 | • レポートコード：SRAD55515DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：航空宇宙 |
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レポート概要
世界の航空宇宙用チタン機械加工市場の規模は、2024年に66億6,362万米ドルと評価され、予測期間（2025年から2033年）には72億5,002万米ドルから142億6,643万米ドルに達し、CAGR 8.8%の成長が見込まれています。
航空宇宙分野の繁栄により、航空機部品の製造にチタンを基本素材とする民間および軍事用航空機の生産需要が高まっています。これにより、航空宇宙用チタン機械の需要が増加し、世界市場を牽引すると予想されます。さらに、チタンは強度と軽さを兼ね備えた素材であり、燃料効率の向上から航空機製造での使用が増加しています。これにより、世界市場の成長がさらに加速すると予想されます。
レポート目次
航空宇宙用チタン加工とは、航空宇宙分野で使用されるチタン部品を成形する工程のことです。ワークピースから材料を除去して、意図した形状や寸法を得る工程を「機械加工」といいます。航空宇宙用途のチタン加工では、研削、旋削、フライス加工、切断など、さまざまな工程が利用されます。これらの工程により、着陸装置、航空機部品、エンジン部品、その他の航空宇宙システムの重要部品が製造されます。航空宇宙分野では精度が最も重要であり、加工プロセスは厳格な品質基準と公差に準拠する必要があります。チタンは貴金属であるため、効率的な機械加工技術を採用して無駄を削減し、生産コストを抑えることが重要です。航空宇宙用チタン機械加工は、従来の機械加工技術や、製造プロセスの機械化を促進し、卓越した精度を確保するコンピュータ数値制御（CNC）機械加工などの高度な技術を含む、さまざまな技術を利用して実行できます。
航空宇宙用チタン機械加工市場の成長要因
航空宇宙産業の成長
航空宇宙グレードのチタン部品に対する需要は、防衛費の増加、航空旅行の拡大、新興市場の台頭によって推進される航空宇宙産業の拡大の影響を受けています。例えば、ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、2022年の世界の軍事費は過去最高の2.2兆米ドルに達しました。これは、軍事予算が8年連続で増加したことを意味します。
- さらに、国際航空運送協会（IATA）によると、2023年7月の総旅客輸送量は、2022年7月と比較して、収益旅客キロメートル（RPK）で26.2%増加しました。世界全体では、旅客輸送量がCOVID-19前の水準の95.6%まで回復しています。同様に、世界の主要な航空市場では、2024 年までに旅客需要が COVID-19 感染拡大前の水準に達すると予想されています。
したがって、航空宇宙産業の拡大に伴い、世界中で民間および軍事用航空機の需要が高まり、生産台数が増加しています。これにより、生産目標を達成するための効率的なチタン加工プロセスの需要が高まっています。
軽量航空機の製造におけるチタンの使用の増加
チタンは、優れた強度対重量比を誇り、航空機や宇宙船の用途に広く使用されています。航空機の重量が軽いほど、離陸に必要な推力を発生させ、希望する巡航速度を維持するために必要な燃料が少なくて済みます。その結果、走行距離あたりの二酸化炭素排出量を最小限に抑えることができます。国際エネルギー機関（IEA）によると、2022年の航空業界は、世界のエネルギー関連二酸化炭素排出量の2%を占め、過去数十年で鉄道、道路、海運の成長率を上回っています。そのため、多くの規制当局が二酸化炭素排出量の削減に向けた取り組みを進めています。
- 例えば、2022 年、国際民間航空機関（ICAO）の 184 の加盟国は、2050 年までに国際航空の炭素排出量を実質ゼロにするという長期的な世界目標（LTAG）を承認しました。そのため、現代の航空機の設計では、総重量の削減、燃料効率の向上、性能の向上のために、チタンの使用割合が高くなっています。この使用量の増加により、高度な機械加工技術のニーズが高まり、市場の拡大が促進されています。
市場制約
チタン加工の複雑さ
チタンは、その独特の特性により、航空宇宙産業における加工が困難な素材です。チタンは、高強度、低密度、優れた耐食性で知られていますが、熱伝導率が低く、高温では化学反応性が高くなるという特性もあります。これらの特性により、チタンの加工は困難であり、多くの場合、特殊な技術や工具が必要となります。チタンのこれらの特性は、予測期間における市場の成長を制限する要因となることが予想されます。
市場機会
研究開発の増加
現在の研究開発活動は、チタンに特化した加工方法、工具、材料の改良に専念しており、この分野の発展に貢献しています。
- 例えば、2019年7月、Spirit AeroSystems社は、研究所で発見した革新技術を製造施設に移転しました。Spirit社は、チタン原料を高温で成形して航空宇宙用部品を製造する、ジュールフォームという新しい技術を開発しました。
Spirit は、Joule Form プロセスを使用することで、大きなチタンスラブを機械加工する必要がなく、チタンプレートから部品を製造することができます。これにより、廃棄物と機械加工が削減されます。Joule Form 技術は、機械加工が難しく、入手コストの高いチタンや鋼合金などのプレートや鍛造品から機械加工される航空機部品に適用されます。そのため、研究開発の急増により、市場成長の機会が生まれると予想されます。
地域別分析
北米が世界市場を支配
北米は、世界の航空宇宙用チタン加工市場で最大のシェアを占めており、予測期間中は大幅に拡大すると予想されています。米国の航空宇宙産業は、世界規模で最大規模を誇っています。米国の航空宇宙および防衛部門は、軍事用および民間用航空機の生産を担当しています。民間航空機の生産は、航空宇宙および防衛産業の最大のサブセグメントです。この分野には 20,000 社近くのサプライヤー企業が存在します。2022 年、米国は防衛に 8,770 億米ドルを投資し、これは世界全体の支出の 40% 以上を占めています。これにより、軍用機の生産が増加し、航空宇宙用チタン加工市場が活況を呈すると予想されます。
さらに、航空宇宙産業の主要企業は、航空機用のチタン部品を調達するために、チタン部品を要求し、提携を結んでいます。例えば、2022年11月、ロッキード・マーティン社は、カナダの航空宇宙システムメーカーであるマゼラン・エアロスペース社に、F-35ライトニングII戦闘機用のチタン加工部品を供給する契約を締結しました。この契約は、多額の金銭的価値があり、2023 年から 2027 年までの期間、法的拘束力があるとみなされます。この契約は、主に、航空機のフラップ用の機械加工されたウィングタイバーの出荷を提供することに重点を置いています。この部品は、F-35 戦闘機の 3 つのすべてのバージョン向けに製造、供給されます。このような要因により、地域市場の拡大が加速すると予想されます。
アジア太平洋地域：成長地域
アジア太平洋地域は著しいペースで成長しています。同地域の航空宇宙用チタン加工市場シェアは、チタン製品の製造技術が進歩する中で、航空宇宙用チタン製品の需要が大幅に増加しており、著しい進展を遂げています。さらに、この分野における研究開発の拡大が、地域市場の拡大をさらに後押しすると予想されています。例えば、インド工科大学（ボンベイ）の関連研究チームは、焼きなましを用いてチタンの加工プロセスを容易にするいくつかの処置を研究しています。
さらに、この地域は世界でも航空旅行の普及率が最も高い地域です。例えば、IATA の報告によると、2023年8月のアジア太平洋地域の航空便の旅客数は、2022年8月と比較して98.5%増加しました。これにより、旅行制限が解除されるまでの数ヶ月間に、この地域は極めて好調な勢いを維持しました。 輸送能力は 85.5% 増加した一方、搭乗率は 5.5 ポイント上昇して 84.2% となりました。航空旅客数の急増は、この地域における新しい航空機の納入需要の直接的なきっかけとなっています。 新規製造される航空機の数量の増加に伴い、航空機部品の製造に使用されるチタンの需要もそれに応じて高まるでしょう。
セグメント別分析
材料の種類別
世界市場は、チタン合金と商業用純チタンに区分されます。チタン合金セグメントが市場最大の割合を占めています。チタン合金は、チタンを主金属として、アルミニウム、バナジウム、鉄などの元素をさまざまな割合で添加した金属合金のカテゴリーです。チタン合金は、高温でも強度と機械的特性を維持するため、航空宇宙分野に適しています。さらに、航空機エンジンのタービンブレードの製造にもチタン合金が頻繁に使用されています。チタン合金は、その卓越した強度、耐食性、耐熱性、およびジェットエンジンの過酷な環境への適合性により、非常に高い効果を発揮します。航空機エンジンのエンジンケーシングやその他の構造部品もチタンで製造されています。このような特性により、航空宇宙産業におけるチタン合金の使用が増加し、このセグメントの成長が促進されています。
用途別
世界市場は、構造用機体、エンジン、その他に二分されます。構造用機体セグメントが世界市場を支配しています。構造用機体は、尾翼（尾部）、胴体、翼、その他の構造部品など、飛行中に発生する荷重を支え、分散するために特別に設計された多くの要素で構成されています。構造用機体では、耐久性、安定性、強度を確保しつつ、軽量化が最優先の目標となっています。構造用機体は、重量、強度、空力効率を念頭に置いて、細心の注意を払って製造、組み立てられています。エンジニアは、チタンなどの高度な材料を採用して、航空機の意図した構造特性を実現しつつ、全体の質量を最小限に抑えています。航空宇宙機の構造用機体は、その性能と安全性を確保するために不可欠です。
製造プロセス別
世界市場は、鋳造、粉末冶金、機械加工、積層造形、超塑性成形（SPF）などに分類されます。鋳造セグメントが市場で最大の割合を占めています。鋳造は、複雑な形状の金属部品を製造するために航空宇宙分野で広く採用されている製造技術です。この処置では、溶融金属を金型の空洞に流し込み、その後金属を凝固させて、金型から完成品を取り出します。航空宇宙分野では、鋳造は、望ましい材料特性を持つ複雑な形状を作るために頻繁に利用されています。エンジン部品、機体部品、その他の重要な部品など、さまざまな航空機および宇宙機の部品の製造に利用されています。
材料の種類
グローバル市場は、チタン合金と商業用純チタンに分類されます。チタン合金セグメントが市場最大のシェアを占めています。チタン合金は、チタンを主成分として、アルミニウム、バナジウム、鉄などの追加元素を異なる割合で配合した金属合金の一種です。チタン合金は、高温下でも強度と機械的特性を維持するため、航空宇宙分野に適しています。さらに、航空機エンジンのタービンブレードの製造にもチタン合金が頻繁に使用されています。チタン合金は、その卓越した強度、耐食性、耐熱性、およびジェットエンジンの過酷な環境への適合性により、非常に高い効果を発揮します。航空機エンジンのエンジンケーシングやその他の構造部品もチタンで製造されています。このような特性により、航空宇宙産業におけるチタン合金の使用が増加し、このセグメントの成長が促進されています。
用途別
世界市場は、構造用機体、エンジン、その他に二分されます。構造用機体セグメントが世界市場を支配しています。構造用機体は、尾翼、胴体、翼、その他の構造部品など、飛行中に発生する荷重を支え、分散するために特別に設計された多くの要素で構成されています。構造用機体では、耐久性、安定性、強度を確保しつつ、軽量化が最優先の目標となっています。構造用機体は、重量、強度、空力効率を念頭に置いて、細心の注意を払って製造、組み立てられています。エンジニアは、チタンなどの高度な材料を採用して、航空機の意図した構造特性を実現しつつ、全体の質量を最小限に抑えています。航空宇宙機の構造用機体は、その性能と安全性を確保するために不可欠です。
製造プロセス別
世界市場は、鋳造、粉末冶金、機械加工、積層造形、超塑性成形（SPF）などに分類されます。鋳造セグメントが市場で最大の割合を占めています。鋳造は、複雑な形状の金属部品を製造するために航空宇宙分野で広く採用されている製造技術です。この処置では、溶融金属を金型の空洞に流し込み、その後金属を凝固させて、金型から完成品を取り出します。航空宇宙分野では、鋳造は、望ましい材料特性を持つ複雑な形状を作るために頻繁に利用されています。エンジン部品、機体部品、その他の重要な部品など、さまざまな航空機および宇宙機の部品の製造に利用されています。
航空宇宙用チタン加工市場における主要企業一覧
- Kennametal
- Sandvik Coromant
- FPD Company
- Gould Alloys
- RTI International Metals
- Maniko
- Protolabs
- Dynamic Metal
- Ural Boeing Manufacturing
- Universal Metal
- その他
最近の動向
- 2023年5月– Kennametal Inc. は、Lockheed Martin の社内機械加工ガイドが、同社の HARVI™ 超硬エンドミルを推奨製品として認定することを発表しました。このリソースは、Lockheed Martin Aeronautics のオペレーションテクノロジー部門が、グローバルサプライチェーンパートナーと共同で、社内業務およびエンジニアリング用に開発したもので、航空宇宙部品に最適な機械加工パラメータとプロセスを、その材料ごとに特定しています。
- 2023年2月– 産業サービス、製造、産業技術を専門とするプライベート・エクイティ企業である CORE Industrial Partners（「CORE」）は、CORE のポートフォリオ企業である Cadrex Manufacturing Solutions（「Cadrex」）が、航空宇宙および防衛市場向けに CNC 精密機械加工ソリューションを提供する D&R Machine Company（「D&R」または「同社」）を買収したと発表しました。
航空宇宙用チタン機械加工市場のセグメント化
材料の種類別（2021年~2033年
- チタン合金
- 商業用純チタン
用途別（2021年~2033年
- 構造用機体
- エンジン
- その他
製造プロセス別（2021年~2033年
- 鋳造
- 機械加工
- 粉末冶金
- 積層造形
- 超塑性成形（SPF
- その他
目次
- ESG の動向
- 免責
概要
調査範囲およびセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
世界の航空宇宙用チタン加工市場規模分析
- 世界の航空宇宙用チタン加工市場の概要
- 材料の種類別
- 概要
- 材料の種類金額別
- チタン合金
- 金額別
- 商業用純チタン
- 金額別
- 概要
- 用途別
- 概要
- 用途金額別
- 構造用機体
- 金額別
- エンジン
- 金額別
- その他
- 金額別
- 概要
- 製造プロセス別
- 概要
- 製造プロセス金額別
- 鋳造
- 金額別
- 機械加工
- 金額別
- 粉末冶金
- 金額別
- 積層造形
- 金額別
- 超塑性成形（SPF）
- 金額別
- その他
- 金額別
- 概要
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
ラテンアメリカ市場分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
研究方法論
付録
免責
