 | • レポートコード：SRAD55152DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：航空宇宙 |
| Single User（1名閲覧） | ￥490,000 (USD3,500) | ▷ お問い合わせ |
| Multi User（閲覧人数無制限） | ￥630,000 (USD4,500) | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法：銀行振込（納品後、ご請求書送付）
レポート概要
世界の航空機排気システム市場規模は、2024年に9億3,153万米ドルと評価され、2025年に10億536万米ドルから2033年に19億5,906万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年~2033年）において8.70%のCAGRで成長すると見込まれています。
航空機排気システムは、航空機のエンジンにおける重要な部品であり、排気ガスをエンジンから排出する役割を担い、騒音と排出物を削減します。このシステムは、熱管理、逆圧防止、燃焼ガスの効率的な排出を管理することで、エンジンの最適な性能を維持する上で重要な役割を果たします。また、有害な排出物を制御することで、環境への影響を軽減する役割も果たしています。
航空業界における排出ガス制御の重要性が高まり、厳格な騒音規制への遵守が求められることが、航空機排気システム需要の主要な要因となっています。グローバルな環境基準が厳格化する中、航空機メーカーはこれらの規制要件を満たすため、より効率的な排気システムの開発に注力しています。さらに、世界的な航空需要の増加は、新しい航空機の需要を促進し、その結果、現代の環境基準を満たす排気システムへの需要も増加しています。
例えば、ボーイングの2022年予測では、グローバルな商用航空機 fleet が今後20年間で倍増すると見込まれています。この急増は、新規製造航空機およびメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスの一環として、高度な排気システム部品の継続的な需要を促進します。航空会社が運用効率と騒音・排出ガス基準の遵守を優先する中、革新的な航空機排気システムへの需要は大幅に増加すると予想されます。
航空機排気システム市場動向
軽量で高性能な材料の採用拡大
航空機排気システム市場における最も顕著なトレンドの一つは、チタン合金や複合材料などの軽量で耐久性に優れた材料の採用拡大です。これらの材料は、耐熱性と軽量化という利点から高い評価を受けており、最終的に燃料消費量と排出ガスの削減につながっています。
- 2023年、GE Aviationは、ボーイング777Xに搭載されるGE9Xエンジン向けに、複合材料を使用した次世代排気コーンを開発しました。この革新技術により、排気システムの重量を25%削減し、燃料効率を向上させました。
航空機排出ガス削減への注目が高まる
航空業界は、温室効果ガス排出量の削減圧力が高まる中、環境影響を最小限に抑える排気システムへの需要が拡大しています。欧州や北米などの地域では、2050年までのカーボンニュートラル航空目標が設定されており、メーカーはCO2排出量を削減する排気システムの開発を迫られています。
- エアバスはロールス・ロイスと協力し、窒素酸化物（NOx）排出量を50%削減する排気システムを搭載した新エンジンを開発中であり、2030年までに将来の商用機ラインナップへの統合を目指しています。
航空機排気システム市場成長要因
商業航空業界の拡大
世界の商業航空業界は、特にアジア太平洋地域の発展途上国において著しい拡大を遂げています。この航空需要の急増は、新規商業航空機の需要を増加させ、これによりオリジナル機器メーカー（OEM）生産とアフターマーケットサービスにおける排気システム需要が拡大しています。国際航空運送協会（IATA）の予測によると、航空旅客数は2023年の35億人から2026年までに40億人に増加すると見込まれています。
アジア太平洋地域におけるインディゴや中国南方航空などの航空会社の機材の増加は、排気システムの交換や修理を含むメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスの現在の需要を支えています。この傾向は、規制基準への準拠と運用効率の維持において、効果的な排気システムが果たす重要な役割を浮き彫りにしています。
メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスの増加
世界中の航空機の大部分が老朽化しているため、MROサービスの需要が増加しています。これらのメンテナンスサービスにおける排気システムの重要性は、航空機におけるその役割の重要性と、熱や圧力により時間経過とともに摩耗する傾向にある点に起因しています。
- 2023年、ルフトハンザ・テクニクスのMRO事業は売上高が18%増加しました。同社は2022年に、ボーイング737とエアバスA320の全世界の機材からなる機体排気システム（MRO）の需要が10%増加したと報告していました。
この成長は、航空機の最適な性能を確保し、進化する環境規制に準拠するため、定期的なメンテナンスと排気システムの交換が継続的に必要であることを示しています。
制約要因
高度な排気システム部品の高コスト
グローバルな航空機排気システム市場が直面する主要な課題の一つは、高度な排気システム部品の高コストです。複合材料やチタンなどの材料は性能を向上させ、排気システムの寿命を延長しますが、高額なコストが伴います。この財政的負担は、予算が限られた中小航空会社や防衛プログラムが最先端技術への投資を躊躇する要因となっています。
- 例えば、アフリカやラテンアメリカの中小地域航空会社は、次世代排気システムの導入コストが高いため、採用を避ける傾向にあります。代わりに、これらの航空会社は、効率性や厳格な環境規制への準拠性が同等でない可能性のある、安価な代替品や再生システムを選択する傾向にあります。
地域別動向
北米：主要地域
北米は航空機排気システム市場をリードしています。ボーイング、ロッキード・マーティン、レイセオン・テクノロジーズなどの主要航空宇宙企業がこの地域に拠点を置いています。強力な防衛産業と燃料効率の高い商用航空機への高い需要が、市場における需要を後押ししています。米国空軍の次世代戦闘機や爆撃機（B-21レイダーなど）への投資は、ステルス機能や騒音低減機能を備えた先進的な排気システムの開発を加速させています。
アジア太平洋地域：最も急速に成長する地域
アジア太平洋（APAC）地域は、航空宇宙業界で最も急速な市場成長を遂げています。これは、中国、インド、インドネシアなどでの航空旅行の急増が主な要因です。この旅客数の急増は航空業界の構造を変革し、新規航空機とメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスの両方の需要増加を招いています。
- 国際航空運送協会（IATA）の予測によると、APAC地域の航空旅客輸送量は2040年まで年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると見込まれています。この成長は商業航空部門を活性化させるだけでなく、中国やインドなど、空軍の近代化に投資する国々において軍事能力の向上にも寄与しています。
国別動向
- 米国：米国は、商業航空と軍事航空の両分野への大規模な投資により、航空機排気システム最大の市場です。主要な航空宇宙メーカーであるボーイング、ロッキード・マーティンなどの防衛企業、および高度なステルス性能、燃料効率、排出ガス制御を要する排気システムを必要とする空軍の広範な機材近代化プログラムが市場を牽引しています。
- 中国：中国の航空機排気システム市場は、急成長する商業航空部門と軍事部門の拡大により急速に拡大しています。COMACは、世界的な排出ガス基準に準拠した高度な排気システムを必要とする新型商用航空機C919の開発を進めています。ボーイングの市場見通しによると、中国は2040年までに7,690機の新型商用航空機を保有する見込みです。これにより、OEMとアフターマーケットサービスを含む排気システムに対する巨大な需要が生まれるでしょう。
- ブラジル：ブラジルは、ラテンアメリカにおける航空機排気システム市場において重要な市場として注目されています。これは主に、エンブラエルを筆頭とする航空機製造能力の優位性に起因しています。地域最大級の航空機メーカーであるエンブラエルは、ブラジルおよびその周辺地域の航空産業の動向を左右する重要な役割を果たしています。さらに、ブラジルの航空機排気システム需要は、商業航空会社と軍事部門の機材更新・改善投資により、大幅に増加すると予想されています。航空会社が運航効率の向上と規制の遵守に努める中、排気システムの近代化ニーズはますます重要になっています。
- 日本：日本政府は、高度な排気システムを必要とする第5世代戦闘機（F-Xなど）に大規模な投資を行っています。三菱重工業は、敵のレーダー探知を回避するため熱放射を低減する高度なステルス排気システムを搭載したF-X戦闘機を開発中です。日本における商業航空輸送は、全日本空輸（ANA）と日本航空（JAL）が牽引しており、これらの2社が機材の拡大と更新に注力しているため、航空機排気システムへの需要が刺激されています。
- インド：国際航空運送協会（IATA）の予測によると、インドは2025年までに世界第3位の航空市場となる見込みです。この成長見込みは、オリジナル機器メーカー（OEM）およびアフターマーケット排気システムの両方に対する強い需要を後押しすると予想されています。インド政府の「Make in India」イニシアチブは、国内の航空機製造能力を大幅に強化し、より強固な航空宇宙産業エコシステムを育成しています。このイニシアチブは、国内生産を促進するだけでなく、外国投資と技術移転を奨励し、航空インフラ全体を強化しています。
- アラブ首長国連邦（UAE）：UAEは、ビジネス航空と軍事航空の新たな中心地として台頭しています。そのため、航空機排気システムへの需要が急増しています。エミレーツ航空とエティハド航空は機材を拡大しており、低排出ガスで燃料効率の高い排気システムが求められています。さらに、UAEの2024年国防予算は200億ドルを超える見込みで、その大部分が軍事航空機に充てられ、特に高度な排気システム設計が必要な高性能戦闘機の調達に重点が置かれています。
- ドイツ：ドイツは、商業用および軍事用製造の主要拠点としての戦略的重要性から、航空機排気システム分野で欧州のリーダーです。ドイツのルフトハンザ・テクニクは、世界有数のMROサプライヤーであり、エアバスとボーイングの航空機向けアフターマーケットサービス（アフターサービスメンテナンスや排気システムの交換など）を幅広く提供しています。
セグメンテーション分析
コンポーネント別
排気管サブセグメントが市場を牽引すると予測されています。排気管は、商業用、軍事用、およびビジネスジェットを含むすべての航空機タイプにおいて重要な役割を果たします。エンジンから排出される排気ガスを安全に大気中に導くための導管として機能します。その重要な機能のため、排気管は航空機で最も頻繁に交換される部品の一つであり、航空機メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場における最大のサブセグメントとなっています。
さらに、ボーイングやエアバスなどの主要メーカーは、MROサービス中に定期的な交換が必要であるため、排気管の需要に大きく貢献しています。この継続的な需要は、オリジナル機器メーカー（OEM）部門とアフターマーケットの両方の成長を後押ししています。
システム別
エンジン排気システムサブセグメントが市場を支配しています。エンジン排気システムは、推進、排出ガス制御、騒音低減に不可欠であり、すべての航空機にとって必須のシステムです。APU排気システムは主にメインエンジンが停止時に使用されるのに対し、エンジン排気システムは飛行中常に稼働します。この頻繁な摩耗とメンテナンスの必要性から、このセグメントが市場を支配しています。
- ボーイング737とエアバスA320に搭載されるCFM56エンジンは、排出ガスと騒音を削減するため、エンジンから高度な排気システムを必要とし、これにより商業航空においてこのタイプの需要が高まっています。
メカニズム別
油圧サブセグメントが最大の市場シェアを占めています。油圧機構は、排気システム部品の精度と制御性の向上から、最新世代の航空機でますます普及しています。この技術は、新しい商用機や軍用機モデルで広く採用されており、航空宇宙市場において油圧システムが主要なサブセグメントとして確立されています。一方、手動システムは主に古い機体や小型機に見られ、業界がより高度なソリューションへ移行する中で、その市場シェアは徐々に減少しています。
油圧システムを採用している航空機の代表例には、F-35戦闘機とエアバスA350があります。これらのモデルは、油圧システムの精密な管理を必要とし、自動制御により性能と安全性を最適化しています。
航空機の種類別
商業航空サブセグメントが最大の市場シェアを占めています商業航空は、航空会社が世界中で運営する大規模な機材群を背景に、航空宇宙業界で最大の市場シェアを占めています。このセグメントは新規航空機販売を主導し、アフターマーケットのメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスの大部分を占めており、重要なセグメントとなっています。
- ボーイングとエアバスは、ボーイング737やエアバスA320シリーズなどの人気機型を通じて需要を牽引する主要企業です。さらに、これらの航空機の継続的な生産とアフターセールスサポートは、大規模な商業運航に伴う継続的なメンテナンス需要を反映し、排気システムに対する安定した需要を確保しています。
エンドユーザー別
メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サブセグメントが最大の市場シェアを占めています。排気システム部品は航空機のライフサイクルを通じて頻繁にアップグレードやメンテナンスが行われ、メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）セグメントは航空宇宙市場の重要な部分を占めています。この継続的なメンテナンスへの重点は、航空機の性能向上だけでなく、安全規制の遵守と運用効率の確保にも寄与しています。
- 2023年、ルフトハンザ・テクニクはMROセクターの成長を象徴する動きとして、MRO事業において約1,000件の新規契約を締結し、契約総額は約80億ユーロに達しました。特に注目すべきは、ハワイアン航空とのエアバスA330ceoおよびA321neo機群向けの部品供給に関する画期的な合意です。
企業市場シェア
主要な市場プレイヤーは、製品の品質向上と市場シェア拡大を目的として、先進技術への投資や、協業、買収、パートナーシップを通じた戦略を採用しています。
GKN Aerospace：航空機排気システム市場における新興プレイヤー
GKN Aerospaceは、軽量材料と排出ガス削減に焦点を当てた航空機排気システム向けの先進的なソリューションを通じて、グローバル航空宇宙セクターでの存在感を拡大しています。
最近の動向
- 2023年、GKN Aerospaceは、軍事用航空機向けの3Dプリントチタン排気部品の開発を発表し、重量削減と耐熱性の向上を実現しました。
航空機排気システム市場における主要企業一覧
- Meggitt PLC
- GKN Aerospace
- Triumph Group Inc.
- Safran Group
- Parker Hannifin Corp.
- Nordam Group
- Ducommun Incorporated
- UTC Aerospace Systems (part of Raytheon Technologies)
- Magellan Aerospace
- Rolls-Royce Holdings
- KHI (Kawasaki Heavy Industries)
- Aerospace Welding Minneapolis, Inc.
- Other Key Players
航空機排気システム市場セグメンテーション
コンポーネント別（2021-2033）
- 排気管
- 補助動力装置排気ライナー
- 補助動力装置排気管
- 排気コーン
- ターボチャージャー
- 排気ノズル
システム別（2021-2033）
- 補助動力ユニットシステム
- エンジン排気システム
- ターボファン
- ターボプロップ
- ターボシャフト
- レシプロピストン式
メカニズム別（2021-2033）
- 油圧
- 手動
航空機タイプ別（2021-2033）
- 商業航空
- 軍事航空
- ビジネス航空
- その他
エンドユーザー別（2021-2033）
- オリジナル機器メーカー（OEM）
- メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO） 軍事航空
目次
- ESGの動向
- 免責事項
概要
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制枠組み
グローバル航空機排気システム市場規模分析
- グローバル航空機排気システム市場概要
- コンポーネント別
- 概要
- コンポーネント別（価値ベース）
- 排気管
- 価値ベース
- 補助動力装置排気ライナー
- 価値ベース
- 補助動力装置排気管
- 価値ベース
- 排気コーン
- 価値ベース
- ターボチャージャー
- 価値別
- 排気ノズル
- 価値別
- 概要
- システム別
- 概要
- システム価値別
- 補助動力ユニットシステム
- 価値別
- エンジン排気システム
- 価値別
- ターボファン
- ターボファン価値別
- ターボプロップ
- ターボプロップ価値別
- ターボシャフト
- ターボシャフト価値別
- レシプロピストン型
- レシプロピストン型価値別
- 概要
- メカニズム別
- 概要
- メカニズム 価値別
- 油圧
- 価値別
- 手動
- 価値別
- 概要
- 航空機タイプ別
- 概要
- 航空機タイプ 価値別
- 商用航空機
- 価値別
- 軍用航空機
- 価値別
- ビジネス航空機
- 価値別
- その他
- 価値別
- 概要
- 最終ユーザー別
- 概要
- 最終ユーザー 価値別
- オリジナル機器メーカー（OEM）
- 価値別
- メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO） 軍用航空機
- 価値別
- 概要
北米市場分析
欧州市場分析
APAC市場分析
中東・アフリカ市場分析
LATAM市場分析
競争環境
市場プレイヤー評価
研究方法論
付録
