 | • レポートコード：SRAT2872DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年12月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
世界の自動車用点火コイル市場規模は、2024年には102.7億米ドルと評価され、2025年には107.3億米ドルから成長し、予測期間（2025年～2033年）に4.5%のCAGRで成長し、2033年には152.7億米ドルに達すると予測されています。
自動車の点火システムの構成要素のひとつに点火コイルがあります。このコイルは、ガソリンエンジンや自動車の燃料または空気混合気に点火するために必要な高電圧を発生させます。自動車の点火システムは頑丈で信頼性が高く、車載バッテリーの12ボルトの電圧をより高い電圧に変換してスパークプラグに点火する仕組みになっています。最新の乗用車や商用車には、各シリンダーのスパークプラグの上に1つの点火コイルが取り付けられています。しかし、重要な自動車では、すべてのシリンダーに1組のコイルパックを使用している場合もあります。さらに、ディストリビューターを備えた古い車両では、すべてのシリンダーにシングルコイル/ペンシルコイルが使用されています。また、この分野の企業は、積極的に新製品を投入し、新しい技術を生み出し、新しい市場で事業を成長させるための新しい戦略を実施しています。
市場成長要因
拡大する中古車市場
世界の中古車市場は急速に成長しています。この成長の主な要因は、発展途上国における組織化された事業者の市場参入です。これらの事業者は、これらの国々の中古車市場に悪影響を及ぼしてきた信頼の欠如という障壁を克服しました。
中古車市場は、これらの車両が頻繁なメンテナンスや部品・コンポーネントの交換を必要とするため、常に古い車両が主な原動力となってきました。車両価格の上昇と高金利により、購入者は新車市場から押し出されています。また、リース契約の解約台数が過去最高を記録していることから、顧客は中古車市場により多くの選択肢を得ています。
さらに、新興国、特にアジア太平洋地域におけるスマートフォンとインターネットの普及率が上昇しているため、中古車市場はより組織化されてきています。これは、中古車販売業者がデジタル化を活用して市場での商品提供を魅力的なものにしているためです。オンラインプラットフォーム上の多数の写真や動画、オンラインで簡単に利用できる即時融資サービスなどの施設により、中古車購入者が増えています。上記のすべての要因がセグメントの成長を促進しています。
車両の平均使用年数の増加
車両の平均使用年数は、その車両が平均して使用されている期間を指します。この期間が過ぎると、その車両が再利用のために整備されるか、あるいは新しい車両と交換されるかが決定されます。欧州議会および理事会は、国レベルで採用されているさまざまな措置を調和させる必要性を示す、使用済み車両に関する指令（ELV指令）2000/53/ECを発行しました。ELV指令は、加盟国に対して、ELVが認可された施設で確実に処理され、再利用、リサイクル、回収の目標が段階的に達成されるようシステムを構築することを求めています。ELV指令の目的は、重量比で97%の回収率を達成することです。そのため、自動車メーカーは、耐用年数を超えた後でも容易にリサイクルできるよう、新車における重金属の使用を削減する設計構造に重点的に取り組んでいます。
イグニッションコイルの交換は、平均的な自動車寿命の長期化により増加しているメンテナンスおよび修理作業のひとつです。走行距離が伸びるにつれ、イグニッションコイルの交換頻度も高まり、アフターマーケットにおける自動車用イグニッションコイル市場の需要が生まれます。また、自動車の平均使用年数に影響を与える可能性がある要素として、国によって異なる一人当たりの所得も挙げられます。米国、中国、インド、フランスやドイツなどの欧州諸国では一人当たりの所得が高いにもかかわらず、自動車の平均使用年数は上昇しており、乗用車では約10年、商用車では11～14年となっています。
市場の抑制要因
電気自動車の普及拡大
持続可能なモビリティへの要望は、電気自動車の需要に大きな影響を与えています。電気自動車（EV）市場は急速に自動車産業の重要な要素となりつつあります。エネルギー効率の改善と、汚染物質やその他の温室効果ガスの排出削減を実現するソリューションを提供しています。電気自動車市場は、政府の積極的な取り組みと環境問題への関心の高まりにより成長しています。エネルギーコストと新エネルギー効率技術間の競争により、市場は成長すると予測されています。
2020年には、電気自動車（BEV）およびプラグイン電気自動車が世界で320万台販売され、2019年の226万台から増加しました。これは、電気自動車に対する需要が急増した結果です。魅力的な新型モデルの登場、政府によるグリーン復興基金による奨励金の増加、CO2排出量95gの基準、入手可能性の向上、そしてEVの積極的なプロモーションが需要増加の要因となりました。そのため、電気自動車の需要増加は、新車用イグニッションコイル市場に大きな脅威をもたらしています。
市場機会
自動車業界における再生部品および再生コンポーネントの需要増加
発展途上国の消費者には、再生製品は新品よりも品質が劣るという認識が広く浸透しています。中古品や再生品の低価格は、従来から、その認識されている品質の低さを補うものと見なされており、市場における再生品の需要を高めてきました。その結果、これらの製品にいくら課金すべきかについて、徹底的な調査が行われるようになりました。
アジア太平洋地域では、使用済み部品の回収と再生、そして新品に近い状態への修復により、リマニュファクチャリングがより持続可能な経済と環境にやさしい産業サプライチェーンの構築において重要な役割を果たすことが可能になります。技術の進歩と消費者の関心の変化に伴い、中国や日本などの国々では、自動車のアフターマーケット用リマニュファクチャリング部品やコンポーネントの需要が徐々に増加しています。リマニュファクチャリングは、製造業において、特に循環型経済の基準において、より高い資源効率を実現する可能性を秘めていますが、リマニュファクチャリング製品の購入を嫌がる消費者は依然として多いようです。この地域では自動車の稼働台数が増加しているため、リマニュファクチャリングは、確立された部品製造企業にとって将来的に有望な機会をもたらすことが期待されています。
自動車用イグニッションコイル市場の地域別分析
北米：CAGR 4.4%を誇る主要地域
北米は最大の市場シェアを占めており、予測期間中にCAGR 4.4%で成長すると推定されています。米国は世界でも最大規模の自動車アフターマーケット市場を有しています。同国では稼働車両（VIO）の数が年々増加しています。2019年のVIOの数は約2億7,640万台でしたが、2020年には2億8,140万台に達しました。車両走行マイル数（VMT）も過去4年間で増加しています。2015年には309万マイルでしたが、2019年には326万マイルに達しました。しかし、2020年には、新型コロナウイルスの感染拡大により、車両走行マイル数は282万マイルに減少しました。今後数年間で事業活動の回復が見込まれるため、VMTは増加すると予想されます。米国の中古車市場は年間4,100万台と推定されており、パンデミックをきっかけに、ソーシャルディスタンスの基準を維持し、ウイルスの感染を避けるために公共交通機関よりも自家用車を好む傾向が強まり、近い将来も成長が続く可能性があります。上記の傾向により、予測期間中、市場は健全なペースで成長すると予想されます。しかし、同国における電気自動車の普及は依然として抑制要因となっています。
ヨーロッパ：4.5%のCAGRで成長する地域
ヨーロッパは世界第2位の地域です。2030年までに40億米ドルの市場規模に達し、4.5%のCAGRを記録すると予測されています。フランスは、国内の車両の電動化を強力に推進しているヨーロッパ諸国の中でも最も顕著な国のひとつです。この要因により、同国ではモーターなどの部品市場の成長が促進されると予想されます。また、使用されている自動車の総数も増加しており、2015年の43,996,880万台から2019年には44,939,481万台近くにまで増加しています。このことは、今後、より多くの車両がアフターマーケットの部品やコンポーネントを必要とすることを示しています。フランスにおける自動車の平均年齢は、英国やオーストリアなどと比較しても高い水準にあります。2019年には、同国の乗用車全体の平均年齢は10.2年でした。一方、小型商用車の平均年齢は10.4年、中型および大型商用車の平均年齢は9.3年、バスの平均年齢は7.2年でした。フランスには、Groupe PSA、Valeo などの自動車メーカーや自動車部品メーカーが拠点を置き、研究開発に投資しています。Valeo は現在、輸送業界における電動化と熱管理、およびオルタネーター、HVAC システム、リチウムイオン電池クーラーなどの強化部品に取り組んでいます。
アジア太平洋地域は世界第3位の規模です。大手企業数社が、現地のOEMメーカーの需要に応えるため、同国に施設を設置することに多額の投資を行っています。
- 例えば、完全子会社であるボルグワーナー・エミッション・システムズ（寧波）は、2018年3月、中国・江山市に最先端の設計と製造を行う新工場をオープンしました。中国自動車市場における排気および熱管理技術への高まる需要に応えるため、この新施設では点火コイル、排気熱回収システム（EHRS）、高/低電圧エアヒーター、高電圧液体ヒーターを製造します。また、ガソリンおよびディーゼル排気ガス再循環（EGR）システムも生産します。
政府の後押し、消費者の行動の変化、新しいeコマースプラットフォームの登場は、いずれも乗用車の老朽化を促進し、中国の自動車アフターマーケットの拡大を後押ししています。さらに、保証期間が終了し自動車が再販された後は、オーナーはコストパフォーマンスに優れた軽整備のサービスチャネルを求めるでしょう。これにより、顧客は純正部品サプライヤーや独立系アフターマーケットサプライヤーから離れていくでしょう。
自動車用イグニッションコイル市場のセグメント分析
種類別
世界の自動車用イグニッションコイル市場は、ブロックイグニッションコイル、プラグオンコイル、イグニッションコイルレールに区分されます。プラグオンコイルセグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると推定されています。 ペンシルイグニッションコイルとも呼ばれるプラグオンイグニッションコイルは、スパークプラグに直接取り付けられます。スペースの必要性が低く、電力損失も最小限であることから、この市場は予測期間全体を通して大幅な成長が見込まれています。 コイル・オン・プラグ点火コイルはHTリードを必要としないため、電力損失が最小限に抑えられます。 コイル・オン・プラグ型点火コイルの需要は、より厳格な排ガス規制の実施によって牽引されると予測されており、予測期間全体を通して軽量かつコンパクトな点火システムの需要が高まると予想されています。
動作原理別
世界の自動車用イグニッションコイル市場は、シングルスパーク技術とデュアルスパーク技術に区分されます。シングルスパーク技術セグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると推定されています。シングルスパーク技術は、デュアルスパーク技術と比較して、点火角度の調整範囲がより広くなります。また、この技術は点火システムにおける失火のモニタリングをサポートします。厳格な排ガス基準の導入と代替技術の登場により、予測期間中のシングルスパーク技術に対するOEMからの需要は大幅に減少すると予測されています。シングルスパーク点火コイルのアフターマーケット需要は、予測期間中も相当な規模で推移すると予測されています。
流通チャネル別
世界の自動車用点火コイル市場は、OEMとアフターマーケットに区分されています。アフターマーケットセグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に4.8%のCAGRで成長すると推定されています。世界中で使用されているガソリン車の数が多いため、アフターマーケットの点火コイルの需要が促進されると予想されます。近年、ガソリン車の需要が大幅に増加しています。
- 例えば、2016年以降、中国で販売されたすべての新車（電気自動車を除く）はガソリンを燃料としています。同様に、2020年上半期に欧州連合で販売された新車の52.1%はガソリン車でした。ガソリンエンジンを搭載した乗用車の割合は、過去5年間一貫して増加しています。最近販売されたガソリンエンジンを搭載した乗用車のイグニッションコイルは、今後数年間で交換の対象となる可能性が高く、予測期間中のアフターマーケットセグメントの成長を促進するでしょう。
車両タイプ別
世界の自動車用イグニッションコイル市場は、乗用車と商用車に区分されます。乗用車セグメントが世界の自動車用イグニッションコイル市場を牽引しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測されています。中古車に対する需要の高まりと、世界的な乗用車の平均年齢の高まりにより、車両を良好な状態に保つために修理や部品交換に費用をかける傾向が強まっているため、アフターマーケットのイグニッションコイルに対する需要が増加すると見込まれています。
自動車用イグニッションコイル市場における主要企業の一覧
- NGK SPARK PLUG Co. Ltd
- Denso Corporation
- Robert Bosch GmbH
- Hitachi Ltd
- HELLA GmbH & Co. KGaA
- Diamond Electric Holdings Co. Ltd
- Taiwan Ignition System Co. Ltd
- BorgWarner Inc.
- Eldor Corporation
- Furuhashi Auto Electric Parts Co. Ltd
最近の動向
- 2022年9月 – デンソー株式会社は、視覚センサーの検知角度を広げ、道路の安全性を向上させたと発表しました。これにより、走行中の車両周辺の自転車や歩行者をより正確に識別できるようになります。2022年4月13日に北米市場向けに発表されたスバル レガシィ アウトバックの一部仕様と、2022年9月15日に日本市場向けに発表されたスバル クロストレック（新型）*1の両方に、このビジョンセンサーが採用されています。
- 2022年7月 – いすゞ自動車株式会社（以下、いすゞ）、株式会社デンソー（以下、デンソー）、トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ）、日野自動車株式会社（以下、日野）、および株式会社日本商業車パートナーシップテクノロジーズ（以下、CJPT）は、本日、計画を開始したことを発表しました。 炭素ニュートラル達成に向けた内燃機関の選択肢の一つとして、大型商用車向け水素エンジンの基礎研究。
自動車用点火コイルの市場区分
タイプ別（2021年～2033年）
- ブロックイグニッションコイル
- プラグオンコイル
- イグニッションコイルレール
動作原理別（2021年～2033年）
- シングルスパークテクノロジー
- デュアルスパークテクノロジー
流通チャネル別（2021年～2033年）
- OEM
- アフターマーケット
車両タイプ別（2021年～2033年）
- 乗用車
- 商用車
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
世界の自動車用イグニッションコイル市場規模の分析
- 世界の自動車用イグニッションコイル市場の紹介
- タイプ別
- 紹介
- タイプ別金額別
- ブロックイグニッションコイル
- 金額別
- プラグコイル
- 金額別
- イグニッションコイルレール
- 金額別
- 紹介
- 動作原理別
- 紹介
- 動作原理別金額別
- シングルスパークテクノロジー
- 金額別
- デュアルスパークテクノロジー
- 金額別
- 紹介
- 流通チャネル別
- はじめに
- 流通チャネル別金額別
- OEM
- 金額別
- アフターマーケット
- 金額別
- はじめに
- 車両タイプ別
- はじめに
- 車両タイプ別金額別
- 乗用車
- 金額別
- 商用車
- 金額別
- はじめに
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
