 | • レポートコード：BONA5JA-0142 • 出版社/出版日：Bonafide Research / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、67ページ • 納品方法：Eメール • 産業分類：製造＆産業 |
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レポート概要
日本の農業機械市場は、小規模な家族経営の農場から大規模な営利企業まで、さまざまな農業経営のニーズに応える多種多様な製品が特徴です。この市場には、トラクター、ハーベスター、プランター、灌漑システム、精密農業用機器など、幅広い機器が含まれます。日本の農業機械市場は、その独特な農業風景と深く結びついた長い歴史を誇ります。初期の道具は原始的なもので、人力や動力に頼っていました。19世紀後半の明治維新は近代化の幕開けとなり、蒸気動力のトラクターや脱穀機が輸入されたことが転換点となりました。戦後の日本は急速な成長と機械化を遂げました。クボタやヤンマーといった国内メーカーが世界的なリーダーとして台頭し、小規模で細分化された農場に最適なコンパクトで多用途のトラクターを開発しました。1970年代には、コンバイン、田植え機、灌漑システムがさらに進化しました。日本の農業文化は、細部へのこだわり、効率性、そして土地への敬意を重視しています。そのため、資源利用を最適化する高品質で耐久性のある機器への需要が根強くあります。生産性と持続可能性の向上の必要性から、精密農業やスマート農業といった最近のトレンドが注目を集めています。また、有機農業や特殊農業の人気が高まっていることもあり、特殊な機器への需要も生まれています。
ボナフィード・リサーチが発表した調査レポート「日本農業用機器市場の概要、2029年」によると、日本の農業用機器市場は2029年までに60億米ドルを超える市場規模に達すると予想されています。成長はいくつかの主要な要因によって促進されています。自動化やデータ主導型ソリューションなどの技術進歩が効率性を高め、スマート農業を支援する政府の取り組みや機器の補助金が成長を後押ししています。農家の高齢化と農業離れによる労働力不足は、自動化と若い世代を惹きつけるための使いやすい機器の必要性を高めています。高価値作物への注目と契約栽培モデルの増加は、市場機会をさらに拡大しています。しかし、土地不足や先進的な機器への高額な初期投資コストといった課題が存在し、特に小規模農家に影響を与えています。農家の高齢化への対応と国内外での競争の激化は、持続的な成長にとって不可欠です。
まず、農業機械の種類が重要な役割を果たします。特に、市場を支配するトラクターは、サイズ（コンパクト、ユーティリティ、畦立て）、馬力、そして従来型または自律型操作などの機能によって細分化されており、土地の不足により、小型で多用途のモデルへの需要が高まっています。 主に稲刈り機であるハーベスターは、特に大規模農場において、自動化およびスマート収穫技術の採用に伴い、コンバインハーベスターへの需要が急増しています。種子をまくためのドリル、種まき機、移植機などの播種機では、収穫量と作業効率を高める精密な播種ソリューションが増加しています。 灌漑設備や穀物加工設備は米の生産に不可欠であり、節水技術や脱穀機や乾燥機などの穀物に特化した加工設備への関心が高まっています。 また、トラクター装着型および自走式の散布機では、効率性と精度を高めるために、ドローンによる散布へのシフトが見られます。また、飼料生産用の土地が限られているため、小型の干草ベーラーや草刈り機などの干草・飼料用機器は依然として需要が高いです。
次に、エンジン出力による区分では、明確なカテゴリーが示されます。30 HP未満は、小型トラクターや小型耕運機を使用する小規模農場向け、30 HP～100 HPは、多様な作業に適しているため中規模農場で人気、100 HP～200 HPは、主に大規模農場で要求の厳しい作業に使用、200 HP超は、日本では用途が限られており、主に専門農場や大規模契約農場で使用されています。第三に、用途による区分では、土地開発や種まき、植え付け、収穫、脱穀、雑草処理、植物保護、収穫後処理や農産物加工などがあり、それぞれに性能と効率を最適化する特注の機器が必要となります。
さらに、農業形態（専業、兼業、請負）、地理的地域（北海道や東北地方では大規模農場が多く大型の機器の需要が高い一方、九州や四国では小規模農場が多い）、有機農法と慣行農法といったセグメンテーションの考慮事項は、日本の農業機器市場における多様なニーズと好みを浮き彫りにし、業界の軌道とダイナミクスを形成しています。
日本の農業機械市場では、生産に欠かせない主要原材料が重要な役割を果たしています。シャーシやフレームに欠かせない鋼材は主に中国や東南アジアから輸入されており、価格変動や供給リスクにさらされています。タイヤやベルトに使用されるゴムは主にタイやマレーシアから輸入されており、価格変動や持続可能性に対する懸念が生じています。さまざまな部品に不可欠なプラスチックは、国内および中国から調達されていますが、リサイクルやバイオプラスチックへの注目が高まっています。 自動化に不可欠な電子機器や半導体は主に台湾や韓国から輸入されており、サプライチェーンの混乱や地政学的な緊張によるリスクがあります。 日本にはヤンマーやクボタなどの国内エンジンメーカーがありますが、一部の部品は輸入されることが多く、代替技術やサプライヤーの多様化戦略の模索を促しています。
日本の農業用機器市場では、規制監督は農林水産省（MAFF）と経済産業省（METI）が主導しています。MAFFは安全および環境基準を定め、METIは工業規格と製品安全を規制しています。日本農林規格（JAS）は、有機認証を含め、品質と安全の基準を設定しています。コンプライアンスには、日本工業規格（JIS）とMETI安全規制への準拠が含まれ、ブレーキや騒音などの機能が対象となります。農林水産省は環境規制を義務付け、環境にやさしい技術を推進しています。輸入機器は安全および環境規制を満たす必要があり、追加の試験や認証が必要になる場合もあります。特定の輸入品には関税が課されますが、貿易協定により特定の製品には優遇措置が適用されます。政府補助金は、先進的で持続可能な機器を導入する農家を支援しています。認証オプションにはJAS認証とMETI認証があり、機器の種類によってはMETI認証が義務付けられています。試験には認定試験所と指定当局による検査が含まれます。
日本の農業機械市場は成熟しているものの、有望な成長の可能性を秘めています。技術革新を取り入れ、労働力不足に対処し、持続可能な慣行を推進することで、業界は長期的な成功を確実なものにすることができます。政府、研究機関、および機器メーカー間の協力は、課題に対処し、新たな機会を開拓するために不可欠です。
レポート目次目次
1. エグゼクティブサマリー
2.市場構造
2.1.市場考察
2.2. 前提
2.3. 制限
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4. 報告書の作成、品質チェックおよび納品
4. 日本のマクロ経済指標
5.市場力学
5.1. 主要調査結果
5.2. 主要動向 – 2021年
5.3.市場の推進要因と機会
5.4.市場の抑制要因と課題
5.5.市場動向
5.6. コビッド19の影響
5.7. サプライチェーン分析
5.8. 政策および規制の枠組み
5.9. 業界専門家による見解
6. 日本農業機械市場の概要
6.1.市場規模（金額
6.2.市場規模と予測（機器タイプ別
6.3.市場規模と予測（エンジン出力別
6.4.市場規模と予測（用途別
7. 日本農業機械市場のセグメンテーション
7.1. 日本農業機械市場、機器タイプ別
7.1.1. 日本農業機器市場規模、トラクター別、2018年～2029年
7.1.2. 日本農業機器市場規模、収穫機別、2018年～2029年
7.1.3. 日本農業機器市場規模、植付機別、2018年～2029年
7.1.4. 日本農業用機器市場規模、灌漑・作物加工機器別、2018年～2029年
7.1.5. 日本農業用機器市場規模、散布機器別、2018年～2029年
7.1.6. 日本農業用機器市場規模、干し草・飼料機器別、2018年～2029年
7.1.7. 日本農業用機器市場規模、その他別、2018年～2029年
7.2. 日本農業用機器市場、エンジン出力別
7.2.1. 日本農業用機器市場規模、30馬力未満別、2018年～2029年
7.2.2. 日本農業用機器市場規模、30馬力～100馬力別、2018年～2029年
7.2.3. 日本農業機器市場規模、100 HP～200 HP、2018年～2029年
7.2.4. 日本農業機器市場規模、200 HP超、2018年～2029年
7.3. 日本農業機器市場、用途別
7.3.1. 日本農業機器市場規模、土地開発および苗床準備別、2018年～2029年
7.3.2. 日本農業機器市場規模、播種および植え付け別、2018年～2029年
7.3.3. 日本農業機器市場規模、収穫および脱穀別、2018年～2029年
7.3.4. 日本農業用機器市場規模、雑草栽培別、2018年～2029年
7.3.5. 日本農業用機器市場規模、植物保護別、2018年～2029年
7.3.6. 日本農業用機器市場規模、収穫後処理および農産物加工別、2018年～2029年
8. 日本農業用機器市場機会評価
8.1. 機器タイプ別、2024年から2029年
8.2. エンジン出力別、2024年から2029年
8.3. 用途別、2024年から2029年
9. 競合状況
9.1. ポーターのファイブフォース
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 会社概要
9.2.1.2. 会社概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地理的洞察
9.2.1.5. 事業セグメントおよび業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 経営陣
9.2.1.8. 戦略的動きおよび開発
9.2.2. 企業 2
9.2.3. 企業 3
9.2.4. 企業 4
9.2.5. 企業 5
9.2.6. 企業 6
9.2.7. 企業 7
9.2.8. 企業 8
10. 戦略的提言
11. 免責条項
図表一覧
図1：日本農業用機器市場規模（2018年、2023年、2029年予測）（単位：百万米ドル）
図2：市場魅力度指数（機器タイプ別
図3：市場魅力度指数（エンジン出力別
図4：市場魅力度指数（用途別
図5：日本農業用機器市場のポーターの5つの力
表一覧
表1: 2023年の日本農業機械市場に影響を与える要因
表2: 日本農業機械市場規模・予測（2018年、2023年、2029年予測）機器タイプ別
表3: 日本農業機械市場規模・予測（2018年、2023年、2029年予測）エンジン出力別
表4：日本農業用機器市場規模および予測（2018年、2023年、2029年予測）用途別
表5：日本農業用機器市場規模（2018年～2029年）トラクター（単位：百万米ドル
表6：日本農業用機器市場規模（2018年～2029年）ハーベスター（単位：百万米ドル
表7：日本の農業用機器市場における植え付け用機器の規模（2018年～2029年）
表8：日本の農業用機器市場における灌漑・作物処理用機器の規模（2018年～2029年）
表9：日本の農業用機器市場における散布用機器の規模（2018年～2029年）
表10：日本農業用機器市場規模（2018年～2029年）の干草・飼料機器（単位：百万米ドル）
表11：日本農業用機器市場規模（2018年～2029年）のその他（単位：百万米ドル）
表12：日本農業用機器市場規模（2018年～2029年）の30馬力未満（単位：百万米ドル）
表13：日本農業機器市場規模（30 HP～100 HP）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表14：日本農業機器市場規模（100 HP～200 HP）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表15：日本農業用機器市場規模（2018年～2029年）200馬力超（単位：百万米ドル）
表16：日本農業用機器市場規模（2018年～2029年）土地開発および苗床準備（単位：百万米ドル）
表17：日本農業用機器市場規模（2018年～2029年）種まきおよび植え付け（単位：百万米ドル）
表18：日本農業用機器市場規模（収穫・脱穀）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表19：日本農業用機器市場規模（除草）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表20：日本農業用機器市場規模（植物保護）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表21：日本農業用機器市場におけるポストハーベストおよび農産物加工の規模（2018年～2029年）
According to the research report "Japan Agricultural Equipment Market Overview, 2029," published by Bonafide Research, the Japanese Agricultural Equipment market is expected to reach market size of more than USD 6 Billion by 2029. Growth is propelled by several key factors. Technological advancements like automation and data-driven solutions are enhancing efficiency, while government initiatives supporting smart agriculture and equipment subsidies are boosting growth. Labor shortages due to aging farmers and declining interest in agriculture are driving the need for automation and user-friendly equipment to attract younger generations. The focus on high-value crops and the rise of contract farming models further expand market opportunities. However, challenges exist, such as limited land availability and high initial investment costs for advanced equipment, particularly impacting smaller farmers. Addressing the aging farmer population and increasing competition domestically and internationally are crucial for sustained growth.
Firstly, equipment types play a pivotal role, notably tractors, which dominate the market, segmented by size (compact, utility, row-crop), horsepower, and features such as conventional or autonomous operation, with smaller, versatile models in high demand due to limited land availability. Harvesters, primarily rice harvesters, witness a surge in demand for combine harvesters, especially in larger farms, alongside the adoption of automation and smart harvesting technologies. Planting equipment, encompassing seed drills, planters, and transplanters, sees a rise in precision planting solutions to enhance yields and operational efficiency. Irrigation and crop processing equipment, vital for rice production, observe a growing interest in water-saving technologies and crop-specific processing equipment like threshers and dryers. Additionally, spraying equipment, both tractor-mounted and self-propelled, experiences a shift towards drone-based spraying for increased efficiency and precision. Hay and forage equipment, including smaller-scale hay balers and mowers, remain prominent due to limited land for forage production.
Secondly, segmentation by engine power reveals distinct categories: below 30 HP, catering to small farms with compact tractors and mini-tillers; 30 HP - 100 HP, popular among mid-sized farms for versatile tasks; 100 HP - 200 HP, primarily utilized in larger farms for demanding operations; and above 200 HP, with limited application in Japan, mostly seen in specialized farms or large-scale contract farming. Thirdly, segmentation by application encompasses land development and seed bed preparation, sowing and planting, harvesting and threshing, weed cultivation, plant protection, and post-harvest and agro-processing, each demanding specific equipment tailored to optimize performance and efficiency.
Furthermore, additional segmentation considerations such as farming type (full-time, part-time, contract), geographic region (with Hokkaido and Tohoku having larger farms and higher demand for larger equipment, and Kyushu and Shikoku with more small farms), and organic versus conventional farming practices highlight the diverse needs and preferences within the Japanese agricultural equipment market, shaping the industry's trajectory and dynamics.
In Japan's agricultural equipment market, key raw materials are pivotal for production. Steel, crucial for chassis and frames, is largely imported from China and Southeast Asia, subject to price fluctuations and supply risks. Rubber, used in tires and belts, is significantly sourced from Thailand and Malaysia, raising concerns over price volatility and sustainability. Plastics, essential for various components, are sourced domestically and from China, with a growing focus on recycling and bioplastics. Electronics and semiconductors, vital for automation, are primarily imported from Taiwan and South Korea, posing risks due to supply chain disruptions and geopolitical tensions. While Japan has domestic engine manufacturers like Yanmar and Kubota, some components are often imported, prompting exploration of alternative technologies and supplier diversification strategies.
In Japan's agricultural equipment market, regulatory oversight is led by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) and the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). MAFF establishes safety and environmental standards, while METI regulates industrial standards and product safety. Japan Agricultural Standards (JAS) sets quality and safety benchmarks, including for organic certification. Compliance includes adherence to Japanese Industrial Standards (JIS) and METI safety regulations, covering features like brakes and noise emissions. MAFF mandates environmental regulations, promoting eco-friendly technologies. Imported equipment must meet safety and environmental regulations, sometimes requiring additional testing and certification. Tariffs exist for certain imports, but trade agreements offer preferential access for specific products. Government subsidies support farmers adopting advanced, sustainable equipment. Certification options include JAS and METI certifications, with METI certification mandatory for some equipment types. Testing involves accredited laboratories and inspections by designated authorities.
The Japanese agricultural equipment market, while mature, offers promising growth potential. By embracing technological advancements, addressing labor shortages, and promoting sustainable practices, the industry can ensure long-term success. Collaboration between government, research institutions, and equipment manufacturers is crucial to navigate challenges and unlock new opportunities.
