 | • レポートコード：SRTE2263DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：IT |
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レポート概要
世界の政府機関向けクラウド市場の規模は、2024年に438億1000万米ドルと評価され、2025年に515億9000万米ドル、2033年には1906億6000万米ドルに達し、予測期間（2025年~2033年）には17.75%のCAGRで成長すると予測されています。政府機関は、高度なセキュリティと規制順守が求められる機密データを扱うことがよくあります。クラウドプロバイダーは、政府の基準を満たす堅牢なセキュリティ対策とコンプライアンス認証（アメリカの FedRAMP など）を提供しており、安全なデータ管理と保管を容易にしています。
「政府クラウド」とは、政府機関向けに特別に設計されたクラウドコンピューティングおよび仮想化システムを指します。このグローバルプログラムは、世界中の連邦政府の運営、戦略、財務目標およびIT要件を支援するクラウドソリューションの特定と開発を目的としています。クラウドの機能を活用することで、政府は市民向けのサービスやアプリケーションをより迅速かつ柔軟に作成できます。セキュリティを強化するため、機関はクラウドネイティブのセキュリティサービスを利用できます。また、クラウドネイティブの自動スケーリング機能により、展開の更新とセキュリティ強化をしながら、より高い耐障害性を実現できます。政府クラウドは、各国の連邦法や地方自治体の法律、規則、戦略に従って、多くの国で構築されています。
レポート目次
政府クラウドは、戦略的変化に関する情報の提供、文書の作成、カスタマイズされたバックアップ設定の構築、特定の製品に焦点を当てたチームの編成など、基盤となるサーバーインフラストラクチャの管理を必要とせずに、政府機関を支援します。政府クラウドサービスを利用することには、柔軟性、セキュリティ、コンプライアンス、コスト効率の向上、信頼性の向上、拡張性の向上など、多くのメリットがあります。現在、サービスとしてのソフトウェア、サービスとしてのプラットフォーム、サービスとしてのインフラストラクチャなど、さまざまな提供モデルで提供されています。政府クラウド市場の拡大に影響を与えている主な要因のひとつは、ユーザーログ、ポリシー、システムなど、膨大な量の市民データに遠隔のエンドポイントからアクセスするために、さまざまな産業分野で広く利用されていることです。
政府クラウド市場の推進要因
ストレージ容量の増大
世界的に、あらゆる形態のデジタルデータは大幅に増加の一途をたどっています。イノベーションを刺激し、住民の福祉と幸福を確保する能力は、このようなデータを適切に管理する必要性に直面している世界中の政府にとって課題となっています。Global Datasphereは、2025年までに総デジタルデータ量が175ゼッタバイトに達すると予測しています。政府部門はデータを指数関数的に生成しており、膨大なデータ量を処理するためのクラウドベースのストレージ需要を後押ししています。クラウドは拡張性が容易であるため、急速に増加するデータに対応するために拡張するのも簡単です。
ストレージ管理者は、政府のデータ量が飛躍的に増加し続ける中、ストレージの課題やワークロードを管理し、政府職員がデータから有意義な洞察を引き出すことができるよう、旧式のストレージ技術や孤立したポイントソリューションから脱却し、その対応を進めています。クラウドストレージソリューションの導入は、この対応に役立ちます。さらに、クラウドデータストレージには、コスト面でも大きなメリットがあります。また、デジタルデバイスの台数が増えるにつれて、データストレージデバイスの需要も増加しています。クラウドソリューション市場におけるプレーヤーは、生成されるデータ量の増加により、データを低コストで保管・処理する方法を開発する圧力を受けています。これらの要因により、政府向けクラウド市場は今後成長すると予想されます。
市場制約要因
クラウドベースのソリューションに関するセキュリティ懸念
過去数年間でクラウドベースのソリューションの利用は大幅に増加しましたが、現在、顧客のデータやアプリケーションを保護する十分なセキュリティ対策は存在しません。クラウドベースのソリューションは、数多くのセキュリティ問題と課題を抱えています。第三者サービスを利用してクラウドに保存されたデータには可視性が限られており、サプライヤーがデータにアクセスできるため制御ができません。ほとんどの政府機関は引き続き顧客情報を自社内で保管していますが、画面表示やデータ検索などの特定の機能を実現するためにクラウドサービスプロバイダーへの接続が必要です。特に新興国における政府機関は、関連するリスクが市場成長を制約するため、これらのソリューションの採用に依然として消極的です。
市場機会
IoTの普及拡大
モノのインターネット（IoT）の導入が加速しているため、政府機関向けクラウド市場の参加者には、かなりの顧客基盤が構築されています。さまざまなデバイスを連携させるには、IoT の導入にクラウドベースのテクノロジーが必要ですが、これはパブリック、プライベート、ハイブリッドの各モデルで提供することができます。技術の目覚ましい進歩により、今後数年間は IoT への投資、ひいてはクラウドへの支出が大幅に増加するでしょう。政府機関も、徹底的な分析と、その分析から有意義な情報を得るために IoT がいかに重要かを理解し始めています。さらに、技術環境の変化が急速に進んでいるため、政府クラウド市場は新規参入企業やスタートアップ企業にとって大きな成長の機会となっています。
地域別分析
北米が支配的な地域
地域別では、世界の政府クラウド市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA に分かれています。
北米は、予測期間において 16.6% の CAGR で成長し、市場シェアのトップを維持すると予想されます。この地域には、政府向けクラウドソリューションおよびサービスを提供する企業が多く、北米は最も有望な潜在市場となっています。政府向けクラウド市場は、大手企業の多くが拠点を置く北米で最も発展しています。最も重要な連邦政府のクラウドセキュリティフレームワークは、NIST のサイバーセキュリティフレームワーク （CSF） および FedRAMP の連邦リスク認証プログラム （FRAMP） です。連邦政府が採用している最も厳格なセキュリティコンプライアンスフレームワークの 1 つが FedRAMP です。これは、セキュリティ認証に関するオープンスタンダードと手順を策定することにより、連邦政府によるクラウドコンピューティングの利用を促進するものです。FedRAMP は、クラウド製品およびサービスを利用する連邦政府機関に、セキュリティ評価、認証、および継続的なモニタリングのための標準化された手段を提供しています。その結果、特に政府機関においてクラウドサービスの需要が拡大しています。
アジア太平洋地域は最も急成長している地域です
ヨーロッパでは、2030 年までに 250 億米ドルの市場規模、年平均成長率 17.45% の成長が見込まれています。ヨーロッパの現在のクラウドコンピューティング政策は、欧州委員会が 2012 年に策定した戦略に基づいています。この戦略の目標は、経済のあらゆる分野におけるクラウドコンピューティングの利用を加速し、拡大することです。この戦略の行動項目（ECP）のひとつとして、欧州クラウドパートナーシップ（ECP）の設立が挙げられています。ECP の構成要素である Cloud-for-Europe（C4E）イニシアチブは、欧州の公共機関がクラウド製品やサービスを導入し、欧州のクラウドコンピューティングに対する信頼を高めることを支援することを目的としています。この地域の政府機関は、効果的かつ効率的な業務遂行とシームレスな事業継続を保証する実用的な手段として、政府クラウドの利用価値を認識しています。欧州連合は、アマゾン、グーグル、アリババなどの多国籍企業と競合できる国内クラウドコンピューティング市場を構築するため、今後7年間で100億ユーロを投資する計画です。これらの要因は、予測期間中に政府クラウド市場を後押しするでしょう。
セグメント分析
展開モデル別
パブリッククラウドセグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）17.9%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。ユーザーは、パブリッククラウドやその他のリソース共有機能を利用して、自分のデータを保存および分析し、他の人のデータセンターで規模の経済を実現することができます。パブリッククラウドプラットフォームでは、顧客はデータの管理や保存を心配することなく、同じサービスにアクセスすることができます。これにより、企業は、オンプレミスソフトウェアの購入、運用、保守にかかる潜在的に高額な費用を節約することができます。これらのクラウドサービスの一般的な提供手段は、人間の介入を必要としない自動化されたウェブルートです。
ハイブリッドクラウドセグメントは、第2位の市場シェアを占める見込みです。機関のネットワーク経由でアクセス可能なプライベートクラウドとパブリッククラウドを組み合わせたものがハイブリッドクラウド（パブリックアクセス可能）です。セキュリティ上のリスクから、政府機関は従来パブリッククラウドの利用に消極的でしたが、多くの組織が安全なハイブリッドクラウドアプローチを採用するようになってきました。政府は、機密情報や重要なシステムをパブリッククラウドに委ねることに躊躇してきました。しかし、IBMによると、ハイブリッドクラウドモデルは、データとセキュリティの懸念に基づいてサービスを選択する手段を機関に提供します。
デリバリーモード別
ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）セクションは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）17.2%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）とは、個々のコンピュータに購入・展開する必要なく、ウェブブラウザ経由でオンラインでアクセス可能なソフトウェアを指します。SaaS は、急速な拡大を遂げているクラウド技術の一分野です。SaaS ベースのソフトウェアおよびサービスは、オンプレミスモデルとクラウドモデルを統合するためのハイブリッド環境で頻繁に利用されています。クラウドで実用的なソリューションがすでに利用可能になっている場合、政府機関は独自にソリューションを開発する必要がなくなります。政府機関における AI などの新技術の採用は、認知技術をソフトウェアに組み込んだ SaaS ソリューションの利用拡大とともに進む可能性があります。
Infrastructure-as-a-Service （IaaS） セクションが第2位の市場シェアを占めます。IaaSは、あらゆるプラットフォームやアプリケーション上で実行可能であるため、他のクラウド層の中で最も自由度が高い層とされています。IaaSの拡大は、オンプレミスシステムの需要が最も高い際にワークロードをクラウドに移行できる能力に起因しています。オンラインで展開・管理される即時のコンピューティングインフラストラクチャを、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）と呼びます。IaaSの主要なコンポーネントには、アナリティクス、ウェブアプリ、ハイパフォーマンスコンピューティング、テスト・開発、ウェブサイトホスティングなどが含まれます。
アプリケーション別
サーバー&；ストレージセグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）17.5%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。クラウドサーバーは、スケーラビリティ、コスト効率、多様な運用および手順の統合を提供します。「クラウドサーバー」とは、インターネットを介してクラウドコンピューティングプラットフォームによって構築、ホスト、提供され、遠隔からアクセスできる物理サーバーではなく、仮想サーバーを指します。政府機関は、連邦、州、地方自治体を含むあらゆるレベルで、コンピューティング要件をクラウドインフラストラクチャに移行しています。多くの政府機関は、俊敏性とセキュリティを提供するハイブリッドマルチクラウド環境の導入を試みています。連邦政府および州政府が保有するユーザー記録、公共政策、プログラムには膨大なデータが含まれています。したがって、政府がすべてのサービスをオンデマンドで提供するには、信頼性が高く耐久性に優れたストレージソリューションが不可欠です。
セキュリティおよびコンプライアンス部門は、2 番目に大きな市場シェアを占めるでしょう。政府機関は、厳格なクラウドコンピューティングの規則やセキュリティ仕様を遵守しなければならないため、サイバーセキュリティは大きな懸念事項となっています。Intel などの企業が提供するソリューションは、企業や政府機関がクラウドコンプライアンスに対応する対策の実施を支援しています。さらに、これらの機関が依存するアプリケーションは、パンデミックによるワークロードの急増と政府機関におけるリモートワークの拡大傾向に対応するため、クラウドに移行しています。機関や企業の従来のセキュリティ境界は陳腐化しており、クラウドベースのサーバーとセキュリティオプションの需要が高まっています。
政府機関向けクラウド市場の主要企業一覧
-
- Amazon Web Services Inc.
- AT&T Inc.
- CGI Inc.
- Cisco Systems Inc.
- Dell Inc.
- Google Inc.
- IBM Corporation
- Microsoft Corporation
- NetApp Inc.
- Oracle Corporation
- Rackspace Inc.
- com Inc.
- Verizon Wireless
- VMware Inc.
最近の動向
- 2024年6月 – Salesforce は、公共部門および政府機関が Salesforce の技術を活用して市民体験に革新をもたらすことを目標に、インドに公共部門部門を開設すると発表しました。Salesforce Public Sector Solutions は、デジタルサービス提供のためのすぐに使えるソフトウェアを提供し、政府機関が市民により迅速なサービスを提供することを可能にします。
- 2024年4月 – ソブリンAIを支援するため、Oracleは、NVIDIA AI Enterprise on Oracle Cloud Infrastructure SuperclusterをOracle U.S. Government Cloudエリアで提供開始すると発表しました。オラクル クラウド インフラストラクチャの100を超えるサービス（NVIDIA H100やNVIDIA A100 Tensor Core GPUなどの高性能アクセラレーター上で動作する生成AIサービスを含む）に加え、超低遅延ネットワークとセキュアなストレージにアクセスできることで、オラクルとNVIDIAは、パートナーシップの拡大を基盤に、米国政府顧客のAIソリューションのトレーニングと展開を支援しています。
政府クラウド市場セグメンテーション
展開モデル別（2021-2033）
- パブリッククラウド
- プライベートクラウド
- ハイブリッドクラウド
提供形態別（2021-2033）
- インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス
- プラットフォーム・アズ・ア・サービス
- ソフトウェア・アズ・ア・サービス
アプリケーション別（2021-2033）
- サーバーおよびストレージ
- 災害復旧/データバックアップ
- セキュリティおよびコンプライアンス
- アナリティクス
- コンテンツ管理
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG の動向
世界の政府機関向けクラウド市場規模の分析
- 世界の政府機関向けクラウド市場の概要
- 導入モデル別
- 概要
- 導入モデル別金額別
- パブリッククラウド
- 金額別
- プライベートクラウド
- 金額別
- ハイブリッドクラウド
- 金額別
- 概要
- 提供モード別
- 概要
- 提供モード別金額別
- インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス
- 金額別
- サービスとしてのプラットフォーム
- 金額別
- サービスとしてのソフトウェア
- 金額別
- 概要
- アプリケーション別
- 概要
- アプリケーション金額別
- サーバーおよびストレージ
- 金額別
- 災害復旧/データバックアップ
- 金額別
- セキュリティおよびコンプライアンス
- 金額別
- 分析
- 金額別
- コンテンツ管理
- 金額別
- 概要
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
南米市場分析
競争環境
市場プレーヤーの評価
調査方法
付録
免責
