 | • レポートコード：BONA5JA-0246 • 出版社/出版日：Bonafide Research / 2024年3月 • レポート形態：英文、PDF、66ページ • 納品方法：Eメール • 産業分類：IT＆通信 |
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レポート概要
日本のデジタル決済への移行は、歴史と革新のユニークな融合でした。1960年代にクレジットカードが導入されたにもかかわらず、現金が数十年にわたって人気を保ち続けたのは、現金を好む文化的な傾向と、現金に伴う強い安心感があったためです。しかし、2000年代後半にEdyやSuicaなどの電子マネーソリューションが登場し、キャッシュレス化への第一歩を踏み出したことで、状況は変化し始めました。この傾向は、取引の利便性と柔軟性を高めるモバイルウォレットの登場により、2010年代にさらに加速しました。改正資金決済法は2021年に施行され、オープンバンキングと業界独自のビジネスモデルの新時代を切り開くことになります。この規制の動きは、競争とイノベーションの増加につながり、よりダイナミックで消費者重視の経済を実現しました。その後、2022年にはQRコード決済がコンビニエンスストアでの購入を上回るなど、非接触型取引へのニーズの高まりを示す重要なマイルストーンが達成されました。さらに、2023年には日本銀行が中央銀行デジタル通貨（CBDC）の試験プログラムを開始し、デジタル通貨が決済のあり方に与える可能性のある影響の調査における画期的な転換点となりました。こうした変化は、業界が消費者の嗜好や技術の進歩の変化に適応しながら進化し続けていることを示しています。
アクチュアル・マーケット・リサーチが発表した調査レポート「2029年の日本デジタル決済市場調査報告書」によると、日本のデジタル決済市場は2024年から2029年の間に70億米ドル以上増加すると予測されています。日本では、QRコード決済から複雑なデジタルポイントシステムまで、多様なデジタル決済方法が存在し、消費者の幅広いニーズや好みに応えています。日本がキャッシュレス社会へと移行する背景には、いくつかの文化的・社会的要因があります。スマートフォンの普及によりモバイルコマースが加速し、モバイルウォレットやQRコード決済の人気が高まっています。さらに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、取引における清潔さの重要性が浮き彫りになり、消費者がデジタル決済ソリューションを利用するインセンティブが高まりました。政府による広告や減税などの活動は、2025年までにキャッシュレス決済比率を40%に引き上げるという政府目標に沿う形で、キャッシュレス取引の推進において重要な役割を果たしています。デジタル決済が大きく進歩しているにもかかわらず、日本ではキャッシュレス取引の完全な導入には依然として多くの課題があります。特に高齢者や特定のグループの間で根強く残る現金志向が、キャッシュレス化の普及を妨げています。さらに、セキュリティに対する懸念は一般的に根強いものですが、特に顧客の信頼を損なう可能性がある定期的なデータ漏洩を踏まえると、依然として障害となる可能性があります。さまざまな企業や規格が混在する断片的なエコシステムは、環境を混乱させ、ユーザーに混乱や問題を引き起こします。
デジタル決済の領域におけるソリューションやサービスの提供には、インターネットやモバイルネットワークなどのデジタルチャネルを介した電子取引、送金、金融活動を促進するための包括的なテクノロジーやプロセスが含まれます。 これらのソリューションは、安全で便利かつ効率的なデジタル決済を可能にするエコシステムの構築に役立ちます。取引は種類によって分類することができ、国内決済は国境内で実施される取引を指し、一方、国境を越える決済は国境を越えて行われる取引を指します。 支払い方法には、プラスチック製または仮想のカード、ACH 振替、デジタルウォレット（電子財布またはモバイルウォレット）、非接触型決済、生体認証決済、銀行振替などの方法など、ユーザーに多様な選択肢を提供しています。これらの決済手段は、ユーザーのさまざまな好みやニーズに対応し、金融取引の柔軟性と利便性を確保します。さらに、デジタル決済ソリューションは、銀行、金融サービス、保険（BFSI）、ヘルスケア、IT & テレコム、メディア & エンターテイメント、小売 & Eコマース、運輸など、幅広い業界およびエンドユーザーの垂直市場にサービスを提供しています。各業界は、取引を合理化し、業務効率を高めるカスタマイズされたデジタル決済サービスから利益を得ています。つまり、デジタル決済の分野は、そのソリューションとサービスの多様性と適応力によって発展しており、デジタル化が進む世界において、ユーザーと業界双方の進化するニーズに応えています。
この市場には大きな将来性が見込まれており、その背景には多くの要因があります。まず、電子商取引の拡大により、安全で便利なオンライン決済オプションへの需要が高まっています。消費者が買い物にデジタルプラットフォームをますます利用するようになるにつれ、安全に取引ができる信頼性の高い決済手段への需要が高まっています。さらに、マイクロペイメントやピアツーピア（P2P）決済などのカテゴリーは、大きな成長の可能性を秘めており、デジタル決済エコシステムにおける未開拓の市場を表しています。これらの部門は、独自の需要や好みに合わせた創造的なソリューションの可能性を提供しており、それが市場の成長をさらに促進するでしょう。さらに、2025年の大阪万博や将来のオリンピック開催の可能性といったイベントは、デジタル決済システムの利用を加速させる可能性があります。このような大規模なイベントは国際的な注目を集めるだけでなく、デジタル決済の進展など、最先端のイノベーションを紹介する場にもなります。こうしたイベントがもたらす注目と勢いは、デジタル決済システムのグローバルな普及と採用を促進するでしょう。デジタル決済の分野における価格設定やセグメント化は複雑であり、決済方法、取引額、サービスプロバイダーによって構造が変化します。 取引額の一部を決済サービスプロバイダーに支払う加盟店手数料と、決済サービスへのアクセスに対して定期的に加盟店に請求される利用料が、一般的な価格設定の2つの構造です。 これらのさまざまな価格設定手法は、企業と消費者の異なるニーズや好みに応えるものであり、決済システムに柔軟性とカスタマイズ性を与えます。
大手企業と新規参入企業という観点では、デジタル決済のエコシステムには、確立された企業と新進のイノベーターの両方が存在しています。 確立された企業は、長年にわたり業界を支配し、信頼性と信用性の高い決済オプションを提供してきました。 しかし、新規参入企業は、既存のユーザーベースを活用し、市場へのリーチを拡大するためのユニークな機能を提供することで、急速に勢力を拡大しています。 こうした新規参入企業は、市場に活気と競争をもたらし、その結果、デジタル決済オプションのさらなる革新と進化につながっています。日本のデジタル決済の普及率を、韓国や中国といった他のアジアの経済大国と比較すると、日本はこのトレンドの受け入れに遅れをとっていることは明らかです。しかし、現在のデータでは、日本におけるデジタル決済の利用が大幅に増加しており、この業界の急速な拡大を示唆しています。この急増は、日本のデジタル決済の普及率のギャップが縮まりつつあることを示唆しています。日本の顧客がデジタル取引の利便性や安全性といったメリットをより認識するにつれ、今後数年で日本は他国に追いつき、場合によっては追い越すことも予想されます。
このレポートで考慮されている事項
• 歴史年：2018年
• 基準年：2023年
• 予測年：2024年
• 予測年：2029年
このレポートでカバーされている側面
• デジタル決済市場の見通しとその価値、予測、およびセグメント
• さまざまな推進要因と課題
• 進行中のトレンドと開発
• トッププロファイル企業
• 戦略的提言
オファリング別
• ソリューション
• サービス
取引タイプ別
• 国内
• クロスボーダー
支払いタイプ別
• カード
• ACH 振替
• デジタルウォレット
• その他の支払いモード
業種別
• BFSI
• ヘルスケア
• IT & テレコム
• メディア & エンターテインメント
• 小売 & Eコマース
• 運輸
• その他
レポートの手法：
本レポートは、一次および二次調査を組み合わせた手法で構成されています。まず、市場を把握し、その市場に参入している企業をリストアップするために二次調査を実施しました。二次調査では、プレスリリース、企業の年次報告書、政府機関が作成した報告書やデータベースなどの第三者ソースを活用しました。二次情報源からデータを収集した後、市場の主要関係者に対して電話インタビューを行い、市場の機能について調査し、市場のディーラーや販売代理店に対して電話で問い合わせを行いました。その後、地域、階層、年齢層、性別などの観点から消費者層を均等にセグメントし、消費者に対する電話での直接調査を開始しました。一次データを入手した後、二次情報源から得た詳細情報の検証を開始しました。
対象読者
このレポートは、デジタル決済業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者の方々の市場中心の戦略を調整するのに役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加えて、業界に関する競争上の知識も深めることができます。
このレポートでは以下の点を考慮しています
• 歴史年：2018年
• 基準年：2023年
• 予測年：2024年
• 予測年：2029年
このレポートでカバーされている側面
• デジタル決済市場の見通しとその価値および予測、およびそのセグメント
• さまざまな推進要因と課題
• 進行中のトレンドと開発
• トップ企業プロフィール
• 戦略的提言
オファリング別
• ソリューション
• サービス
取引タイプ別
• 国内
• クロスボーダー
支払いタイプ別
• カード
• ACH 振替
• デジタルウォレット
• その他の支払い方法
業種別
• BFSI
• ヘルスケア
• IT & テレコム
• メディア & エンターテインメント
• 小売 & Eコマース
• 運輸
• その他
レポートの手法：
本レポートは、一次および二次調査を組み合わせた手法で構成されています。まず、市場を把握し、その市場に参入している企業をリストアップするために二次調査が実施されました。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府発行の報告書やデータベースなどの第三者ソースで構成されています。二次情報源からデータを収集した後、市場の主要関係者に対して電話インタビューを行い、市場の機能について調査し、市場のディーラーや販売代理店に対して電話で問い合わせを行いました。その後、地域、階層、年齢層、性別などの観点から消費者層を均等にセグメントし、消費者に対する電話での直接調査を開始しました。一次データを入手した後、二次情報源から得た詳細情報の検証を開始しました。
対象読者
本レポートは、デジタル決済業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者の方々の市場中心の戦略を調整する上で有益です。マーケティングやプレゼンテーションに加えて、業界に関する競争上の知識も深めることができます。
目次
1. エグゼクティブサマリー
2.市場構造
2.1.市場考察
2.2. 前提
2.3. 制限
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4. 報告書の作成、品質チェック、納品
4. 日本のマクロ経済指標
5.市場力学
5.1. 主な調査結果
5.2. 主な動向 – 2021年
5.3.市場の推進要因と機会
5.4.市場の抑制要因と課題
5.5.市場動向
5.6. コビッド19の影響
5.7. サプライチェーン分析
5.8. 政策と規制の枠組み
5.9. 業界専門家による見解
6. 日本デジタル決済市場の概要
6.1.市場規模（金額別
6.2.市場規模と予測（サービス別
6.3.市場規模と予測（取引タイプ別
6.4.市場規模と予測（支払いモード別
6.5.市場規模と予測（エンドユーザー産業別
6.6. 日本デジタル決済市場（サービス別
6.6.1. 日本デジタル決済市場規模、ソリューション別、2018年～2029年
6.6.2. 日本デジタル決済市場規模、サービス別、2018年～2029年
6.7. 日本デジタル決済市場、取引タイプ別
6.7.1. 日本デジタル決済市場規模、国内向け、2018年～2029年
6.7.2. 日本デジタル決済市場規模、国境を越えた取引、2018年～2029年
6.8. 日本デジタル決済市場、支払い方法別
6.8.1. 日本デジタル決済市場規模、カード、2018年～2029年
6.8.2. 日本デジタル決済市場規模、ACH送金、2018年～2029年
6.8.3. 日本デジタル決済市場規模、デジタルウォレット別、2018年～2029年
6.8.4. 日本デジタル決済市場規模、その他の決済手段別、2018年～2029年
6.9. 日本デジタル決済市場、エンドユーザー産業別
6.9.1. 日本デジタル決済市場規模、BFSI別、2018年～2029年
6.9.2. 日本デジタル決済市場規模、ヘルスケア別、2018年～2029年
6.9.3. 日本デジタル決済市場規模、IT & テレコム別、2018年～2029年
6.9.4. 日本デジタル決済市場規模、メディア & エンターテインメント別、2018年～2029年
6.9.5. 日本デジタル決済市場規模、小売・Eコマース別、2018年～2029年
6.9.6. 日本デジタル決済市場規模、運輸別、2018年～2029年
6.9.7. 日本デジタル決済市場規模、その他別、2018年～2029年
7. 日本デジタル決済市場機会評価
7.1. サービス別、2024年～2029年
7.2. 取引タイプ別、2024年～2029年
7.3. 支払いモード別、2024年～2029年
7.4. エンドユーザー産業別、2024年～2029年
8. 競合状況
8.1. ポーターのファイブフォース
8.2. 企業プロフィール
8.2.1. 企業 1
8.2.1.1. 企業概要
8.2.1.2. 企業概要
8.2.1.3. 財務ハイライト
8.2.1.4. 地理的洞察
8.2.1.5. 事業セグメントおよび業績
8.2.1.6. 製品ポートフォリオ
8.2.1.7. 経営陣
8.2.1.8. 戦略的動きと展開
8.2.2. 企業 2
8.2.3. 企業 3
8.2.4. 企業 4
8.2.5. 企業 5
8.2.6. 企業 6
8.2.7. 企業 7
8.2.8. 企業 8
9. 戦略的提言
10. 免責条項
図表一覧
図1：日本のデジタル決済市場規模（2018年、2023年、2029年予測）（単位：10億米ドル）
図2：提供サービス別市場魅力度指数
図3：取引タイプ別市場魅力度指数
図4：決済モード別市場魅力度指数
図5：市場魅力度指数、エンドユーザー産業別
図6：日本のデジタル決済市場におけるポーターのファイブフォース
表の一覧
表1: 2023年の日本デジタル決済市場に影響を与える要因
表2: 日本デジタル決済市場規模および予測（2018年、2023年、2029年予測）
表3: 日本デジタル決済市場規模および予測（2018年、2023年、2029年予測）
表4：日本のデジタル決済市場規模および予測（2018年、2023年、2029年予測）決済手段別
表5：日本のデジタル決済市場規模および予測（2018年、2023年、2029年予測）エンドユーザー産業別
表6：日本のデジタル決済市場規模（2018年～2029年）ソリューション別（単位：10億米ドル
表7：日本デジタル決済市場規模（2018年～2029年）サービス別（単位：10億米ドル）
表8：日本デジタル決済市場規模（2018年～2029年）国内別（単位：10億米ドル）
表9：日本デジタル決済市場規模（国境を越えた）（2018年～2029年）単位：10億米ドル
表10：日本デジタル決済市場規模（カード）（2018年～2029年）単位：10億米ドル
表11：日本デジタル決済市場規模（ACH送金）（2018年～2029年）単位：10億米ドル
表12：日本のデジタル決済市場におけるデジタルウォレットの規模（2018年～2029年）は、10億米ドル単位
表13：日本のデジタル決済市場におけるその他の支払い方法の規模（2018年～2029年）は、10億米ドル単位
表14：日本のデジタル決済市場におけるBFSIの規模（2018年～2029年）は、10億米ドル単位
表15：日本のヘルスケアのデジタル決済市場規模（2018年～2029年）単位：10億米ドル
表16：日本のITおよび通信のデジタル決済市場規模（2018年～2029年）単位：10億米ドル
表17：日本のメディアおよびエンターテインメントのデジタル決済市場規模（2018年～2029年）単位：10億米ドル
表18：日本のデジタル決済市場規模（2018年～2029年）小売・Eコマース（単位：10億米ドル
表19：日本のデジタル決済市場規模（2018年～2029年）運輸（単位：10億米ドル
表20：日本のデジタル決済市場規模（2018年～2029年）その他（単位：10億米ドル
According to the research report "Japan Digital Payment Market Research Report, 2029," published by Actual Market Research, the Japan Digital Payment market is projected to add more than USD 7 Billion from 2024 to 2029. Japan has a diversified range of digital payment methods, ranging from QR code payments to complex digital point systems, responding to a wide range of consumer wants and preferences. Several cultural and societal forces are driving Japan's shift to a cashless society. The widespread availability of smartphones has accelerated the development of mobile commerce, increasing the popularity of mobile wallets and QR code payments. Furthermore, the COVID-19 pandemic has highlighted the significance of cleanliness in transactions, incentivizing consumers to use digital payment solutions. Government activities, including advertising and tax breaks, play an important role in promoting cashless transactions, matching with the government's goal of reaching a 40% cashless transaction rate by 2025. Despite major advancements in digital payments, Japan continues to encounter hurdles in completely adopting cashless transactions. Deep-rooted cultural preferences for cash, particularly among older generations and specific groups, impede wider adoption. Furthermore, concerns about security, while generally strong, remain a possible impediment, particularly in light of periodic data breaches that can weaken customer confidence. The fragmented ecosystem, which includes various companies and standards, confuses the environment and causes confusion and trouble for users.
The provision of solutions and services in the realm of digital payments encompasses a comprehensive array of technologies and processes designed to facilitate electronic transactions, money transfers, and financial activities across digital channels such as the internet or mobile networks. These solutions are instrumental in creating an ecosystem that ensures secure, convenient, and efficient digital payments. Transactions can be categorised based on their type, with domestic payments referring to transactions conducted within a country's borders, while cross-border payments extend beyond national boundaries. Payment modes offer diverse options for users, including cards (plastic or virtual), ACH transfers, digital wallets (e-wallets or mobile wallets), and other methods like contactless payments, biometric payments, and bank transfers. These modes cater to various preferences and needs of users, ensuring flexibility and accessibility in conducting financial transactions. Moreover, digital payment solutions serve a wide range of industries and end-user verticals, including Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI), healthcare, IT & telecom, media & entertainment, retail & ecommerce, transportation, and others. Each industry sector benefits from tailored digital payment services that streamline transactions and enhance operational efficiency. In essence, the digital payment landscape thrives on the diversity and adaptability of its solutions and services, catering to the evolving needs of users and industries alike in an increasingly digital world.
The market offers considerable prospects, which are driven by numerous major reasons. For starters, the growing e-commerce scene increases the demand for secure and convenient online payment options. As consumers increasingly rely on digital platforms for their shopping needs, there is a growing demand for dependable payment mechanisms that can allow transactions securely. Furthermore, categories such as micropayments and peer-to-peer (P2P) payments have significant growth potential and represent untapped markets in the digital payment ecosystem. These divisions provide potential for creative solutions targeted to unique demands and preferences, which will further drive market growth. Furthermore, prospective events such as the 2025 Osaka Expo and potential future Olympic Games have the potential to accelerate the use of digital payment systems. Such large-scale events not only draw international attention, but also provide forums for displaying cutting-edge innovations, such as developments in digital payments. The attention and momentum generated by these events can help to increase global acceptance and adoption of digital payment systems. Pricing and segmentation in the digital payment sector are complex, with structures shifting according to the payment method, transaction value, and service provider. Merchant fees, in which merchants pay a proportion of the transaction value to the payment service provider, and subscription fees, which charge merchants on a regular basis for access to payment services, are two common pricing structures. These various pricing techniques address the differing demands and preferences of both businesses and consumers, allowing for greater flexibility and customization in payment systems.
In terms of big players and new entries, the digital payment ecosystem is populated by both established entities and budding innovators. Established firms have long dominated the business, providing dependable and trustworthy payment options. However, new entrants are fast gaining traction by utilising their existing user base and offering unique features to enhance their market reach. These newcomers bring excitement and competition to the market, resulting in further innovation and evolution of digital payment options. When comparing Japan's adoption of digital payments to other established Asian economies such as South Korea and China, it is clear that Japan has been sluggish to embrace this trend. However, current data show a significant increase in digital payment usage in Japan, implying strong expansion in this industry. This spike suggests that Japan's digital payment adoption gap may be closing. As Japanese customers become more aware of the advantages of digital transactions, such as ease and security, it is expected that Japan will catch up with, and possibly even surpass, its counterparts in the coming years.
Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029
Aspects covered in this report
• Digital Payment market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation
By Offering
• Solutions
• Services
By Transaction type
• Domestic
• Cross Border
By Payment Type
• Cards
• ACH Transfer
• Digital Wallet
• Other Payment Modes
By Vertical
• BFSI
• Healthcare
• IT & Telecom
• Media & Entertainment
• Retail & E-commerce
• Transportation
• Others
The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.
Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Digital Payment industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029
Aspects covered in this report
• Digital Payment market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation
By Offering
• Solutions
• Services
By Transaction type
• Domestic
• Cross Border
By Payment Type
• Cards
• ACH Transfer
• Digital Wallet
• Other Payment Modes
By Vertical
• BFSI
• Healthcare
• IT & Telecom
• Media & Entertainment
• Retail & E-commerce
• Transportation
• Others
The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.
Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Digital Payment industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
