 | • レポートコード：SRAM55497DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年11月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
世界の農業用酵素市場規模は、2024年には6344.7億米ドルと評価され、2025年には6909.4億米ドルから2033年には1兆3666.6億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）中のCAGRは5.2%で成長すると予測されています。
酵素は生分解性であるため、健康面やその他の利点から、世界は従来の農法から有機農法へと移行しつつあり、それにより世界の農業用酵素市場が牽引されています。さらに、環境への影響が最小限であることから、生物由来の農業製品に対する需要が高まっており、市場拡大を後押ししています。農業用酵素は、化学反応を促進して土壌の栄養素を放出する生物学的触媒です。農業用酵素は土壌の栄養素を放出して植物の根が利用できるようにします。農業用酵素がなければ、これらの栄養素は土壌中で不溶性で植物が利用できない状態のままだったでしょう。これらの酵素は、農薬、除草剤、化学肥料を使用した土壌を浄化することで、植物の収穫量と品質を向上させます。
農業用酵素は、酸性土壌とアルカリ性土壌の両方を中和する能力があるため、繊維のバイオプロセス、酵素によるサイレージ発酵、農作物および農作物残渣の加工、各種動物用飼料の生産など、幅広い用途で使用されています。さらに、作物を害虫や病気から守る効果もあります。酵素の働きにより、土壌の生物学的、化学的、物理的成分が最適かつ有利なバランスで保たれ、土壌の健康が維持されます。
レポート目次
農業用酵素市場の成長要因
有機食品の需要の高まり
世界的な有機食品の需要の高まりと、農薬の危険性に対する人々の認識の高まりにより、農業用酵素の需要はここ数年で急増しています。酵素は、低濃度、低温、弱アルカリ性、少量の水分でも機能する特性を持っています。生分解性の酵素は、有機農業や持続可能な農業において人気の高い選択肢です。
さらに、農業用酵素などの天然生物学的製品の使用増加により、2021年の有機食品の売上は2%増加し、総額575億米ドルに達しました。これは、2020年の12.8%増、2019年の4.6%増と比較すると、高い成長率です。したがって、有機食品の消費量の増加と、個人の健康増進と健康的な食品の消費に向けた消費者トレンドの変化により、今後長年にわたって農業用酵素市場の需要がさらに高まることが予想されます。
生物学的農業製品の採用が増加
急速な人口増加と都市化の進展により、バイオ農薬、バイオ刺激剤、天然酵素などの生物学的農業製品の採用が世界的に促進されています。殺菌剤、除草剤、殺虫剤などの植物保護製品（PPP）は、人体や環境に有害です。 また、さまざまな製品が規制されたり、再登録時に復活が認められなかったりしたため、市場から姿を消しました。 生物由来の製品酵素を使用することで、農薬への依存度が低減し、化学物質への暴露が減り、環境への影響が減少します。 これらの要因すべてが、世界的な農業用酵素の成長を促進する主な要因となっています。
農業用酵素市場の抑制要因
政府による規制の障壁
農業用酵素の規制環境は国や地域によって異なります。一部の国では、生物学的農業用酵素は特定の規制下に置かれており、化学的植物保護製品と同様に登録される場合があります。場合によっては、必要なデータの前提条件が削減されることもありますが、文書化のための確立されたプロトコルが存在しない場合もあります。
さらに、オーストラリア、カナダ、アメリカなどの国々では、農業用酵素の製造に関する政府規制が非常に厳格です。アメリカ食品医薬品局（FDA）によると、認定された生物学的製品の問題が指定された期間内に是正されない場合、該当する製品の取引が制限される可能性があります。これにより、来年度の農業用酵素の世界市場の成長が制限されるでしょう。
農業用酵素市場の機会
主要企業の研究開発および市場戦略の増加
世界中の大手農業企業や農作物保護企業は、製品イノベーションや社内R&Dの取り組みを通じて、農業用酵素などの生物学的製品へと移行しています。世界的な農業用酵素市場の成長を促進するために、さまざまなグローバル主要企業がイニシアチブを発揮しています。例えば、2021年4月には、BASFがSandoz GmbHと提携し、オーストリアのクンドル/シャフタウキャンパスへの投資を行いました。この取引により、酵素およびバイオテクノロジー製品の生産拠点をさらに拡大することが可能になります。
同様に、2021年3月には、Nutrien AG Solutionsが、農業バイオテクノロジーの大手企業であるElemental Enzymesとの提携を発表しました。これは、柑橘類の緑化病として知られる黄龍病を含む、真菌や細菌による病気に効果のあるペプチドベースの生化学的農薬に関するものです。現在、フロリダ州の柑橘類の木の100%がミカン緑化病の影響を受けています。そのため、提携と新製品発表という主要企業の研究開発発表は、予測期間中の農業用酵素市場の成長の機会を生み出すでしょう。
地域別洞察
北米：CAGR 6.02%の支配的な地域
北米は世界最大の農業用酵素市場であり、予測期間中にCAGR 6.02%の成長が見込まれています。北米は農業用酵素の世界有数の消費地域です。米国は北米最大の農業用酵素市場のひとつです。同国は近代的な農業技術の採用において非常に先進的です。この国では、化学投入資材の価格上昇、土壌や環境への悪影響、そしてバランスの取れた植物栄養の重要性に対する認識の高まりが、農業用酵素の需要を牽引しています。米国農務省（USDA）は2022年8月、3億米ドルを投じる新たな「有機転換イニシアティブ」を発表しました。このプログラムでは、次世代の有機農家を育成し、有機サプライチェーンを強化するための具体的な措置が講じられる予定です。このようなプログラムにより、バイオベースの投入物の使用が増加し、国内市場が拡大することが期待されています。
ヨーロッパ：年平均成長率6.71%で最も成長の速い地域
ヨーロッパは予測期間にわたって年平均成長率6.71%を示すと推定されています。有機食品に対する消費者の志向の高まりにより、ヨーロッパ地域の農業用酵素市場が活発化しています。例えば、FiBLレポート2022によると、フランスにおける有機食品への一人当たりの支出は188ユーロを占め、有機食品の小売販売額は127億ユーロと、市場の需要を押し上げる見込みです。多くの大手企業がこの地域における農業用酵素部門の浸透を高めており、各社は今後数年間で強力な製品ポートフォリオを確立するために、さまざまな国内企業と提携しています。例えば、2017年8月には、酵素製造における世界的なリーダーである大手専門バイオテクノロジー企業であるAdvanced Enzyme Technologiesが、完全子会社であるAdvanced Enzymes Europe BVとともに、ドイツに拠点を置くEvoxx Technologies GmbHと拘束力のある契約を締結し、同国における製品イノベーション能力を拡大するために、765万ユーロの対価で100%の株式を取得しました。したがって、上記の要因により、同国内の農業における農業用酵素の用途が拡大する可能性が示唆されています。
アジア太平洋地域は最も急速に成長しています。工業化と都市化の進展により、過去数十年にわたり、中国やインドなどの新興国における深刻な環境問題である土壌汚染が深刻化しています。例えば、生態環境省と天然資源省は、 土壌調査地点の農地の19.4%が、カドミウム、銅、水銀、ヒ素、鉛、ニッケル、ジクロロジフェニルトリクロロエタン（DDT）、多環芳香族炭化水素（PAH）などの汚染物質の付加により、土壌環境品質基準のレベルIIの仕様を上回っており、それにより市場での農業用酵素の需要が高まっています。同様に、2020年にはタイ政府が国内の209の農業プロジェクトを促進するために有機農業を後押しする予算として19億バーツを計上すると発表しました。パイロットプロジェクトには農業の研究開発、新製品や新サービスの開発、製品の市場開発が含まれ、市場の需要を押し上げるものと期待されています。
南米市場ではブラジルが圧倒的なシェアを占めています。耕作地における有機農業の採用が増加したことにより、同国の有機農地は2019年の128万ヘクタールから131万ヘクタールに増加し、毎年2.7%の成長率を記録しました。これは、尿素分解酵素を追加して土壌中の窒素を固定することで生物防除剤が蓄積され、植物の根圏からの栄養吸収を促進し、同国の土壌の健康を維持するために農業用酵素の需要が高まっていることを示しています。したがって、環境品質と植物の生産性に不可欠なプロセスにおける土壌酵素の使用が増加していることから、予測期間中の農業用酵素の市場成長が見込まれています。
セグメント分析
酵素の種類別
ホスファターゼのセグメントは世界市場を支配しており、予測期間全体で年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測されています。ホスファターゼは、主にリン欠乏地域におけるリンの吸収を高めるために生産者が使用する農業用酵素であり、植物と土壌生物の両方に利用できるようにします。農地に散布されるリン酸肥料の多くは過剰な用途により浸食され、河川や湖沼の汚染につながり、水質や環境に悪影響を及ぼしています。さらに、リン酸の不均衡を是正する上で、ホスファターゼ酵素は不可欠です。主にアフリカ、南米アメリカ、中央および東ヨーロッパなどの地域で、主に土壌浸食、一部の地域では有機リン酸管理が原因で、リン酸の不均衡が問題となっています。そのため、作物の収穫量を増やすためにリンの吸収率を向上させる必要性が高まり、ホスファターゼ酵素市場の成長が期待されています。
プロテアーゼ酵素は主に有機窒素のタンパク質成分を単純なアミノ酸に分解する働きがあり、これは窒素循環の重要なステップです。植物の成長を調整する働きを助け、植物の成長全体をさらに促進します。プロテアーゼは、反応を触媒するさまざまな酵素から構成されています。しかし、それらは分子構造、触媒する反応の種類、活性部位の基質に対する親和性などのいくつかの特性が異なります。プロテアーゼを使用することで、土壌中の微生物の活性が高まり、植物の成長が促進されるため、予測期間中の市場を牽引することが期待されています。
用途別
肥沃度セグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中のCAGRは6.61%と推定されています。農業用酵素は、微生物の栄養要求量、土壌の健康状態、および品質の指標として使用することができます。例えば、プロテアーゼはタンパク質を分解し、土壌中の利用可能な窒素の量を増やすことで、土壌の肥沃度を高めます。世界中で発生している土壌の欠乏問題は、農業用酵素を使用することで対処することができます。オーストラリアでは、リン、カリウム、および窒素の著しい欠乏が確認されており、作物の生産性に悪影響を及ぼしています。さまざまな酵素を導入することで土壌の肥沃度を把握でき、健全な植物の成長が可能になります。
農業用酵素は植物に栄養を与え、発根や発芽といった種子の初期成長を助けます。 根、茎、果実は後に強くなり、最良の成長と収穫を実現します。 酵素は作物の耐水性を高め、栄養分の同化を促進します。 酵素の活性は土壌の健康を改善し、不利な条件下でも作物に栄養を与え、成長を促します。
作物の種類別
穀物および穀物セグメントは市場に最大の収益をもたらしており、予測期間にわたって年平均成長率（CAGR）6.12%を示すと予想されています。穀物および穀物は手頃な価格の炭水化物源であり、増大する需要を満たすために世界中で栽培されています。近年、従来の化学薬品に代わるものとして、農業用酵素が穀物および穀物作物で人気が高まっています。これらは総合的作物管理の一部として使用されています。さらに、農業用酵素は土壌管理の変化や環境要因に他の土壌品質パラメータよりもはるかに早く反応するため、土壌の健康状態の早期変化を検出するのに役立ちます。農業用酵素は穀物の加工に大きな役割を果たし、作物の品質を高めます。
農業用酵素の使用は、果物や野菜の栽培では比較的知られており、非常に人気があります。農地での化学薬品の使用量が多いことや、果物や野菜の農作物における比較的高い化学薬品残留物への懸念から、酵素のようなより安全な選択肢が使用されるようになりました。酵素の活性は、果実の数、糖度、重量やサイズ、収穫後の保存期間、さらには一部の果物や野菜の栄養価など、数多くの測定可能なパラメータを向上させます。
農業用酵素市場における主要企業の一覧
-
- Bayer CropScience
- BASF SE
- Stoller USA Inc.
- Corteva Agriscience
- Elemental Enzymes
- American Vanguard Corporation
- Bioworks Inc.
- Syngenta AG.
最近の動向
- 2022年12月 – 細胞プログラミングとバイオセキュリティの主要プラットフォームを構築しているGinkgo Bioworksは本日、医薬品および診断、食品および農業、その他幅広い用途を可能にするGinkgo Enzyme Servicesの立ち上げを発表しました。
- 2023年6月 – 持続可能なフードチェーン投資の世界的リーダーであるPaine Schwartz Partnersは、商業農業用の天然酵素および生化学物質のパイオニアであるElemental Enzymes（以下「当社」）に対するPaine Schwartz Food Chain Fund VIによる戦略的成長投資を完了しました。
農業用酵素の市場区分
種類別（2021年～2033年
- ホスファターゼ
- デヒドロゲナーゼ
- ウレアーゼ
- プロテアーゼ
- その他の酵素の種類
用途別（2021年～2033年）
- 作物保護
- 肥沃度
- 植物成長調整
作物の種類別（2021年～2033年）
- 穀物および穀物
- 油糧種子およびマメ科植物
- 果物および野菜
- その他の作物の種類
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
世界の農業用酵素市場規模の分析
- 世界の農業用酵素市場の概要
- 種類別
- 概要
- 種類別金額別
- ホスファターゼ
- 金額別
- デヒドロゲナーゼ
- 金額別
- ウレアーゼ
- 金額別
- プロテアーゼ
- 金額別
- その他の酵素の種類
- 金額別
- 概要
- 用途別
- 概要
- 用途別金額
- 作物保護
- 金額別
- 肥沃度
- 金額別
- 植物成長調整
- 金額別
- 概要
- 作物の種類別
- 用途別
- 作物の種類別金額
- 穀物および穀物
- 金額別
- 油糧種子およびマメ科植物
- 金額別
- 果物および野菜
- 金額別
- その他の作物の種類
- 金額別
- 用途別
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
