 | • レポートコード：SRAD56024DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：航空宇宙 |
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レポート概要
航空機格納庫の世界市場規模は、2024年に7億8,239万米ドルと評価され、2025年の8億2,542万米ドルから 2033年には1億2,667万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年〜2033年）の年平均成長率は5.5%です。
航空機格納庫は、航空機の保管、メンテナンス、サービスを行う専門施設です。これらの構造物は、雨、雪、風、日光などの気象要素から飛行機やヘリコプターを保護し、保護します。格納庫は航空事業にとって重要なインフラであり、商業、軍事、一般航空分野でさまざまな役割を果たしています。
世界の航空機格納庫市場の急成長を後押ししている要因はいくつかあります。航空需要の高まりと経済発展に後押しされた民間航空部門の拡大が、航空機格納庫を含む空港インフラの近代化と拡張の必要性を後押ししています。さらに、より大型で高性能の航空機の導入など、航空機技術の進歩により、これらの航空機の要件の変化に対応するための特殊な格納庫施設の需要が高まっています。さらに、航空機の安全性と整備に関する厳しい規制が、設備の整った格納庫の重要性を浮き彫りにしています。また、専用格納庫スペースを必要とする民間航空機やビジネス航空機、軍事航空機の人気が高まっていることも、市場を後押ししています。
レポート目次
主要4項目
- 種類別ではMROが市場成長に影響。
- 構造別では固定型が市場を支配。
- 航空機別ではナローボディが最も高い収益シェア。
- プラットフォーム別では商用機が最大シェア
市場成長要因
航空需要の増加
経済成長、グローバル化、可処分所得の増加を背景とした航空需要の高まりが、航空機格納庫の需要を牽引しています。航空会社や航空事業者は、増加する旅客需要や貨物需要に対応するために航空機を拡張しており、航空機の保管、整備、修理のための新しい格納庫の建設が必要となっています。IATAによると、2023年の世界の航空需要は2022年比で36.9%増加し、パンデミック前の94.1%に達しました。2023年12月の総輸送量は2022年12月より25.3%増加し、2019年12月の97.5%に達しました。このような拡大には、余分な航空機を収容し維持するための新しい格納庫の建設や拡張が必要です。航空会社は、航空機が安全性と規制要件を満たすために正しく保管され、維持され、整備されることを保証するために格納庫施設に投資します。
2020年のCOVID-19パンデミックによる一時的な挫折で航空需要が激減したものの、回復への努力は始まっています。ワクチン接種が進み、渡航制限が緩和されるにつれ、航空旅行は徐々に回復しています。IATAは、旅行需要の高まり、景気回復、消費者心理の改善により、世界のRPKは2024年までにパンデミック以前の水準を上回ると予測しています。航空旅行の増加が予測される中、航空会社は引き続き機材を拡大し、その結果、増加する航空機の数を収容するための航空機格納庫の需要が高まると予想されます。航空会社が旅客需要の増加に対応するために航空機を拡大するにつれ、適切な航空機の保管、メンテナンス、整備施設を確保するためには、格納庫の新設や既存の格納庫の拡張が不可欠になります。この傾向は、航空機格納庫の世界的な需要を牽引している航空旅行の成長の重要性を強調しています。
市場の阻害要因
初期コストの高さ
航空機格納庫の建設には、土地の取得、建設資材、労働力、インフラ整備など、多額の先行投資が必要です。多額の資本投資が必要となるため、特に規制要件が厳しい地域や建設コストが高い地域では、潜在的な投資家や事業者の市場参入意欲を削ぐ可能性があります。
さらに、航空機格納庫の建設コストは、規模、場所、設計の複雑さ、規制要件によって異なります。民間機や軍事機用に設計された大規模な格納庫施設は、建設に数百万ドルかかることもあります。シェルター・ストラクチャーズによると、独立した一般用航空機格納庫の建設費用は、1平方フィートあたり60米ドルから120米ドル、15,000平方フィートの格納庫の場合は900,000米ドルから1,800,000米ドルです。AVwebによると、平均的な格納庫のコストは1平方フィートあたり約22米ドルですが、地域によってはもっと高い場合もあります。例えば、60×60の箱型格納庫に2つのドアを設置する場合、借地権付きで70,000米ドル、1平方フィートあたり19.44米ドルが必要です。建設費に加え、格納庫プロジェクトではユーティリティ、メンテナンス、保険、固定資産税などの継続的な運営費が発生する可能性があり、全体的な投資負担が増加します。そのため、格納庫開発プロジェクトの財務面を管理するには、長期的な実行可能性と収益性を確保するための綿密な計画、リスク評価、財務管理が必要です。
市場機会
既存施設の近代化とアップグレード
航空機格納庫の多くは老朽化していたり、産業基準を満たすために必要な最新機能が不足していたりする場合があります。格納庫の運営者や所有者は、施設の近代化やアップグレードに投資することで、運用効率、安全性、持続可能性を向上させることができます。これには、格納庫の先進技術への改修、エネルギー効率の向上、スマート格納庫管理システムの導入などが考えられます。
さらに、改修と近代化プロジェクトは格納庫建設活動のかなりの部分を占めており、これは、変化する産業基準と規制上の要求を満たすために既存の施設をアップグレードする必要性に後押しされています。2024年2月、オーストラリア政府は、クイーンズランド州北部の重要な空陸軍事インフラを近代化するための投資を発表しました。3,500万豪ドル（2,280万米ドル）を投じるこのプロジェクトは、オーストラリア空軍タウンズビル基地とオーストラリア陸軍ラバラック兵営の機能をアップグレードするものです。この格納庫の改修は、陸軍の新型AH-64Eアパッチ・ヘリコプターを支援するために昨年発表された7億豪ドル（4億5580万米ドル）のプログラムによって実現します。さらに、改修プロジェクトでは、エネルギー効率の高いHVAC（暖房、換気、空調）システムの設置、断熱材のアップグレード、照明の改修、運用効率を高め環境への影響を軽減するための自動化ソリューションの導入などが頻繁に行われています。既存の格納庫を高度な技術とエネルギー効率の高い機能でアップグレードすることで、関係者は運用効率を改善し、運用コストを下げ、施設の寿命を延ばすことができます。
地域分析
北米：年平均成長率5.3％で支配的な地域
北米は航空機格納庫の世界市場において最も重要なシェアホルダーであり、予測期間中のCAGRは5.3%で成長すると予測されています。2023年には北米が市場を支配。この地域には、AECOM、Allied Steel Buildings、Rubb Buildings、Clearspan Fabric Structures Inc.などの主要企業が存在し、成長に寄与しています。2023年、航空会社の国内線旅客数は7億5,140万人で、2022年の7億5,050万人から増加し、アメリカの航空史上最も多忙な年となりました。2023年12月、アメリカの航空会社は国内線および国際線で7,870万人の旅客を輸送し、2022年の同月から9.5%増加しました。さらに2023年、ユナイテッド航空は週平均2機のボーイング737 MAXナローボディを新たに導入し、アメリカの航空会社の中で最大の機材更新・拡張プログラムを実施します。2023年12月現在、ユナイテッド航空はエアバスA321neo 128機を含む700機以上の航空機を発注しています。
アジア太平洋地域：年平均成長率5.7%の成長地域
アジア太平洋地域は、新空港建設への投資が増加していることから、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.7%になると予想されます。同地域における航空需要の増加とグリーンフィールドプロジェクトの増加が、航空機格納庫市場の成長を促進すると予想されます。また、中国南方航空は、ネットワーク拡大戦略の一環として、17の新規国際路線の開設を計画しています。同航空は今年、世界的な旅行の増加を見込んでおり、中国の国際市場が着実に回復していることを示しています。インド民間航空局によると、2027年までにインドの航空機数は約1200機、旅客数は約4億人。増加する旅客需要に対応するためには、航空機格納庫を含む空港インフラの整備が必要です。これがこの地域の市場成長の原動力となるでしょう。
欧州地域の成長は、空港近代化プログラムへの支出の増加と、地域OEMからの新しい航空機納入によるものです。この地域でのMRO活動の活発化は、市場成長の原動力となるでしょう。イージージェットは2021年9月にベルリン空港で整備格納庫の建設を開始し、2023年に運用を開始する予定です。中東・アフリカ、南米市場は、旅客輸送量の増加、ビジネス旅行、観光、一般航空の増加により拡大するでしょう。サウジアラビア、イスラエル、トルコなどの中東諸国は、大規模な航空機を保有しています。中東諸国は戦略的な立地にあり、他のすべての世界地域との接続が可能なため、MROの目的地として人気があります。このため、この地域の格納庫の需要が増加すると予想されます。
セグメント分析
種類別
種類別市場はさらにMRO、組立、保管に細分化。航空安全と整備作業がより重要になったため、MROセグメントが種類別セグメントを支配。また、成長速度も最も速い。MRO格納庫は、航空機の整備、修理、オーバーホール作業専用の施設です。これらの格納庫には、航空機の検査、修理、部品交換、改修を容易にするための特殊なインフラ、ツール、機器が装備されています。MRO格納庫は、整備作業のための管理された環境と、航空機整備のための効率的なターンアラウンドタイムを提供するため、航空機隊の耐空性と運用準備性を確保する上で非常に重要です。新しいグリーンフィールド空港の開発、航空部門への支出の増加、中国やインドなどの発展途上国における急速な技術進歩が市場の成長に寄与しています。
組立部門は、予測期間中に高いCAGRで成長する見込みです。組立格納庫は、航空機のコンポーネント、サブアセンブリ、航空機構造全体を組立製造するために設計されています。これらの格納庫には、組立工程を簡素化するために、組立ライン、ワークステーション、工具、昇降装置が装備されています。組立格納庫は、胴体や主翼の組立、エンジンの取り付け、航空機の最終的な統合など、航空機製造のさまざまな段階に対応できます。これらの施設は航空機製造において重要な役割を果たしており、製造メーカーは生産プロセスの合理化、ワークフローの効率化、品質の確保を行うことができます。このセグメントの成長は、世界的な航空機受注の増加に起因しています。メーカーは、航空機受注の増加に対応して組立格納庫を建設すると予想されます。
構造別
市場は固定式と可搬式に細分化。2023年の市場シェアは固定式が最も高い。空港に併設される従来の格納庫のほとんどが固定式構造であるため、2023年の市場シェアはこのセグメントの方が高い。固定式格納庫は、鉄鋼、コンクリート、アルミニウムなどの従来型材料で現地に建設される恒久的な構造物。これらの格納庫は、風雨に耐え、航空機に長期的な避難場所を提供することを目的としています。固定格納庫は通常、特定の航空機のサイズや運用上のニーズに合わせて設計されています。大型の格納庫ドア、空調システム、照明、整備エリアなど、さまざまな設備や機能を備えています。このセグメントの成長は、アジア太平洋地域の新興経済国によるインフラへの資金調達と資本支出の増加によって後押しされるでしょう。可搬式分野は、従来型の格納庫よりも短時間で組み立て、解体、移動が可能なため、CAGRが高く、最も急速に成長すると予想されます。商業および軍事ユーザーによるこうした格納庫の利用が増加しているため、このセグメントの成長率は高くなっています。
航空機別
航空機別では、ワイドボディ、ナローボディ、ヘリコプター、ゼネラルアビエーションに二分されます。2023年の市場シェアはナローボディが最大。ナローボディ機は胴体幅が小さく、通常、通路と座席配置は1つです。ナローボディ機には、ボーイング737、エアバスA320、エンブラエルEジェットシリーズなどがあります。ナローボディ機用に設計された格納庫は、ワイドボディ機用の格納庫よりも寸法が若干小さい場合がありますが、それでも航空機の保管、整備、メンテナンスのための十分なスペースと設備が必要です。このような格納庫には、標準的な大きさの格納庫ドアや、ナローボディ航空機の運航者のニーズを満たすように設計された設備が設置されていることがよくあります。また、この分野は予測期間中、緩やかなCAGRで拡大する見込みです。予測期間中、アジア太平洋地域からの新型ナローボディ機の受注が増加したことが増加の要因です。
予測期間中、CAGRが最も高かったのはブロードボディ分野。パンデミックの後、ワイドボディ航空機への関心が再び高まり、予測期間中の需要を牽引すると予想されます。ワイドボディ・セグメントは、世界的な航空需要の増加により成長が見込まれます。ワイドボディ機の特徴は、機体幅が広く、複数の通路や座席配置に対応できることです。ワイドボディ機には、ボーイング747、エアバスA380、ボーイング777などがあります。ワイドボディ機に対応するため、格納庫には広々とした内装と大きな格納庫ドアが必要です。ワイドボディ航空機の重量と寸法に対応するため、これらの格納庫には、補強された床、強力な支持構造、特殊な吊り上げ装置などの頑丈なインフラが頻繁に装備されます。
プラットフォーム別
市場は民間部門と軍事部門に細分化されます。2023年の市場シェアは商用分野が最大。また、CAGRが最も高く、最も急成長しているセグメントでもあります。商用格納庫は、民間航空会社、チャーター会社、貨物輸送会社、その他の民間航空事業者が使用する航空機を格納するためのものです。これらの格納庫は通常、民間航空の往来が多い空港、飛行場、航空ハブにあります。商用格納庫は、ナロー、ワイド、ナローボディ、リージョナルジェット、ターボプロップなど、使用する航空機によってサイズや構成が異なります。格納庫には、航空機の保管、整備、サービス業務をサポートする設備とインフラが整っています。
さらに、民間格納庫は、民間航空機に安全で天候に左右されない保管ソリューションを提供することで、民間航空輸送の安全性、信頼性、効率性を確保しています。このセグメントの成長は、世界各国におけるグリーンフィールド空港とブラウンフィールド空港の近代化に対する支出の増加が牽引しています。軍事分野は、予測期間を通じて緩やかなCAGRで成長する見込みです。軍事格納庫は、防衛組織、軍隊、政府が使用する軍用機の保管、整備、運用をサポートする専門施設です。これらの軍事格納庫は、戦闘機、輸送機、ヘリコプター、偵察機、ドローンなど、さまざまな軍用機を収容します。特にインフレータブル格納庫の使用増加が市場成長の原動力になると予想されます。
航空機格納庫市場の主要企業一覧
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- AECOM Technology Corporation (U.S.)
- ClearSpan Fabric Structures Inc. (U.S.)
- Centrex Construction Inc. (U.S.)
- HTS Tentiq GmbH (Germany)
- Fulfab Inc. (U.S.)
- Buildair Ingeniería y Arquitectura S.A (Spain)
- Rubb Buildings Ltd (U.K.)
- Allied Steel Buildings Inc. (U.S.)
- Strucsteel Ltd (U.K.)
- J B Roche Ltd (Ireland)
最近の動き
- 2024年1月-JBロシュは、先進的なエンジン保護ソリューションであるFLASHPLUG® AIRを発表しました。FLASHPLUG® AIRは、当社の成功したFLASHPLUG® preservation製品ラインの上に構築され、エンジン保護の向上に対する当社の継続的なコミットメントを一歩前進させるものです。
航空機格納庫市場のセグメント
種類別（2021年〜2033年）
- MRO
- 組立
- 保管
構造別（2021年〜2033年）
- 固定式
- ポータブル
航空機別（2021-2033）
- ワイドボディ
- ナローボディ
- ヘリコプター
- ゼネラル・アビエーション
プラットフォーム別（2021-2033年）
- 民間
- 軍事
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
航空機格納庫の世界市場規模分析
- 航空機格納庫の世界市場紹介
- 種類別
- タイプ別
- 種類 金額別
- MRO
- 金額別
- 組立
- 金額別
- 保管
- 金額別
- タイプ別
- 構造別
- 導入
- 建設金額別
- 固定
- 金額別
- ポータブル
- 金額別
- 導入
- 航空機別
- 機体紹介
- 航空機 金額別
- ワイドボディ
- 金額別
- ナローボディ
- 金額別
- ヘリコプター
- 金額別
- 一般航空
- 金額別
- 機体紹介
- プラットフォーム別
- プラットフォーム
- 金額別プラットフォーム
- コマーシャル
- 金額別
- 軍事
- 金額別
- プラットフォーム
北米市場分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラタム市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
