
- さらに、新規の石炭火力発電所の建設減少も見られます。例えば、2015年には約85%、2018年には再生可能エネルギーのコスト低下により約40%減少しました。さらに、2030年までに約186GWの火力発電所が操業停止になる見込みです。これらの要因により、発電分野で使用されるFGDシステムの需要が減少し、市場の成長が抑制されると予想されます。
市場機会
技術進歩の進展
GE Power、Thermax、S.A. HAMON、MHPSなどのメーカーによる技術進歩により、FGDシステム製品の需要が高まっています。ANDRITZの高度石灰石排煙脱硫（FGD）装置は、最小限のエネルギーで煤塵とSO2を除去する経済的かつ効果的な方法です。さらに、Carmeuseは、硫黄分2.5%の石炭から98%のSO2を除去できる新技術、Novel Integrated Desulfurization（NID）とCirculating Dry Scrubbers（CDS）を確立しました。これらの技術は、排煙からSO2を独自の再生可能な水性アミン系溶剤で連続的にリサイクルします。したがって、このような技術の進歩はメーカーにとって有益な機会をもたらすことが予測されます。
さらに、多種汚染物質の制御技術の登場により、市場の成長が間もなく加速することが期待されます。
- 例えば、イスラエルに拠点を置く Lextran Ltd. は、排煙から SOx および NOx を除去する触媒再生湿式洗浄プロセスを産業化しました。 さらに、大気汚染の増加と炭素排出量の急増により、エネルギー効率に優れ、環境にやさしい FGD システムが求められており、環境悪化の抑制につながっています。 これは市場拡大の好機をもたらすものと期待されています。
地域別洞察
アジア太平洋地域：4.21%の成長率を誇る主要地域
アジア太平洋地域は、世界的な排煙脱硫システム市場において最も大きなシェアを占めており、予測期間中に4.21%のCAGRを示すと推定されています。アジア太平洋地域は人口密度が高く、インドと中国は最も人口の多い国です。この地域では、食料、電気、石油、ガス、電力、その他に対するニーズが高まっている主な理由がここにあります。そのため、この地域における石油・ガス処理プラント、食品加工プラントなどの設置数の増加は、大気汚染の増加につながり、その結果、これらのプラントで汚染された空気が発生するのを防ぐために、極めて信頼性が高く効率的な排煙脱硫システムの需要がさらに高まっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、2030年までに中国の石油消費量が米国を上回る見通しです。さらに、各国政府による異なる規則や規制が、排煙脱硫システム事業の成長を後押しすると予測されています。例えば、2015年にオーストラリア政府は大気汚染を削減し、同国の空気の質を改善するために「国家大気浄化協定」に署名しました。
ヨーロッパ：3.1%の成長率で最も急速に成長している地域
ヨーロッパは予測期間にわたって3.1%のCAGRを示すと推定されています。ヨーロッパは、高度なインフラ、ハイエンド製品および技術の入手しやすさ、高い可処分所得により、排煙脱硫システムにとって潜在的な市場です。さらに、ヨーロッパにおける排煙脱硫システム市場の成長は、大気汚染を抑制するために政府が実施するさまざまな法律や規制によって促進されています。例えば、2017年5月にはフランス政府が産業からの二酸化硫黄、アンモニア、その他の微粒子などの排出を抑制するための国家大気汚染物質排出削減計画などの国家目標を策定しました。 このような要因が市場の成長につながると予想されます。また、欧州環境機関（EEA）の「ヨーロッパの大気質 – 2018年報告書」によると、ヨーロッパの大気汚染の主な原因は、エネルギー、輸送、農業の各分野です。そのため、製造拠点では、産業分野における排煙汚染物質を除去し、生態系のバランスを維持するために、湿式および乾式スクラバーに注目しています。このような要因により、産業分野における排煙脱硫システムの導入が促進されると予想されます。
北米では、米国、カナダ、メキシコが3大主要国となっています。米国は北米で最も深刻な大気汚染に直面しており、FGDシステムの需要が増加すると予想されています。National Air Filtration Association（NAFA）、National Association of Clean Air Agenciesなどの団体は、大気汚染装置の発生源に空気浄化フィルターを配備するための厳格なガイドラインを導入しています。そのため、このような義務的な法律の施行により、食品・飲料産業や製造部門全体で排煙脱硫システムの需要が高まっています。さらに、大手企業は、発電所、石油・ガスプラント、化学産業などから排出される粒子状物質やガス状汚染物質を制御するための先進的な排煙脱硫システムの開発に重点的に取り組んでいます。例えば、バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライゼズ社（Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.）の電気集塵装置（ESP）、湿式スクラバー、バグフィルターは、有害大気汚染物質の排出抑制に適しています。
LAMEAは中南米と中東・アフリカを指します。急速な産業化と都市化により、リヤド、アブダビ、サンパウロ、ジッダ、カイロ、リオデジャネイロなどの工業都市や大都市では大気汚染が深刻化しています。政府による大気質改善の取り組みにより、LAMEAにおける排煙脱硫システムの需要は今後大幅に増加すると予想されています。さらに、冶金、化学、石油産業は中東およびアフリカの国内総生産（GNP）の大部分を占めています。これらの産業は、排煙脱硫システムの主要なエンドユーザーです。したがって、これらの産業の発展は、予測期間中の排煙脱硫システム市場の成長を加速させることが予想されます。
セグメント分析
技術別
技術別では、世界の排煙脱硫システム市場は、湿式排煙脱硫システム、噴霧乾燥式排煙脱硫システム、乾式排煙脱硫システムに分類されます。 湿式排煙脱硫システムセグメントが世界市場を支配しており、予測期間にわたって4.8%のCAGRを示すと予測されています。湿式排煙脱硫（FGD）システムは、湿式スクラバーとも呼ばれ、産業用炉やボイラーなどから排出されるSO2を削減する優れた方法です。米国で設置されているスクラバーの80%以上が湿式スクラバーです。世界保健機関（WHO）によると、2016年には屋外の大気汚染により、世界中の都市部および農村部で約420万人の早死が予測されています。そのため、発電や自動車など、さまざまな最終消費者産業において、大気中の汚染物質や排気ガス中の産業用ガスを除去するための湿式スクラバーの需要が高まっています。市場関係者は、技術的に進歩した排煙脱硫システム（FGD）の提供にも力を入れています。
乾式FGDシステムは、発電所や石油化学、鉄鋼、パルプ・製紙などの製造業におけるSOx排出と多種多様な汚染物質の制御を行います。 CO、NO2、SO2などの有害ガス状汚染物質の増加により、NAAQSやEPAなどの規制委員会は産業空間における安全対策の実施を強化しています。これにより、SO2、酸、アルカリガスなど、産業施設から排出される有毒ガス状汚染物質の排出を抑制する乾式スクラバーの採用が促進されています。さらに、石油・ガス、電力、鉱業などの産業の発展により、乾式FGDシステムの需要が高まり、市場の成長を後押ししています。また、新興国における建設関連活動の増加により、セメント工場などからの乾式スクラバーの需要が急増しており、市場に大きな成長機会をもたらすことが予想されます。
用途別
用途別では、世界の排煙脱硫システム市場は、発電所、セメント、金属加工および鉱業、製造業、化学製品に区分されます。発電所セグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中のCAGRは4.1%と推定されています。発電所はSO2、NOx、PM、その他の有害大気汚染物質を排出します。発電所の排出は、ガス、石炭、石油などの化石燃料の燃焼により発生します。このため、石油・ガスプラントや火力発電所から排出されるSO2を除去する排煙脱硫システムの需要が高まっています。さらに、米国や中国などの経済圏では石炭火力発電所への依存度が高いため、発電所セグメントの成長が促進されています。これらの国々は、石炭を電力生産に依存しています。
また、石炭火力発電所は地域汚染の最大の原因であり、温室効果ガスを排出して世界中で健康被害を引き起こしています。そのため、多くの国々では主に健康上の理由から、これらの発電所からの排出規制を開始しています。米国では1990年の大気浄化法改正がきっかけとなり、複数の発電所が排煙脱硫装置や湿式スクラバーの設置、あるいは低硫黄炭への転換を行いました。このような規制やそれに伴う二酸化硫黄（SO2）の規制強化により、より多くの発電所が排煙脱硫装置を導入するようになりました。
化学産業では、化学製品の製造プロセス全体で排出されるSO2などの排煙を制御し、脱硫するために排煙脱硫装置が必要です。化学産業には、プラスチック、ガラス、化学製品など、さまざまな製造業が含まれます。化学産業の発展は、排煙脱硫装置市場の成長を後押しすると見込まれています。例えば、インドでは2018年から2025年までの化学産業の平均成長率は9%を超えると予想されており、同国はアジアで生産量第3位の化学製品大国となっています。大気汚染を抑制するためのさまざまな政府規則や規制も、市場の発展を促進すると見込まれています。
排煙脱硫システム市場における主要企業の一覧
-
- Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
- GE Power
- GEA Group Aktiengesellschaft
- Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd
- S.A. HAMON
- Thermax Ltd
- Carmeuse
- KraftPowercon
- Koch-Glitsch
- ANDRUTZ AG.
最近の動向
- 2022年8月 – ハイデラバードを拠点とし、多様なポートフォリオを持つ建設およびサービスプロバイダーであるPower Mech Projects Limited (PMPL) は、総額616億3,200万ルピー相当の5件の排煙脱硫（FGD）プロジェクトを受注しました。これは過去最多の受注件数です。受注案件は、330MWから660MWの石炭火力発電所15基に対するFGD改修工事です。
- 2022年3月 – インドで最も称賛され、最も急速に成長している産業インフラ企業の1つであるTata Projectsは、オリッサ州タルチャル排煙脱硫プロジェクトの第3煙突（煙突5）を完成させました。 あらゆる困難を乗り越え、煙突5の外壁の鋳造と滑り加工が完了しました。
排煙脱硫システム市場のセグメント化
技術別（2021年～2033年）
- 湿式排煙脱硫システム
- 噴霧乾燥式排煙脱硫システム
- 乾式排煙脱硫システム
用途別（2021年～2033年）
- 発電所
- 化学
- セメント
- 金属加工および鉱業
- 製造
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
グローバルな排煙脱硫システム市場規模の分析
- グローバルな排煙脱硫システム市場の紹介
- 技術別
- 紹介
- 技術別金額別
- 湿式排煙脱硫システム
- 金額別
- 噴霧乾燥式排煙脱硫システム
- 金額別
- 乾式排煙脱硫システム
- 金額別
- 紹介
- 用途別
- 紹介
- 用途 金額別
- 発電所
- 金額別
- 化学
- 金額別
- セメント
- 金額別
- 金属加工および鉱業
- 金額別
- 製造
- 金額別
- 紹介
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
