 | • レポートコード：SRTE55967DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年12月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：IT技術 |
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レポート概要
世界のハードウェア暗号化市場規模は、2024年には4215.7億米ドルと評価され、2025年には5054.6億米ドル、2033年には2兆1589.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2033年）中のCAGRは19.9%で成長すると見込まれています。データプライバシーに関する規制や基準への準拠、データセキュリティや機密保持に対する懸念の高まり、デジタルコンテンツの開発が、ハードウェア暗号化の市場シェア拡大に貢献しています。
ハードウェア暗号化は、暗号化と復号化の機能を行う専用ハードウェアコンポーネントを使用するデータ暗号化の種類です。デバイスの中央処理装置（CPU）の演算能力に依存するソフトウェアベースの暗号化とは異なり、ハードウェア暗号化は暗号化タスクを暗号化プロセッサや専用暗号化チップなどの専用ハードウェアコンポーネントに委任します。
レポート目次
プライバシーや機密記録に関する規制順守の増加や、ハードウェア暗号化装置の低価格化といった要因は、市場成長の大きな推進要因となります。さらに、データセキュリティや機密保持に対する懸念の高まりや、家電製品の普及率の増加により、予測期間中のハードウェア暗号化産業の成長が促進されると予想されます。
さらに、モノのインターネット（IoT）技術やクラウドサービスの採用増加、暗号化チップの技術進歩により、予測期間中の市場成長に有利な機会がもたらされると予想されます。しかし、一部の国々における高額な資本投資や暗号化デバイスの限定的な使用は、ハードウェア暗号化市場の成長を妨げる可能性があります。
ハイライト
- 高度な暗号化は、アルゴリズムを通じて市場で最大の収益を生み出しています。
- Field Programmed Gateway Arrayは、アーキテクチャ別で大きな市場シェアを占めています。
- ハードディスクは、製品別で市場の最大シェアを占めています。
- 自動車および輸送は、市場で最も一般的な用途です。
- 商業は、市場の主要なエンドユーザーです。
ハードウェア暗号化市場の成長要因
高まるサイバーセキュリティへの懸念
サイバーセキュリティの脅威は進化しており、組織のデータや機密情報に重大なリスクをもたらしています。データ漏洩、ランサムウェア攻撃、その他のサイバー脅威はより一般的になっており、強固なセキュリティ対策の必要性を強調しています。ハードウェア暗号化は、ハードウェアレベルでデータを暗号化することで、不正ユーザーによるアクセスや解読を極めて困難にし、これらの脅威に対する積極的な防御メカニズムを提供します。
IBMの2023年データ侵害コストに関する報告書によると、データ侵害の平均コストは445万米ドルで、過去最高を記録しました。これは過去3年間と比較して15%の増加となります。 2024年のデータ侵害の平均コストは450万米ドルに達すると予測しており、2020年から12%増加すると予測しています。これにより、データ侵害の影響を受けた組織には、インシデント対応、修復、規制による罰金、訴訟費用、評判の低下など、大きな金銭的負担が課せられます。 ハードウェア暗号化は、機密データへの不正アクセスのリスクを低減し、インシデント発生の可能性を低下させることで、データ侵害による金銭的影響を軽減することができます。
さらに、Ponemon Instituteの調査では、ハードウェア暗号化を含む暗号化技術を完全に導入している組織は、機密データを暗号化していない組織よりもデータ侵害のコストが低いことが判明しました。この調査では、暗号化技術により平均的なデータ侵害コストが36万米ドル削減できることが分かりました。これは、データ侵害による財務的および評判への影響から組織を守る上で、ハードウェア暗号化が費用対効果に優れ、リスクを軽減できることを示しています。
抑制要因
導入コストが高い
ハードウェア暗号化ソリューションの導入コストの高さは、予算に限りがある企業や中小企業（SME）にとって、導入の大きな障壁となる可能性があります。 こうした費用には、専用ハードウェアコンポーネントの購入、既存のITインフラとの統合、IT担当者のトレーニング、継続的なメンテナンスやサポートなどが含まれます。 ZDNetは、米国におけるフルディスク暗号化（FDE）のコストはユーザーあたり年間232米ドルであると報告しています。米国のノートパソコンおよびデスクトップパソコンのデータを完全に暗号化する場合、その費用は平均で235米ドルになると、Ponemon Instituteは推定しています。暗号化USBドライブの費用は、少なくとも100米ドルはかかります。
Gartnerの調査によると、ハードウェア暗号化ソリューションの総所有コスト（TCO）には、ハードウェアコンポーネントの購入価格と、メンテナンス、アップグレード、サポートサービスなどの継続的な運用コストが含まれます。これらのTCO要因は、ハードウェア暗号化ソリューションを評価する組織にとって、全体的なコストを考慮する際に考慮すべき要素となり、意思決定プロセスに影響を与える可能性があります。
さらに、SpiceworksによるIT専門家の調査では、暗号化ソリューションを含むサイバーセキュリティ技術への投資において、予算の制約や限られた財源が組織が直面する最大の課題のひとつであることが明らかになりました。 調査回答者の約35%が、暗号化技術の導入における大きな障壁として予算の制約を挙げ、導入コストの高さが導入率に影響を与えていることを示しています。
市場機会の拡大
クラウドコンピューティングサービスの拡大
世界中の組織によるクラウドコンピューティングサービスの急速な導入は、ハードウェア暗号化ベンダーにとって大きなビジネスチャンスを生み出しています。 組織がデータや作業負荷をクラウドに移行するにつれ、データセキュリティとコンプライアンスが最優先事項となります。 ハードウェア暗号化ソリューションは、ソフトウェアベースの暗号化ソリューションと比較して優れたセキュリティ機能とパフォーマンスを提供するため、クラウド環境でのデータ保護に最適です。
Statistaによると、パブリッククラウド市場では2022年にエンドユーザーの支出が4910億米ドルに達し、2023年には5970億米ドルに増加すると予想されています。これは22%の増加です。ガートナー社は、2023年の5636億ドルから2024年には6788億ドルに増加すると予測しています。 企業や産業全体でクラウドコンピューティングサービスの採用が増加していることは、データストレージ、処理、およびアクセスにおけるクラウドインフラへの依存が高まっていることを示しています。 しかし、多くの組織では、データセキュリティやコンプライアンスの懸念から、クラウドの採用に支援を必要としています。
さらに、マカフィー社の調査によると、76%の企業がデータセキュリティの懸念をクラウド導入の大きな障壁として挙げています。また、49%の企業がクラウドにおけるデータプライバシーとコンプライアンス遵守に懸念を抱いています。これらの調査結果は、クラウド環境におけるセキュリティとコンプライアンスの懸念に対処するために、暗号化などの強力なデータセキュリティ対策を導入することの重要性を強調しています。
さらに、クラウドコンピューティングサービスの拡大は、クラウドベースのデータセキュリティソリューションに対する需要の高まりに応えるため、ハードウェア暗号化ベンダーにとって大きな機会を提供します。 ハードウェア暗号化ベンダーは、クラウド環境の特定のニーズに合わせたハードウェアベースの暗号化ソリューションを提供することで、企業のデータセキュリティの向上、コンプライアンスの達成、クラウドデータ侵害に関連するリスクの軽減を支援することができます。
地域分析
アジア太平洋地域が世界市場を独占
アジア太平洋地域は世界最大のハードウェア暗号化市場のシェアホルダーであり、予測期間にわたって年平均成長率（CAGR）20.3%で成長すると推定されています。アジア太平洋地域は、この市場において2023年に市場シェアを独占し、予測期間中に最も急速に成長すると予想されています。これは、この地域のデジタル化の進展と、AI、機械学習、クラウドコンピューティングなどの先進技術への投資が要因です。例えば、2020年5月には、暗号化ソリューションの大手プロバイダーであるDataLockerが、40か国以上の政府、軍事組織、企業に対して、SafeConsole®の中央管理サービスと暗号化ストレージソリューションを提供しました。同社のセキュリティと信頼に対する揺るぎないコミットメントは、業界最高水準のコンプライアンスによって示されています。
北米は、予測期間にわたって19.7%のCAGRを示すと予想されています。クラウドベースのサービスの出現とIoT技術の進歩が、この地域の成長に大きく貢献しています。2023年には、クラウドの意思決定者の63%が、パブリックまたはプライベートクラウドでKubernetesを使用していると報告しています。Cloud Native Computing Foundationによると、従業員500人以上の北米の組織の47%がKubernetesと容器を使用しています。ソリッドステートドライブ（SSD）暗号化は、北米で成長している市場です。この地域は技術主導型の産業で大きな存在感を示しており、SSDなどの先進的なストレージソリューションの導入率も高いため、SSDに特化した暗号化ソリューションの需要も増加しています。
ヨーロッパでは、クラウドベースのサービスの導入、IoT技術の進歩、そして多くの実績あるハードウェア暗号化製造企業が存在することなど、さまざまな要因が成長を後押ししており、今後も着実な成長が見込まれています。
セグメント分析
アルゴリズム別
AESは、さまざまな用途で機密データの保護に広く使用されている対称暗号化アルゴリズムです。固定長データブロックで動作し、128、192、または256ビットの鍵長をサポートします。AESは効率性、速度、強力な暗号セキュリティで知られており、転送中および保存中のデータの暗号化に広く使用されています。ブルートフォース攻撃やその他の暗号の脆弱性に対する耐性により、世界中の政府、組織、産業で暗号化標準として採用されています。
シャミアの秘密分散法は、秘密を複数の参加者に分散し、それぞれに秘密の一部を割り当てる暗号化アルゴリズムです。秘密は、多数の分散情報を組み合わせた場合にのみ再構成でき、単独の参加者が秘密を独自に特定することはできません。 SSSは、鍵管理、安全な複数者計算、およびデータ損失、盗難、または漏洩から保護する暗号鍵復旧スキームに一般的に使用されています。
アーキテクチャ別
フィールド・プログラマブル・ゲートウェイ・アレイ（FPGA）アーキテクチャは、特定の暗号化および復号機能を実行するようにプログラムおよびカスタマイズ可能な再構成可能なハードウェアコンポーネントを使用します。FPGAは、プログラマブルなルーティングリソースで接続された一連のコンフィギュラブル・ロジック・ブロックで構成されており、暗号化アルゴリズムおよびプロトコルの柔軟かつ効率的な実装を可能にします。FPGAベースのハードウェア暗号化ソリューションは、高いパフォーマンス、低レイテンシ、拡張性を提供するため、ネットワークセキュリティアプライアンス、データセンター、高性能コンピューティング環境などの用途に最適です。FPGAベースのハードウェア暗号化ソリューションにより、企業は高速なデータ暗号化および復号化、リアルタイムのセキュリティ処理、および適応暗号処理機能を実現できます。
用途特化型集積回路（ASIC）アーキテクチャでは、特定の暗号化および復号化タスクに最適化されたカスタムハードウェアコンポーネントの作成と製造が必要となります。ASICは、特定の暗号化操作を高い効率性、低消費電力、最小限の待ち時間で実行することを目的としています。ASICベースのハードウェア暗号化ソリューションは、汎用プロセッサやプログラマブルロジックデバイスよりも優れた性能を発揮するため、セキュア通信システム、暗号化アクセラレータ、ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）などの高度な暗号化アプリケーションに最適です。ASICベースのハードウェア暗号化ソリューションは、高い暗号化スループット、消費電力の削減、サイドチャネル攻撃や物理的な改ざんに対する耐性の向上を実現するため、企業にとって有益です。
製品別
ハードディスクドライブ（HDD）は、回転する磁気ディスクを介してデータの保存と読み出しを行う従来型のストレージデバイスです。 ハードウェア暗号化をHDDに組み込むことで、ディスク上のデータをハードウェアレベルで暗号化することができます。 暗号化されたHDDは、ディスクに保存された機密データのセキュリティを強化し、盗難や紛失の際の不正アクセスを防止します。 ハードウェア暗号化機能を備えたHDDは、データセキュリティが重要なデスクトップコンピュータ、ラップトップ、サーバ、エンタープライズストレージシステムで広く使用されています。
HDD暗号化は、ハードウェア暗号化市場の主要な分野です。これは主に、デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、サーバー、データセンターなど、さまざまなデバイスでハードディスクドライブが広く使用されていることが理由です。HDD暗号化ソリューションは、これらのデバイスに保存された機密データを保護するために広く使用されており、データの機密性とデータ保護規制の順守を確保します。
ソリッドステートドライブ（SSD）は、内蔵SSDと類似していますが、通常は外付けストレージデバイスとして使用することを目的としています。これらのポータブルSSDは、高速データ転送、頑丈な構造、小型のフォームファクターを備えており、モバイルユーザー、写真家、ビデオ制作者、迅速かつ信頼性の高いストレージソリューションを必要とする専門家にとって理想的な製品です。 ハードウェア暗号化機能を備えたSSDは、外出先での機密データの安全な保存を可能にし、ユーザーはファイルや文書を不正アクセスから保護しながら、高いパフォーマンスとデータ転送速度を維持することができます。
さらに、SSD暗号化はハードウェア暗号化市場の成長分野でもあります。より高速で信頼性の高いストレージソリューションへの需要が高まる中、SSDはあらゆる産業で普及が進んでいます。HDDからSSDへの移行に伴い、SSD専用に設計された暗号化ソリューションへの需要も高まっています。SSD暗号化は、これらの高性能ストレージデバイスに保存された貴重なデータを保護し、この市場分野を拡大しています。
用途別
自動車および輸送セグメントには、自動車メーカー、サプライヤー、輸送会社などが含まれ、接続された車両、テレマティクスシステム、車載インフォテインメント（IVI）システム、車両間（V2V）通信を保護するためにハードウェア暗号化ソリューションを使用しています。自動車および輸送業界のユーザーは、ハードウェア暗号化を使用して、車両データ、ナビゲーションシステム、ドライバープロファイル、診断をサイバー攻撃、不正アクセス、遠隔操作からの脅威から保護することができます。自動車および運輸用途向けのハードウェア暗号化ソリューションは、リアルタイムのセキュリティ、自動車グレードの信頼性、およびISO/SAE 21434やUN Regulation No. 155などの自動車サイバーセキュリティ標準への準拠を優先しています。
政府機関、防衛請負業者、および航空宇宙メーカーは、機密情報、通信、および国家安全保障や防衛イニシアティブに関連する機密データを保護するために、ハードウェア暗号化ソリューションを使用しています。航空宇宙および防衛分野のユーザーは、軍事通信システム、衛星ネットワーク、無人航空機（UAV）、および防衛指揮統制（C2）インフラにおいて、データ通信の安全性を確保し、敵対者による不正アクセスを防止するために、ハードウェア暗号化を使用することがあります。 航空宇宙および防衛用途向けのハードウェア暗号化ソリューションは、堅牢で信頼性が高く、FIPS 140-2やコモンクライテリアなどの厳格なセキュリティ基準や認証に準拠するように設計されています。
エンドユーザー別
商業分野には、中小企業から大企業まで、あらゆる規模の企業が含まれます。これらの企業は、機密性の高いビジネスデータや知的財産を保護するために、ハードウェア暗号化ソリューションを利用しています。商業ユーザーは、金融、医療、法律、小売、専門サービスなど、さまざまな用途や産業でハードウェア暗号化を利用できます。一般的な用途としては、従業員のノートパソコンの暗号化、データベース内の顧客データの保護、サーバー上の機密情報の保護、産業規制やデータ保護基準へのコンプライアンスの確保などがあります。 企業ユーザー向けのハードウェア暗号化ソリューションには、高度なセキュリティ機能、集中管理機能、複雑なIT環境のニーズに対応する拡張性が通常含まれています。
軍事分野には、機密情報、通信、およびミッションクリティカルなデータの保護にハードウェア暗号化を使用する国防および国家安全保障機関が含まれます。軍事ユーザーは、機密データを傍受、改ざん、敵対者による不正アクセスから保護するために、現場配備システム、指揮統制センター、通信ネットワーク、無人航空機（UAV）にハードウェア暗号化を使用することができます。軍事用ハードウェア暗号化ソリューションは、頑丈で信頼性が高く、環境上の危険、電磁妨害（EMI）、物理的な改ざんに耐えるように設計されています。これらのソリューションには、防衛基準や政府機関が定める専門的なセキュリティ認証やコンプライアンス要件が含まれている場合があります。
ハードウェア暗号化市場における主要企業の一覧
-
- Thales e-security
- Samsung Electronics
- Win Magic Inc
- Toshiba Corporation
- NetApp
- Western Digital Corporation
- Maxim Integrated Products, Inc
- Kingston Technology
- Kanguru Solutions
最近の動向
- 2024年1月 – タレスとクアンタニウム社は、企業がポスト量子暗号化の変更に備えるためのスターターキットを発売しました。
- 2024年3月 – サムスンがSmartThingsとAIに基づく3Dマップビュー機能を導入。
ハードウェア暗号化市場のセグメンテーション
アルゴリズム別（2021年～2033年）
- 高度な暗号化
- シャミア暗号、リベット暗号、アデルマン暗号
アーキテクチャ別（2021年～2033年）
- フィールド・プログラマブル・ゲートウェイアレイ
- 増幅専用回路
製品別 (2021-2033)
- ハードディスク
- 外付けハードディスク
- 内蔵ハードディスク
- ソリッドステートドライブ
用途別 (2021-2033)
- 航空宇宙および防衛
- 民生用電子機器
- 医療
- 自動車および輸送
- 政府および公共ユーティリティ
エンドユーザー別 (2021-2033)
- 家庭用
- 業務用
- 軍事用
- 産業用
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
世界ハードウェア暗号化市場規模の分析
- 世界ハードウェア暗号化市場の概要
- アルゴリズム別
- 概要
- アルゴリズム別金額別
- 高度暗号化
- 金額別
- シャミア、リベット、アデルマン暗号化
- 金額別
- 概要
- アーキテクチャ別
- 概要
- アーキテクチャ別金額別
- フィールド・プログラマブル・ゲートウェイ・アレイ
- 金額別
- 増幅専用回路
- 金額別
- 概要
- 製品別
- 概要
- 製品別金額別
- ハードディスク
- 金額別
- 外付けハードディスク
- 金額別
- 内蔵ハードディスク
- 金額別
- ソリッドステートドライブ
- 金額別
- 概要
- 用途別
- 概要
- 用途別金額別
- 航空宇宙および防衛
- 金額別
- 民生用電子機器
- 金額別
- 医療
- 金額別
- 自動車および輸送
- 金額別
- 政府および公共ユーティリティ
- 金額別
- 概要
- エンドユーザー別
- 概要
- エンドユーザー別金額
- 家庭用
- 金額別
- 業務用
- 金額別
- 軍事用
- 金額別
- 産業用
- 金額別
- 概要
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者評価
調査方法
付録
免責事項
