 | • レポートコード：SRAM54177DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年11月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
世界のバッテリー用金属市場規模は、2024年には113.5億米ドルと評価され、2025年には122.7億米ドル、2033年には228.7億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）におけるCAGR（年平均成長率）は8.1%です。
リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、グラファイトなど、電池の製造に必要な鉱石は「電池用金属」と呼ばれています。これらの電池用金属は、家電製品や電気自動車、その他の用途の電池でより頻繁に利用されるようになっています。中国、南米アメリカ、オーストラリア、カナダ、ブラジル、ポルトガルなどの経済大国で発見される岩塩や硬岩鉱床は、リチウム金属の供給源となっています。リチウムイオン電池では、コバルトが正極材料として最も頻繁に使用されています。ニッケルはエネルギー密度と蓄電容量が高く、電池用途に適しています。スマートフォン、タブレット、その他の電子機器の普及により、世界の電池用金属市場は好影響を受けています。
レポート目次
ハイライト
- リチウムセグメントは、金属の種類別では産業への貢献度が最も高い分野です。
- 民生用電子機器セグメントは、用途別では市場への貢献度が最も高い分野です。
- アジア太平洋地域は、地域別では収益への貢献度が最も高い分野です。
バッテリー金属市場の成長要因
スマートフォン、タブレット、その他の電子機器の需要増加
寿命が長くエネルギー密度が高いことから、バッテリーはタブレット、ノートパソコン、携帯電話、パソコン、カメラなどの電子機器に広く利用されています。スマートフォン、タブレット、ノートパソコン/パソコンは、あらゆる電子機器でバッテリーを使用する主要なアプリケーションです。電子機器の販売増加を目指す現在のビジネス環境において、バッテリーの効率性は重要な特性のひとつです。性能が向上し、価格も手頃になったため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ/PCは他の電子機器よりも多く販売されています。タブレット、スマートフォン、ラップトップ/PCを購入する前に、人々は頻繁にバッテリーバックアップについて問い合わせます。他の電池化学よりもエネルギー寿命が長いリチウムイオン電池は主にスマートフォンの生産に使用されており、今後数年間で需要が増加すると見込まれています。
また、スマートフォンやタブレット端末は、価格低下と技術の急速な進歩により、需要の増加が見込まれています。携帯電話メーカーも、低価格帯で性能が向上したスマートフォンをいくつか発売しています。技術的な優位性により、リチウムイオン電池は携帯電話メーカーに採用されており、その結果、リチウムイオン電池の需要は増加すると予想されています。
再生可能エネルギー分野の急速な成長
予測期間中、再生可能エネルギー分野の大幅な拡大により、電池用金属の市場は順調に拡大すると予想されます。再生可能エネルギープロジェクトへの投資が増加しているため、アジア太平洋地域が最も高い成長率を記録しています。家庭用、商業用、産業用消費者の電力需要の高まりは、水力、風力、太陽光などの再生可能エネルギー源によって満たされており、定置型エネルギー貯蔵の必要性が高まっています。さらに、再生可能エネルギーの利点、例えば、広範な入手可能性、低コスト、クリーンなエネルギー源といった点が、その需要を後押ししています。これが再生可能エネルギー産業の成長につながり、世界的な電池市場を牽引しています。
電池、金属、市場の抑制要因
電池廃棄物の増加と供給の安全性
市場の成長を制限する主な制約は、電池廃棄物の急増と、その処理に関する懸念の高まりです。 電池の製造には、鉛、ニッケル、リチウム、カドミウム、ニッケル水素、水銀などの材料が使用されています。 これらの有害物質や金属は、適切に処理およびリサイクルされなければなりません。 また、危険な重金属の不適切な処理は、土地や水を汚染し、環境や野生生物に悪影響を及ぼす可能性があります。 したがって、電池金属のリサイクルや処理が適切に行われないと、市場の拡大が妨げられる可能性があると予想されています。
コンゴ民主共和国では、国連貿易開発会議の報告書によると、コバルト埋蔵量の約50%、リチウム埋蔵量の58%、天然黒鉛埋蔵量の80%がそれぞれ存在しています。 潜在的な政治的不安定性と環境への悪影響により、供給の安全性リスクが高まり、コスト上昇と市場拡大の妨げにつながる可能性が予想されます。
バッテリーメタル市場の機会
農村部および遠隔地域の電化への資金投入の増加
中国、インド、ブラジルなどの新興国は、農村部および遠隔地域の電化に投資しています。これらの国々における電化の主な推進要因は、人口増加と都市化の加速であり、エネルギー貯蔵用の電池の需要を刺激しています。オングリッドおよびオフグリッドソリューションの支援により、ブータン、アフガニスタン、インド、ネパール、カンボジアを含むアジア太平洋諸国では、過去5年間で最も高い電化率の伸び率を記録しました。したがって、上記のすべての要因を考慮すると、再生可能エネルギー発電所などのオフグリッドソリューションにおける定置型エネルギー貯蔵の需要増加は、予測期間中のバッテリーメタル市場拡大の好機となるでしょう。
地域別洞察
アジア太平洋地域：8.45%のCAGRを記録した支配的な地域
アジア太平洋地域は最大の収益貢献地域であり、予測期間中に8.45%のCAGRを示すと予想されています。収益に関しては、バッテリーメタル市場はアジア太平洋地域で最も急速に拡大しています。中国、日本、インド、韓国、オーストラリアがこの地域の拡大の主な推進要因となっています。アジア太平洋地域では人口増加率が高く、経済発展が進んでいるため、電力および家電産業の拡大が促進されています。リチウムイオン電池の市場は中国に大きな可能性があり、次いで日本が続きます。これは、AESC、パナソニック、中国BAKバッテリー社など、中国と日本に著名なメーカーが存在していることが理由です。インドは、電気自動車や電子機器への関心が高まっていることから、電池用金属の世界市場で最も高いCAGRを記録すると予測されています。
北米：8.35%のCAGRを記録する最も成長の速い地域
北米は予測期間中に8.35%のCAGRを示すと予測されています。予測期間中にバッテリーメタル市場の拡大を推進すると予測される主な理由は、家電、自動車、電力、その他のエネルギー貯蔵用途を含む様々な産業分野からのバッテリーメタルの需要増加です。北米における電池用金属市場の成長を促進する要因としては、自然災害による停電の継続や、電力網インフラの老朽化が挙げられます。製造業、商業ビル、教育機関などにおけるバックアップ電源としての電池の需要急増により、市場は劇的に成長しました。
電池用金属市場で3番目に大きなシェアを占めるのはヨーロッパで、電気自動車市場を独占しています。この地域の主な収入源は、ドイツ、フランス、英国、スペイン、イタリアです。ヨーロッパは自動車生産量世界トップクラスであり、GDPの4%を占めているため、電気自動車やその他のエネルギー貯蔵ニーズにおける電池の需要は大幅に増加しています。さらに、ヨーロッパの鉱業、医療、軍事、その他の産業分野における電池の使用増加は、市場拡大に多大な好影響をもたらしています。
LAMEAは、石油・ガス、建築・建設、その他の産業の急速な拡大により、レポートで調査された主要地域の1つです。ブラジル、サウジアラビア、南アフリカは、電池用金属市場においてLAMEA地域最大の経済規模を誇る3カ国です。主要メーカーがLAMEAの成長市場における電気自動車への投資を拡大しているため、リチウムイオン電池の需要が高まっています。自動車および電子分野、医療、鉱業、防衛分野での成長が見込まれています。これらが電池用金属の需要を牽引する主な要因です。
金属の種類によるセグメント分析
リチウムセグメントは産業への貢献度が最も高く、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.40%と推定されています。 リチウムは繊細で光沢のある白色の金属です。 最も密度の低い金属はリチウムであり、水と反応します。 リチウムは主に電気自動車、ロボット、電力網貯蔵、ノートパソコン、デジタルカメラ、携帯電話、その他の電子機器用のバッテリーに使用されています。リチウム金属のインゴット、ペレット、粉末の形状はすべて容易に入手できます。 アルミニウム、マグネシウム、リチウム金属は合金として利用されています。 リチウムは正電荷のリチウムイオンを放出し、電子は非常に放出されやすい性質があります。 リチウムは主にチリ、アルゼンチン、中国、オーストラリアで生産されており、最も重要な市場は米国、中国、韓国、日本、アルゼンチンです。
コバルトは、美しい銀青色で磁性を持ち、アルミニウムやニッケルと合金化して磁石を生成することができます。鉱業によるコバルトの最大の生産国は、中国、カナダ、ロシア、コンゴ民主共和国です。電気輸送、定置用蓄電、および民生用電子機器向けの電池製造では、コバルト含有化合物として、コバルト金属、コバルト水酸化物、および酸化コバルトが使用されています。予測期間中、各種の電気移動用途の充電式電池におけるコバルトの需要増加により、コバルトの電池用金属市場は発展すると見込まれています。電気自動車やハイブリッド車などの電気移動用途において、コバルトベースの電池が普及しつつあります。コバルトは、世界的に見ると、充電式電池の約45%で使用されています。
高温でも最も耐食性が高い金属はニッケルです。ニッケルは、合金の製造、淡水化プラントの建設、充電式電池の製造、電気オーブンやトースターの腐食防止など、さまざまな用途で使用されています。現在、ニッケルベースの電池としてよく使用されているのは、ニッケル水素電池とニッケルカドミウム電池です。中国、ロシア、日本、南アフリカ、インドネシア、オーストラリア、カナダは、世界的に見てもニッケルを最も多く産出する国々です。ニッケルには、固体弾性、高融点、耐食性、耐酸化性、リサイクル可能な性質といった特性があります。
用途別
民生用電子機器セグメントは市場規模が最も大きく、予測期間中のCAGRは8.35%と推定されています。民生用電子機器は、電池用金属市場の主な収益源のひとつです。スマートフォン、ラップトップ、タブレット/PC、UPSは、バッテリーメタルを使用する家電製品の一例です。家電産業のスマートフォンおよびラップトップ用途は最も大きな市場シェアを占めており、バッテリーの需要を高めています。バッテリーメタル市場は、家電製品の値下げや性能向上による家電用途の需要増加により、拡大すると予測されています。スマートフォン、UPSシステム、ラップトップのメーカーは、高効率とバッテリーバックアップの提供に重点的に取り組んでいます。
従来型電池よりも効率が高いことから、充電式電池は電気自動車やハイブリッド車、自動車、スクーター、列車、航空機など、幅広い用途で使用されています。いくつかのイニシアティブやプログラム、政府による研究開発への資金援助、電気自動車の所有者への補助金、電気自動車やハイブリッド車、バス、トラックの利点に関する啓発キャンペーンなどにより、e-モビリティ市場は過去10年間で著しい成長を遂げています。 輸送手段で使用される従来の燃料による環境悪化が広く認識されるにつれ、電気自動車の必要性は高まると予想されます。 これにより、将来の電池用金属市場を支える電池の需要は増加するでしょう。
バッテリーは、再生可能エネルギー、スマートグリッド、およびリフト用のエネルギー貯蔵システムにますます採用されるようになっています。これらの電源には、ニッケル水素電池、カドミウム電池、リチウムイオン電池などがあります。これらのエネルギー貯蔵装置は、電動工具や大型リフトクレーンなどの最先端の用途で使用されており、産業分野での需要が高まっています。環境汚染の深刻化を受けて政府が厳しい規制を導入したことにより、再生可能エネルギー分野が急速に拡大しているため、電池用金属の需要は増加すると予測されています。
医療、軍事、鉱業、繊維産業も、電池の用途として挙げられます。医療用途の電池の主なユーザーは、血糖値測定器、装着型医療モニタリング機器、血圧・心拍数モニタリング機器などの携帯用医療機器です。軍事用電池には、振動や衝撃の吸収といった高性能機能が求められます。 電池は、トラック、ブルドーザー、ドリル、電動工具、爆薬、その他の鉱業用機器にも使用されています。 鉱業および探査事業の増加により、電動工具、ブルドーザー、爆薬用の電池の需要が増加すると予測されており、これが電池用金属市場を牽引する重要な要因となっています。
バッテリーメタル市場における主要企業の一覧
-
- Glencore International AG
- Albemarle Corporation
- Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
- Umicore
- Tianqi Lithium
- Vale
- China Molybdenum Co., Ltd.
- sQM S.A.
- Gan Feng Li, Industrial Co., Ltd.
- Norilsk Nickel
最近の動向
- 2023年3月– 一次鉱物製造と二次鉱物リチウムイオン電池リサイクル技術の両方を商業化している米国の重要な電池材料企業であるAmerican Battery Technology Companyは、グローバルマーケティングおよびサプライチェーンプラットフォームのTechMet-Mercuriaと、同社のリサイクル電池金属製品の購入に関する2000万米ドルの非希薄化前払いに関する条件書合意を締結したと発表しました。
- 2023年3月 – South Star Battery Metals Corp.は、米国アラバマ州クーサ郡に位置するBamaStar Graphite Project（以下「プロジェクト」）の初回鉱物資源評価（MRE）の完了を発表しました。
バッテリーメタル市場のセグメント別内訳
金属の種類別（2021年～2033年）
- リチウム
- コバルト
- ニッケル
- その他
用途別（2021年～2033年）
- 民生用電子機器
- 電気自動車
- エネルギー貯蔵システム
- その他
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
世界のバッテリー用金属市場規模分析
- 世界のバッテリー用金属市場の紹介
- 金属の種類別
- 紹介
- 金属の種類別金額別
- リチウム
- 金額別
- コバルト
- 金額別
- ニッケル
- 金額別
- その他
- 金額別
- 紹介
- 用途別
- 紹介
- 用途別金額別
- 民生用電子機器
- 金額別
- 電気自動車
- 金額別
- エネルギー貯蔵システム
- 金額別
- その他
- 金額別
- 紹介
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
