農業用キレート剤の世界市場（2025年～2033年）：種類別（EDTA、DTPA、EDDHA、IDHA、その他）、作物種類別（穀物、果物・野菜、油糧種子・マメ科植物、その他）、用途別（葉面散布、土壌処理、点滴施肥、種子処理、その他）、最終用途別（農業、園芸、花卉栽培、その他）、地域別

• 英文タイトル：Agricultural Chelates Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (EDTA, DTPA, EDDHA, IDHA, Others), By Crop Type (Cereal and Grains, Fruit and Vegetables, Oilseeds and Pulses, Others), By Mode of Application (Foliar Spray, Soil Treatment, Fertigation, Seed Treatment, Others), By End-Use (Agriculture, Horticulture, Floriculture, Others) and By Region(North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, LATAM) Forecasts, 2025-2033

• レポートコード：SRAM55465DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年11月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：化学品

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レポート概要

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世界の農業用キレート剤市場規模は、2024年には9億2000万米ドルと評価され、2025年には9億9000万米ドル、2033年には17億5000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）中のCAGRは7.4%で成長すると予測されています。

農業用キレート剤市場は、農業活動で使用されるキレート化された微量栄養素の生産と流通に関わる分野を指します。キレート剤は、金属イオンが有機分子と結合して環状のキレート錯体を形成する化学化合物です。これらのキレート化された微量栄養素は植物の成長に不可欠であり、農業における土壌や葉面処理の向上に使用されます。
市場は、高効率肥料に対する需要の高まり、持続可能な農業への意識の高まり、農業用キレート化合物における著しい技術進歩、農業部門の急速な拡大、政府による好意的な取り組み、そして世界人口の急速な増加とそれに伴う食糧需要の増加によって牽引されています。

レポート目次

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ハイライト

• EDTAは種類別で最大の売上高シェアを占めています。
• 穀物および穀物が作物の種類別で最大の市場シェアを占めています。
• 土壌処理は用途別で市場成長に影響を与えています。
• 農業は最終用途別で市場に大きく貢献しています。

農業用キレート剤市場の成長要因

精密農業の成長傾向

精密農業はキレート用途の効率と有効性を劇的に高め、農業用キレート産業の著しい成長につながります。精密農業では、GPS、IoT、データ分析などの先進技術を活用して、土壌と作物の健康状態を正確にモニタリングおよび管理します。精密性を確保することで、植物の微量栄養素の欠乏を是正するために不可欠なキレートを効果的に利用することができます。その結果、廃棄物の量が減り、作物の生産性が向上し、持続可能な農業方法が促進されます。

1980年代以降、米国は精密農業の最も早い時期からの推進国となっています。現在、米国の大規模農場の15～40%が、可変施肥技術やガイダンスシステムなど、さまざまな種類の精密技術を採用しています。米国の農場の85%は小規模農場であり、精密技術は採用されていません。この技術は、広大な農場を所有するカナダやオーストラリアでも広く採用されています。西欧諸国では、米国より10年遅れてこの技術の使用が始まり、小規模農場の68%がこの技術を利用しています。

さらに、英国は最も高い導入率を誇り、スコットランドが85%でトップ、アイルランドの農家の43%がそれに続きます。デンマークでは、小麦と大麦の農家の80%、油糧種子の生産者の30～40%がこの技術を利用しています。ドイツでは、農家の30%が精密農業技術を採用しており、その採用率は高くなっています。一方、ハンガリーでは、その採用率は9.9%と低くなっています。過去10年間、アルゼンチン、ブラジル、トルコ、南アフリカなどの南半球の国々では、農業経営にこの技術を導入してきました。アフリカやアジア諸国の採用率は現在、低くなっていますが、これはこれらの地域の農場のほとんどが小規模または中規模で、単一の個人によって所有されているためです。

さらに、農家は植物栄養、気象パターン、土壌の健康状態、収穫量の変動性に関するデータを収集・分析することで、農学技術を向上させることができます。 農作物の生産性を向上させるには、土壌検査やリモートセンシングによって特定された栄養不足に対処するために、農業用キレート剤とデータ主導型の分析を使用します。 農家による精密農業の採用は、農業用キレート剤の需要増加につながり、市場の拡大を促進すると予想されます。

農業用キレート剤市場の阻害要因

非生分解性キレートの生物蓄積

非生分解性キレートの蓄積は、農業用キレート市場の成長を著しく妨げる要因となります。キレートは、植物への重要な微量栄養素の吸収性を高め、農作物の生産性と品質を向上させるために農業で利用される物質です。しかし、非生分解性キレートの場合、土壌中に長期間残留し、徐々に蓄積されます。生物濃縮は、土壌微生物や植物への毒性や、浸出による水資源の汚染など、環境への危険性をはらんでいます。 長期にわたって残留するキレート化合物は、栄養素の循環や土壌構造の維持に不可欠な微生物群に影響を及ぼし、土壌の健全性に悪影響を及ぼす可能性があります。 こうした汚染物質が蓄積されると、土壌の劣化につながり、土壌の肥沃度や生産性が低下します。

さらに、非生物分解性のキレート化合物が地下水や地表水に浸透すると、広範囲にわたる環境汚染を引き起こし、水生生態系を脅かすとともに、人間の食物連鎖にまで影響を及ぼす可能性があります。環境への懸念から、規制当局の監視が強化され、持続可能で生物分解性の代替品に対するニーズが高まっています。そのため、農業用キレート剤市場は環境にやさしい製品の開発と移行を迫られています。これらの課題が解決されない場合、持続可能な農業の実践を重視する農家、規制当局、消費者などの利害関係者により、市場の拡大が妨げられる可能性があります。

農業用キレート剤市場の機会

土壌劣化と栄養素不足の増加

土壌劣化と栄養素の不足は、世界規模で農業生産に悪影響を及ぼす重大な懸念事項です。集約農業、過放牧、森林伐採、不適切な灌漑方法などが、深刻な土壌浸食、栄養素の枯渇、有機物の損失を引き起こしています。この劣化により土壌の肥沃度が低下し、作物の生産性と品質に直接的な影響が及びます。国連が発表した2022年の評価では、世界的に見て土壌の40%以上が中程度から深刻な劣化状態にあると推定されています。この割合は、森林伐採、過放牧、集約農業、都市化などの有害な慣行が続けば、2050年までに90%にまで増加する可能性があります。

また、インドの土壌の30%に相当する約1億4,680万ヘクタールが劣化していると、インド土壌調査・土地利用計画局も報告しています。このうち約29%は海に失われ、61%は別の場所に移され、10%は貯水池に堆積しています。2050年までに、南米アメリカ大陸の面積に相当する1600万平方キロメートルの土地で、土地の劣化が継続的に見られるようになります。農地、牧草地、放牧地、自然地域の約12～14%で、植物の生産量が慢性的かつ持続的に減少しています。この現象は特にサハラ以南のアフリカに影響を与えています。2015年から2050年の間に、土地利用の変化と土壌の劣化により、69ギガトンもの余分な炭素が放出されることになります。この数値は、温室効果ガス排出量の年間17%に相当します。具体的には、土壌有機炭素が32ギガトン、植生が27ギガトン、泥炭地の劣化/転換が10ギガトンを占めています。

地域別洞察

アジア太平洋地域：CAGR 4.1%の支配的な地域

アジア太平洋地域は世界最大の農業用キレート剤市場の株主であり、予測期間にわたってCAGR 4.1%で成長すると推定されています。中国、インド、日本がアジア太平洋地域における農業用キレート剤市場の主な推進要因であり、同地域は最も大きな市場価値を有しています。世界で最も人口の多い国である中国は、世界でも最も大規模な農業インフラを保有しています。人口の大幅な増加と食糧需要の高まりにより、農家は生産性の高い作物を栽培することが求められています。そのため、国内では農業用キレート剤の使用が不可欠となっています。オーストラリア政府によると、オーストラリアの総陸地面積の約23.8%はアルカリ土壌で占められています。西オーストラリア州では、土壌のpHレベルは4から8.5の範囲です。そのため、オーストラリアでは微量要素効率性の問題による農業生産性開発の制限により、EDTAキレート剤の需要が高まっています。

さらに、インドでは現在、微量栄養素の欠乏が蔓延しており、特に亜鉛が36.5%、ホウ素が24.2%、鉄が12.8%、マンガンが7.1%、銅が4.2%となっています。その結果、農業生産量と品質の両方が著しく低下しています。土壌の栄養不足と、この問題に対処するキレート剤の効果により、インド国内ではキレート剤の需要が高まっています。インド市場は、中程度のペースで成長すると予測されています。

北米：最も成長の速い地域、年平均成長率4.6

北米は予測期間にわたって年平均成長率（CAGR）4.6%を達成すると予想されています。 北米の園芸作物および特殊作物の生産は増加しており、特に果物、野菜、高額作物が増加しています。 これらの作物は規制の緩い環境で栽培されており、肥料の管理が最も重要であり、特定の栄養ニーズがある場合が多くあります。特定の市場に焦点を当てた生産者は、これらの作物に最適なソリューションを提供する農業用キレート剤の採用を奨励されています。2022年3月、栄養補助食品業界向けの特殊原料メーカーであるBiotron LaboratoriesとTalus Mineral Companyは、ライフサイエンスおよび先端技術向けの特殊原料の大手プロバイダーであるAcetoを買収しました。この買収により、Acetoのライフサイエンス産業における存在感が高まり、既存の栄養補助食品事業が拡大しました。

ヨーロッパでは、著しい成長が見込まれています。ヨーロッパの農業キレート市場は、同地域の高度な農業手法によって刺激された、作物の生産性と品質の向上に対するニーズの高まりによって牽引されています。環境規制により、栄養素の効率性を高め、土壌汚染を最小限に抑えるためにキレートの利用が奨励されています。さらに、持続可能な農業や有機農業の普及が進むにつれ、生物由来のキレート剤の受け入れも促進されています。農業における技術開発の影響や、キレート化された微量栄養素の利点に対する農家の認識の高まりも、重要な要因となっています。政府の取り組みや補助金も、ヨーロッパにおける市場拡大の追い風となっています。

セグメント分析

種類別

2023年にはEDTAセグメントが市場を独占しました。EDTAキレートは、鉄（Fe）、マンガン（Mn）、亜鉛（Zn）、銅（Cu）などの必須微量栄養素を植物に供給する上で非常に汎用性が高く実用的です。これらの微量栄養素は、光合成、酵素活性、植物の成長と発育全般など、さまざまな生理学的プロセスに不可欠です。EDTAキレートを含む農業用配合剤は、顆粒、水溶性粉末、液体溶液など、さまざまな形態で入手できます。配合剤の汎用性により、農家は葉面散布、土壌浸潤、点滴施肥（灌漑システムによる施肥）など、多くの用途にEDTAキレートを便利に利用することができます。

最も急速に成長しているのは、DTPAセグメントです。 DTPAは5つのカルボン酸基から構成されており、これがキレート化の固体特性をもたらします。 DTPAは、Fe3+、Cu2+、Zn2+、Mn2+などの金属イオンと容易に安定した複合体を形成し、高い電荷密度を実現します。 キレート化合物は、沈殿を抑制し、植物が吸収しやすい形で必須元素を効果的に結合することで、栄養分の吸収効率を高めます。農家や農業専門家の間では、作物の生産性や品質に対する微量栄養素の欠乏の悪影響について、認識が高まっています。その結果、微量栄養素の管理アプローチがより頻繁に採用されるようになっています。DTPAキレートは、欠乏症への対処、植物の健康増進、植物が吸収しやすい形態での微量栄養素の摂取を可能にする、信頼性の高いソリューションを提供します。

作物の種類別

2023年には、穀物および穀物セグメントが市場を独占しました。穀物および穀物作物は、成長のさまざまな段階において、相当量の栄養素を必要とします。これらの作物が最適な成長と生産性を達成するには、亜鉛、鉄、マンガン、銅などの微量栄養素をバランスよく供給する必要があります。キレート化された微量栄養素は、作物に必要不可欠な要素を従来の方法よりも効率的かつ吸収しやすい形態で供給することで、作物の成長と収穫量を向上させます。環境への影響を緩和し、持続可能な農業を実践することの重要性は、現代の農業において高まっています。

最も成長が著しい分野は、果物と野菜の分野です。消費者の健康志向の高まりにより、栄養素を豊富に含む高品質な果物や野菜が求められています。栄養価が高く、見た目も美しい商品の人気が高まっているため、需要も増加しています。農業用キレート剤は、鉄、亜鉛、マンガン、銅などの必須元素の吸収を高め、果物や野菜の栄養価を高めます。化学肥料の有害性や生態系の長期的な持続可能性に対する認識が高まるにつれ、持続可能な農業の実践が普及しつつあります。

油糧種子と豆類の分野は、第2位の規模です。油糧種子と豆類の存在は、農業用キレート剤市場の拡大に大きな影響を与えています。これらの作物は、最高の生産量と品質を達成するために、微量栄養素に依存しています。キレート化合物は、栄養分の吸収を改善し、土壌との相互作用による損失を最小限に抑えることで、これらの微量栄養素を効果的に分配します。健康的な高タンパク食品に対する世界的なニーズの高まりにより、農業の改善が求められています。これにより、キレート化合物の採用が促進され、作物の健全性の向上と生産性の向上が実現し、市場の拡大が促進されます。

用途別

2023年には、土壌処理が市場を独占しました。土壌のpHレベルは、植物が吸収できる栄養素を決定する重要な要素です。アルカリ性の土壌では、鉄や亜鉛などの一部の微量栄養素が植物に吸収されにくくなり、欠乏症や作物の収穫量の減少につながる可能性があります。キレート化合物は、こうした微量栄養素を、たとえpHレベルの高い土壌であっても、水溶性で吸収されやすい状態に維持することで、この問題を克服するのに役立ちます。また、キレート化合物は、土壌の陽イオン交換容量、土壌構造、保水性を高め、植物の根の成長と栄養素の吸収を促進する条件を整えることもできます。

最も急速に成長している分野は種子処理です。種子処理は、栄養分の利用可能性を高め、作物の生産量を増大させ、健全な植物の成長を促進するため、農業用キレート市場の成長に欠かせない要素です。 また、微量栄養素の吸収を改善するため、過剰な肥料の必要性を低減します。 この取り組みは、環境にやさしい農業方法の使用を奨励し、キレート化製品の需要を高めるため、市場全体の成長につながります。

エンドユーザー別

2023年には農業セグメントが市場を独占しました。 農家や生産者は、農作物の収穫量を増やし生産性を最適化するために、農業用キレート化合物を利用しています。 キレート化合物は、植物の健康を増進し、害虫や病気に対する耐性を強化し、最適な植物栄養バランスを維持することで塩分や干ばつに対する耐性などの環境ストレス要因を増大させます。 これらの要素が連携して、作物の生産高の増加と製品規格の改善をもたらし、世界的な食糧需要を満たすために不可欠です。

園芸セグメントが最も急速に成長しています。園芸は、最高の生産量と品質を実現するために正確な栄養管理を必要とする高価値作物に重点的に取り組むことで、キレート剤市場の拡大に重要な役割を果たしています。園芸では、キレート剤が栄養素の利用効率を高めるために利用されており、植物の成長と生産性の向上につながっています。果物、野菜、観葉植物に対する需要の高まりにより、園芸作業におけるキレート剤の使用量が増加しており、これが市場拡大の原動力となっています。

農業用キレート市場における主要企業の一覧

1. BASF SE
2. Nufarm Limited
3. Syngenta AG
4. The Dow Chemical Company
5. AkzoNobel N.V.
6. Haifa Group
7. Isagro S.p.A.
8. Compo Expert GmbH
9. Micromix Plant Health Limited
10. Aries Agro Limited
11. Valagro S.p.A.
12. Yara International ASA
13. Protex International
14. Van Iperen International
15. Arysta LifeScience Corporation

最近の動向

• 2024年3月 – CroplandsとRobotics Plusが提携し、オーストラリアとニュージーランドの園芸分野に革新的な散布装置プラットフォームであるProsprを導入しました。
• 2024年4月 – 窒素、メタノール、水素製品の大手メーカーであるOCI Globalは、最高級の特殊肥料とバイオ刺激剤のメーカーであるCOMPO EXPERTに、低炭素アンモニアを提供しています。このアンモニアは、COMPO EXPERTのNPK肥料の生産に使用されます。

農業用キレート剤の市場区分

種類別（2021年～2033年）

• EDTA
• DTPA
• EDDHA
• IDHA
• その他

作物の種類別（2021年～2033年）

• 穀物および穀物
• 果物および野菜
• 油糧種子およびマメ科植物
• その他

用途別（2021-2033）

• 葉面散布
• 土壌処理
• 点滴施肥
• 種子処理
• その他

用途別（2021-2033）

• 農業
• 園芸
• 花卉栽培
• その他

目次

エグゼクティブサマリー

調査範囲と区分

市場機会の評価

市場動向

市場評価

規制の枠組み

ESGの動向

世界の農業用キレート剤市場規模の分析

1. 世界の農業用キレート剤市場の紹介
2. 種類別
   1. 紹介
      1. 種類別金額別
   2. EDTA
      1. 金額別
   3. DTPA
      1. 金額別
   4. EDDHA
      1. 金額別
   5. IDHA
      1. 金額別
   6. その他
      1. 金額別
3. 作物の種類別
   1. 紹介
      1. 作物の種類別金額別
   2. 穀物および穀物
      1. 金額別
   3. 果物および野菜
      1. 金額別
   4. 油糧種子およびマメ科植物
      1. 金額別
   5. その他
      1. 金額別
4. 用途別
   1. 導入
      1. 用途別金額別
   2. 葉面散布
      1. 金額別
   3. 土壌処理
      1. 金額別
   4. 点滴施肥
      1. 金額別
   5. 種子処理
      1. 金額別
   6. その他
      1. 金額別
5. 用途別
   1. 導入
      1. 用途別金額別
   2. 農業
      1. 金額別
   3. 園芸
      1. 金額別
   4. 花卉栽培
      1. 金額別
   5. その他
      1. 金額別

北米市場分析

ヨーロッパ市場分析

アジア太平洋市場分析

中東およびアフリカ市場分析

中南米市場分析

競合状況

市場関係者の評価

調査方法

付録

免責事項

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