 | • レポートコード：BONA5JA-0263 • 出版社/出版日：Bonafide Research / 2024年5月 • レポート形態：英文、PDF、67ページ • 納品方法：Eメール • 産業分類：IT＆通信 |
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レポート概要
日本のサイバーセキュリティ市場は、経済のデジタル化の進展とサイバー脅威の増加を背景に、ダイナミックかつ急速に変化する業界です。世界有数のテクノロジーハブである日本は、サイバーセキュリティ分野の著しい拡大を経験しており、この傾向は今後も続くと予想されています。この市場には、アイデンティティ管理、ネットワークセキュリティ、エンドポイント保護、脅威の検出と対応、コンプライアンスソリューションなど、多種多様な商品やサービスが含まれます。この成長は、政府や民間企業におけるサイバーリスクへの意識の高まり、厳格な規制枠組みの導入、脅威インテリジェンスの向上を目的とした人工知能や機械学習などのテクノロジーの継続的な改善など、さまざまな要因によって促進されています。また、東京オリンピックのような国際的な大規模イベントを前に、強固なサイバー防衛能力の開発に重点的に取り組むという日本の戦略も、この業界への投資を加速させています。サイバーセキュリティ戦略本部（NISC）とサイバーセキュリティ基本法は、日本政府が開始した取り組みの2つの例であり、サイバーセキュリティ環境を大きく形作りました。この市場には、外国および国内のサイバーセキュリティ企業が混在しており、競争的な環境が生まれているため、イノベーションと最先端のセキュリティソリューションの創出が促進されています。総合的に考えると、日本のサイバーセキュリティ業界は、日本の安全保障にとって不可欠であるだけでなく、グローバルなサイバーセキュリティのエコシステムにおいても重要な役割を果たしています。日本のサイバーセキュリティビジネスには、大きな可能性と困難の両方が存在します。機会という観点では、製造、医療、金融など、多くの産業におけるデジタル化の進展により、高度なサイバーセキュリティソリューションの必要性が高まっています。日本政府は、サイバーセキュリティ投資に適した環境を整えるため、国家のセキュリティ対策の改善と官民連携の促進を図っています。その一環として、サイバーセキュリティ戦略が策定されました。また、東京オリンピックのような差し迫った国際的なイベントを控え、起こり得る攻撃から守るための強固なサイバーセキュリティの重要性がますます高まっています。しかし、業界は有能なサイバーセキュリティ専門家の不足といった問題にも直面しており、効果的なセキュリティ対策の実施を困難にしています。サイバーセキュリティ企業は、常に革新を続け、進化し続ける複雑かつ巧妙なサイバー攻撃に対応していかなければなりません。さらに、日本の中小企業（SME）は資金的な制約や知識不足に悩まされることが多く、攻撃を受けやすい状況にあります。また、ユーザーの利便性とプライバシーへの懸念、そして厳格なセキュリティ基準の要求とのバランスを取ることも、現在も続く課題です。 これらを考慮すると、日本のサイバーセキュリティ業界は拡大すると予想されますが、強靭性を維持し、長期的な発展を遂げるためには、これらの問題を解決する必要があります。
ボナフィード・リサーチが発表した調査報告書「2029年の日本サイバーセキュリティ市場の見通し」によると、日本サイバーセキュリティ市場は2024年から2029年までに53億米ドル以上に増加すると予測されています。ソリューションの提供という考え方は、日本の企業文化に根付いています。日本の企業は、短期および長期の問題に対処する包括的な戦略を重視しています。これは、特定の顧客ニーズに対応する最先端の技術や手順を必要とする場合がよくあります。ソリューションは、さまざまな分野における持続可能性、品質、効率性を向上させる包括的なパッケージとして考えられています。これらのソリューションの創造と利用は、協力と継続的な改善という基本的な考えに基づいており、これらは日本の品質と顧客満足への献身を表しています。日本では、サービス提供は取引にとどまらず、信頼と信用に基づく関係性を含みます。完璧な顧客サービスは日本企業にとって最優先事項であり、あらゆる機会において期待以上のサービスを目指しています。小売業や接客業から銀行やテクノロジーに至るまで、ホスピタリティと細部への配慮に重点を置くことで、業界全体で高い水準のサービス提供を実現しています。日本におけるサービスの卓越した品質は、継続的なトレーニングと顧客志向の文化がもたらしたものであり、顧客のロイヤリティと長期的な関係を促進しています。印象に残るようなインパクトのあるサービスを提供するために、日本人は顧客の要望を先読みすることに重点を置いています。
日本のBFSIセクターは、デジタルバンキングの普及率が高く、政府による規制が厳しい成熟した市場であるという特徴があります。三菱UFJフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループなどの大手企業が業界をリードしています。また、高齢化社会や顧客嗜好の変化に対応するために、フィンテックのイノベーションも増加しています。日本のIT業界は、高度な技術インフラ、強力な研究開発能力、ソニー、富士通、NECなどのグローバル大手企業で有名です。また、政府はAIやIoTの進歩を含むデジタル変革の取り組みを支援しています。しかし、業界は労働力の減少や、グローバルな競争力を維持するための継続的なイノベーションの必要性といった課題に直面しています。しかし、小売業界はコンビニエンスストア（コンビニ）、百貨店、eコマースプラットフォームなど、伝統的な小売形態と近代的な小売形態が融合した高度に発展した業界です。この市場は、高品質な製品と卓越した顧客サービスに対する消費者需要によって牽引されています。また、デジタル変革と持続可能性は、業界に影響を与える重要なトレンドです。日本政府は、経済の安定と成長を維持するために、技術革新と経済改革の推進に積極的に取り組んでいます。Society 5.0のような取り組みは、社会の利益のためにサイバー空間とフィジカル空間を統合することを目指しています。さらに、政府はイノベーションとオートメーションを支援する政策を通じて、人口動態の課題に取り組むことに重点を置いています。日本の医療制度は世界でも最高水準であり、国民皆保険制度と高度な医療技術が特徴です。高齢化により、医療サービスへの需要の増加と医療・介護のイノベーションが求められるなど、業界は大きな課題に直面しています。遠隔医療とロボット工学は、医療提供に不可欠なものとなりつつあります。日本におけるその他の重要な産業分野としては、自動車、製造、観光が挙げられます。トヨタやホンダなどの企業がリードする自動車産業は、電気自動車や自動運転車に重点を置く経済の要となっています。ロボットや電子機器の製造における卓越性は依然として重要です。観光は、自然災害や世界的なイベントによる課題を抱えながらも、より多くの外国人観光客を誘致する取り組みにより、経済成長の重要な分野となっています。
サイバーセキュリティソリューションは、オンプレミス型とクラウドベースのアプローチの両方が採用され、それぞれに独自のメリットと要求事項があります。管理するデータの性質上、コントロール、カスタマイズ、厳格なデータセキュリティを重視する日本企業は、サイバーセキュリティ技術を組織の施設内にローカルに収容するオンプレミス型の導入を好む傾向があります。この戦略は、データ主権とサイバー脅威防御に対する慎重な姿勢を持つ日本に適しています。銀行、医療、政府機関など、極めて機密性の高いデータを扱う企業は、現地の法律へのコンプライアンスを保証し、データ漏洩や外部からの攻撃のリスクを軽減するために、オンプレミスソリューションを頻繁に選択しています。一方、日本では、急速なデジタル化の進展に加え、拡張性、適応性、そして手頃な価格のセキュリティ対策への需要の高まりにより、クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションがますます普及しています。スタートアップ企業や中小企業にとって魅力的なクラウドベースの導入のメリットには、自動アップグレード、運用費用の削減、リアルタイムの脅威検知などがあります。国内外のクラウドサービスプロバイダーが提供する強固なインフラがクラウドテクノロジーの採用を支え、脅威の分析や対応に機械学習や人工知能などの最先端のセキュリティ機能を使用することを可能にしています。クラウドベースのソリューションに対する信頼は、政府が産業界との連携やサイバーセキュリティ基本法などの枠組みを通じてサイバーセキュリティの向上に努めていることにより、さらに強化されています。さらに、2020年の東京オリンピックなどの国際的なイベントを前に、安全なサイバー環境の構築に重点的に取り組むことで、クラウドベースとオンプレミスのサイバーセキュリティ技術の統合が加速し、さまざまな業界全体を包括的に保護することが保証されています。この2つの戦略により、従来のセキュリティ対策の利点とクラウド技術の進歩を組み合わせることが可能となり、日本のサイバーセキュリティ対策全体が強化されています。
日本では、中小企業（中小規模の組織）と大企業では、サイバーセキュリティ戦略や課題が大きく異なります。通常、豊富なリソースを持つ多国籍コングロマリットである日本の大企業は、最先端のサイバーセキュリティ対策を率先して実施することが多いです。複雑なサイバー攻撃に対抗するため、これらの企業は最先端のセキュリティシステム、広範囲にわたる人材育成プログラム、強力なインシデント対応計画に多額の投資を行っています。また、国際的なサイバーセキュリティ協力にも頻繁に参加し、厳格な規制基準を遵守しています。日本の中小企業は、特にサイバーセキュリティに関して困難に直面しています。こうした小規模な企業は、資金や技術的なリソースが限られているため、徹底したセキュリティ対策を導入することが難しい場合が少なくありません。サイバーセキュリティに専念する従業員が十分に確保できない場合、企業はハッカーの攻撃に対してより脆弱になります。 しかし、中小企業は、特にサイバー攻撃の増加を踏まえると、サイバーセキュリティがいかに重要であるかを認識し始めています。 日本政府もこの弱点を認識しており、プログラマーの育成、啓発キャンペーン、助成金支給など、さまざまな支援策を通じて中小企業のサイバーセキュリティ対策の強化に取り組んでいます。全体として、大手日本企業および中小企業にとってサイバーセキュリティは最優先事項ですが、リソースやスキルの違いにより、対策の範囲や高度さは大幅に異なります。
本レポートでは、以下の点を考察しています。
• 対象年：2018年
• 基準年：2023年
• 予測年：2024年
• 予測年：2029年
このレポートでカバーされている側面
• サイバーセキュリティ市場の見通しとその価値、予測、およびセグメント
• さまざまな推進要因と課題
• 進行中のトレンドと開発
• トップ企業プロフィール
• 戦略的提言
オファリング別
• ソリューション
• サービス
業種別
• BFSI
• 情報技術
• 小売
• 政府
• ヘルスケア
• その他
導入形態別
• オンプレミス
• クラウドベース
企業規模別
• 大企業
• 中小企業
レポートの手法：
このレポートは、一次調査と二次調査を組み合わせた手法で構成されています。まず、市場を把握し、その市場に参入している企業をリストアップするために二次調査が実施されました。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府機関が作成した報告書やデータベースなどの第三者ソースで構成されています。二次情報源からデータを収集した後、市場の主要関係者に対して電話インタビューを行い、市場の機能について調査し、市場のディーラーやディストリビューターに対して電話で問い合わせを行いました。その後、地域、階層、年齢層、性別などの観点から消費者層を均等にセグメント分けし、消費者に対する一次調査を開始しました。一次データを入手した後、二次情報源から得た詳細情報の検証を開始しました。
対象読者
本レポートは、サイバーセキュリティ業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者の方々が、市場中心の戦略を調整する上で役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加えて、業界に関する競争上の知識も深めることができます。
目次
1. エグゼクティブサマリー
2.市場構造
2.1.市場考察
2.2. 前提
2.3. 制限
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4. 報告書の作成、品質チェックおよび納品
4. 日本のマクロ経済指標
5.市場力学
5.1.市場の推進要因と機会
5.2.市場の抑制要因と課題
5.3.市場動向
5.3.1. XXXX
5.3.2. XXXX
5.3.3. XXXX
5.3.4. XXXX
5.3.5. XXXX
5.4. コロナウイルス（COVID-19）の影響
5.5. サプライチェーン分析
5.6. 政策および規制の枠組み
5.7. 業界専門家による見解
6. 日本サイバーセキュリティ市場の概要
6.1.市場規模（金額
6.2.市場規模と予測、製品別
6.3.市場規模と予測、業種別
6.4.市場規模と予測、導入形態別
6.5.市場規模と予測、組織規模別
7. 日本サイバーセキュリティ市場のセグメント別分類
7.1. 日本サイバーセキュリティ市場、製品別
7.1.1. 日本サイバーセキュリティ市場規模、ソリューション別、2018年～2029年
7.1.2. 日本サイバーセキュリティ市場規模、サービス別、2018年～2029年
7.2. 日本サイバーセキュリティ市場、業種別
7.2.1. 日本サイバーセキュリティ市場規模、BFSI別、2018年～2029年
7.2.2. 日本サイバーセキュリティ市場規模、情報技術別、2018年～2029年
7.2.3. 日本サイバーセキュリティ市場規模、小売別、2018年～2029年
7.2.4. 日本サイバーセキュリティ市場規模、政府別、2018年～2029年
7.2.5. 日本サイバーセキュリティ市場規模、ヘルスケア別、2018年～2029年
7.2.6. 日本サイバーセキュリティ市場規模、その他別、2018年～2029年
7.3. 日本サイバーセキュリティ市場、導入形態別
7.3.1. 日本サイバーセキュリティ市場規模、オンプレミス別、2018年～2029年
7.3.2. 日本サイバーセキュリティ市場規模、クラウドベース別、2018年～2029年
7.4. 日本サイバーセキュリティ市場規模、組織規模別
7.4.1. 日本サイバーセキュリティ市場規模、大企業別、2018年～2029年
7.4.2. 日本のサイバーセキュリティ市場規模、中小企業別、2018年～2029年
8. 日本のサイバーセキュリティ市場機会評価
8.1. 製品別、2024年～2029年
8.2. 業種別、2024年～2029年
8.3. 導入形態別、2024年～2029年
8.4. 組織規模別、2024年から2029年
9. 競合状況
9.1. ポーターのファイブフォース
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 企業概要
9.2.1.2. 企業概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地理的洞察
9.2.1.5. 事業セグメントおよび業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 主要経営陣
9.2.1.8. 戦略的動きおよび展開
9.2.2. 企業 2
9.2.3. 企業 3
9.2.4. 企業 4
9.2.5. 企業 5
9.2.6. 企業 6
9.2.7. 企業 7
9.2.8. 企業 8
10. 戦略的提言
11. 免責条項
図表一覧
図 1: 日本サイバーセキュリティ市場規模 価値別（2018年、2023年、2029年予測）（単位：百万米ドル）
図2：提供別市場魅力度指数
図3：業種別市場魅力度指数
図4：導入形態別市場魅力度指数
図5：企業規模別市場魅力度指数
図6：日本のサイバーセキュリティ市場におけるポーターのファイブフォース
表一覧
表1：2023年のサイバーセキュリティ市場に影響を与える要因
表2：日本におけるサイバーセキュリティ市場規模および予測（2018年～2029年F）（単位：百万米ドル）
表3：日本におけるサイバーセキュリティ市場規模および予測（2018年～2029年F）（単位：百万米ドル）
表4：日本サイバーセキュリティ市場規模および予測、導入別（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表5：日本サイバーセキュリティ市場規模および予測、組織規模別（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表6：日本サイバーセキュリティ市場規模（2018年～2029年）（単位：百万米ドル）
表7：日本サイバーセキュリティ市場規模（サービス）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表8：日本サイバーセキュリティ市場規模（BFSI）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表9：日本サイバーセキュリティ市場規模（情報技術）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表10：日本のサイバーセキュリティ市場規模（小売）（2018年～2029年）
表11：日本のサイバーセキュリティ市場規模（政府）（2018年～2029年）
表12：日本サイバーセキュリティ市場規模（2018年～2029年）のヘルスケア（単位：百万米ドル）
表13：日本サイバーセキュリティ市場規模（2018年～2029年）のその他（単位：百万米ドル）
表14：日本サイバーセキュリティ市場規模（2018年～2029年）のオンプレミス（単位：百万米ドル）
表15：日本サイバーセキュリティ市場規模（クラウドベース）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表16：日本サイバーセキュリティ市場規模（大企業）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表17：日本サイバーセキュリティ市場規模（中小企業）（2018年～2029年）単位：百万米ドル
According to the research report, "Japan Cyber Security Market Outlook, 2029," published by Bonafide Research, the Japan Cyber Security market is anticipated to add to more than USD 5.3 Billion by 2024–29. The idea of providing solutions is engrained in corporate culture in Japan. Japanese businesses place a high value on comprehensive strategies that handle both short-term and long-term issues. This frequently entails cutting-edge technology and procedures designed to meet particular client needs. Solutions are thought of as all-inclusive packages meant to improve sustainability, quality, and efficiency in a variety of sectors. The creation and use of these solutions are based on the fundamental ideas of cooperation and continual improvement, which represent Japan's dedication to quality and client pleasure. In Japan, service offering goes beyond transactions to include relationships based on dependability and trust. Perfect customer service is a top priority for Japanese businesses, and they aim to go above and above at every opportunity. From retail and hospitality to banking and technology, this focus on hospitality and attention to detail creates a high standard for service delivery across industries. The outstanding quality of services provided in Japan is a result of ongoing training and a customer-friendly culture that encourages loyalty and long-term relationships. In order to provide services that are memorable and make an impact, the Japanese place a strong emphasis on anticipating requirements as well as providing them.
Japan's BFSI sector is characterized by a mature market with a high level of digital banking adoption and significant government regulations. Major players like Mitsubishi UFJ Financial Group and Sumitomo Mitsui Financial Group lead the industry. The sector is also seeing a rise in fintech innovations to cater to an aging population and changing customer preferences. Japan's IT sector is renowned for its advanced technological infrastructure, strong R&D capabilities, and global giants such as Sony, Fujitsu, and NEC. Also, the government supports digital transformation initiatives, including AI and IoT advancements. However, the industry faces challenges like a shrinking workforce and the need for continuous innovation to stay competitive globally. However, the retail sector is highly developed with a blend of traditional and modern retail formats, including convenience stores (konbini), department stores, and e-commerce platforms. The market is driven by consumer demand for high-quality products and exceptional customer service. Also, Digital transformation and sustainability are key trends influencing the industry. The Japanese government is actively involved in promoting technological advancements and economic reforms to maintain economic stability and growth. Initiatives like Society 5.0 aim to integrate cyberspace and physical space for societal benefit. Additionally, the government focuses on addressing demographic challenges through policies supporting innovation and automation. Japan's healthcare system is among the best globally, characterized by universal health coverage and advanced medical technology. The industry faces significant challenges due to an aging population, leading to increased demand for healthcare services and innovations in medical care and elder care. Telemedicine and robotics are becoming integral to healthcare delivery. Other significant sectors in Japan include automotive, manufacturing, and tourism. The automotive industry, led by companies like Toyota and Honda, is a cornerstone of the economy with a focus on electric and autonomous vehicles. Manufacturing excellence in robotics and electronics remains vital. Tourism, despite challenges from natural disasters and global events, is a key area of economic growth with efforts to attract more international visitors.
Cyber security solutions are being deployed in Japan using both on-premise and cloud-based approaches, each with its own benefits and demands. Because of the sensitive nature of the data they manage, Japanese businesses that value control, customization, and strict data security tend to prefer on-premise deployments, in which cyber security technology is housed locally within the organization's facilities. This strategy fits with the nation's circumspect attitude towards data sovereignty and cyber threat defence. Businesses that handle extremely sensitive data, including banking, healthcare, and government, frequently choose on-premise solutions to guarantee compliance with local laws and to reduce the risk of data breaches and outside assaults. In Japan, on the other hand, cloud-based cyber security solutions have become increasingly popular due to the country's fast digital transition as well as the demand for scalable, adaptable, and reasonably priced security measures. The benefits of cloud-based installations, which are attractive to startups and small and medium-sized businesses (SMEs), include automated upgrades, lower operating expenses, and real-time threat detection. The strong infrastructure that both local and international cloud service providers offer supports the adoption of cloud technologies and makes it possible to use cutting-edge security features like machine learning and artificial intelligence for threat analysis and response. The faith in cloud-based solutions is further reinforced by the Japanese government's efforts to improve cyber security through collaborations with the business sector and frameworks like the Basic Act on cyber security. Furthermore, the focus on building a safe cyber environment ahead of international events like the Olympics in Tokyo 2020 has sped up the integration of cloud-based and on-premise cyber security techniques, guaranteeing all-encompassing protection across a variety of industries. Japan's overall cyber security posture is strengthened by this dual strategy, which allows it to combine the advantages of traditional security measures with the advances brought about by cloud technology.
In Japan, SMEs (small and medium-sized organizations) and large enterprises have quite different cyber security strategies and issues. Big businesses in Japan, which are usually multinational conglomerates with vast resources, are frequently in the forefront of implementing cutting-edge cyber security measures. To counter complex cyber-attacks, these companies extensively invest in cutting-edge security systems, extensive personnel training programmers, and strong incident response plans. They also frequently take part in international cyber security cooperation and adhere to strict regulatory criteria. SMEs in Japan have particular cyber security difficulties. These smaller companies frequently find it difficult to put in place thorough security measures due to their limited financial and technological resources. They might not have enough employees committed to cyber security, which leaves businesses more open to hacker assaults. Despite this, SMEs are starting to realize how important cyber security is, particularly in light of the increase in cyber-attacks directed on them. The Japanese government is aware of this weakness and is working to strengthen the cyber security posture of SMEs with a number of assistance efforts, such as training programmers, awareness campaigns, and subsidies. Overall, while cyber security is a top priority for both major Japanese corporations and small and medium-sized businesses, the scope and sophistication of their measures vary significantly because of differences in resources and skills.
Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029
Aspects covered in this report
• Cybersecurity market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation
By Offering
• Solution
• Services
By Vertical
• BFSI
• Information Technology
• Retail
• Government
• Healthcare
• Others
By Deployment
• On-Premise
• Cloud Based
By Organization Size
• Large Enterprises
• SMEs
The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.
Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the cybersecurity industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
