 | • レポートコード：SRSC54935DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
世界の天然油ポリオール市場規模は、2024年に87億4,000万米ドルと評価されました。2025年には93億米ドル、2033年には152億7,000万米ドルに達し、予測期間（2025年~2033年）において年平均成長率（CAGR）6.4%で成長すると予測されています。 プラスチック、繊維、エラストマー、樹脂、界面活性剤、潤滑剤などの製品製造において、合成ベースのポリウレタンからバイオベースのポリウレタンへの業界の動向の変化が、天然油ポリオールの需要増加を促進し、市場を牽引すると予想されます。
ポリオールの油は、ポリエーテルポリオールまたはポリエーテルポリウレタンポリオールとして知られ、ポリウレタンフォームの製造における主要な成分です。ポリウレタンフォームは、建設、自動車、家具、寝具、断熱材など、多様な産業で幅広い用途を有する多目的材料です。オイルポリオールは、ポリファンクショナルアルコール（通常はポリエーテルポリオール）とイソシアネート化合物を反応させて製造されます。この反応により、繰り返し単位を有するポリマー鎖が形成され、液体または固体のポリオールが生成されます。ポリオールはポリウレタンフォームの「ソフトセグメント」であり、最終製品の柔軟性、弾力性、クッション性を付与します。
オイルポリオールは、高い反応性、低粘度、水酸基機能性を特徴とします。分子量や組成がさまざまで、密度、硬度、圧縮抵抗性などの特定の性能を調整したポリウレタンフォームの製造が可能です。油性ポリオールの選択は、フォームの用途と性能要件によって異なります。油性ポリオールを使用して製造されたポリウレタンフォームは、優れた熱絶縁性、耐久性、変形抵抗性を示します。これらのフォームは、マットレス、家具のクッション、自動車のシートに使用される柔軟なフォームから、断熱パネル、建築材料、包装材に使用される硬質フォームまで、幅広い製品に採用されています。
天然オイルポリオール市場の成長要因
石油化学製品への依存度低減に向けたトレンドの転換
世界的に、多くの化学メーカーが製品に再生可能で環境に優しい素材の使用に焦点を移しています。この転換は、石油化学製品由来の原材料価格の変動と、EPAやREACHなどの規制機関が持続可能な環境のため実施した規制により推進されています。石油化学ポリオールは原油価格に高い依存度を示しています。原油価格の変動は、その派生製品の価格に反映されます。天然資源の枯渇と需給のアンバランスが、主要石油化学製品の価格変動を引き起こしています。
上記の要因により石油化学製品への依存度を低減するため、バイオベースポリマーの需要が増加しており、この傾向は予測期間中も継続すると予想されます。石油化学製品は、オレフィンと芳香族に広く分類され、プラスチック、繊維、エラストマー、樹脂、界面活性剤、および潤滑剤を製造します。最近、石油資源の枯渇や需給のバランス崩れに対する懸念が高まる中、石油化学製品の価格が上昇しています。プラスチック、繊維、エラストマー、樹脂、界面活性剤、潤滑剤などの製品製造において、合成由来のポリウレタンからバイオ由来のポリウレタンへの業界の動向変化は、天然油ポリオールの需要増加を促進すると予想されます。
バイオ由来ポリウレタンの需要拡大
多様な最終用途産業におけるバイオポリマーの需要増加は、今後6年間で市場成長にポジティブな影響を与えるでしょう。従来のポリマーへの依存度を削減する強い傾向により、環境配慮型ポリマーの需要増加が、バイオベースポリウレタン市場の主要な成長要因として継続すると予想されます。バイオベースポリウレタンのグローバルな採用は、環境問題の深刻化と従来のポリウレタンに関連する価格の不安定さが背景にあります。石油化学製品と合成ポリマーに対する厳しい環境規制、およびバイオベース製品製造に有利な規制は、バイオベースポリウレタン市場の成長に好影響を与えると予想されます。
しかし、バイオベースポリウレタン市場の成長は、バイオPUの製造における複雑な技術と高コストにより制約を受ける可能性があります。したがって、最終製品は高価格競争市場で持続するため、価格調整が必要となります。新興国における技術革新と生産能力の拡大は、バイオベースPU市場が直面する課題に対応するため、短期的に支援すると予想されます。
市場制約
大豆生産に関する環境問題の増加
2020年にOECD-FAO農業見通し報告書で発表されたデータによると、大豆生産は2カ国が主導しています。ブラジルと米国です。ブラジルは最大の生産国となり、2030年までに国内生産量が149MTに達すると予測されています。この2カ国は、世界の大豆輸出の約80%を占めています。大豆生産の増加と森林伐採との潜在的な関連性に関する環境懸念が高まっています。これらの懸念は、民間部門が森林伐採を回避するため、既に伐採された土地の拡大用途への利用を促進するインセンティブを提供するように促しています。もう一つの主要な懸念は、ブラジルの熱帯気候条件です。ブラジルの作物生産は米国に比べて複雑であり、作物の収量に悪影響を及ぼし、ブラジルの大豆生産量を減少させる可能性があります。
市場機会
持続可能な製品に対する消費者意識と需要の増加
グローバルな天然油ポリオール市場は、消費者意識と持続可能な製品への需要の増加により、大きな機会を呈しています。消費者は、購入決定の環境影響についてますます懸念を深め、持続可能な代替品を探求しています。この消費者嗜好の変化は、植物油などの再生可能資源由来の天然油とポリオールにとって有利な市場環境を提供しています。持続可能性に関する消費者意識の高まりは、炭素 footprint を最小化し、化石燃料への依存を軽減する製品への需要を生み出しています。
天然油ポリオールは、再生可能資源を活用し、伝統的な石油由来のポリオールのより持続可能な代替品を提供することで、魅力的な解決策を提供しています。グローバル市場で事業を展開する企業は、効果的なグリーンマーケティング施策を通じて製品の環境メリットを強調することで、このトレンドを活かすことができます。
地域分析
北米がグローバル市場を支配
北米はグローバル天然油ポリオール市場最大のシェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると推定されています。北米は2020年に総市場量の44.15%を占め、最大の天然油ポリオール地域市場として浮上しました。米国とカナダでのバイオベース製品消費を促進する政府の取り組みが、地域内の天然油ポリオール消費を後押しする主要因となっています。大豆油の生産量増加と米国の輸出拡大が、予測期間中の市場成長を補完すると予想されます。北米はグローバルな天然油ポリオール市場の大部分を占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。建設や自動車産業などの主要な最終用途産業の成長に加え、ポリウレタンが持続可能性と軽量性という特性から、新たな応用分野や用途において製品としての汎用性が高いことが、予測期間中の天然油ポリオール市場成長を牽引すると予想されます。
さらに、グリーンインフラストラクチャープログラムの下で、カナダ政府は、再生可能エネルギー、電気自動車インフラ、スマートグリッド、農村部および遠隔地域でのディーゼル使用削減の4つの分野にわたる展開プロジェクトに約USD 481百万を投資する計画を発表しました。これらの投資は、電気自動車、建設開発、ポリウレタンを必要とする電気・電子機器の需要を増加させ、予測期間中に天然油ポリオール市場の成長を促進すると見込まれます。
欧州は最も急速に成長する地域
欧州は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると予測されています。欧州委員会とREACHが、2050年までに二酸化炭素排出量を20%削減するため、バイオベース製品の生産に関する有利な規制を導入したことが、地域市場の主要な成長要因となる見込みです。石油化学製品の価格変動に伴うエネルギーコストの上昇により、バイオ燃料の需要が増加することが、今後6年間の市場成長を後押しすると予想されます。2020年、欧州の多くの国でCOVID-19が蔓延する中、フォーム工場は政府の閉鎖命令がなかったため操業を継続しました。
しかし、フォームの需要不足とサプライチェーン下流の最終需要産業の閉鎖により、生産は大幅に減少しました。例えば、家具やマットレス業界向けの工場では、4月に生産量が30~90%減少した後、地域内の小売店が閉鎖されました。フォームの需要不足は、COVID-19パンデミック下で天然油ポリオールの市場需要に直接影響を与えました。
アジア太平洋地域では、中国、インド、インドネシア、マレーシアなどの新興市場における建設業界の成長が、断熱材用途におけるポリウレタンフォームの需要を牽引すると予想されます。この傾向と、持続可能な成長の促進と温室効果ガス排出量の削減を目的とした政府規制の強化が、予測期間中に天然油ポリオール市場の成長を後押しすると見込まれます。日本、中国、インド、韓国における自動車生産の増加も、天然油ポリオール市場の成長をさらに促進すると予想されます。
中東・アフリカ地域では、温室効果ガス排出量の削減を目的としたグリーン経済への移行傾向、伝統的なエネルギー源の需要増加とその高価格、化石燃料を用いた電力生産の負の影響により、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェートの政府はエネルギー効率向上政策を導入・実施しています。これらの政策は、エネルギー効率の高い建物の建設と既存建物の改修を促進しています。
セグメント分析
世界の天然油ポリオール市場は、製品と最終ユーザーに分類されます。
製品別
世界市場は、大豆油ポリオール、ヒマシ油ポリオール、パーム油ポリオール、キャノーラ油ポリオール、ヒマワリ油ポリオール、その他に分類されます。大豆油ポリオールセグメントが世界市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.4%で成長すると予測されています。大豆油ポリオールの需要は、高コストの石油化学製品の代替品を求める製造業者により、2021年から2028年にかけて増加すると予想されています。これらのポリオールは、カーペットの裏地などのバインダーシステムにおけるポリウレタン製品の代替工業用原料として使用されています。また、 upholstered furniture（張り地家具）、自動車シート、マットレス、枕、カーペットクッションなどの柔軟なフォームとしても使用されています。大豆の作付面積の増加、特に米国とブラジルにおける増加により、原料の加工の容易さと豊富な供給が、2021年から2026年にかけて天然油ポリオール市場の大豆油ポリオールセグメントの拡大を促進すると推定されています。
カーギル・インコーポレイテッドやダウ・ケミカルズなどの企業は、特にポリウレタンスプレーフォームやPU断熱材の製造において、大豆油ポリオールをグローバルに活用しています。自動車、建築・建設、家具業界におけるバイオベースPUの需要増加が、予測期間中に大豆油ポリオールセグメントの成長を促進すると推定されています。食品や動物飼料への大豆油ポリオールの需要急増も、この市場セグメントの拡大を後押しすると見込まれています。
最終用途別
グローバル市場は、家具・インテリア、建設、電子機器・家電、自動車、靴、包装、その他（産業用、CASE）に分類されます。家具・インテリアセグメントがグローバル市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5%で成長すると見込まれています。ポリウレタン製品は通常、天然油ポリオールを使用して製造されます。柔軟な形態のポリウレタンは、カーペットの下地、寝具、家具などの開発に広く使用される素材です。天然油由来のポリオールから製造された柔軟な家具は、信頼性が高く、快適で耐久性に優れています。また、クッション材としてパッド入り家具にも使用されています。主要な家具メーカーが製品の環境負荷低減に努める中、天然油ポリオールの利用は重要な役割を果たしています。例えば、カーギル・インコーポレイテッドはBiOHポリオールを提供しています。これは、伝統的な石油由来のポリオールを置き換える大豆由来のポリオールです。BiOHポリオールはフォームクッションの製造に使用されており、世界中のフォームメーカー向けに市販されています。
天然油ポリオール市場における主要企業一覧
- Cargill Incorporated
- BASF SE
- Jayant Agro Organics Ltd.
- Stepan Company
- Elevance Renewable Sciences Inc.
- BioBased Technologies
- Emery Oleochemicals
- Mitsui Chemicals Inc.
- Vertellus.
天然油ポリオール市場セグメンテーション
製品別（2021-2033）
- 大豆油ポリオール
- キャスター油ポリオール
- パーム油ポリオール
- キャノーラ油ポリオール
- ヒマワリ油ポリオール
- その他
最終ユーザー別（2021-2033）
- 家具・インテリア
- 建設
- 電子機器および家電製品
- 自動車
- 靴
- 包装
- その他（産業用、CASE）
目次
- ESGの動向
- 免責
概要
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
グローバル天然油ポリオール市場規模分析
- グローバル天然油ポリオール市場概要
- 製品別
- 概要
- 製品別価値
- 大豆油ポリオール
- 価値
- ヒマシ油ポリオール
- 価値
- パーム油ポリオール
- 価値
- キャノーラ油ポリオール
- 価値
- ヒマワリ油ポリオール
- 価値別
- その他
- 価値別
- 概要
- 最終用途別
- 概要
- 最終用途別価値別
- 家具とインテリア
- 価値別
- 建設
- 価値別
- 電子機器と家電製品
- 価値別
- 自動車
- 価値別
- 靴
- 価値別
- 包装
- 価値別
- その他（産業用、CASE）
- 価値別
- 概要
北米市場分析
欧州市場分析
アジア太平洋市場分析
中東・アフリカ市場分析
LATAM市場分析
競争環境
市場プレイヤー評価
研究方法論
付録
