 | • レポートコード：SRAM55147DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年11月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
世界のコーティング添加剤市場規模は、2024年には109.3億米ドルと評価され、2025年には115.4億米ドル、2033年には178.5億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）中のCAGRは5.6%で成長すると見込まれています。
塗料およびコーティング業界では静かな革命が起こっており、大きな影響をもたらすでしょう。この業界は現在の激動を乗り越えてきましたが、より詳細に検討すると、添加剤事業における隠れた革命が明らかになります。塗料およびコーティング事業は、2020年に始まったダイナミックで困難な局面を経て、まだ完全に安定したわけではありませんが、添加剤もより良い時代を迎えようとしています。発展の可能性が安全でも大きくもないとしても、もはや残存する不確実性の兆候は見られません。
コーティング添加剤は、良好な流動性、平滑性、および持続性のある配合を導入することで、材料の運用性能を向上させるユニークな要素であると考えられています。添加剤は一般的に、製造工程における塗装システムの組成に関連する問題を軽減するために利用されます。基材の弾力性、効力、粘度、耐久性、および一般的な製品タイプの品質を向上させるために使用されます。建築、家具、自動車、その他の産業用途で頻繁に使用されています。
コーティング添加剤市場の成長要因
進化する航空宇宙市場
ボーイング社の報告書によると、世界の航空宇宙および防衛市場は2027年までに8兆7000億米ドルに達すると予想されています。航空宇宙産業の成長は、コーティング添加剤の需要を急増させています。航空交通量は2039年までに4.0%増加し、航空機保有数は2029年までに3.2%増加すると予想されています。航空機の外装および内装に塗布され、航空会社に美観と光沢を与え、酸性雨、腐食、黄ばみ、微生物汚染などの環境要因から航空機を守るコーティング添加剤の需要が増加すると予想されています。
航空機の納入が増加するにつれ、今後数年間でコーティング添加剤の需要は加速するでしょう。航空交通量の増加、航空機の納入、国際貿易、航空分野への投資は、航空宇宙産業におけるコーティング添加剤の需要を促進するでしょう。さらに、航空業界の航空機は、メンテナンス手順の一環として定期的に再塗装されます。コーティングは、航空機を極端な気象条件、汚れに対する耐性、腐食、熱膨張、収縮の差異から保護します。民間航空機の納入数の増加とワイドボディ機の導入により、コーティング添加剤の需要が増加すると予想されています。
多機能添加剤に対する需要の高まり
多機能添加剤は、コーティング分野における重要な進歩です。これらは、沈殿防止剤、消泡剤、希釈溶剤、酸化防止剤、金属不活性化剤、潤滑性向上剤、静電気防止剤、防食剤、低温流動性向上剤を構成する成分の配合を調合したものです。多機能添加剤の需要は急速に伸びています。これは、単一製品に複数の有益な効果をもたらすためです。この添加剤は、工業用潤滑油やグリースに優れた耐摩耗性、極圧性、耐腐食性、抗酸化性を付与します。
また、単一の添加剤処理で複数の利点をもたらす費用対効果の高い効率的な方法でもあります。BYK、King Industries、Vanderbilt Chemicals, LLCなどの複数の企業が、多機能添加剤の需要の高まりを受けて、この製品を提供しています。例えば、BYKは、優れた流動性と脱泡特性を併せ持ち、表面欠陥の除去に役立つ新しい多機能添加剤BYK-3520とBYK-3521を発売しました。このような要因が市場の成長を後押ししています。
コーティング添加剤市場の抑制要因
環境規制の強化
揮発性有機化合物は、コーティング、接着剤、シーリング剤、印刷インク、有機溶剤、石油製品など、さまざまな製品に含まれています。VOCを含む製品を使用すると、大気汚染やスモッグの主な原因となるVOCが放出されます。大気環境を規制するために、政府は揮発性有機化合物（VOC）の排出に関する規則を制定しました。これらの規制は、北米、欧州、中国などの地域政府によって可決され、VOCの排出を規制しています。VOC規制と排出基準は、塗料製造会社にとって課題であり、市場の成長を制限しています。
コーティング添加剤市場の機会
環境にやさしいコーティングの需要の高まり
排出基準に関する政府の厳しい規制により、コーティング業界は大きな影響を受けており、メーカーは従来のコーティングから環境にやさしいコーティングへの移行を余儀なくされています。健康や環境への有害な影響により、コーティングメーカーに対する VOC 排出の規制は厳しくなっています。こうした排出規制に対応するため、メーカーはコーティング添加剤の技術を進歩させ、水性コーティングを使用しています。そのため、バイオベースのコーティングに対する需要がコーティングメーカーに機会をもたらしています。
また、持続可能で VOC 規制対象外の市場に向けた生産施設の拡大により、業界の需要に合わせた戦略を展開しています。 政府による厳しい規制により、従来のコーティング添加剤の成長は鈍化しているため、北米とヨーロッパが最大の市場となっています。また、環境にやさしい添加剤への需要の高まりに応えるため、メーカー各社は低揮発性有機化合物（VOC）含有量の要件を満たすべく、研究開発活動に多額の投資を行っています。 添加剤は一般的に、製造工程における塗料システムの組成に関連する問題を軽減するために使用されます。 基材の弾力性、効力、粘度、耐久性、および一般的な製品タイプの品質を向上させるために使用されます。 建築、家具、自動車、その他の産業用途で頻繁に使用されています。
地域別洞察
アジア太平洋地域：5.79%のCAGRを記録する主要地域
アジア太平洋地域は世界最大のコーティング添加剤市場であり、予測期間中に年平均成長率5.79%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域におけるコーティング添加剤市場の成長を促す主な要因としては、急速な都市化、可処分所得の増加、生活水準の向上が挙げられ、これらが建設活動の成長、モダンな家具の需要、宅配食品のトレンドの成長、自動車産業の存在に大きく貢献しています。アジア太平洋地域のコーティング添加剤市場に大きく貢献している国は、中国、インド、日本です。 海洋産業もまた、コーティング添加剤の主要なエンドユーザーのひとつです。
さらに、造船業界で影響力を持つ国として中国が台頭したことにより、アジア太平洋地域では海洋産業におけるコーティング添加剤の需要が伸びています。 インド、インドネシア、ベトナム、フィリピン、ベトナムは、アジア太平洋地域における造船の主要国です。インドネシアには95,000kmの海岸線があり、漁業、沖合の石油・ガス、港湾などの再生可能および再生不能資源が豊富であることに加え、海洋産業を後押しする政府の支援があるため、コーティング添加剤のベンダーはインドネシア市場で大きく成長するチャンスがあります。
北米：最も成長の速い地域、年平均成長率4.96
北米は予測期間にわたって4.96%のCAGRを示すと推定されています。北米におけるコーティング添加剤市場は、建設、自動車、船舶、航空宇宙産業の成長と、包装食品の需要増加によって牽引されています。北米では、米国は最大の建設市場のひとつです。2020年第1四半期には、建設業界は米国経済に9100億米ドル以上を貢献し、2020年2月には約763万人を雇用していました。米国で新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生した際には、産業部門が大幅に落ち込み、国内総生産（GDP）で約608億ドルの損失が生じました。 建設活動の中には、ホスピタリティや小売業など、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものもありました。
一方で、一部のプロジェクトでは、遅延、キャンセル、許可取得の困難さなど、いくつかの課題が生じました。その結果、ロックダウン措置の解除により、それまで進行中であった多数のプロジェクトが開始されました。さらに、2021年1月には188万1000戸の建築物の建設が承認され、15万8000戸の住宅建設が開始されました。そのため、多数の進行中の住宅および非住宅プロジェクトが、温室のニーズと非住宅建設イニシアティブに対する政府の資金調達を後押しし、その結果、コーティング添加剤の需要が増加すると予想されます。
ヨーロッパは、イギリス、フランス、イタリア、スペインなどの高度に発展した国々を多く抱える世界でも最も重要で繁栄した経済地域の一つとして広く認識されています。ヨーロッパでは、産業革命の到来以来、生活水準、一人当たりの所得、そして革新や技術の採用において著しい成長を遂げてきました。この現象により、自動車、建設、家具、軍事の各分野において世界的に有名な企業が設立されました。したがって、コーティング添加剤の需要は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。
中南米では、建設、自動車、船舶、石油・ガス産業がコーティング添加剤市場を牽引しています。中南米には6億2400万人以上が居住しており、その人口の80%が都市部に集中しています。住宅およびホテルの需要が建設業界の成長を加速させています。2021年には約228棟の建築物が建設中であり、2022年までに約106軒のホテルが完成予定で、さらに2023年には55軒のホテルが計画されています。したがって、建設業界における既存の機会により、予測期間中にコーティング添加剤市場は拡大するでしょう。
中東およびアフリカでは、自動車、建設、航空宇宙産業がコーティング添加剤の需要を牽引する主な要因となっています。住宅および非住宅のプロジェクトがいくつか建設中であり、例えば、紅海プロジェクト、リヤドメトロ、リヤド高速バス輸送、サウジアラビアのダマックによるアコヤ、ドバイフレーム、ドバイメトロ拡張などがあります。アラブ首長国連邦では、腐食防止、バイオフィルムの形成、微生物汚染を防ぐための壁への塗布により、コーティング添加剤市場をリードするでしょう。
世界のコーティング添加剤市場における主要企業には、AkzoNobel NV、BASF、BYK、Evonik Industries、Arkema SA、Sherwin-Williams、King Industries, Inc.、Eastman Chemical Company、DOW Chemical Company、The Lubrizol Corporation、Angus Chemical、Lonza Group、Cabot Corporation、Daikin Industries、Solvay Chemicalsなどが挙げられます。
セグメント分析
種類別
アクリルセグメントは市場に最も大きく貢献しており、予測期間にわたって5.94%のCAGRを示すと予測されています。アクリルはコーティング業界で最も広く使用されているポリマーです。アクリル添加剤は主にアクリレートおよびメタクリレートモノマーをベースとしており、耐候性、色と光沢の保持、優れた耐久性、および水や紫外線に対する顕著な耐性を備えています。塗布が容易で、極低温でも安定しており、他の素材と比較してコスト効率に優れています。さらに、アクリル系コーティング添加剤は、分散剤、消泡剤、湿潤剤などにも広く使用されており、光沢仕上げ、つや出し、その他の特性を提供しています。アクリル塗料は主に屋外で使用されていますが、環境上の理由から水性アクリルコーティングに置き換えられつつあります。
配合により
水系は世界市場を支配しており、予測期間にわたって年平均成長率（CAGR）6.18%を示すと予測されています。水系塗料は、塗料を作るために加えられる樹脂を分散させる溶媒として水を使用する表面コーティングです。水系塗料は80%が水、20%が溶媒で構成されています。水系塗料の外観仕上げは、溶剤系塗料とほぼ同じです。水性塗料の製造に使用される原材料は、合成樹脂、顔料、界面活性剤、添加剤です。
さらに、水性塗料には水溶性、水分散性塗料、エマルションの3種類があります。溶剤の蒸発は作業者にとって不快であり、致命的な病気の原因となり、また、閉鎖空間で蓄積する可燃性物質を吸収する可能性があるため、水性塗料は閉鎖空間や換気の悪い場所で使用されます。そのため、貯蔵タンクや鉄道タンクなどのプロジェクトでは水性塗料が使用されています。
機能別
レオロジー改質剤セグメントはコーティング添加剤市場で最大のシェアを占めており、予測期間中のCAGRは5.98%と推定されています。レオロジー改質剤は、流体の製品特有の特性や特徴を制御するために、塗料、コーティング、インクに使用される重要な添加剤です。レオロジー調整剤は、塗料、コーティング、インクのあらゆる方向への飛散を制御します。そうでなければ、水のように流れ出てしまうでしょう。レオロジー調整剤は、製造から保管、輸送に至るまで、あらゆる段階における塗装の成功に重要な役割を果たす重要な成分です。例えば、レオロジー調整剤は、塗料の保管や輸送中の配合における顔料の沈殿を制御します。レオロジー調整剤は、高性能コーティングの開発において重要な役割を果たす重要な化学添加剤です。
エンドユーザー別
建設セグメントは市場に最大の収益をもたらしており、予測期間にわたって5.69%のCAGRを示すと予想されています。コーティング添加剤は、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米などの世界の地域における建設プロジェクトの数が増えているため、増加しています。コーティング添加剤は、タンク、ラジエーター、フェンス、金属製家具などの金属部分の腐食や錆を防止します。また、壁画、彫刻、家具、フローリングにも使用されています。住宅の外装や内装に使用することで、審美性を高め、紫外線への耐性を高め、微生物による汚染を防ぎ、雨や夏や冬の厳しい季節に外観が色あせるのを防ぐことができます。さらに、水系技術の利用は、建築分野において溶剤系コーティングを上回っています。建築における水性コーティングの需要は、政府による厳しい規制と、揮発性有機化合物（VOC）が環境に及ぼす悪影響に対する認識の高まりによって促進されています。
コーティング添加剤市場における主要企業の一覧
- AkzoNobel NV
- BASF
- BYK
- Evonik Industries
- Arkema SA
- Sherwin-Williams
- King Industries Inc.
- Eastman Chemical Company
- DOW Chemical Company
- The Lubrizol Corporation
- Angus Chemical
- Lonza Group
- Cabot Corporation
- Daikin Industries
- Solvay Chemicals
コーティング添加剤市場のセグメント別分類
処方別（2021年～2033年）
- 溶剤系
- 水系
- 粉体系
機能別（2021年～2033年）
- レオロジー調整
- 消泡剤
- 殺生物剤衝撃改質
- 湿潤・分散
- その他
種類別（2021年～2033年）
- アクリル
- フッ素樹脂
- エポキシ
- ウレタン
- その他
エンドユーザー産業別（2021年～2033年）
- 自動車
- 家具
- 建設
- 産業
- 航空宇宙
- その他
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESGの動向
世界のコーティング添加剤市場規模の分析
- 世界のコーティング添加剤市場の紹介
- 配合別
- 紹介
- 配合別金額別
- 溶剤系
- 金額別
- 水系
- 金額別
- 粉体系
- 金額別
- 紹介
- 機能別
- 紹介
- 機能別金額別
- レオロジー調整
- 値別
- 消泡剤
- 値別
- 殺生物剤衝撃改質
- 値別
- 湿潤分散
- 値別
- その他
- 値別
- 紹介
- 種類別
- はじめに
- 種類別
- アクリル
- 値別
- フッ素樹脂
- 値別
- エポキシ
- 値別
- ウレタン
- 値別
- その他
- 値別
- はじめに
- エンドユーザー産業別
- はじめに
- エンドユーザー産業別 値別
- 自動車
- 値別
- 家具
- 価値別
- 建設
- 価値別
- 産業用
- 価値別
- 航空宇宙
- 価値別
- その他
- 価値別
- はじめに
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
