 | • レポートコード：SRTE56591DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年11月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：IT |
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レポート概要
世界の産業用イーサネット市場規模は、2024年には126億米ドルと評価され、2025年には135億米ドルから2033年には246億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2033年）中のCAGRは7.8%です。
産業用イーサネットは、産業環境の厳しい要件を満たすように設計された特殊なネットワークソリューションであり、機械、制御システム、その他のデバイス間のシームレスな通信を可能にします。従来のイーサネットとは異なり、低レイテンシ、高信頼性、リアルタイムのデータ交換のサポートなど、自動化の課題に対応するように構築されています。拡張性と汎用性の高いアーキテクチャにより、現代の製造業に不可欠なコンポーネントとなっています。
自動化と相互接続システムの採用が増加するにつれ、高度なネットワークソリューションに対する需要が大幅に高まっています。 産業用イーサネットは、データ集約型の業務を強力にサポートすることで、このニーズに対応し、スマートファクトリーの効率的な運用を可能にします。 モノのインターネット（IoT）やインダストリー4.0などのテクノロジーは、デバイスの統合とデータ交換を可能にする効率的なネットワークに依存しているため、この需要をさらに高めています。
リアルタイムのコミュニケーションを促進し、産業プロセスを合理化することで、このテクノロジーは製造業に革命をもたらし、効率を高め、現代の工場における複雑化の進展をサポートしています。スムーズで複雑さのない情報交換を可能にするという役割は、産業活動の将来におけるこのテクノロジーの重要性を強調しています。
産業用イーサネット市場の動向
エッジコンピューティングの採用
工場がスマート製造やリアルタイムデータ処理に移行するにつれ、産業用イーサネットとエッジコンピューティングの統合がますます重要になっています。 コンピューティングをデータソースに近づけることで、エッジコンピューティングはレイテンシを低減し、運用効率を向上させ、より高速で応答性の高いシステムを実現します。
- エッジコンピューティングは、2025年までに産業用デバイスが生成するデータの75%を処理することが期待されており、ローカルデータ処理に対応できるイーサネットソリューションの需要が大幅に高まると予想されます。
この傾向は、よりスマートで効率的な産業オペレーションを促進する、堅牢で低レイテンシのネットワークに対するニーズの高まりを浮き彫りにしています。
産業用イーサネットソリューションの拡張性と柔軟性
生産ラインの拡大、新しいデバイスの導入、複雑化するオペレーションに対応できるネットワークを必要とするメーカーのニーズの高まりとともに、拡張性と柔軟性に優れたイーサネットソリューションの需要も増加しています。 拡張性と進化するシステムへの対応力を備えた産業用イーサネットは、最新の製造業を支える重要な要素となっています。
- 例えば、産業用イーサネットは、小規模な自動化システムから大規模で複雑な工場ネットワークまで拡張できる能力を提供しているため、世界中の製造工場の70%以上で使用されています。
産業が技術の進歩と効率的な接続システムのニーズの高まりに歩調を合わせるためには、この適応性が極めて重要です。
産業用イーサネット市場の成長要因
リアルタイムデータ処理と低遅延の必要性
産業用オペレーションでは、効率的な意思決定とプロセス制御のためにリアルタイムのデータ処理がますます必要とされています。自動化された高性能の産業環境では不可欠な低遅延通信を確保するためには、イーサネットネットワーク、特にTSN（Time-Sensitive Networking）をサポートするネットワークが重要です。
さらに、ロボット工学、自動化、制御システムなどのアプリケーションでは、瞬時のデータ伝送が必要であり、こうした低遅延のイーサネットソリューションに大きく依存しています。産業環境における効率的でリアルタイムな通信のニーズの高まりにより、このようなネットワークの需要は毎年15～20%の割合で増加すると予測されています。
エネルギー効率と持続可能性に焦点を当てる
産業分野ではエネルギー消費の削減と持続可能性の目標達成に努めており、産業用イーサネットはエネルギー利用の最適化において重要な役割を果たしています。よりスマートな制御システムとエネルギー効率の高い運用を可能にするイーサネットネットワークは、より持続可能な産業慣行に貢献することができます。
- 国際エネルギー機関（IEA）によると、製造業におけるエネルギー効率の改善により、2030年までに年間最大600億ドルの節約が可能になるとのことです。
したがって、この変革には不可欠であり、産業プロセスのエネルギー使用のより正確な制御と監視を可能にし、コスト削減と持続可能性の目標の両方を推進します。
抑制要因
初期設定および展開コストが高い
産業用イーサネットのセットアップや実行には、適切な社員研修が必要な各種のハードウェアやソフトウェア、より高速な通信リンクに対応するためのネットワークの一部再設計が必要となるため、非常に高額になる可能性があります。中小企業（SME）にとっては、技術の進歩が新しいリソースや以前のシステムのメンテナンスに多額の費用を強いることが多いため、深刻な問題となっています。
- 例えば、2023年にIEEEで発表された報告書では、産業用ネットワークの強化にかかる平均コストは約2万ドルとされています。
このコストは、特に開発予算が限られている経済的に厳しい企業にとっては非常に高額です。その結果、多くの組織では、産業用イーサネットに準拠していないシステムが依然として稼働しており、これが市場の進歩における大きな課題となっています。
市場機会
IoTとの統合の増加
モノのインターネット（IoT）技術との統合は、世界市場の成長の主要な推進要因となっています。産業用イーサネットは、産業環境におけるさまざまなデバイスやシステム間のシームレスな通信を可能にするために必要なインフラを提供します。低レイテンシでの高速データ転送をサポートしており、自動化、予知保全、リアルタイム監視に最適です。
製造、エネルギー、物流などの産業分野でIoT技術の採用が増加するにつれ、これらのデバイスを接続する産業用イーサネット・ネットワークの需要も急速に高まっています。
- 例えば、GEの産業用IoT向けPredixプラットフォームは、産業用イーサネットを利用して機器全体のセンサーからデータを収集し、製造プラントにおける予測メンテナンスとダウンタイムの削減を実現しています。
この傾向は、現代の複雑に接続された産業用システムの処理に対応する、堅牢で拡張性が高く効率的なイーサネットソリューションに対するニーズの高まりを浮き彫りにしています。
地域別洞察
北米は市場シェア36.5%を占める圧倒的な地域です
特に米国を中心とする北米は、世界市場の成長を牽引する主要地域です。この地域では、インダストリー4.0テクノロジーの採用拡大や、自動車、航空宇宙、エネルギーなどの各分野におけるスマートなIoT対応製造システムの統合を背景に、需要が急速に高まっています。米国は、大量生産で卓越した成熟した製造業の恩恵を受けており、産業用イーサネットに適合する高速ネットワークソリューションに対する大きなニーズが生み出されています。
さらに、米国政府によるスマートインフラおよびセキュリティソリューションへの多額の投資により、高度な通信プロトコルの需要がさらに高まっています。また、カナダとメキシコも、特に自動車エンクロージャの生産を含む自動車分野でのオートメーションの進歩により、大きな市場潜在力を示しています。
アジア太平洋地域：最も急速に成長している地域で、市場CAGRも最高
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国、インドなどの国々における急速な工業化、IoTの採用、スマート製造の推進により、世界市場で最も速い成長率が見込まれています。世界最大の製造拠点である中国は、特に市場に大きな影響力を持ち、政府が「中国製造2025」やスマート工場構想に重点的に取り組んでいることから、高度なネットワークソリューションの需要が促進されています。自動車製造の存在感が高まり、また、この地域の産業全体でロボット工学、AI、機械学習の採用が増加していることも、高速イーサネット通信の需要をさらに後押ししています。
各国の動向
世界の産業用イーサネット市場は、いくつかの主要国で急速に拡大しています。それぞれの国が独自の産業構造、技術の採用、政府の取り組みにより、市場の成長に独自の貢献をしています。
以下は、市場に影響を与える主要国の分析です。
- 米国 – 米国は、自動車、航空宇宙、エレクトロニクスなどの堅調な製造業部門を背景に、地域市場で依然として優位を保っています。 同国におけるインダストリー4.0、オートメーション、IoTソリューションの急速な導入は、高性能で広帯域のネットワークに対するニーズを後押ししています。
- さらに、スマートインフラやサイバー防衛イニシアティブへの政府投資も、この需要を後押しし続けています。例えば、米陸軍のスマート防衛インフラ推進は、高速イーサネットソリューションに依存しています。
- ドイツ：産業オートメーションのリーダーとして、ドイツは地域市場の成長に大きく貢献しています。製造現場でのロボットやIoTの使用が増加するにつれ、信頼性が高く高性能なイーサネットソリューションへの需要が急増しています。
- これらのネットワークは、スマート工場における機器と制御システム間のシームレスな接続性とリアルタイム通信を可能にします。例えば、フォルクスワーゲンなどのドイツの大手自動車メーカーは、生産ラインの最適化とデータ通信の効率化に産業用イーサネットを大いに活用しています。
- 日本：日本はアジア太平洋地域における産業用イーサネット導入の主要推進国であり、その背景には高度なロボット工学および産業オートメーション分野があります。自動車、エレクトロニクス、半導体産業におけるスマート製造とIoT統合に重点を置く日本では、高速かつ低レイテンシのネットワークに対する需要が高まっています。
- トヨタのような企業は、ロボットやAIの統合による生産の合理化を目指し、この技術を採用しています。5Gとエッジコンピューティングへの推進は、日本における高度なネットワークインフラのニーズをさらに後押ししています。
- インド：インフラへの投資と産業オートメーションの推進により、インドの産業用イーサネット市場は急速に拡大しています。エネルギー、自動車、製造などの主要産業では、堅牢なネットワークソリューションに依存するスマートテクノロジーの採用が増加しています。
- 例えば、インドのタタ・モーターズはIoTと自動化ソリューションを採用し、産業用イーサネットネットワークの需要を促進しています。また、「メイク・イン・インディア」などの政府主導のイニシアティブも、自動化とスマート製造の成長を促進しています。
- 中国：中国の産業用イーサネット市場は、自動車、ヘルスケア、製造などのさまざまな分野における多様なアプリケーションによって牽引されています。自動車業界における生体認証システムの成長や、ヘルスケアにおける安全なデータ管理により、高速イーサネットネットワークのニーズが高まっています。
- 例えば、中国政府によるスマートシティ構想の推進により、イーサネットソリューションの需要が高まっています。さらに、中国における5G技術の急速な採用により、さまざまな分野でこの技術の能力が強化されています。
- 韓国：技術および産業オートメーションのリーダーである韓国は、スマート製造をサポートするために産業用イーサネットソリューションに多額の投資を行っています。同国のエレクトロニクス、自動車、半導体産業は、高速通信のために高度なイーサネットネットワークに依存しています。
- 例えば、サムスン電子は、リアルタイムのデータ転送と自動化のために、生産ラインで産業用イーサネットを使用しています。政府によるスマートシティ構想と5Gの展開は、効率的で拡張性の高いイーサネットソリューションの需要をさらに押し上げています。
セグメンテーション分析
種類別
堅牢で高性能なネットワークインフラに対するニーズの高まりにより、ハードウェアセグメントが最大の市場シェアを占めています。 産業用スイッチ、ルーター、コネクター、ケーブル、ネットワークカードなどのハードウェアコンポーネントは、過酷な産業環境においても高速で安定した安全なデータ伝送を可能にします。 産業分野でスマート製造やIoTデバイスが採用されるにつれ、適応性と信頼性の高いハードウェアに対する需要は引き続き増加しています。
さらに、自動車、エネルギー、製造などの分野におけるオートメーション、ロボット工学、リアルタイムのデータ分析の進展により、最小限の遅延で大量のデータを管理できる高度なネットワーク機器の必要性が高まっています。 こうした進歩により、シームレスな接続性と効率的な運用を実現する産業用ハードウェアの重要性がますます高まっています。
プロトコル別に見ると、
PROFINETプロトコルは、産業オートメーションシステムにおけるリアルタイムかつ高性能な通信ネットワークへの需要の高まりにより、世界市場を支配し、最大の市場収益を占めています。シーメンス社が開発したPROFINETは、広く採用されている産業用イーサネット規格であり、モーションコントロール、プロセス制御、ロボット工学などの時間的制約のあるアプリケーションをサポートするように設計されています。PROFINETは、産業環境内のセンサ、アクチュエータ、PLC（プログラマブルロジックコントローラ）などのさまざまなデバイス間の高速かつ信頼性の高い通信を可能にします。
産業分野が引き続きインダストリー4.0テクノロジー、スマート工場、IoT統合を取り入れるにつれ、PROFINETのニーズが高まっています。PROFINETは高速データ伝送を処理し、低レイテンシで決定論的な通信を提供することで、シームレスで同期されたオペレーションを保証します。
エンドユーザー別では
自動車および輸送セグメントは最も重要なセグメントであり、産業オートメーションにおけるリアルタイムかつ高性能な通信ネットワークをサポートする能力により、大きな市場シェアを占めています。シーメンスが開発したPROFINETは、モーションコントロール、プロセス制御、ロボット工学などの時間重視のアプリケーション向けに設計されています。PROFINETは、センサー、アクチュエーター、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）などのデバイス間の高速かつ信頼性の高い通信を可能にします。
産業分野がインダストリー4.0、スマート工場、IoTの統合を取り入れるにつれ、PROFINETの高速データ伝送能力と低遅延の決定性通信は不可欠なものとなっています。このプロトコルはシームレスで同期された動作を保証し、相互接続された産業システム全体で信頼性の高いリアルタイムのデータ交換を必要とするアプリケーションにおけるPROFINETの需要を後押ししています。
企業別マーケットシェア
世界市場は非常に競争が激しく、シスコシステムズ、シーメンス、ロックウェル・オートメーション、オムロンなどの主要企業が、産業オートメーションおよびIoTアプリケーション向けの包括的で高性能なネットワークソリューションの提供をリードしています。
Moxa、Phoenix Contact、Beldenなどの企業は、過酷な産業環境向けに設計された信頼性と安全性の高いイーサネットソリューションを専門としています。同時に、ABB、シュナイダーエレクトリック、ボッシュ・レックスロスは、スマート製造、持続可能性、デジタル変革に重点的に取り組んでいることで有力な候補となっています。
これらの企業は、自動車、エネルギー、製造などの分野におけるリアルタイムのデータ通信とサイバーセキュリティに対する高まる需要に応えるため、産業用イーサネットスイッチ、プロトコルコンバータ、IoT統合などの革新的な製品に重点的に取り組むことで、市場シェアを拡大しています。
シスコシステムズ：産業用イーサネット市場の新興企業
シスコシステムズ社は、産業用業務における高速で安全かつ信頼性の高い通信を確保するネットワークソリューションを提供する、世界市場のリーダー企業の1つです。シスコの産業用イーサネットスイッチおよびルーティングソリューションは、スマート製造、IoTアプリケーション、および自動化を実現する上で不可欠です。
シスコは、自動車、エネルギー、輸送など、複数の業界に強固な足場を築いており、そのソリューションは、高帯域幅、リアルタイムデータ伝送、およびサイバーセキュリティに対する高まる需要に対応するように設計されています。
最近の動向としては、以下が挙げられます。
- 2024年5月、Cisco Systems, Inc.は、Splunkの技術を同社の拡張検知・対応（XDR）サービスと統合し、包括的な脅威の防止、検知、調査、および対応機能を提供することで、企業のセキュリティ運用センター（SOC）を強化しました。この統合は、セキュリティの可視性と効率性を向上させ、組織が強固なセキュリティ体制を維持し、世界的なサイバーセキュリティ人材不足に対処することを目的としています。
産業用イーサネット市場における主要企業の一覧
- Cisco Systems, Inc.
- Siemens
- Rockwell Automation
- OMRON Corporation
- Moxa Inc.
- Phoenix Contact
- Belden Inc.
- ABB
- Schneider Electric
- Bosch Rexroth AG
産業用イーサネット市場のセグメント
種類別（2021年～2033年）
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
プロトコル別（2021年～2033年）
- EtherCAT
- EtherNet/IP
- PROFINET
- POWERLINK
- SERCOS III
- CC-Link IE
エンドユーザー別（2021年～2033年）
- 自動車および輸送
- 石油およびガス
- エネルギーおよび電力
- 食品および飲料
- 化学および肥料
- 電気および電子
- 航空宇宙および防衛
- その他
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
グローバル産業用イーサネット市場規模の分析
- グローバル産業用イーサネット市場の紹介
- タイプ別
- 紹介
- タイプ別金額別
- ハードウェア
- 金額別
- ソフトウェア
- 金額別
- サービス
- 金額別
- 紹介
- プロトコル別
- 紹介
- プロトコル別金額別
- EtherCAT
- 金額別
- EtherNet/IP
- 金額別
- PROFINET
- 紹介
- POWERLINK
- SERCOS III
- CC-Link IE
- エンドユーザー別
- エンドユーザー別
- 自動車および輸送
-
- 石油およびガス
-
- エネルギーおよび電力
-
- 食品および飲料
-
- 化学および肥料
-
- 電気および電子
- 航空宇宙および防衛
- その他
- 航空宇宙および防衛
- 電気および電子
北米市場分析
欧州市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
