 | • レポートコード：SRAT55201DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年3月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：建設 |
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レポート概要
世界の建設機械テレマティクス市場規模は、2024年には15.2億米ドルと評価されました。2025年には17億米ドル、2033年には41.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025～2033年）中のCAGR（年平均成長率）は11.84%で成長すると見込まれています。
テレマティクスシステムは、通信ネットワークを通じて、機器に関するデータの送信を可能にします。 テレマティクスシステムは、GPS技術、センサー、およびオンボード診断を統合し、建設機械の性能と操作を監視します。 建設機械のテレマティクスは、世界の遠隔地にある資産のモニタリング、完全な追跡、および制御を可能にします。
テレマティクスには、資産の位置を把握するなど、現場での機器の稼働状況を追跡するデータを利用できるなど、いくつかの利点があります。 テレマティクスを搭載した建設機械は、不正使用や盗難を防止するのに役立ちます。 また、機械にリアルタイムでアクセスできることは、エンジン稼働時間、アイドリング時のガタつき、燃料消費量の追跡にも役立ちます。 機械の効率性に対する消費者の旺盛な需要が市場を牽引しています。 建設機械におけるポータブル技術の利用が急増しているため、建設機械へのテレマティクスの採用が促進されています。
レポート目次
建設機械テレマティクス市場の成長要因
建設およびインフラ活動の増加
世界中で建設およびインフラ活動が増加する中、建設会社は自社の機械に新しい技術を組み込むことに重点を置いています。 他の市場関係者に対して競争優位性を確保するために、テレマティクスを搭載した車両を好んで使用しています。現在、テレマティクス技術の建設機械への採用は著しい変革期を迎えており、テレマティクスソフトウェアは燃料の使用状況、運転手の行動、資産の位置、エンジン稼働時間、メンテナンススケジュールの予測などを監視し、リアルタイムのモニタリングを提供します。
政府や産業関係者によるインフラ支出の増加により、建設業界の機械や設備に対する需要はここ数年で大幅に増加しています。2020年7月、インドネシアは2020年から2024年にかけてインフラに約4300億米ドルを投資する計画を発表しました。これは、2015年から2019年にかけて投資された3592億米ドルと比較して20%の増加となります。このような活発なプロジェクトやインフラ改善に向けた政府の注目すべき投資は、予測期間を通じて建設機械向けテレマティクスソリューションの需要を牽引すると予想されます。
市場抑制要因
パンデミックの不確実性
世界中のほとんどの産業と同様に、経済サイクルの影響を受けやすい建設機械セクターも、新型コロナウイルス（COVID-19）のパンデミックにより大きな影響を受けました。そのため、この現象は建設機械テレマティクス産業の拡大を妨げました。サプライチェーンは世界のさまざまな地域で混乱しました。建設は経済サイクルの影響を受けやすいため、建設企業はパンデミックによる経済活動の急激な落ち込みに対して特に脆弱です。
市場機会
コネクテッド技術
エンジニアリング企業、請負業者、その他のバリューチェーンの参加者が機械テレマティクスなどの新技術のメリットを発見し、徐々に採用するにつれ、この産業の様相は急速に変化しています。 建設機械のコネクテッド化やテレマティクス化など、建設業界が新技術へと進化する中で、データの集約、分析、ユーザーベースのスキルに関する洞察は極めて重要になる可能性があります。 また、企業が問題解決のアプローチを事後対応型から予測型へとシフトする上でも役立つでしょう。したがって、コネクテッド・コンストラクションは、将来的な市場成長にさまざまな利益をもたらすことが予測されます。
2022年には、コネクテッド・コンストラクションは、業務の接続、統合、自動化、および安全でインテリジェントなインフラストラクチャの下でのバリューチェーン全体の実現に向けた、デジタル投資の包括的な受け皿となるでしょう。商業用ビル産業におけるデジタルおよび技術的能力に対する需要の高まりは、建設機械テレマティクス市場の成長機会を生み出すと予測されます。
地域別分析
アジア太平洋地域：12.47%のCAGRを誇る主要地域
アジア太平洋地域は、世界最大の建設機械テレマティクス市場であり、予測期間中に12.47%のCAGRを示すと予測されています。アジア太平洋地域は、建設機械テレマティクスの需要増加において、大きな可能性を秘めています。大型インフラプロジェクトの可能性や労働力の変化により、予測期間中に建設機械の需要が増加すると見込まれています。ASEAN諸国では、建設部門は2021年以降、6%以上の成長が見込まれています。今後5年間で、ASEAN地域におけるすべてのメガプロジェクトの合計金額は2兆9000億米ドルに達すると推定されています。そのうち約1兆5000億米ドルが計画および事前計画段階に割り当てられています。
さらに、インドネシア国家中期開発計画（4,600億米ドル）、フィリピン開発計画「ビルド・ビルド・ビルド」（718億米ドル）、ベトナム社会経済開発計画（615億米ドル）などの公共および民間によるインフラ投資により、これらの地域における建設機械とテレマティクスの需要が急増すると予想されます。
北米：年平均成長率11.97%の成長地域
北米は予測期間にわたって年平均成長率11.97%を示すと推定されています。機器ユーザーがこれらのシステムの金額別価値について理解するにつれ、テレマティクス技術に対する需要が高まっています。建設プロジェクトが利益率を上げるために運営されることが増えているため、このような技術支援は市場関係者から広く受け入れられています。例えば、カナダでは、キャタピラーが2021年に全機械を対象としたテレマティクスソリューションの提供を開始しました。これにより、OEM（オリジナル・イクイップメント・メーカー）は、機械の所有者やオペレーターに重要なデータ出力へのリアルタイムアクセスを提供できるようになります。エンジンに統合されたテレマティクスシステムは、遠隔サービス機能を備えており、機械が稼働している間に診断チェックを行い、問題の可能性を検出する遠隔トラブルシューティングにより、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。
さらに、建設活動やインフラ開発の活発化に伴い、各地域の政府は建設機械の安全性と効率性の向上に注目し始めました。現在では、メーカーがユーザーの安全を確保するために取り付ける、ELD（電子ログブック）、CCTV（閉回路テレビ）ベースの監視システム、追跡装置、1つ以上の緊急ボタンを装備することが推奨されています。これらの要因すべてが市場の成長を促進しています。
欧州市場では、成長を促す要因として、公共インフラへの支出の増加と極めて低い金利が挙げられます。例えば、2021年4月には、ドイツ連邦政府が鉄道および道路インフラへの支出を増額することが報告されました。この交通インフラへの支出増により、今後10～15年間にわたって道路、鉄道、水路の改善に2億7000万ユーロ（3億2400万米ドル）が投じられることになります。また、この地域では、過去5年間で建設機械のテレマティクスサービスに対する需要も増加しています。
さらに、この地域全体で機械や車両の盗難に対する懸念が高まっていることを受け、企業は新たなテレマティクス技術を導入し始めています。これは、建設機械のテレマティクス市場を牽引する重要な要因の1つです。例えば、2022年には、日立建機UK（HCMUK）が新しい混合車両テレマティクスシステムを立ち上げました。このシステムは、グローバルE-サービス（Global E-Service）の「日立用途プログラミングインターフェース（API）」と、HCMUKが開発した特注のAPIを活用しており、ほぼリアルタイムでのデータ収集を可能にしています。
その他の地域には、南米、中東、アフリカが含まれます。南米は、この地域で最大の収益を誇る市場です。車両のセキュリティと追跡システムに対するニーズの高まりが、南米におけるテレマティクスソリューションの需要を主に牽引しています。さらに、いくつかの車両運行会社では、基本的な車両管理ツールを使用しているため、車両全体のパフォーマンスを監視する能力が制限されています。このことがテレマティクスソリューションへの需要を大幅に高めています。同様に、ERM Advanced Telematicsのような著名な企業は、地域事業を拡大し、車両管理およびテレマティクスソリューションを提供しています。さらに、同社は南米アメリカでStar Link Telematics製品ラインの拡大を計画しています。この地域の進行中および今後の建設プロジェクトが市場の成長を促進する可能性が高いです。
セグメント分析
機械の種類別
機械の種類別では、世界市場はクレーン、掘削機、テレスコピックハンドラー、ローダー、バックホー、その他の機械の種類に分けられます。 掘削機セグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.91%で成長すると推定されています。 フルサイズの掘削機は、テレマティクスなどの新技術や新機能を採用し、生産性と燃料効率が向上しています。遠隔診断、GPSモニタリング、さらには安全性の確保も、テレマティクス技術によって可能になります。 掘削機におけるテレマティクスの主な利点のひとつは、効率的なアクティブアロケーションです。 たとえば、分析後に生成されたデータによって、掘削機が現場で長時間アイドリング状態になっているか、また、アイドリング状態の機器を他の場所で使用できるかどうかが明らかになります。
さらに、一部の建設機械メーカーやテレマティクスプロバイダーは、顧客向けに機能強化された新製品の開発を進めています。2022年には、ドゥサンが米国とカナダのディーラーシップでミニショベルを展示しました。ミニショベルには、機器のモニタリングとメンテナンスを支援するドゥサンのテレマティクスソフトウェア（DoosanCONNECT）など、さまざまな機能が搭載されています。
クレーン向けのテレマティクス技術は、過去10年間運用されてきたため、新しい規範ではありません。主要なクレーンメーカーの中には、自社製品のフリート管理、GPS追跡、診断などにテレマティクス技術を採用し始めている企業もあります。2021年には、ABA Crane Hireが、2台の全地形対応型移動式クレーンにテレマティクスとカメラをアップグレードしました。ABAの新しいフリート管理システムにより、クレーンを追跡しながら、運転手が運転中や現場での作業中に視認性を向上させることができます。リアルタイムのビデオと分析を同時に記録・送信するSpillard Liveは、ABA Crane HireのLiebherr LTM 1110-5.1とDemag AC 45に設置されました。このシステムには、4つのライブカメラ、近辺と遠方に設置された2つの180度カメラ、左右の警報を鳴らすデジタルビデオレコーダー（DVR）が含まれています。
販売チャネル別
販売チャネル別では、世界の建設機械テレマティクス市場はOEMとアフターマーケットに分けられます。OEMセグメントが世界市場を支配しており、予測期間にわたって11.47%のCAGRを示すと予測されています。ほとんどの主要な建設機械OEMは、顧客にテレメトリサービスを提供し始めています。OEMテレマティクスシステムは、少なくとも大型機械には標準装備として定期的に搭載されています。世界的に導入されているCEテレマティクスシステムの数に関しては、建設機械OEMの主要企業はキャタピラー社とコマツ社です。2020年には、キャタピラー社が全セグメントで接続資産100万台というマイルストーンを達成した最初の企業となりました。キャタピラー社のテレマティクス製品は北米とヨーロッパで最も人気があり、コマツ社のテレマティクスユニットは日本と中国で最も人気があり、次いで北米とヨーロッパで人気があります。
建設業界におけるリアルタイムの追跡データや物流ソリューションの最適化のためのテレマティクスの利用拡大は、アフターマーケットのテレマティクス市場の成長を後押しするでしょう。アフターマーケットの自動車テレマティクスシステムは、盗難車両追跡および回収（SVT/SVR）、車両診断、Wi-Fiホットスポット、利便性向上用途、利用状況に基づく保険など、さまざまな用途で使用される可能性があります。車両診断により、ディーラーや修理工場などのサービスプロバイダーは自動車のオーナーにより良いサービスを提供することができます。
また、ディーラーや金融事業者は、社内の車両や顧客生涯価値の管理にテレマティクスを利用することもできます。ドアロック/アンロックや最後に駐車した場所の検索など、車両機能のリモートコントロールは、アフターマーケットのテレマティクス機器が提供する便利な用途の例です。
テレマティクス機能の種類別
テレマティクス機能の種類別では、世界の建設機械テレマティクス市場は、追跡、診断、その他のテレマティクス機能に区分されます。 追跡セグメントは市場に最大の収益をもたらしており、予測期間全体で8.81%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。 テレマティクスは、物流事業における車両、容器、その他の資産の追跡に長年利用されてきました。 この技術は、重機や建設産業でも同様に機能しますが、さらに多くの利点があります。資産追跡により、車両や機器の盗難、乱用、不正使用に対するセキュリティが向上し、保護されます。建設技術は発展しており、組織はより迅速かつ安全に構造物を建設できるようになっています。さらに、GPSによる建設機器の追跡は、この技術が建設業界の生産性を向上させる唯一の方法ではありません。GPS技術による建設機器の追跡は、故障の防止や高額なダウンタイムの回避など、いくつかの経済的な利点をもたらします。
車両テレマティクスとは、長距離にわたるワイヤレスデータ転送のことです。遠隔自動車テレマティクス診断では、遠隔地からリアルタイムのデータ交換を行い、車両関連情報を監視します。これらの診断ツールは、車両の故障の可能性を警告し、車両故障の根本原因を特定し、修理作業に関する推奨事項を提供します。建設機械のテレマティクスは、拡大の可能性を秘めた新たな分野です。また、遠隔診断は、熟練技術者の不足という問題に対する待望のソリューションでもあります。トップクラスの整備士が社用車の遠隔診断を行なえば、他のスタッフは車両が店舗に到着した際の修理に集中することができます。また、店舗での時間のかかる診断手順から経験の浅いスタッフを遠ざけることもできます。
建設機械テレマティクス市場における主要企業の一覧
-
- Caterpillar
- Komatsu Ltd.
- CNH Industrial NV
- Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd (JCB)
- Deere & Company
- Hitachi Construction Equipment Co., Ltd.
- Hyundai Construction Equipment Ltd
- Volvo Construction Equipment
最近の動向
- 2022年11月：ジョージア州スワニーに拠点を置くDoosan Infracore North Americaは、サブスクリプションベースのテレマティクスモニタリングサービス「Smart X-Care」を開始しました。Smart X-Careを促進するために、スワニーのDoosan Infracore North America本社に新しい機械モニタリングセンターが設置されました。
- 2023年3月：テレマティクス・ハードウェアおよびソフトウェアソリューションの大手サプライヤーであるQuake Globalは、顧客の課題に対する高度なソリューションの設計および製造に重点的に取り組む幅広い産業機器の世界的イノベーターであるヤンマーホールディングス株式会社から、同社の散布ロボットYV01のテレマティクス・ハードウェア要件の独占サプライヤーとして選定されたことを発表しました。
建設機械テレマティクス市場のセグメント別分類
機械の種類別（2021年～2033年）
- クレーン
- 掘削機
- 伸縮式ハンドリング
- ローダーおよびバックホー
- その他の機械の種類
販売チャネルの種類別（2021年～2033年）
- OEM
- アフターマーケット
テレマティクス機能別（2021年～2033年）
- 追跡
- 診断
- その他のテレマティクス機能
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場トレンド
市場評価
規制の枠組み
ESGトレンド
世界の建設機械テレマティクス市場規模の分析
- 世界の建設機械テレマティクス市場の紹介
- 機械の種類別
- 紹介
- 機械の種類別金額別
- クレーン
- 金額別
- 掘削機
- 金額別
- 伸縮式ハンドリング
- 金額別
- ローダーおよびバックホー
- 金額別
- その他の機械の種類
- 金額別
- 紹介
- 販売チャネルの種類別
- はじめに
- 販売チャネルの種類別金額別
- OEM
- 金額別
- アフターマーケット
- 金額別
- はじめに
- テレマティクス機能別
- はじめに
- テレマティクス機能別金額別
- 追跡
- 金額別
- 診断
- 金額別
- その他のテレマティクス機能
- 金額別
- はじめに
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
