 | • レポートコード：SRAT2626DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年12月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
世界の自動車用タイヤ市場規模は、2024年には1384.2億米ドルと評価され、2025年には1443.8億米ドルから成長し、2033年には2022.0億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）中のCAGRは4.3%です。
自動車タイヤは、車輪のリムを覆うために使用される、外から見えるゴムコーティングされた円筒形の部品です。タイヤの主な機能は、車輪のリムを保護しながら、車両と路面の間に牽引力を提供することです。ゴムでできているため、柔軟なクッション性も備えており、振動の影響を低減し、車両の衝撃を吸収します。ゴムタイヤの構成要素には、トレッド、継ぎ目のないキャップヒープ、ビード、その他合成ゴム、カーボンブラック、繊維などの素材があります。自動車生産台数の増加、すべての車両セグメントにおける販売台数の増加、タイヤメーカー間の競争が、世界の自動車タイヤ産業を牽引しています。さらに、生産工程に最先端技術を導入することで、自動車タイヤ産業の成長が加速すると予測されています。
レポート目次
市場成長要因
さまざまな車両セグメントにおける自動車の生産と販売の増加
急速な産業化により、トラック、トラクター、トレーラーなどの商用車の販売が増加したため、自動車産業は近年、著しい拡大を見せています。 また、贅沢な乗用車や高級バイクの販売増加は、可処分所得と生活水準の上昇による影響も受けています。 さらに、予測期間中に電気自動車の販売が増加すると見込まれています。 電気自動車の販売は、バッテリー、トランスミッション、オルタネーターなどの電気自動車部品のコスト低下により、さらに促進されています。その結果、あらゆる市場カテゴリーで自動車に対する需要が高まるにつれ、自動車およびそれに付随するタイヤの製造も増加します。さらに、国際的な自動車メーカーや国内の自動車メーカーの合併や買収につながる自動車産業の世界的統合は、自動車産業の成長を後押しし、automotive tire market share（自動車タイヤ市場シェア）に影響を与えます。したがって、自動車産業の発展はタイヤの全体的な需要の増加につながると予想されます。
タイヤメーカー間の競争の激化
低賃金により生産コストがさらに削減され、自動車の需要増加に対応できるため、大手自動車メーカーは新興国への投資を続けています。自動車の需要増加とタイヤ業界における共同および統合生産により、タイヤ業界は過去10年間で著しい成長を遂げました。同時に、自動車業界も急激に拡大しています。
それにより、自動車タイヤ産業の拡大が促進されています。オフロード用およびオンロード用SUV向けには、ハンコックタイヤが「ダイナプロAT2」を発売しました。静粛性、快適な乗り心地、パワフルなオフロード走行性能を備え、あらゆる走行状況で最高のパフォーマンスを発揮します。また、タイヤ製造業界のリーダーであるブリヂストンは、エンデューロ競技用バイクタイヤ「バトルクロスE50」を発売しました。米国とカナダでは、このタイヤはフロントタイヤ1サイズ、リアタイヤ2サイズで販売されています。このように、世界規模での事業拡大を目指すタイヤ製造会社の新たな戦略は、より大きな市場シェア獲得をめぐる熾烈な競争を招いています。また、世界のタイヤ製造会社は、さまざまな戦略で積極的な取り組みを行い、パキスタンに注目しています。例えば、韓国第2位のタイヤメーカーであるクムホタイヤは、ゴムタイヤ市場における競争の激化を受けて、パキスタンの企業であるセンチュリー・エンジニアリング・インダストリーズと、今後10年間にわたってタイヤ製造技術を移転する契約を締結しました。タイヤ市場は、この側面による急速な変化により、さらに不安定になっています。その結果、タイヤメーカーはより競争力を高めており、これが市場の拡大を支えています。
市場抑制要因
原材料価格の変動
タイヤの製造には、ナイロンやポリエステルなどの石油由来の補強材が原材料として使用されています。また、天然ゴムや合成ゴムはタイヤの製造に欠かせない基本的な材料ですが、その価格は大きく変動します。ゴムタイヤは、トレッド、継ぎ目のないキャッププライ、織物コードプライ、スチールコードベルトプライ、ビード補強材、アペックス、コアで構成されています。ポリエステル、織物、ナイロン、スチール、レーヨンなどの石油化学強化素材に加え、天然ゴム、合成ゴム、スチールワイヤー、カーボンブラックも含まれます。 これらの基本素材のコストは、タイヤの最終価格を決定する上で重要な要素となります。 これらの金属は地域取引所で取引されているため、世界経済の市場変動により、これらの商品の価格が時折変動することがあります。
一部の必需品における最近の価格上昇は、インフレと需要の高まりによるものです。さらに、自動車産業からのタイヤ需要に応えるため、自動車タイヤ部門の市場参加者は大量の原材料を必要としています。ゴムタイヤ事業を国際的に拡大する上で大きな障害となっているのは、これらの原材料の価格設定の不確実性です。
市場機会
燃費効率と安全性への懸念
政府は、高まる安全への懸念に応えるため、燃費やウェットグリップ性能に関連する制動距離の短縮など、厳しいタイヤ性能制限を制定しています。タイヤ製造事業者は、政府の法律に準拠するタイヤを発売するにあたり、多くの成長機会を得ることになります。技術革新の進展により、自動車の総合的な燃費効率を向上させる高効率タイヤの開発が進んでいます。スポーツセダンやクーペなどの自動車に優れた性能を発揮する可能性があるEcsta PA31空気入りタイヤが、クムホタイヤ社により発表されました。また、安全上の理由から、ATVやUTVの公道走行は禁止されていました。しかし、この慣行を可能にするための新たな法律や条例が世界中で制定されつつあります。
- 例えば、米国のソーク郡議会では、2013年に承認されたATVおよびUTV車両に関する条例が廃止され、新たな条例が制定されました。そのため、今後はこのような車両に対する政府の好意的な規則が市場拡大を促進することが予測されます。
地域分析
アジア太平洋地域は最大の収益貢献地域であり、CAGR 4.5%で成長すると予測されています。自動車セクターは、アジアの新興市場における車両需要の増加により、最も急速に成長しているセクターの1つです。自動車タイヤは、アジア太平洋地域でより速いペースで成長すると予測されています。可処分所得の大幅な増加による生活水準の向上が、この地域の自動車セクターの成長を後押ししています。
さらに、人件費の安さと原材料の入手しやすさにより、アジア太平洋地域におけるタイヤの生産コスト全体が削減される見込みです。このことは、この地域における市場での存在感を高めるよう、タイヤ製造会社に影響を与えています。中国、日本、インド、韓国などの国々における軽自動車および大型車の生産能力と需要の増加は、さらに高度な機能を備えた車両の必要性を高めています。これは、予測期間中のタイヤの需要を牽引すると見込まれています。
北米地域は世界第3位の市場です。北米は米国、カナダ、メキシコで構成されています。北米は成熟した自動車市場と考えられています。北米のメーカーは、資本投資を増やしたり、原材料へのアクセスが容易な地域に移転したりすることで、人件費の削減に取り組んでいます。大手自動車メーカーが乗用車用先進タイヤの開発に重点的に取り組んでいることが、北米のタイヤ市場の成長を促進しています。さらに、二酸化炭素排出量の削減への注目度が高まり、燃費効率の良い自動車のニーズが高まっていることも、自動車用タイヤ市場の成長を後押ししています。
ヨーロッパは世界第2位の市場です。ヨーロッパの自動車用タイヤ市場のシェアは、2030年までに49670百万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4.3%で成長すると見込まれています。ヨーロッパのタイヤ産業は、世界でも最大かつ最も革新的な産業のひとつです。タイヤ技術の定期的なアップグレードにより、ヨーロッパのタイヤ市場における競争力が高まっています。ヨーロッパの自動車産業はダイナミックで競争力のある分野です。これは主に、大手自動車メーカーがヨーロッパに製造施設を構えているため、相当数の自動車OEMが存在していることが理由です。軽商用車の普及率は、すべての地域でより重要視されています。欧州の自動車メーカーは、効率的な安全機能やより質の高い運転を実現するための技術開発に重点的に取り組んでいます。また、企業は自社の車の燃費効率を高める機能を採用しており、これが欧州地域の成長を牽引しています。さまざまなセグメントにおける自動車販売の急増と、自動車の耐用年数の増加が、市場成長を後押しする要因となっています。
セグメント分析
季節別 タイヤの種類
世界市場は夏用タイヤ、冬用タイヤ、オールシーズンタイヤに分けられます。乗用車用タイヤセグメントが自動車タイヤ市場を主に牽引しています。このセグメントの成長の主な要因は、世界的な乗用車の需要の急激な増加です。また、タイヤの製造工程における先進技術の導入も、自動車タイヤ市場の成長に影響を与えています。自動車部門の進歩により、今後、乗用車用タイヤ市場にさらなる機会が生まれると予想されます。中国、インド、ブラジルなどの新興国では、自動車の生産と販売が大幅に増加しています。この成長は、一人当たりの可処分所得の大幅な増加による人々の生活水準の向上に起因しています。これにより、四輪車用タイヤセグメントの全体的な需要が増加すると予想されます。また、コストパフォーマンスの高さから、乗用車用タイヤセグメントでは交換用タイヤが重要な役割を果たすことが予想されます。さらに、車両の総合性能を高めるタイヤの技術的進歩と革新は、予測期間中に乗用車用タイヤセグメント市場の成長をさらに促進するでしょう。
車両の種類別
車両の種類は、商用車、乗用車、電気自動車に分類されます。商用車セグメントは、小型および大型商用車にさらに細分化されます。オールシーズン用タイヤは市場に最も貢献しているセグメントであり、予測期間中に年平均成長率4.2%で成長すると推定されています。これらのタイヤは、夏でも冬でもあらゆる天候に対応できるよう開発されています。より長持ちし、あらゆる路面で走行できる革新的で耐久性のあるトレッドが特別に設計されています。オールシーズン用ラジアルタイヤは、冬用タイヤと同様に、水が張られた道路で最大のトラクションを発揮します。
一方、乾燥した路面や砂地でも強力なグリップ力を発揮します。ほとんどの企業は、通常、冬用タイヤや夏用タイヤに使用されている硬質ゴムとトレッドコンパウンドの組み合わせを採用しています。これらのタイヤは、ウェットコンディションでもドライコンディションでも、安定したコーナリングと強力なトラクションを発揮します。また、ウェット路面では、特別に設計されたブロックが水をスムーズに排出するため、ハイドロプレーニング現象のリスクを低減します。さらに、世界中で自動車の販売台数が増加していることから、オールシーズンタイヤの需要が高まっています。
リムサイズ別
世界市場は、15インチ未満、15～20インチ、20インチ超に分類されます。15～20インチセグメントが市場に最も大きく貢献しており、予測期間中のCAGR（年平均成長率）は4.1%で成長すると推定されています。乗用車および商用車のほとんどは、リムサイズが15インチから20インチです。これらのタイヤは、特に平均以上の重量を積載する車両の場合、路面に接するゴムの面積が大きいため、トラクション性能に優れています。サイドウォールが大きいため、17インチ未満のタイヤが最も快適な乗り心地を実現します。18インチのタイヤはロードノイズがやや大きく、19インチのホイールとタイヤになると、さらに騒音が大きくなります。性能面では、19インチタイヤはより鋭い旋回とコーナー中盤のバランスを実現しますが、17インチタイヤはあいまいな印象を与えます。ゼネラルモーターズ、トヨタグループ、ルノー・日産アライアンス、ホンダグループ、フォードなど、多くのタイヤメーカーが世界中でリムサイズのタイヤを提供しています。このような用途がセグメントの成長を促進しています。
流通チャネルの種類別
世界市場は、OEMとアフターマーケットに分けられます。アフターマーケットセグメントが最大の貢献者であり、予測期間中に年平均成長率4.5%で成長すると推定されています。自動車OEMは、タイヤ、リム、およびさまざまなサービスが顧客に納品される際に自動車に組み込まれるプリインストールチャネルの種類です。OEM（オリジナル・イクイップメント・メーカー）は、他のメーカーが販売できる部品や機械を製造します。OEM自動車部品は、OEMメーカーが製造しているため、車両の製造に使用される部品と同じです。アフターマーケット部品は、他のベンダーが製造しており、必ずしも車両との互換性や品質が一定しているとは限りません。自動車販売台数の増加により、OEM装着タイヤ市場の成長も促進されると予想されます。OEMベースの車両用タイヤセグメントは、予測期間中に著しい成長率を記録すると見込まれています。さらに、OEMによるタイヤ関連の先進技術や研究開発活動の採用は、OEMベースの車両用タイヤ市場の拡大に有利な成長の可能性をもたらします。
自動車タイヤ市場における主要企業の一覧
-
- Bridgestone Corporation
- Continental corporation
- MICHELIN
- Pirelli Tyre C. S.p.A. (China National Chemical Corporation)
- The Goodyear Tire & Rubber Company
- Toyo Tire Corporation
- Sumitomo Rubber Industries Ltd
- The Yokohama Rubber Co. Ltd
- Hankook Tire & Technology Co. Ltd
- Nokian Tyres plc.
最近の動向
- 2022年9月 – ブリヂストン・ブラジルによると、バイーア州カマサリにあるタイヤ製造施設に追加の資金が投入される予定です。高性能タイヤに対する市場の需要の高まりに対応するため、同社は生産の近代化と拡大に2億7000万レアル以上を投資しています。これにより、2021年以降にバイーア工場に投資すると発表された総額は9億7000万レアルを超えます。
- 2022年8月 – ブリヂストンとAWSが戦略的提携を発表。プラットフォーム開発と新たな顧客ソリューションの提供に重点を置く。
自動車用タイヤの市場区分
季節別タイヤの種類別（2021年～2033年）
- 夏用
- 冬用
- オールシーズン
リムサイズ別（2021年～2033年）
- 15インチ未満
- 15～20インチ
- 20インチ以上
車両の種類別（2021年～2033年）
- 乗用車
- 商用車
- 小型商用車
- 大型商用車
- 電気自動車
流通チャネルの種類別（2021年～2033年）
- OEM
- アフターマーケット
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
世界の自動車用タイヤ市場規模の分析
- 世界の自動車用タイヤ市場の紹介
- 季節別タイヤの種類
- 紹介
- 季節別タイヤの種類 金額別
- 夏用
- 金額別
- 冬用
- 金額別
- オールシーズン用
- 金額別
- 紹介
- リムサイズ別
- 紹介
- リムサイズ 金額別
- 15インチ未満
- 金額別
- 15～20インチ
- 金額別
- 20インチ以上
- 金額別
- 紹介
- 車両の種類別
- はじめに
- 車両の種類別金額別
- 乗用車
- 金額別
- 商用車
- 金額別
- 小型商用車
- 小型商用車金額別
- 大型商用車
- 大型商用車金額別
- 電気自動車
- 金額別
- はじめに
- 流通チャネルの種類別
- はじめに
- 流通チャネルの種類別金額別
- OEM
- 金額別
- アフターマーケット
- 金額別
- はじめに
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
