 | • レポートコード：SRFB2811DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：食品 |
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レポート概要
世界のコーヒー市場規模は2024年に977億1000万米ドルと評価され、予測期間（2025年~2033年）には1029億8000万米ドルから1568億5000万米ドルに達し、CAGR 5.4%の成長が見込まれています。
コーヒー豆は収穫、加工され、色が緑から鮮やかな赤に変化したら乾燥されます。色の変化は、果実の熟度を示します。コーヒーにはカフェインが含まれているため、刺激効果があります。ほとんどの人は、エネルギーを高めるために朝にコーヒーを飲みます。多くの国では、コーヒーは食文化に欠かせない要素であり、特に外食産業で広く普及しており、世界で最も取引量の多い商品の一つです。市場には数多くのコーヒー飲料が販売されており、定期的なコーヒーの摂取は、2 型糖尿病、アルツハイマー病、うつ病、心臓疾患のリスク低下、長寿、痛みの軽減、食物繊維の摂取量増加など、多くの健康効果があることが研究で明らかになっています。
レポート目次
コーヒー市場は、西洋文化の世界的な普及と、定評のあるコーヒーブランドの浸透により、大幅な成長を遂げています。政府による優遇政策の増加も、この拡大をさらに後押ししています。しかし、コーヒーの生産に影響を与える不安定な気候条件や地球温暖化という課題も市場にはあります。こうした課題はあるものの、品質と持続可能性を重視する消費者の嗜好を反映して、認証を受けたコーヒー製品の需要は増加しています。
世界的な人口の増加と都市化の進展により、コーヒーの消費量も増加しています。多忙なライフスタイルや利便性を重視する傾向などのライフスタイルの変化も、コーヒーの人気飲料としての普及に貢献しています。世界コーヒー市場で最大のシェアを占めるヨーロッパは、世界的な露出の増加、西洋文化の浸透、定評のあるコーヒーブランドの浸透、政府による優遇政策の増加などの要因により、予測期間を通じて年平均成長率 4.16% で成長すると予測されています。
コーヒー市場成長要因
世界的な認知度向上、西洋文化、確立されたコーヒーブランドの浸透
コーヒーショップは、友人、家族、同僚、ビジネスパートナーの人気の集まるスポットとして、最近爆発的な拡大を遂げています。コーヒー市場の成長は、Coffee Day Enterprises Ltd、Starbucks Corporation、Barista Coffee Co Ltdなどの企業による高級店舗の進出に起因しています。さらに、これらの店舗は魅力的なリラックスできる環境を整備することで、コーヒー消費に体験要素を導入しました。また、無料Wi-Fiやエンターテインメントゾーンなどのアメニティを提供することで、企業リーダーの働き方の変化も、これらのコーヒーショップやカフェの需要を後押ししています。
有利な政府政策の増加
コーヒーは世界中で需要の高い商品であるため、その価格と入手可能性は世界規模の需要と供給によって決定されます。コーヒー生産国の作物の状況は、市場の拡大に影響を与えます。コーヒーの生産量を増やすという包括的な目標のもと、欧州連合（EU）や米国をはじめとする先進工業国のいくつかの政府は、企業機関や地域の技術プログラムとの提携を通じて、コーヒー生産者を支援しています。
いくつかの政府は、コーヒー部門が直面する経済的および環境的脆弱性を解決するために、コーヒーの生産量を拡大する持続可能な計画を立てています。例えば、ベトナム政府は 2014 年に「2020 年までのベトナムの持続可能なコーヒー計画および 2030 年までのビジョン」を発表しました。この提案は、節水灌漑技術や環境に優しい除草剤や肥料の採用など、環境ガイドラインの策定を目的としています。これにより、将来の生産状況を安定させることを目指しています。インドなどの国々は、世界的なコーヒー需要の拡大に対応するため、コーヒー生産者に補助金を支給して、従来のコーヒー生産地域での生産拡大を奨励しています。
抑制要因
不安定な気候条件と地球温暖化
コーヒーは、涼しいから暖かい熱帯気候、肥沃な土壌、熱帯特有の害虫や病気がほとんどない環境でよく育ちます。コーヒーの生産地は世界中に広がり、北米、中米、南米、カリブ海地域、アフリカ、中東、アジアで生産されています。現在、ブラジルは世界最大のコーヒー生産国です。今後数十年にわたって地球の気温が上昇し続けると、コーヒーの栽培が難しくなり、製品の品質と生産量に悪影響を及ぼし、コーヒーの売り上げに打撃を与える可能性があります。
コーヒーの果実の成長と成熟は、平均気温よりも高い温度で加速します。成熟の加速は農業に悪影響を及ぼすとは限りませんが、最終的にはコーヒー豆の品質低下につながる可能性があります。CIAT と World Coffee Research は、新しい日よけ手法やより耐病性の高い豆の品種を開発し、生物学的害虫駆除を採用することで、コーヒーの木が地球に与えるダメージを軽減しようとしています。スターバックスなどの企業は、コーヒーの製造プロセスの効率を改善するために「サステナブルコーヒーチャレンジ」を開始しました。
市場機会
認証コーヒー製品の需要の高まり
貧困、社会的不公正、環境破壊に対する消費者の関心の高まりにより、食品および飲料市場では「認証」および「サステナビリティ」を謳うブランドやラベルの市場が拡大しています。サステナブルコーヒーとは、社会的、環境的、経済的な基準を満たし、公平な第三者機関によって認証されたさまざまなコーヒーを指します。コーヒーは食品の偽造の標的となることが増えており、認証コーヒーは消費者に製品の信頼性を保証する役割も果たしています。いくつかのコーヒー認証機関が、コーヒーの生産手順とサプライチェーンを検査しています。その中には、UTZ 認証、フェアトレード認証、レインフォレスト・アライアンス認証、USDA オーガニック認証などがあります。
地域別動向
ヨーロッパ:4.16% の成長率で圧倒的な優位性を維持
ヨーロッパは、世界のコーヒー市場で最大のシェアを占めており、予測期間中は 4.16% の CAGR で成長すると予想されています。1 人当たりの消費量は約 6.5 kg で、ドイツはヨーロッパで最もコーヒーの消費量の多い国です。さらに、ヨーロッパの主要な生コーヒー豆の輸入国でもあります。コーヒーの売上は、淹れたてのコーヒーに対する大きな需要によって牽引されています。ドイツでは、アラビカ種ほどロブスタ種は人気がありません。このプレミアムコーヒー豆は、Tchiboのような企業がコーヒーミックスに使用する唯一の豆です。ドイツ人は、深く焙煎されていないアラビカコーヒーを好みます。ネスレ・ネスプレッソSAの調査によると、ドイツの若年層はコーヒーの愛好家としての意識がより高い傾向にあります。18 歳から 29 歳の約 24.1% が、さまざまなコーヒーやコーヒーのレシピを試してみたいと答え、コーヒー産業の多様化を望んでいます。英国コーヒー協会によると、英国では 1 日に 9,500 万杯のコーヒーが消費されており、大手競合企業には市場で革新を起こす余地が十分にあります。同国の挽いたコーヒー市場の成長に影響を与えている主な要因の一つは、コーヒーパッドと最先端のコーヒーメーカーです。
北米:4.84% の成長率で最も急成長している地域
北米は、予測期間において 4.84% の CAGR で成長し、423.3 億米ドルの市場規模に達すると予想されています。アメリカで最も人気のある飲み物の 1 つはコーヒーです。例えば、全米コーヒー協会（National Coffee Association）の調査によると、消費者の 70% 以上が自宅でコーヒーを淹れることを好んでいます。さまざまなコーヒー製品を加工し、世界市場に再輸出することで、アメリカはスペシャルティコーヒー市場を支配しています。ベトナムとペルーで生産されるコーヒーの総量は、ほぼ同量でアメリカに輸入されています。アメリカの消費者はコーヒーを大量に消費しており、その輸入量も増加しています。このため、アメリカは現在、コーヒー豆の輸入量で世界第 2 位となっています。アメリカのコーヒーのサプライチェーンでは、焙煎業者が重要な役割を果たしています。アメリカ市場を支配する大手焙煎業者には、スターバックス、マクスウェル、ダンキンドーナツなどがあります。カナダコーヒー協会（CAC）の報告によると、カナダ人の大半は紅茶よりもコーヒーを好み、高品質のコーヒーに関心が高いとのことです。カナダの消費者は、コーヒーを購入する際に、ラベルの記載内容やサステナビリティに対する意識が高い傾向があります。ブランドの認知度を高めるため、多くのコーヒー企業は顧客との個人的なつながりの構築に注力しています。
予測期間中は、アジア太平洋地域が大幅に成長すると予想されます。中国本土では、コーヒーは文化の一部となっています。コーヒーは、北京や上海などの繁華街にコーヒーショップが軒を連ねるなど、中国の顧客の間で、流行の西洋の贅沢品としての地位を確立しています。産業競争に関しては、スターバックスが現在トップの座を占め、中国全土に 3,400 以上の店舗を展開しています。ブランドオーガニックコーヒーブレンドの登場や、中国の食品安全に関する動向や論争に対する懸念の高まりから、現在、ほとんどのメーカーは中国雲南省からコーヒーを調達しています。インドのコーヒー文化の発展に伴い、エアロプレスコーヒーのコンテストは、体験センターやコーヒー関連のイベントに取って代わられました。政府の施策に加え、ホレカ（ホテル、レストラン、カフェ）部門もインドのコーヒー業界に大きな変化をもたらしています。タマラ・クールグでは、3 日間にわたるコーヒーフェスティバルが開催され、参加者はさまざまな種類のコーヒー、その栽培方法、そして完璧なコーヒーの淹れ方を学ぶことができます。
ブラジル人は、エスプレッソ、カプチーノ、その他のミルクベースのコーヒーなど、さまざまな種類のコーヒーが飲まれる、家庭外でのコーヒーの人気の高さを誇りにしています。国内の多くの生産者や輸出業者に悪影響を及ぼしている気候変動により、コーヒー産業の将来は明るいと予測されています。多くの消費財が低迷を続けているにもかかわらず、ブラジルのコーヒー市場は依然として堅調です。この傾向は、予測期間中の大幅な成長につながると予想されます。アルゼンチンの消費者は、ますます専門性の高いコーヒーショップに接触する機会が増えるにつれて、高品質のコーヒーやスペシャルティコーヒー飲料に魅力を感じるようになっています。ミレニアル世代は、スターバックス、ハバナ、カフェ・マルティネス、ボナファイド、ザ・コーヒー・ストアなどのチェーン店や、その他の独立系や高級スペシャルティコーヒーショップの施設や店舗の拡大に魅力を感じています。その結果、コーヒー市場が拡大し、製品の消費量が増加しています。
コーヒー市場のセグメント分析
製品の種類別
インスタントコーヒーセグメントは市場最大の貢献セグメントであり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.63%で成長すると予想されています。製品の利便性がインスタントコーヒーの需要を主に牽引しています。複数の国際企業が存在するため、インスタントコーヒー市場は高度に細分化されています。大手企業は市場で競争力を維持するため、他の企業と提携し、合弁事業、コラボレーション、新製品発売などに参入しています。ネスカフェとブルのインスタントコーヒーと競合するため、インドの多国籍非アルコール飲料企業であるタタ・グローバル・ビバレッジズは、インスタントコーヒーブランド「タタ・コーヒー・グランデ」を発売しました。この製品は、ロブスタとアラビカコーヒーのブレンドです。さらに、多くの企業が地域ごとの味覚に合わせたフレーバーを採用しています。また、コーヒーの栄養強化が進んでいることも、市場成長の要因となっています。
その強い香りと高品質のブランドが販売されていることから、挽いたコーヒーは世界中の中所得層のお客様に好まれています。JAMA Internal Medicine に掲載された調査では、主に紅茶を飲む国である英国の 50 万人を対象としたアンケート調査が行われ、コーヒーを飲む人の 10~15% は、飲まない人よりも早死のリスクが低いことが明らかになりました。その結果、企業は自社製品の開発や、健康的な飲料としてのコーヒーの宣伝に努めています。炭水化物の吸収を遅らせ、脂肪の分解を助けるクロロゲン酸を含むグリーン挽きコーヒーが消費者に人気であることも、挽きコーヒー業界を後押しする要因のひとつです。挽きコーヒー業界は、クラフトフーズ、ネスレ、JM スムッカー、スターバックスなどの大手国際企業が支配しています。これらの企業は、さまざまなフレーバーの幅広い製品を提供しています。
流通チャネル別
オフトレードセグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.98%で成長すると予想されています。スーパーマーケットとハイパーマーケットの広範な商品露出は、消費者層を拡大し、販売を促進しています。市場に大きな影響を与える要因には、企業成長やスーパーマーケット・ハイパーマーケットの増加があり、これらは多様な小売形式の販売を後押ししています。コーヒーなどの製品の大量購入の需要の高まりは、このセグメントの市場シェアの拡大により、業界全体の成長に貢献しています。常に移動中の顧客にとって、コンビニエンスストアは経済的で実用的なコーヒーを提供しています。
さらに、多くのコンビニエンスストアには飲食スペースがあり、さらに多くの消費者を惹きつけています。チェーン店ではあまり見られない特殊なコーヒー商品は、専門小売店やウェブショップで販売されていることで知られています。例えば、インドの企業Sleepy Owlは、小売チャネルの拡大の一環として、オンライン小売を店舗内マーケティングに転換しています。同社は、100店舗を通じてコーヒー商品をプロモーションする計画です。
世界中でカフェ、レストラン、職場でコーヒーを消費する人が増加する中、カフェやバーなどのオントレード流通チャネルが拡大しています。さらに、スペシャルティコーヒーチェーンの拡大を背景に、高級コーヒーの需要が大幅に増加しています。これはコーヒー産業の発展に貢献し、ひいてはオントレード部門の発展にもつながっています。例えば、コカ・コーラ社は、コーヒー事業拡大のため、コスタコーヒーを買収しました。この 49 億米ドル規模の取引には、4,000 店舗の小売店と数多くのコーヒー自動販売事業が含まれています。開発途上国での事業拡大のために、国内外の企業が投資する金額が増加しており、オントレードチャネルによるコーヒー製品の売上も増加しています。例えば、インドには約3,500の組織化されたチェーンカフェがあります。今後3~4年で50%以上増加し、全国で7,000の組織化されたカフェチェーンに達すると予測されています。
コーヒー市場における主要企業一覧
-
- Nestle S.A.
- Starbucks Corporation
- The J.M. Smucker Company
- JDE Peets N.V.
- Keurig Dr Pepper Inc.
- Lavazza Group
- Tata Coffee
- Strauss Coffee
- Massimo Zanetti Beverage Group
- Melitta Group
- Tchibo GmbH
- The Coca-Cola Company
- Peets Coffee & Tea, Inc.
- Luckin Coffee Inc.
- Caribou Coffee Company
Recent Development
最近の動向
- 2024年3月 – ブルーム・ファウンダーズ・ファンド、ガウリ・カーン・ファミリー・トラスト、ゼロダ社のニキル・カマート、ボリウッド俳優のジョン・アブラハムが主導し、スペシャルティコーヒーとチョコレートを扱うサブコ・コーヒー・ロースト社が1,000万ドルの資金調達ラウンドを完了しました。この投資により、同社のポストマネー評価額はほぼUSD 3400万に増加し、サブコの潜在力と、インド国内外で独自のクラフトカフェ体験を拡大する決意が示されました。
- 2024年5月 – 植物由来の飲料と世界初のリサイクル発明に加え、ネスレは中国で6つの新コーヒーブランドを発売しました。持続可能な植物由来のボトル入り飲料の需要の高まりに対応し、36 年間にわたりコーヒー業界をリードしてきた世界的な CPG 大手ネスレは、中国でのコーヒー製品のラインナップを拡大しました。
コーヒー市場のセグメント
製品の種類別（2021 年~2033 年
- コーヒー豆
- 挽いたコーヒー
- インスタントコーヒー
- コーヒーポッド
- カプセル
流通チャネル別（2021-2033）
- オントレード
- カフェ
- レストラン・ホテル
- 職場
- その他
- オフトレード
- スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア
- 食料品店
- オンライン/eコマース
- その他
性質別（2021-2033）
- 従来型
- オーガニック
グレード別（2021-2033）
- アラビカ
- ロブスタ
- スペシャルティ
- その他
用途別（2021-2033）
- ホットドリンク
- 即飲用コーヒー
- フレーバー飲料
- 食品・飲料フレーバー
- ニュートラシューティカル
- 医薬品
- 化粧品
- その他
目次
- ESG の動向
- 免責
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
世界のコーヒー市場規模分析
世界のコーヒー市場紹介
製品種類別
- 製品種類
- 金額別
- コーヒー豆
- 金額別
- コーヒー粉
- 金額別
- インスタントコーヒー
- 金額別
- コーヒーポッド
- 金額別
- カプセル
- 金額別
流通チャネル別
-
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- 流通チャネル別金額別
- オントレード
- 金額別
- カフェ
- カフェ金額別
- レストランおよびホテル
- レストランおよびホテル金額別
- 職場
- 職場金額別
- その他
- その他金額別
- オフトレード
- 金額別
- スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- スーパーマーケット/ハイパーマーケット金額別
- コンビニエンスストア
- コンビニエンスストア金額別
- 食料品店
- 食料品店金額別
- オンライン/eコマース
- オンライン/eコマース 金額別
- その他
- その他 金額別
-
- 性質別
- 概要
- 性質 金額別
- 従来型
- 金額別
- オーガニック
- 金額別
- 概要
- グレード別
- 概要
- グレード 金額別
- アラビカ
- 金額別
- ロブスタ
- 金額別
- スペシャルティ
- 金額別
- その他
- 金額別
- 概要
- 用途別
- 概要
- 用途 金額別
- ホットドリンク
- 金額別
- 即飲用コーヒー
- 金額別
- フレーバー飲料
- 金額別
- 食品および飲料のフレーバー
- 金額別
- 栄養補助食品
- 金額別
- 医薬品
- 金額別
- 化粧品
- 金額別
- その他
- 金額別
- 概要
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
ラテンアメリカ市場分析
競争環境
市場プレーヤーの評価
調査方法
付録
免責
