 | • レポートコード：SRCH56977DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：化学品 |
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レポート概要
世界の硫酸市場規模は2024年に1,846万米ドルと評価され、予測期間（2025-2033年）のCAGRは11.4%を示し、2025年の2,039万米ドルから 2033年には6,458万米ドルに成長すると予測されています。
硫酸（H₂SO₄）は腐食性の強い無色～微黄色の液体で、強い酸性を示します。最も広く使用されている工業薬品の1つで、肥料生産、化学製造、石油精製、廃水処理など、さまざまな用途で極めて重要。生産量の大部分はリン酸肥料、特に過リン酸塩と硫安の生産に費やされています。また、鉛蓄電池、火薬、洗剤、金属加工にも使用されます。工業的には、硫酸は接触によって合成され、二酸化硫黄（SO₂）が酸化され、水に吸収されて酸になります。この化合物には強力な脱水作用があるため、化学合成や産業プロセスにおいて重要な反応物質となっています。
レポート目次
世界の硫酸市場は、肥料生産、化学製造、産業用途での重要な役割に牽引され、着実な成長を遂げています。特に農業に依存する経済圏では、リン酸系肥料の需要が増加しており、市場拡大の大きな原動力となっています。さらに、石油精製、廃水処理、金属加工産業でも広く使用されており、消費量の増加にさらに貢献しています。また、電気自動車用鉛蓄電池などの蓄電技術を含む持続可能なエネルギーソリューションに対するニーズの高まりも、市場の需要を押し上げています。
最新の市場動向
肥料産業における需要の高まり
世界中の農家は、窒素、リン、カリウムの3つの主要栄養素を含む肥料を利用して、果物や野菜作物の品質と生産量を高めています。二成分肥料のリン酸一アンモニウム（MAP）やリン酸二アンモニウム（DAP）のような一部の肥料は、農家に窒素とリンを土壌に効果的に分配する方法を提供します。MAPとDAPの製造には硫酸が使用され、リン鉱石と結合してリン酸になります。 リン酸の製造にはエネルギーが必要なため、エネルギー生産が可能なオンサイトのH₂SO₄プラントは肥料製造に不可欠な要素です。
- 例えば、中国国家統計局の報告によると、2022年に中国で生産されたリン酸肥料は984万トンでした。
- 肥料の効率を高め、環境への影響を低減するため、モザイクは2020年に肥料技術研究センター（FTRC）と提携しました。この提携の目的は、農業用栄養素の環境影響を最大化すると同時に、その性能を高めることです。
硫酸市場の成長要因
他産業での使用の増加
硫酸は、化学製造、金属加工、石油精製など、他の多くの産業でも使用されています。金属部門では、銅やニッケルの浸出技術の出現により、硫酸の需要が大きく伸びています。世界経済が電化と再生可能エネルギーへの投資促進を誓約する中、ニッケル回収のための高圧酸浸出（HPAL）や電池正極用の硫酸ベース前駆体の製造など、電池用金属からの需要増が見込まれ、硫酸の世界的需要が増加します。
- The production capacity of electronic-grade sulfuric acid will be further increased through an agreement signed by BASF, Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co. Ltd.およびその完全子会社であるZhejiang Jiafu New Material Technology Co. Ltd.と合意しました。これによって、2021年7月の市場は大きく成長するでしょう。
抑制要因
環境と健康への懸念
インフラ、森林、生態系に害を与える酸性雨の主成分の1つはH₂SO₄。この環境への影響から、硫酸の使用や製造に関する規則や規制が厳しくなる可能性があります。また、硫酸の製造は、二酸化硫黄を大気中に放出することにより、大気汚染や呼吸器系の問題につながる可能性があります。このため、汚染防止技術への投資が必要となり、製造コストが上昇します。硫酸は危険で腐食性があるため、取り扱い、貯蔵、輸送には注意が必要です。 事故が発生すると、深刻な人身事故や環境破壊を引き起こし、地域社会や従業員を危険にさらすことになります。
- Cooperative Bulk Handling Terminal (Pty) Ltd. (CBHT) は、A. (CBHT)は、2020年10月に硫酸貯蔵・取扱施設の建設と操業のための環境影響評価(EIA)を実施するため、A. Speiser Environmental Consultants (ASEC)を指名しました4。
市場機会
廃水処理における使用の増加
廃水処理に欠かせないのが硫酸。H₂SO₄は、廃水のpHレベルを正常に戻すために使用される最も一般的な化学物質。廃水処理は環境保護のために行われる処置。硫酸はpHレベルを中和するだけでなく、塩化第二鉄、ポリマー、ミョウバンなどの固体粒子の除去を助けます。さらに、病気を媒介する細菌を除去し、廃水に存在する不快な臭いを回避・管理します。H₂SO₄は化学処理で汚泥と水を分離するために使用されます。
- Journal of Water Research誌は、硫酸がテストした水系細菌の99%を除去するという研究を発表しました。Bell Chemはフロリダ州ロングウッドに本社を置く水処理成分サプライヤーで、50,000平方フィート以上の倉庫に数百種類の製品を在庫しています。
地域別インサイト
アジア太平洋： 堅調な市場成長で優勢な地域
アジア太平洋地域は、急速な産業化、農業の拡大、化学メーカーの強い存在感により、世界の硫酸市場をリードしています。中国、インド、日本のような国々は、肥料、金属加工、化学合成に広く使用されているため、H₂SO₄消費量が高い。同地域では硫黄回収への取り組みが増加しており、規制への取り組みも市場の長期的な持続可能性を形成しています。
- FAO（国連食糧農業機関）によると、アジア太平洋地域の農業生産は過去20年間で80%増加し、硫酸の最も広範な用途である肥料の必要性が高まっています。
さらに、特に中国と韓国では、電池製造と再生可能エネルギー部門への投資が増加しており、鉛蓄電池の需要がさらに高まっています。主要な市場関係者は、生産能力の拡大、戦略的パートナーシップ、環境コンプライアンスに注力し、この支配的な地域でのプレゼンスを強化しています。
中東： 新興市場による急速な拡大
中東は、リン酸肥料産業、石油化学産業、鉱業活動が盛んであることから、世界の硫酸市場において重要な地域となっています。この地域は経済の多様化が著しく、各国政府は産業インフラや化学生産に多額の投資を行っています。
さらに、中東のリン酸肥料産業は、人口拡大と食糧需要の増加を背景に急成長しています。同地域はリン酸系肥料の世界的リーダーであり、大量の硫酸を必要とします。石油・ガス部門は、炭化水素の精製、脱硫、石油化学合成に硫酸をユーティリティとして利用する重要な消費者であり続けています。硫酸は金属抽出、特に銅、亜鉛、アルミニウムの抽出にも不可欠で、この地域の拡大する鉱業産業の需要をさらに促進しています。
国別インサイト
- インド インドは、農業セクターの活況と化学産業の成長により、需要が急増しています。政府は品質基準と持続可能性を高めるため、硫酸の生産と使用を規制しています。2025年2月、インド規格局（BIS）は、産業関係者からのフィードバックを求め、規格改定に関する公開協議を開始しました。この動きは、生産プロセスを改善し、世界的な安全基準への準拠を確保することを目的としています。
- 米国 米国市場は成熟しつつあり、各社は市場での地位を最適化するために戦略的な合併、買収、売却に注力しています。自動車用バッテリー、肥料、金属加工産業が需要を後押し。2024年7月、ヴェオリア・ノースアメリカは、再生事業を含む再生サービス部門の売却を発表。これは、各社が中核事業と持続可能性に重点を置くようになり、市場戦略が転換したことを示すものです。
- ブラジル ブラジルは、輸入への依存を減らし、農業と化学産業を支えるため、国内生産に多額の投資を行っています。2023年1月、ラテンアメリカ最大の化学会社のひとつであるユニゲルRI（ユニゲル社）は、MECS社と提携し、バイーア州に新しい硫黄燃焼硫酸プラントを建設しました。このプラントは、輸入の代替と国内の化学処理ニーズに対応することを目的としています。
- エジプトとエチオピア 中東・アフリカ（MEA）地域は、肥料、金属加工、産業用途をサポートするために生産に投資。2021年10月、Nuberg EPCはエジプトのガマサ市とエチオピアのオロミアで2つの硫酸プラントを開発する契約を獲得しました。エジプトでは定格出力5MWのSTGを備えた日産500トンの硫酸プラント。これらの投資は、この地域で成長する肥料とアルミニウム産業を支援するものです。
- ベルギー ヨーロッパは生産技術の先進地域であり、各企業は効率改善と排出抑制に注力しています。2021年10月、PVS Chemicals Belgium N.V.はゲント硫酸工場に新しいMECSコンバーターと蒸煮装置を設置しました。このアップグレードは、並列のコンバータートレイン2基を置き換え、硫酸生産能力を300 mtpd以上に向上させるとともに、環境への影響を低減します。
- 中国 中国市場は、化学産業の成長、半導体製造、農業セクターが牽引しています。2021年7月、BASF、浙江嘉化能源化学工業有限公司、浙江嘉化能源化学工業有限公司、浙江嘉化能源化学工業有限公司の3社は、浙江嘉化能源化学工業有限公司を設立。Ltd.、Zhejiang Jiafu New Material Technology Co. Ltd.が協力して電子グレードの硫酸生産を拡大しました。この拡張は、洗浄やエッチング工程に高純度を必要とする中国の半導体産業をサポートします。
硫酸市場のセグメンテーション分析
原料別
スルフールセグメントが最大の市場シェアを獲得。石油精製所と天然ガス活動が元素状硫黄の主な回収源です。肥料および製造部門は、最も重要な産業原料の一つである硫黄に大きく依存しています。H₂SO₄の生産で最も一般的に使用される原料の1つが元素状硫黄です。したがって、予測期間を通じて、このセグメントの需要は、いくつかの産業における硫酸の需要の増加により増加すると予想されます。
用途別
最も大きな市場収益を占めるのは肥料分野です。硫安や過燐酸石灰を含む燐酸肥料の生産には、50～60％のH₂SO₂₄が使用されます。加工工場では、リン鉱石と結合してリン酸とリン石膏を生産する重要な原料です。すべての高級リン酸肥料は、リン酸を中間製品として製造されます。農家の高収量に対するニーズが高まっていること、また都市化の進展により農作業に利用できる肥沃な土地が減少していることから、肥料の需要は急速に高まると予測されています。これらは、このセグメントの市場を推進する要素の一部です。
企業市場シェア
市場の主要企業には、モザイク社やBASF SEなどがあります。これらの企業は、市場での地位を固めるための重要な戦略として、合弁事業、新製品の発売、新製品の開発を採用しています。主要企業は、技術進歩、能力開発、M&A、戦略的パートナーシップによる事業拡大に注力し、知名度を高め、世界の硫酸市場における地位を確固たるものにしています。
モザイク社 市場における新興プレーヤー
モザイク社は、農業肥料の重要な原料である濃縮リン酸塩とカリ作物栄養剤のトップメーカーのひとつであり、販売業者でもあります。原料の抽出から最終製品の製造・販売まで、バリューチェーンの全段階に関与。農業セクターを中心に約40カ国の顧客にサービスを提供し、世界が必要とする食料を生産する農家を支援しています。モザイクはブラジルにモザイク・フェルティリザンテス、鉱業、カリとリン鉱石の生産施設を持ち、大きな存在感を示しています。同社の製品は、肥料、飼料成分、その他の産業プロセスの製造に使用されています。
硫酸市場の主要企業リスト
-
- The Mosaic Company
- BASF SE
- PVS Chemicals
- Akzo Nobel N.V.
- DowDuPont Inc.
- Unigel Group
- Boliden Group
- Ineos Enterprises Limited
- Trident Chemicals
- Aurubis AG
- Climax Molybdenum B.V.
- Amal Ltd.
- Solvay
- Agrium Inc.
- Vizag Chemicals
- Bodal Chemicals
- HZL India
- Aarti Industries
最近の動き
- 2024年8月-DMCC Speciality Chemicals Limitedがアンドラプラデシュ州サゴンダにあるThe Andhra Sugar Ltd.の500 TPD硫酸プラントを試運転。 プラントの試運転は2024年3月に成功し、DMCC Speciality Chemicals Ltd.は2024年5月にGTRを実施。
- 2024年7月-OCP S.A.は、モロッコにあるOCPのMzinda Phosphate Hub (MPH)にある3つのグリーンフィールド硫酸プラントの受注通知をWorley Chemeticsに提出しました。受注通知は契約締結を条件とします。 本契約に基づき、Worley Chemeticsは独自の硫酸技術、プロセス、設備を供給し、詳細なエンジニアリング、調達、アドバイザリー・サイト・サービスを提供します。
- 2024年1月-Aarti Industries Limited (AIL)は、農薬製品とソリューションを専門とするグローバル企業との9年間の供給延長契約を明らかにし、Aarti Industriesに期間中約3億インドルピー（3億6,100万米ドル）の収益機会をもたらし、硫酸ポートフォリオを強化。
アナリストの見解
当社のアナリストによると、世界の硫酸市場は、肥料需要の増加、産業用途の拡大、金属加工活動の増加により、安定した成長を遂げています。肥料は依然として主要な用途であり、農業主導型経済であるアジア太平洋地域が市場をリードし、次いでリン酸肥料生産と石油化学精製において硫酸が重要な役割を果たす中東地域が続きます。
しかし、厳しい環境規制、危険な取り扱いへの懸念、持続可能性への要求の高まりが市場拡大の課題となっています。Mosaic、BASF、PVS Chemicalsのような手段は、環境への影響を軽減するために、技術の進歩、よりクリーンな生産方法、リサイクルの取り組みに投資しています。また、廃水処理とバッテリー製造用の高純度硫酸は新たなビジネスチャンスであり、持続可能性が今後の成長の鍵となります。
硫酸市場のセグメンテーション
原料別（2021年～2033年）
- 元素状硫黄
- 黄鉄鉱
- 卑金属製錬所
- その他
用途別（2021-2033）
- 肥料
- 金属加工
- パルプ・製紙
- 石油精製
- 繊維産業
- 自動車産業
- 化学工業
- その他
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
硫酸の世界市場規模分析
- 硫酸の世界市場紹介
- 原料別
- 原料紹介
- 金額別原料
- 元素状硫黄
- 金額別
- 黄鉄鉱
- 金額別
- 卑金属製錬所
- 金額別
- その他
- 金額別
- 原料紹介
- 用途別
- 用途紹介
- 金額別アプリケーション
- 肥料
- 金額別
- 金属加工
- 金額別
- パルプ・紙
- 金額別
- 石油精製
- 金額別
- 繊維産業
- 金額別
- 自動車産業
- 金額別
- 化学製造
- 金額別
- その他
- 金額別
- 用途紹介
南米アメリカの市場分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラタム市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
