 | • レポートコード：BONA5JA-0184 • 出版社/出版日：Bonafide Research / 2024年6月 • レポート形態：英文、PDF、67ページ • 納品方法：Eメール • 産業分類：ビジネス＆金融 |
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レポート概要
日本の自動車保険市場の特徴は、幅広い補償オプションと高い普及率であり、全国のドライバーに幅広い保護を提供しています。日本の自動車保険制度の基盤となっているのは、車両事故による対人・対物賠償をカバーする強制保険（自賠責保険）です。この強制保険制度は、日本の道路を走るすべての車両に基本的な経済的保護を提供することを目的としており、事故が発生した場合に、運転手と被害者の双方が補償を受けられるように設計されています。自賠責保険は、すべての車両所有者に最低限の保険要件を遵守させることで、国民の安全と経済的な保障を維持する上で重要な役割を果たしています。 強制保険の適用範囲を超えて、日本の自動車保険市場では、消費者のさまざまなニーズや好みに応えるために、多種多様な任意保険商品が提供されています。 任意保険には、通常、衝突、盗難、破壊行為、自然災害、その他の特定のリスクによる被保険車両への損害を補償する総合保険が含まれます。また、第三者賠償責任保険も広く利用されており、被保険車両が第三者に与えた損害（対人・対物損害を含む）を補償します。 追加特約や延長特約により、保険契約者は保険契約をさらにカスタマイズすることができ、例えば、レンタカー、ロードサイドアシスタンス、無保険運転手に対する補償を追加することができます。 競争の激しい日本の保険市場は、保険会社に革新性と顧客中心主義を促しています。 保険会社は、市場で差別化を図るために、商品やサービスを絶えず向上させています。この競争は、消費者に幅広い選択肢を提供し、保険商品が個々のニーズや好みに合わせてカスタマイズされることを保証することで、消費者に利益をもたらします。 保険会社はまた、保険金の請求手続きを合理化し、顧客体験全体を向上させるために、テクノロジーやカスタマーサービスの改善にも投資しています。 日本の自動車保険市場における規制は、公正な業務慣行と消費者保護を確保する上で重要な役割を果たしています。 金融庁（FSA）は保険業界を監督し、市場の安定性を維持し、保険契約者の利益を保護するための規制基準やガイドラインを設定しています。これらの規制には、保険会社の財務健全性を確保し、市場内の信頼を維持するための価格設定の透明性、保険請求手続き、支払い能力要件などが含まれます。
ボナファイド・リサーチが発表した調査レポート「日本の自動車保険市場の概要、2029年」によると、日本の自動車保険市場は2024年から2029年の間に149.7億米ドルを超えると予測されています。日本の自動車保険市場の成長は、いくつかの主要な要因によって促進されています。まず、日本の高齢化と自動車保有率の増加が、自動車保険の需要に大きく貢献しています。高齢者の運転免許保有率が上昇し、若い世代が労働市場に参入して自動車を購入するにつれ、多様な年齢層に特有のリスクに対応する保険の必要性が高まっています。自賠責保険のような強制保険は、人身傷害や物的損害をカバーし、幅広い市場浸透と法的基準の順守を確保し、すべてのドライバーに基本的な経済的保護を提供します。第二に、技術の進歩は、リスク評価、保険契約管理、保険金請求処理の効率性を高めることで、市場を再形成しています。保険会社は、AI、テレマティクス、デジタルプラットフォームなどの技術を活用し、個々の運転行動や好みに合わせた利用ベース保険（UBI）や個別化された保険商品を提供しています。こうしたイノベーションは、顧客エンゲージメントを向上させるだけでなく、業務プロセスを最適化し、コストを削減し、サービス提供全体を強化します。第三に、市場の透明性、消費者保護、保険会社の支払能力の向上を目的とした規制改革は、保険業界の構造を形作る上で重要な役割を果たしています。金融庁（FSA）などの規制当局は、公正な業務慣行を確保し、市場の安定性を維持するために厳格なガイドラインの実施を監督し、消費者と保険会社双方の信頼を醸成しています。さらに、市場の競争原理により、保険会社は商品ラインナップの多様化、顧客サービスの向上、自動車メーカーやテクノロジー企業との提携などを通じて、保険ソリューションをコネクテッドカーや自動運転車などの新技術と統合するイノベーションを推進しています。
自動車保険市場は複雑な構造をしており、補償の種類、販売チャネル、車両の年式、用途など、さまざまな基準に基づいて明確なセグメントに分かれています。まず、補償の種類は、この市場の重要なセグメントを形成しています。賠償責任補償は、被保険者が過失事故により他者や他者の所有物に損害を与えた場合の金銭的責任を補償するものです。衝突補償は、被保険者の車両が他の車両や物に衝突した際の修理費用を補償するために不可欠です。包括保険は、盗難、破壊行為、自然災害など、衝突以外の損害もカバーする、より幅広い補償を提供します。さらに、無保険/低額保険運転手補償、医療費補償、人身傷害補償（PIP）など、より特定のニーズに応えるその他の専門的な補償も、このセグメントに含まれます。これらの保険が販売される流通チャネルも、重要な市場セグメントのひとつです。従来の保険代理店やブローカーは、保険会社に代わって保険契約の販売を仲介する重要な役割を果たしています。 一方、ダイレクトレスポンスチャネルでは、消費者は代理店やブローカーを介さずに、多くの場合デジタルプラットフォームを通じて直接保険を購入することができます。 また、銀行も販売代理店として、金融サービスと並行して保険商品を提供しており、パッケージソリューションを求める顧客にとって利便性が高まっています。その他の革新的なチャネルには、オンラインプラットフォームや自動車ディーラーとの提携があり、これらは自動車購入時に保険加入の手続きを簡素化します。自動車の年式を考慮すると、市場では新車と中古車が区別されます。新車向けの保険は、新車ならではのニーズをカバーするように設計されており、大規模な損害が発生した場合には車両の全額を補償する条項が含まれている場合が多くあります。一方、中古車や旧式の自動車向けの保険は、中古車や旧式の自動車特有の要件や市場価値の低さに重点を置いて設計されています。最後に、保険対象となる車両の区分により、市場はさらに業務用と個人用に分けられます。業務用車両保険は、事業運営に使用される車両を対象とし、商業活動に伴うリスクの増加に対応する補償を提供します。一方、個人用車両保険は、個人または家族の目的で使用される車両を対象とし、日常的なドライバーのニーズに応えます。
日本の自動車保険市場の将来性は有望であり、その背景にはいくつかの重要な要因があります。まず、人口が減少しているにもかかわらず、日本は効率的な公共交通機関と文化的嗜好により、高い自動車保有率を維持しています。この安定性により、対人・対物賠償責任をカバーする自賠責保険（強制保険）などの自動車保険商品の需要が常に一定して存在しています。第二に、テレマティクスや人工知能（AI）などの技術革新により、保険会社がリスクを正確に評価し、個々のドライバーに合わせた保険契約をカスタマイズする能力が向上し、市場が再形成されています。この技術は、安全運転者にとってはコスト削減につながる可能性がある利用ベース保険（UBI）の開発もサポートしており、市場のさらなる成長につながるでしょう。第三に、主に金融庁（FSA）と日本損害保険協会（GIAJ）が監督する日本の厳格な規制環境は、消費者保護、保険会社の支払能力基準、公正な競争を確保しています。規制改革は、保険業務の透明性と効率性の向上、市場の安定性と信頼性の促進に重点的に取り組んでいます。さらに、高齢化社会により、高齢のドライバー向けの保険商品、例えば医療保障の充実やロードサイドアシスタンスの需要が高まっています。競争環境により、保険会社は、顧客サービスの向上、サービスのデジタル化、自動車およびテクノロジー企業との提携を通じて差別化を図り、コネクテッドカーや自動運転車などの新たなトレンドの開拓を促しています。全体として、日本の自動車保険市場は、技術革新、規制の安定性、進化する消費者ニーズを活用し、グローバルな保険業界において堅牢かつ適応力のある分野としての地位を維持しながら、持続的な成長を遂げる態勢が整っています。
日本の自動車保険市場は、持続的な成長を達成するために戦略的なアプローチを必要とするいくつかの課題に直面しています。まず、人口の高齢化と出生率の低下により、潜在的な保険契約者の減少という人口動態上の課題が生じています。これに対応するため、保険会社は高齢ドライバーのニーズに応える保険商品やサービスを開発しています。例えば、医療費の補償額の増額やロードサイドアシスタンスなど、この人口動態における顧客を引き付け、維持するためのサービスです。第二に、消費者保護と市場の透明性を高めることを目的とした規制改革により、保険会社は金融庁（FSA）と日本損害保険協会（GIAJ）が定める新たな規制要件とコンプライアンス基準に迅速に適応することが求められています。保険会社は、業務効率を維持しながらコンプライアンスを確保するために、ガバナンス慣行の改善、リスク管理フレームワークの強化、テクノロジーへの投資に重点的に取り組んでいます。第三に、技術の進歩とデジタル変革が保険業界の構造を再構築しています。保険会社は、AI、ビッグデータ分析、テレマティクスを活用して、引受プロセスの改善、保険商品のパーソナライズ、保険金請求管理の効率化を図っています。また、この技術統合は、個々のドライバーの運転行動やリスクプロファイルに合わせて保険料を調整する、利用ベース保険（UBI）モデルの開発もサポートしており、それにより顧客満足度の向上と保険金請求コストの削減を実現しています。さらに、市場の競争性により、保険会社は優れたカスタマーサービス、革新的な商品開発、自動車メーカーやテクノロジー企業との戦略的提携などを通じて、差別化を図ることが求められています。 保険会社は、契約管理やカスタマーサービスのためのデジタルプラットフォームを強化し、シームレスなやりとりを促進し、全体的な顧客体験を向上させています。 最後に、自然災害や大惨事は、保険会社にとって重大な業務リスクと財務上の課題をもたらします。 保険会社は、大惨事リスクのモデリング能力を強化し、再保険パートナーシップを強化し、包括的な災害対応計画を策定することで、これらのリスクを効果的に軽減しています。
本レポートで考察されている事項
• 歴史的な年：2018年
• 基準年：2023年
• 推定年：2024年
• 予測年：2029年
本レポートで取り上げている事項
• 自動車保険市場の見通しとその価値、予測、およびセグメント
• さまざまな推進要因と課題
• 進行中のトレンドと動向
• トップ企業プロフィール
• 戦略的提言
対象範囲別
• 賠償責任保険
• 衝突保険
• 総合保険
• その他
流通チャネル別
• 保険代理店/ブローカー
• ダイレクトレスポンス
• 銀行
• その他
車両の年式別
• 新車
• 旧車
用途別
• 商用車
• 個人用車両
レポートの手法：
このレポートは、一次調査と二次調査を組み合わせた手法で構成されています。まず、市場を把握し、その市場に参入している企業をリストアップするために二次調査を実施しました。二次調査では、プレスリリース、企業の年次報告書、政府発行の報告書やデータベースなどの第三者情報源を活用しました。二次情報源からデータを収集した後、市場の主要関係者に対して電話インタビューを行い、市場の機能について調査し、市場のディーラーや販売代理店に対して電話で問い合わせを行いました。その後、地域、階層、年齢層、性別などの観点で均等に区分した消費者に対して、一次調査を開始しました。一次データを入手した後、二次情報源から得た詳細情報の検証を開始しました。
対象読者
本レポートは、市場中心の戦略を調整するにあたり、自動車保険業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者にとって有益な情報源となります。マーケティングやプレゼンテーションに役立つだけでなく、業界に関する競争力を高める知識も得られます。
目次
1. エグゼクティブサマリー
2.市場構造
2.1.市場考察
2.2. 前提
2.3. 制限
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4. 報告書の作成、品質チェックおよび納品
4. 日本のマクロ経済指標
5.市場力学
5.1.市場の推進要因と機会
5.2.市場の抑制要因と課題
5.3.市場トレンド
5.3.1. XXXX
5.3.2. XXXX
5.3.3. XXXX
5.3.4. XXXX
5.3.5. XXXX
5.4. コロナウイルス（COVID-19）の影響
5.5. サプライチェーン分析
5.6. 政策および規制の枠組み
5.7. 業界専門家の見解
6. 日本の自動車保険市場の概要
6.1.市場規模（金額ベース
6.2.市場規模と予測、補償内容別
6.3.市場規模と予測、販売チャネル別
6.4.市場規模と予測、車両の年式別
6.5. 用途別市場規模と予測
7. 日本の自動車保険市場の区分
7.1. 日本の自動車保険市場、補償内容別
7.1.1. 賠償責任補償別、2018年～2029年の日本の自動車保険市場規模
7.1.2. 衝突補償別、2018年～2029年の日本の自動車保険市場規模
7.1.3. 日本の自動車保険市場規模、包括保険別、2018年～2029年
7.1.4. 日本の自動車保険市場規模、その他別、2018年～2029年
7.2. 日本の自動車保険市場、流通チャネル別
7.2.1. 日本の自動車保険市場規模、保険代理店・仲介業者別、2018年～2029年
7.2.2. 日本の自動車保険市場規模、ダイレクトレスポンス別、2018年～2029年
7.2.3. 日本の自動車保険市場規模、銀行別、2018年～2029年
7.2.4. 日本の自動車保険市場規模、その他別、2018年～2029年
7.3. 日本の自動車保険市場、車両の経過年数別
7.3.1. 日本の自動車保険市場規模、新車別、2018年～2029年
7.3.2. 日本の自動車保険市場規模、旧車別、2018年～2029年
7.4. 日本の自動車保険市場、用途別
7.4.1. 日本の自動車保険市場規模、商用車別、2018年～2029年
7.4.2. 日本の自動車保険市場規模、個人用車両別、2018年～2029年
8. 日本の自動車保険市場機会評価
8.1. 補償内容別、2024年～2029年
8.2. 流通チャネル別、2024年～2029年
8.3. 車両の年式別、2024年～2029年
8.4. 用途別、2024年から2029年
9. 競合状況
9.1. ポーターのファイブフォース
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 企業概要
9.2.1.2. 企業概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地理的洞察
9.2.1.5. 事業セグメントおよび業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 主要経営陣
9.2.1.8. 戦略的動きおよび展開
9.2.2. 企業 2
9.2.3. 企業 3
9.2.4. 企業 4
9.2.5. 企業 5
9.2.6. 企業 6
9.2.7. 企業 7
9.2.8. 企業 8
10. 戦略的提言
11. 免責条項
図表一覧
図 1: 日本の自動車保険市場規模 価値別（2018年、2023年、2029年予測）（単位：百万米ドル）
図2：補償内容別市場魅力度指数
図3：流通チャネル別市場魅力度指数
図4：車両年齢別市場魅力度指数
図5：用途別市場魅力度指数
図6：日本の自動車保険市場のポーターのファイブフォース
表一覧
表1：2023年の自動車保険市場に影響を与える要因
表2：日本自動車保険市場規模および予測、補償内容別（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表3：日本自動車保険市場規模および予測、流通チャネル別（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表4：日本における自動車保険市場規模および予測、車両の経過年数別（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表5：日本における自動車保険市場規模および予測、用途別（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表6：日本における自動車保険の賠償責任補償の市場規模（2018年～2029年）（単位：百万米ドル）
表7：日本の自動車保険市場における衝突補償の規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表8：日本の自動車保険市場における総合保険の規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表9：日本の自動車保険市場におけるその他の規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表10：日本の自動車保険市場における保険代理店/ブローカーの市場規模（2018年～2029年）
表11：日本の自動車保険市場におけるダイレクトレスポンスの市場規模（2018年～2029年）
表12：日本の自動車保険市場における銀行の市場規模（2018年～2029年）
表13：日本の自動車保険市場規模（その他）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表14：日本の自動車保険市場規模（新車）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表15：日本の自動車保険市場規模（旧車）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表16：日本の商用車向け自動車保険市場規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表17：日本の個人向け自動車保険市場規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
According to the research report "Japan Motor Insurance Market Overview, 2029," published by Bonafide Research, the Japan Motor Insurance Market is projected to value at more than USD 14.97 Billion from 2024 to 2029. The growth of Japan's motor insurance market is propelled by several key factors. Firstly, Japan's aging population and increasing vehicle ownership rates contribute significantly to the demand for motor insurance. As more elderly individuals retain their driver's licenses and as younger generations enter the workforce and purchase cars, there is a growing need for insurance coverage that addresses the specific risks associated with diverse age demographics. Mandatory insurance requirements, such as Jibaiseki, which covers personal injury and property damage, ensure broad market penetration and compliance with legal standards, providing fundamental financial protection for all drivers. Secondly, technological advancements are reshaping the market by enhancing efficiency in risk assessment, policy management, and claims processing. Insurers are leveraging technologies such as AI, telematics, and digital platforms to offer usage-based insurance (UBI) and personalized insurance products tailored to individual driving behaviors and preferences. These innovations not only improve customer engagement but also optimize operational processes, reducing costs and enhancing overall service delivery. Thirdly, regulatory reforms aimed at promoting market transparency, consumer protection, and insurer solvency are playing a crucial role in shaping the insurance landscape. Regulatory bodies like the Financial Services Agency (FSA) oversee the implementation of stringent guidelines to ensure fair practices and maintain market stability, fostering trust among consumers and insurers alike. Moreover, the competitive nature of the market encourages insurers to innovate by diversifying product offerings, improving customer service experiences, and exploring partnerships with automotive manufacturers and tech companies to integrate insurance solutions with emerging technologies such as connected cars and autonomous vehicles.
The motor insurance market is a complex landscape divided into distinct segments based on various criteria including coverage type, distribution channel, vehicle age, and application. Firstly, coverage types form a crucial segment of this market. Liability coverage safeguards the insured against financial responsibilities for damages caused to others or their property during an at-fault accident. Collision coverage is essential for covering repair costs when the insured’s vehicle hits another vehicle or object. Comprehensive insurance provides a broader scope, covering non-collision related damages like theft, vandalism, and natural disasters. Additionally, other specialized coverages such as uninsured/underinsured motorist coverage, medical payments coverage, and personal injury protection (PIP) also fall under this segment, catering to more specific needs. The distribution channels through which these policies are sold represent another significant market segment. Traditional insurance agents and brokers play a pivotal role as intermediaries, facilitating the sale of policies on behalf of insurance companies. Meanwhile, the direct response channel enables consumers to purchase insurance directly, bypassing agents and brokers, often through digital platforms. Banks also act as distributors, offering insurance products alongside their financial services, adding convenience for customers seeking bundled solutions. Other innovative channels include online platforms and partnerships with car dealerships, which streamline the process of buying insurance alongside vehicle purchases. When considering the vehicle’s age, the market differentiates between new and old vehicles. Policies for new vehicles are tailored to cover the unique needs of brand-new cars, often including provisions for total replacement in case of a major loss. Conversely, insurance for old vehicles is designed with a focus on the specific requirements and lower market value of pre-owned or older vehicles. Finally, the application of the insured vehicle segments the market further into commercial and personal use categories. Commercial vehicle insurance is targeted at vehicles used for business operations, providing coverage that addresses the increased risks associated with commercial activities. On the other hand, personal vehicle insurance covers vehicles used for personal or family purposes, catering to the needs of everyday drivers.
The future prospects of the motor insurance market in Japan show promise, driven by several key factors. Firstly, despite a shrinking population, Japan maintains a high level of vehicle ownership due to its efficient public transportation system and cultural preferences. This stability ensures a consistent base of demand for motor insurance products, including mandatory coverage such as Jibaiseki (compulsory automobile liability insurance) which covers bodily injury and property damage to third parties. Secondly, technological advancements are reshaping the market, with innovations like telematics and artificial intelligence (AI) enhancing insurers' ability to assess risks accurately and tailor policies to individual drivers. This technology also supports the development of usage-based insurance (UBI), offering potential cost savings for safer drivers and further driving market growth. Thirdly, Japan's stringent regulatory environment, overseen primarily by the Financial Services Agency (FSA) and the General Insurance Association of Japan (GIAJ), ensures consumer protection, solvency standards for insurers, and fair competition. Regulatory reforms continue to focus on enhancing transparency and efficiency in insurance operations, promoting stability and trust within the market. Moreover, the aging population is leading to increased demand for insurance products that cater to elderly drivers, such as enhanced medical coverage and roadside assistance. The competitive landscape encourages insurers to differentiate through customer service excellence, digitalization of services, and partnerships with automotive and technology companies to explore emerging trends like connected cars and autonomous vehicles. Overall, Japan's motor insurance market is poised for sustained growth, leveraging technological innovation, regulatory stability, and evolving consumer needs to maintain its position as a robust and adaptive sector within the global insurance industry.
The motor insurance market in Japan faces several challenges that require strategic approaches for sustainable growth. Firstly, the aging population and declining birth rates pose demographic challenges, leading to a shrinking pool of potential policyholders. To address this, insurers are developing tailored insurance products and services that cater to the needs of elderly drivers, such as enhanced medical coverage and roadside assistance, to attract and retain customers in this demographic. Secondly, regulatory reforms aimed at enhancing consumer protection and market transparency require insurers to adapt quickly to new regulatory requirements and compliance standards set by the Financial Services Agency (FSA) and the General Insurance Association of Japan (GIAJ). Insurers are focusing on improving governance practices, enhancing risk management frameworks, and investing in technology to ensure compliance while maintaining operational efficiency. Thirdly, technological advancements and digital transformation are reshaping the insurance landscape. Insurers are leveraging AI, big data analytics, and telematics to refine underwriting processes, personalize insurance offerings, and improve claims management efficiency. This technological integration also supports the development of usage-based insurance (UBI) models, which align premiums with individual driver behavior and risk profiles, thereby enhancing customer satisfaction and reducing claims costs. Moreover, the competitive nature of the market requires insurers to differentiate themselves through superior customer service, innovative product development, and strategic partnerships with automotive manufacturers and technology firms. Insurers are enhancing digital platforms for policy management and customer service, facilitating seamless interactions and enhancing overall customer experience. Lastly, natural disasters and catastrophic events present significant operational risks and financial challenges for insurers. Insurers are enhancing catastrophe risk modeling capabilities, strengthening reinsurance partnerships, and developing comprehensive disaster response plans to mitigate these risks effectively.
Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029
Aspects covered in this report
• Motor insurance market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation
By Coverage
• Liability Coverage
• Collision Coverage
• Comprehensive Insurance
• Others
By Distribution channel
• Insurance Agents/Brokers
• Direct Response
• Banks
• Others
By Vehicle Age
• New Vehicle
• Old Vehicle
By Application
• Commercial Vehicle
• Personal Vehicle
The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.
Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Motor insurance industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
