 | • レポートコード：SRSC54294DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
高純度アルミナ市場規模は、2024年に23億6000万米ドルと評価されました。予測期間（2025年~2033年）には、2025年に28億6000万米ドルから2033年に130億6000万米ドルに達し、CAGR 20.9%の成長が見込まれています。
高純度アルミナ（HPA）は、純度 99.99% 以上の高品質の非冶金用アルミナ製品です。HPA は、発光ダイオード（LED）や偽サファイアガラスなどに使用されるサファイア基板の製造の出発点となります。耐食性、高輝度、耐熱性に優れています。高純度アルミナのグローバル市場は、従来の照明に代わって LED 照明が普及し、技術が進歩していることから拡大しています。
HPA は、その長寿命、信頼性、低放射熱などの優れた品質により、LED 製品の用途が拡大し、需要が高まっています。さらに、HPA は電気自動車のバッテリーにも使用されているため、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域における電気自動車の生産台数の増加に伴い、HPA の需要も増加しています。しかし、予測期間中の市場成長の阻害要因としては、HPA 価格の上昇が挙げられます。
レポート目次
ハイライト
- 4N HPA セグメントは、種類別市場で最大のシェアを占めています。
- 加水分解セグメントは、技術別市場で最大のシェアを占めています。
- LED 電球セグメントは、用途別市場で最大のシェアを占めています。
- アジア太平洋地域は、地域別市場で最大の収益源となっています。
高純度アルミナ市場の成長要因
従来の電球に代わる LED 電球の使用の増加
世界的に、人々の嗜好は従来型の電球から LED 電球へと移行しています。米国では、商業、船舶、園芸用照明産業の成長により、LED 電球の需要が非常に旺盛です。照明業界では、スマート照明や光通信など、新しい用途が登場しています。厳格な規則の実施により、世界中でエネルギー効率の高い照明を導入するための LED の市場浸透が促進されています。
2018年末、インド政府は全国的に2億1,000万個のLED電球を配布し、LED街路灯への交換プロジェクトに関する入札を開始しました。現在、外国の入札者は、収益、生産能力、製造能力に関する入札要件を満たすため、地域の照明企業と合弁会社を設立しています。世界的な政府支援とHPA需要の増加により、LEDの採用が急拡大し、世界的なHPA市場の拡大が加速しています。
市場抑制要因
「赤泥」の抽出に関する政府機関ガイドライン
赤泥の抽出に関する政府の規制は、高純度アルミナの世界市場の拡大を制限する要因のひとつです。赤泥は、ボーキサイトからアルミナを抽出する際に発生することがよくあります。ボーキサイトの鉱物組成と抽出効率により、1トンのアルミナを生産すると、通常1.0~1.5トンの赤泥が発生します。したがって、アルミニウム 1 トンを生産するために 2.0~3.0 トンの赤土が発生します。
赤泥の処分は、世界中のアルミナ施設にとって大きな問題となっています。赤泥は強アルカリ性であり、アルミナ精製工場周辺の水や土壌を汚染するおそれがあります。政府は、赤泥の抽出に伴う環境リスクを考慮して、高純度アルミナ産業の成長を遅らせると思われる厳しい規制をいくつか導入しています。
市場機会
開発途上国からの需要の増加
新興経済国は、高純度アルミナ市場にとって大きな潜在的機会となっています。その要因としては、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピンなどの国々における LED 照明の需要の増加が挙げられます。湾岸協力会議（GCC）が、二酸化炭素排出量の最小化と、この地域における拡大する電力需要への対応を推進しているため、LED 照明の需要は中東全域でさらに急速に増加すると予測されています。HPA市場の拡大を後押しするもう一つの要因は、東南アジア諸国における自動車需要の増加です。ASEAN自動車連盟によると、SEA自動車市場は過去5年間でUSD 3.2億ドルの売上高を記録し、年平均成長率（CAGR）11%で増加しています。さらに、同連盟はSEAの顧客が新車購入への強い需要を継続すると予測しています。
アルミナは生物医学機器にも使用されているため、発展途上国における医療産業の急速な拡大は、高純度アルミナ市場に影響を与えると予想されます。予測によると、ASEAN 諸国に住む中流階級の人々は 2010 年から 2030 年の間に 3 倍近くに増加し、医療産業の成長を大きく後押しすると見込まれています。シンガポールなどの国々では、高齢化により医療需要が増加し、高純度アルミナ市場の拡大が予想されます。
地域別分析
アジア太平洋地域：CAGR 21.20% の圧倒的な優位性
アジア太平洋地域は、最も重要な収益源であり、予測期間中は 21.20% の CAGR で成長すると予想されています。アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国、オーストラリア、インド、およびその他の地域について調査されています。2019 年、アジア太平洋地域は、世界の高純度アルミナ市場で最大の市場シェア（69.7%）を占めました。中国は、アジア太平洋地域における高純度アルミナの最大の生産国および消費国であり、金額および数量でそれぞれ 48.9% および 49.6% の市場シェアを占めています。この地域における HPA の需要は、中国やインドなどの経済が拡大し、HPA の大手企業が移転するにつれて、拡大すると予想されます。自動車および電子産業では、需要が急増しています。
北米：CAGR が最も高く、最も急成長している地域
北米は、予測期間において 21.80% の CAGR で成長すると予想されています。LED 電球、スマートフォン、スマートウォッチ、医療機器などのエンドユーザーセクターからの需要の増加が、この地域の HPA 市場を牽引する主な要因です。北米における HPA 市場は、CO2 排出量の増加に対する懸念の高まりと、この地域における LED の採用を促進する厳格な環境規制によってさらに押し上げられています。この地域では、法律による支援を受けて省エネの取り組みが強化されており、北米での LED の採用が進んでいます。北米における HPA の需要は、電気自動車の販売台数の増加や地域的な技術向上も後押ししています。
ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国、およびその他のヨーロッパ諸国も、ヨーロッパを研究対象としています。電気自動車の世界的な需要は拡大し、予測期間中はドイツの自動車市場の拡大を後押しすると予想されます。これにより、ドイツの自動車メーカーからのリチウムイオン電池の需要が拡大し、高純度アルミナの世界市場成長を後押しすると予想されます。また、COVID-19パンデミックの影響を受ける患者数の増加に対応するためのバイオメディカル機器の需要により、当該地域におけるHPAの需要も増加すると見込まれています。
ブラジル、サウジアラビア、南アフリカ、およびその他の LAMEA 諸国について調査しています。ブラジルは、LAMEA 地域の新興経済国です。ブラジルの建築産業は、人口の増加と新築住宅需要の高まりにより、近年、飛躍的な拡大を遂げています。この業界では、ドアや窓などのアルミニウム製品に対する需要が急増しています。この要因により、これらの製品製造に必要な HPA の需要も増加しています。さらに、LAMEA 地域の政府は、この地域におけるエネルギー使用量の増加を受けて、LED 照明の採用を推進しています。LED 照明は、エネルギー消費量が少なく、エネルギー効率に優れています。
セグメント別分析
種類別
4N HPA セグメントは、市場に最も大きく貢献しており、予測期間中は 21.30% の CAGR を示すと予測されています。アルミナは HPA の 4N サブカテゴリーであり、純度 99.99% を誇ります。他の HPA 製品と比較して、4N カテゴリーは最も安価です。4N HPA は、リチウムイオン電池、特殊ガラス、LED 照明の製造において、世界市場で需要が大幅に増加すると予想されています。4N HPA のその他の重要な用途としては、スマートフォン画面用サファイアガラス、リチウムイオン電池用コーティング剤、光学窓、時計用レンズなどが挙げられます。市場の主要セグメントのひとつである 4N HPA は、大幅な数量および利益率の向上が見込まれています。シドニーに本社を置くオーストラリアの企業 Alpha HPA Limited は、4N HPA プロジェクトの迅速な構築に取り組んでいます。
5N HPA は、その優れた電気絶縁性と高い熱伝導性から採用されています。電気自動車に使用されるリチウムイオン電池に適しています。今後数年間、リチウムイオン電池の市場成長により、5N HPA およびハイブリッド車および電気自動車の市場も拡大すると予想されます。エンドユーザー用途の需要の増加により、5N HPA の需要は他の種類の HPA よりも急速に拡大すると予測されます。屋外ディスプレイ、高性能バックライトモジュール、信号機などに使用される LED は、すべて 5N HPA を採用しています。5N 市場を牽引する主な要因の一つは、これらの製品の需要の増加です。
不純物含有率がわずか 0.0001% の 6N カテゴリーの HPA は、純度 99.9999% を誇ります。医療（手術器具、バイオセラミックス）、自動車（リチウムイオン電池、自動車用光沢剤、電気絶縁体、ポンプ、バルブ部品）、航空宇宙および防衛などのハイエンド用途では、6N HPA を用いて非常に高品質のサファイアウエハーを成長させる必要があります。4N および 5N と比較すると、6N は最も高い純度を有しています。数量に関しては、6N セクターは 2017 年の HPA 市場全体の 8.03% のシェアを占めていました。6N HPA の価格は、HCL 技術の商業化に伴い低下すると予想されており、これにより、新しい用途での 6N HPA の使用が加速し、市場シェアが拡大すると予想されます。
技術別
加水分解セグメントは、市場に大きく貢献しており、予測期間中は 20.90% の CAGR を示すと予測されています。大企業が HPA の製造に最もよく使用しているプロセスは、アルミニウムアルコキシドの加水分解です。この手段では、アルミニウム金属とアルコールを混合して、高純度のアルミニウムアルコキシドを生成します。アルコキシドの加水分解により、水和アルミナが生成されます。さらに、HPA の製造には焼成が使用されます。アルミナ精製業者は、世界的な一次アルミニウムの需要増に対応するため、生産量を増やしています。このため、アルミナを抽出するための加水分解技術の需要が大幅に増加しています。また、再利用可能な酸の回収にも役立ち、運用コストの削減にもつながります。さらに、最終消費者に HPA 製品をカスタマイズする能力を提供する上でも役立っています。
粘土からアルミナを除去する合成手段としては、HCL 浸出があります。この技術には多額の設備投資が必要であるため、小規模の供給業者はこの技術を採用する傾向が低いです。初期生産コストが高いため、小規模の HPA メーカーは市場で生き残ることが難しいかもしれません。高純度アルミナ市場の大手企業は、現在、加水分解以外のアルミナ抽出方法を模索しています。このような新しい技術の進歩が、予測期間中に HPA 市場を活況に導くと予想されます。
用途別
LED 電球セグメントは、この市場に大きく貢献しており、予測期間中は 21.70% の CAGR を記録すると予測されています。LED と呼ばれる半導体は、電気を使用して発光します。HPA によって形成された人工サファイア基板は、LED 電球の製造に使用されます。LED を製造するウエハーを製造するには、サファイアインゴットをコアリングし、薄いスライスにカットします。世界的に、LED電球の需要は従来の白熱灯に比べて劇的に増加しています。厳格な法律の施行が、世界中でエネルギー効率の高い照明の普及を促進し、LEDの市場浸透を後押ししています。さらに、政府が一般市民のLED照明の使用を促進するキャンペーンを実施し、エネルギー消費の削減を図ることで、LED電球の需要がさらに増加すると予測されています。
この市場のもう 1 つの重要な用途分野は半導体基板であり、パワーモジュール用の高品質製品に対する需要の高まりから、HPA への投資を行う企業が増えています。HPA には、優れた熱伝導性や脆性など、いくつかの性能上の利点があります。低価格であるため、タブレット、コンピュータ、メモリストレージユニット、スマートフォン、プラズマディスプレイなどのガジェットに多く使用されています。電子分野では、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチのディスプレイの製造に高純度アルミナが広く使用されています。中国やインドなどの発展途上国を中心に、可処分所得の増加や消費者の生活水準の向上により、スマートフォンやノートパソコンなどの家電製品の需要が急増しています。
リチウムイオン電池は、4N 高純度アルミナを使用して製造されています。米国、ドイツ、中国、インドなど、先進国および発展途上国の政府が、従来の燃料源への依存度を低減し、環境汚染を抑制するための環境規制を導入しているため、世界中の自動車メーカーは電気自動車（EV）の生産に注力しています。電気自動車に使用されるリチウムイオン電池の需要は、今後増加すると予想されます。この要因により、リチウムイオン電池メーカーは、高純度アルミナの需要を増加させる見通しです。
光学レンズは、多くの場合、合成サファイアで製造されています。これは、不活性雰囲気中で凝集した酸化アルミニウムから商業的に製造され、多孔性の少ない多結晶材料となります。コランダムまたは Al2O3 としても知られる合成サファイアの単結晶は、化学的に安定しており、高融点、耐摩耗性、耐傷性などの優れた機械的特性を有しています。信頼性、光透過性、強度が要求される過酷な環境下でよく使用されます。光学レンズの需要は、敵の動きを監視するための防衛分野における双眼鏡の市場拡大、および遠くの星や惑星を詳しく観察するための航空宇宙分野における望遠鏡の使用拡大により、大幅に増加しています。
高純度アルミナ市場の主要企業一覧
-
- Alcoa Corporation
- Altech Chemicals Ltd
- Nippon Light Metal Holdings Company Ltd
- Baikowski Sas
- Hebei Pengda Advanced Materials Technology Co. Ltd
- Norsk Hydro Asa
- Sasol Ltd
- Sumitomo Chemical Co. Ltd
- Zibo Honghe Chemical Co. Ltd
- Xuancheng Jingrui New Material Co. Ltd.
最近の動向
- 2022年1月 – バッテリー・クリーンテックの Polar Sapphire は、Sustainable Development Technology Canada （SDTC） から 410 万米ドルを調達しました。Polar Sapphire は、SDTC からの資金援助により、リチウムイオン電池の製造に必要な高純度アルミナを生産する実証ラインを建設することが可能になります。
- 2022年1月 Polar Sapphire への投資が Ara Partners によって公表されました。この買収により、Polar Sapphire は成長に必要な資金調達を即座に継続的に行うことが可能になります。この資金調達により、同社は年間 1,000 トン（TPA）の生産能力を持つ、同社初の重要な商業生産施設を建設することができます。
高純度アルミナ市場セグメント
種類別（2021年~2033年）
- 4N
- 5N
- 6N
技術別（2021-2033
- 加水分解
- 塩酸浸出（HCL
用途別（2021-2033
- LED 電球
- 半導体基板
- リチウムイオン電池
- 光学レンズ
- 生物医学機器
- その他
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG の動向
世界の高純度アルミナ市場規模の分析
- 世界の高純度アルミナ市場の概要
- 種類別
- 概要
- 種類別金額別
- 4N
- 金額別
- 5N
- 金額別
- 6N
- 金額別
- 概要
- 技術別
- 概要
- 技術別金額別
- 加水分解
- 金額別
- 塩酸浸出 （HCL）
- 金額別
- 概要
- 用途別
- 概要
- 用途 金額別
- LED 電球
- 金額別
- 半導体基板
- 金額別
- リチウムイオン電池
- 金額別
- 光学レンズ
- 金額別
- 生物医学機器
- 金額別
- その他
- 金額別
- 概要
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
ラテンアメリカ市場分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
研究方法論
付録
免責
