 | • レポートコード：BONA5JA-0344 • 出版社/出版日：Bonafide Research / 2024年9月 • レポート形態：英文、PDF、70ページ • 納品方法：Eメール • 産業分類：自動車＆輸送 |
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レポート概要
消費者に迅速に物を届けることに重点を置く日本のクイックコマース市場は、その利便性、効率性、アクセスのしやすさから、重要な市場となっています。 都市部の交通渋滞、多忙な生活、買い物が簡単にできる方法を求める高齢化社会といった問題に対処することで、都市部の消費者の間で高まる即時的な満足感へのニーズに応えています。 日本のクイックコマース市場は、楽天やアマゾンジャパンといった初期参入企業によるオンライン購入の先駆けとなるなど、従来のeコマースから発展してきました。しかし、特定のクイックコマースプラットフォームの導入とスマートフォンの普及率上昇により、市場は急拡大しました。Uber Eats、出前館、楽天のデリバリーサービスなどの企業が誕生し、テクノロジーを活用して迅速な配達を実現しました。新型コロナウイルス感染症の流行により、日本のクイックコマース事業の成長は大幅に加速しました。外出禁止令やソーシャルディスタンスの対策により、消費者はオンラインショッピングやスピーディな配達サービスを記録的なペースで利用するようになりました。経済産業省（METI）によると、日本のオンラインショッピングは、この流行期間中に13%増加しました。この消費行動の変化は流行後も継続しており、買い物習慣の長期にわたる変化と、迅速な商取引事業の明るい未来を示しています。Uber Eatsや出前館などの企業は、「接触なし」の配達オプションを導入し、顧客が配達員と直接関わることなく注文を受け取れるようにしました。また、この流行は、ZMPのような企業が人間との接触を減らすためにドローン配送を試みるなど、無人配送などの技術を後押ししました。
Bonafide Researchが発表した調査レポート「日本クイックコマース市場の概要、2029年」によると、日本クイックコマース市場は2024年から2029年にかけて、年平均成長率（CAGR）21%以上で成長すると予測されています。特にクイックコマースの分野は、数分以内という迅速な配送を可能にするという点で、急速に成長しています。この拡大は、スマートフォンの普及率の増加、インターネットインフラの改善、デジタル決済の利用増加によって促進されています。市場に影響を与えている主なトレンドがいくつかあります。まず、15分以内の配送を誇る企業が登場するなど、超高速配送への要望が高まっています。注文の迅速な処理を目的として、ダークショップフロントやマイクロフルフィルメントセンターがあちこちに登場しています。また、持続可能性がますます重視されるようになり、顧客は環境にやさしい梱包や配送方法を好むようになっています。デリバリー専用の「ゴーストキッチン」というコンセプトも人気を集めています。日本では、多国籍企業と地元企業がいずれも、急速に成長するコマース市場の主要プレイヤーとなっています。世界的なプレイヤーであるUber Eatsは、フードデリバリーサービスにおける主要プレイヤーです。また、地元企業である「出前館」も、さまざまな商品の即時配達サービスを提供する重要なプレーヤーです。 その他にも、楽天のデリバリーサービス、アマゾンジャパン、スーパーマーケットの宅配に特化した「コープデリ」などが主要なプレーヤーとして挙げられます。 これらの企業は、テクノロジー能力と巨大な流通網を活用し、迅速かつ効率的なサービスを提供しています。 ウーバーイーツは、地元の飲食店や小売店と提携し、商品の品揃えを拡大しました。出前館は、コンビニエンスストアチェーンとして有名なローソンと提携し、デリバリーサービスの改善を図りました。楽天はスーパーマーケットチェーンの西友と提携し、食料品の迅速な配送を実現しました。Uber Eatsは、自動運転技術に特化した日本のスタートアップ企業ZMPと提携し、ドローン配送のテストを行っています。出前館は、自動運転企業であるティアフォーと提携し、自動運転のデリバリーカーを開発しました。
日本の即時配送サービス業界では、消費者の即時的なニーズに応えるために、さまざまな種類の商品カテゴリーが提供されています。日本の即時配送サービス市場では、食料品が最も大きな割合を占めています。食料品には、新鮮な野菜、包装食品、飲料、その他の家庭必需品が含まれます。食料品の購入は頻繁かつ定期的に行われるため、スピーディな配送の利便性も相まって、この分野の発展が促されています。主な参加企業には、楽天の配送サービス、アマゾンジャパン、コープデリ、出前館などがあります。例えば、楽天は西友との提携により、スーパーマーケットチェーンの西友と提携し、迅速な食料品配達を提供する「楽天西友ネットスーパー」サービスで革新をもたらしています。コープデリは、サプライヤーから直接仕入れた新鮮で高品質な商品に重点を置いていることで際立っています。日本の食料品宅配サービスであるOisixは、農場から直接仕入れたオーガニックで持続可能な商品に重点を置いていることで際立っています。クロネコヤマトは、幅広い配送ネットワークと、消費者にリアルタイムで配送状況を知らせるスマートな追跡技術で際立っています。食料品ほど規模は大きくありませんが、特に遠隔地への就職やオンラインスクールが増加する中で、独特な需要を満たしています。アスクルなどのスタートアップ企業は、当初はオフィス用品に焦点を当てていましたが、需要の高まりを受けて、文房具の品揃えを拡大しました。パーソナルケア用品のセクションには、健康・美容用品、パーソナルケア用品、市販薬などが含まれます。ケンコーコムやスギ薬局などの企業は、パーソナルケア用品のエクスプレス配送サービスを提供しています。食料品ほど人気があるわけではありませんが、これらの商品の高価格により、相当な市場規模となっています。Amazon Japanや楽天などのプラットフォームが主要なプレイヤーであり、楽天は「楽天市場」というマーケットプレイスでイノベーションを起こし、幅広い品揃えの電化製品を迅速に配送しています。
日本の急速に成長する商取引市場では、多様な消費者の好みやデジタル能力のレベルに対応するため、代金引換（COD）とオンライン決済の両方が広く利用されています。しかし、オンライン決済が優勢なのは、その簡便性、迅速性、安全性が理由であり、これは同国の高度なデジタルインフラとデジタル決済の幅広い普及によるものです。代金引換決済は、同国の高度に発達したデジタル決済システムにより、他の国々よりも普及していません。しかし、現金払いを希望するユーザーやデジタル決済を利用できないユーザーのために、一部のプラットフォームでは引き続き代金引換サービスを提供しています。代引きサービスを提供している大手企業には、顧客にオンライン決済を推奨している「出前館」と「コープデリ」があります。また、人気のメッセージングソフトウェア「LINE」に組み込まれている「LINE Pay」も、デジタル決済プラットフォームのトップ企業です。このプラットフォームでは、アプリから直接支払いができるため、スムーズで便利な決済プロセスを実現しています。LINE Payは、ユーザーが支払いと送金を行ったり、割り勘をしたり、さらにはバーチャルギフトを贈ったりできるソーシャル機能を通じて革新をもたらしています。 デメイカンはPayPayと提携し、シームレスで安全なデジタル決済を提供しました。 コープ・デリはLINE Payと提携し、顧客にオンライン決済の追加オプションを提供しました。 これらの契約により、企業は顧客基盤を拡大し、オファーを増やし、顧客体験全体を改善することができます。
日本の急速に成長するコマース分野におけるプラットフォームは、アプリケーションベース、ハイブリッド、ウェブサイトベースなど、さまざまなチャネルを通じて運営されています。中でもアプリケーションベースの運営が主流となっていますが、その背景にはスマートフォンの普及率上昇、モバイルアプリの利便性とパーソナライゼーション、そして特に若い消費者層におけるアプリベースの購買に対する需要の高まりがあります。また、LINEや楽天などのスーパーアプリが統合され、単一のアプリ内でさまざまなサービスが提供されるようになったことも、アプリベースのビジネスの成長を後押ししています。 デマエは、食品、食料品、さらにはペット用品まで、多種多様な商品やサービスを取り揃えていることで際立っています。 ハイブリッドオペレーション戦略は、モバイルアプリ、ウェブサイト、実店舗など、複数のチャネルを統合し、顧客にシームレスで統合された購買体験を提供します。楽天、アマゾンジャパン、西友（ウォルマートの子会社）などが、この戦略を導入している主要企業の例です。楽天は、オンラインとオフラインの体験がうまく統合されており、店頭受取や宅配サービスなどを提供しています。ウェブサイトベースのオペレーションには、ウェブブラウザを使用してオンラインショッピングができるeコマースサイトが含まれます。ウェブサイトベースのオペレーションの価値は、アプリのダウンロードが不要で、インターネット接続があればどのデバイスからでもアクセスできるという利便性にあります。
このレポートで取り上げた項目
• 歴史年：2018年
• 基準年：2023年
• 予測年：2024年
• 予測年：2029年
このレポートで取り上げた項目
• クイックコマース市場の見通しとその価値および予測、およびセグメント
• さまざまな推進要因と課題
• 進行中のトレンドと開発
• トップ企業プロフィール
• 戦略的提言
製品タイプ別
• 食品・食料雑貨
• 文房具
• パーソナルケア用品
• 小型家電・アクセサリー
• その他（ペット、アルコール、ギフト・花、医薬品）
支払い方法別
• 代金引換
• オンライン
テクノロジー別
• アプリケーションベースのオペレーション
• ハイブリッドオペレーション
• ウェブサイトベースのオペレーション
レポートの手法：
このレポートは、一次調査と二次調査を組み合わせた手法で構成されています。まず、市場を把握し、その市場に参入している企業をリストアップするために二次調査が実施されました。二次調査では、プレスリリース、企業の年次報告書、政府発行の報告書やデータベースなどの第三者ソースが使用されました。二次情報源からデータを収集した後、市場の主要関係者に対して電話インタビューを行い、市場の機能について調査し、市場のディーラーや販売代理店に対して電話で問い合わせを行いました。その後、地域、階層、年齢層、性別などの観点から消費者層を均等に区分し、消費者に対する一次調査を開始しました。一次データを入手した後、二次情報源から得た詳細情報の検証を開始しました。
対象読者
このレポートは、クイックコマース業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者の方々が、市場中心の戦略を調整するのに役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加えて、業界に関する競争上の知識も深めることができます。
目次
1. エグゼクティブサマリー
2.市場構造
2.1.市場考察
2.2. 前提
2.3. 制限
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4. 報告書の作成、品質チェックおよび納品
4. 日本のマクロ経済指標
5.市場力学
5.1.市場の推進要因および機会
5.2.市場の抑制要因および課題
5.3.市場トレンド
5.3.1. XXXX
5.3.2. XXXX
5.3.3. XXXX
5.3.4. XXXX
5.3.5. XXXX
5.4. コロナウイルス（COVID-19）の影響
5.5. サプライチェーン分析
5.6. 政策および規制の枠組み
5.7. 業界専門家の見解
6. 日本クイックコマース市場の概要
6.1.市場規模（金額ベース
6.2.市場規模および予測（製品タイプ別
6.3.市場規模および予測（支払い方法別
6.4.市場規模および予測（技術別
6.5. 地域別市場規模と予測
7. 日本クイックコマース市場のセグメント別動向
7.1. 日本クイックコマース市場：製品タイプ別
7.1.1. 日本クイックコマース市場規模：食品・食料品、2018年～2029年
7.1.2. 日本クイックコマース市場規模：文房具、2018年～2029年
7.1.3. 日本クイックコマース市場規模、パーソナルケア用品別、2018年～2029年
7.1.4. 日本クイックコマース市場規模、小型家電およびアクセサリー別、2018年～2029年
7.1.5. 日本クイックコマース市場規模、その他別、2018年～2029年
7.2. 日本クイックコマース市場、支払い方法別
7.2.1. 日本クイックコマース市場規模、代金引換別、2018年～2029年
7.2.2. 日本クイックコマース市場規模、オンライン別、2018年～2029年
7.3. 日本クイックコマース市場、テクノロジー別
7.3.1. 日本クイックコマース市場規模、アプリケーションベースのオペレーション別、2018年～2029年
7.3.2. 日本クイックコマース市場規模、ハイブリッド運用別、2018年～2029年
7.3.3. 日本クイックコマース市場規模、ウェブサイト別運用、2018年～2029年
7.4. 日本クイックコマース市場、地域別
7.4.1. 日本クイックコマース市場規模、北別、2018年～2029年
7.4.2. 日本クイックコマース市場規模、東部別、2018年～2029年
7.4.3. 日本クイックコマース市場規模、西部別、2018年～2029年
7.4.4. 日本クイックコマース市場規模、南部別、2018年～2029年
8. 日本クイックコマース市場機会評価
8.1. 製品タイプ別、2024年から2029年
8.2. 支払いモード別、2024年から2029年
8.3. 技術別、2024年から2029年
8.4. 地域別、2024年から2029年
9. 競合状況
9.1. ポーターのファイブフォース
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. 企業 1
9.2.1.1. 企業概要
9.2.1.2. 企業概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地理的洞察
9.2.1.5. 事業セグメントおよび業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 経営陣
9.2.1.8. 戦略的動きと展開
9.2.2. 企業 2
9.2.3. 企業 3
9.2.4. 企業 4
9.2.5. 企業 5
9.2.6. 企業 6
9.2.7. 企業 7
9.2.8. 企業 8
10. 戦略的提言
11. 免責条項
図表一覧
図1：日本クイックコマース市場規模推移（2018年、2023年、2029年予測）（単位：百万米ドル）
図2：製品タイプ別市場魅力度指数
図3：支払いモード別市場魅力度指数
図4：技術別市場魅力度指数
図5：地域別市場魅力度指数
図6：日本のクイックコマース市場におけるポーターのファイブフォース
表
表1：2023年のクイックコマース市場に影響を与える要因
表2：製品タイプ別、日本クイックコマース市場規模および予測（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表3：日本クイックコマース市場規模・予測、決済手段別（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表4：日本クイックコマース市場規模・予測、技術別（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表5：日本クイックコマース市場規模および予測、地域別（2018年～2029年予測）（単位：百万米ドル）
表6：日本クイックコマース市場規模、食品・食料品（2018年～2029年）（単位：百万米ドル）
表7：日本クイックコマース市場規模、文房具（2018年～2029年）（単位：百万米ドル）
表8：日本クイックコマース市場のパーソナルケア用品の規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表9：日本クイックコマース市場の小型家電およびアクセサリーの規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表10：日本クイックコマース市場のその他の規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表11：日本クイックコマース市場の代金引換の規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表12：日本クイックコマース市場のオンラインの規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表13：日本クイックコマース市場のアプリケーションベースのオペレーションの規模（2018年～2029年）単位：百万米ドル
表14：日本クイックコマース市場規模（2018年～2029年）のハイブリッド運用（単位：百万米ドル）
表15：日本クイックコマース市場規模（2018年～2029年）のウェブサイトベースの運用（単位：百万米ドル）
表16：日本クイックコマース市場規模（2018年～2029年）の北（単位：百万米ドル）
表17：日本クイックコマース市場規模（2018年～2029年）東部（単位：百万米ドル）
表18：日本クイックコマース市場規模（2018年～2029年）西部（単位：百万米ドル）
表19：日本クイックコマース市場規模（2018年～2029年）南部（単位：百万米ドル）
According to the research report "Japan Quick Commerce Market Overview, 2029," published by Bonafide Research, the Japan quick commerce market is anticipated to grow at more than 21 % CAGR from 2024 to 2029. The quick commerce segment, in particular, is thriving because to its promise of rapid delivery, frequently within minutes. This expansion is fuelled by expanding smartphone penetration, improved internet infrastructure, and increased use of digital payments. Several main trends are influencing the market. For starters, there's a growing desire for lightning-fast deliveries, with players boasting 15-minute or less turnaround. To expedite order fulfilment, dark shopfronts and micro-fulfillment centres are popping up everywhere. Also, there is an increasing emphasis on sustainability, with customers preferring environmentally friendly packaging and delivery methods. The concept of "ghost kitchens," which prepare food just for delivery, is also gaining popularity. Both multinational and local enterprises are major players in Japan's rapid commerce market. Uber Eats, a global player, is a major player in meal delivery services. Demae-can, a local company, is another important participant that offers express deliveries for a variety of products. Other major players include Rakuten's delivery services, Amazon Japan, and Co-op Deli, which specialises in supermarket delivery. These organisations use their technological capabilities and huge distribution networks to provide fast and efficient services. Uber Eats partnered with local eateries and merchants to broaden its product offering. Demae-can has teamed with Lawson, a renowned convenience store chain, to improve its delivery services. Rakuten partnered with Seiyu, a supermarket chain, to provide quick grocery deliveries. Uber Eats has collaborated with ZMP, a Japanese startup specialising in self-driving technology, to test drone deliveries. Demae-can teamed up with Tier IV, an autonomous driving firm, to create self-driving delivery cars.
The Japanese rapid commerce sector offers a varied range of product categories to meet consumers' immediate demands. Groceries are the dominant segment in Japan's rapid commerce market. It contains fresh vegetables, packaged foods, beverages, and other household necessities. The development is being driven by the frequent and recurrent nature of grocery purchases, as well as the convenience of speedy delivery. Key participants include Rakuten's delivery services, Amazon Japan, Co-op Deli, and Demae-can. Rakuten, for example, innovates with its "Rakuten Seiyu Netsuper" service, which provides quick grocery deliveries in collaboration with Seiyu, a supermarket chain. Co-op Deli stands out for its emphasis on fresh, high-quality items purchased directly from suppliers. Oisix, a Japanese grocery delivery service, distinguishes itself by focussing on organic and sustainable products sourced directly from farms. Kuroneko Yamato, another startup, stands out with its wide delivery network and smart tracking technology, which provides consumers with real-time delivery status information. While not as huge as groceries, it meets a distinct demand, particularly with the increase of distant employment and online schooling. Startups such as Askul, which initially focused on office supplies, have expanded their product offers to include stationery goods, capitalising on rising demand. The Personal Care Items section includes health and beauty products, personal hygiene items, and over-the-counter drugs. Companies such as Kenko.com and Sugi Pharmacy provide express delivery for personal care items. While not as popular as groceries, the high price of these things makes them a considerable market sector. Platforms such as Amazon Japan and Rakuten are major players, with Rakuten innovating with its "Rakuten Ichiba" marketplace, which offers a wide choice of electronics with rapid delivery.
In Japan's rapid commerce market, both cash on delivery (COD) and online payment methods are widely used, catering to diverse consumer preferences and levels of digital competence. However, online payment is the dominant segment due to its simplicity, speed, and security, which is fuelled by the country's sophisticated digital infrastructure and broad acceptance of digital payments. COD payments are less widespread in Japan than in other nations due to the country's well-developed digital payment system. However, some platforms continue to offer COD to users who want to pay in cash or who do not have access to digital payment options. Demae-can and Co-op Deli are two major players that offer COD, while they urge customers to pay with online means. LINE Pay, which is built inside the popular messaging software LINE, is another top digital payment platform. It allows customers to make payments directly from the app, ensuring a smooth and convenient payment process. LINE Pay innovates through its social capabilities, which enable users to pay and receive money, divide expenses and even offer virtual gifts. Demae-can worked with PayPay to provide seamless and safe digital payments. Co-op Deli has collaborated with LINE Pay to provide clients an extra online payment option. These agreements enable businesses to broaden their reach, increase their offers, and improve the entire customer experience.
Platforms in Japan's rapid commerce sector operate through a variety of channels, including application-based, hybrid, and website-based operations. Application Based Operation is the dominating segment, because to rising smartphone penetration, the ease and personalisation provided by mobile apps, and a growing demand for app-based buying, particularly among younger consumers. Also, the integration of super apps such as LINE and Rakuten, which provide a variety of services within a single app, has aided the growth of app-based businesses. Demae-can distinguishes out for its diverse assortment of products and services, which include meals, groceries, and even pet supplies. Hybrid Operations strategy integrates several channels, including mobile apps, websites, and physical stores, to provide customers with a seamless and integrated purchasing experience. Rakuten, Amazon Japan, and Seiyu (a Walmart subsidiary) are among the key players implementing this strategy. Rakuten leads with well-integrated online and offline experiences, including in-store pickup and home delivery. Website-based operations include e-commerce websites that allow customers to shop online using their web browsers. The value of website-based operation stems from its accessibility, which does not require app downloads and can be accessed from any device with an internet connection.
Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029
Aspects covered in this report
• Quick Commerce market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation
By Product Type
• Food & Groceries
• Stationary
• Personal Care Items
• Small Electronics & Accessories
• Others (Pets, alcohol, gifts & flowers, Medicines)
By Payment Mode
• Cash on Delivery
• Online
By Technology
• Application Based Operation
• Hybrid Operation
• Website Based Operation
The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.
Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Quick Commerce industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
