 | • レポートコード：SRCH917DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年2月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：化学品 |
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レポート概要
世界の工業用フェノール市場規模は2024年に177.1億米ドルと評価され、2025年の186.3億米ドルから2033年には279.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2033年）のCAGR（年平均成長率）は5.2%と見込まれています。
工業用フェノールは、ベンゼン環の炭素原子に結合したヒドロキシル（OH）基を特徴とする、ベンゼンから派生する化学化合物群を指します。これらの化合物は、その多用途性により、さまざまな産業用途で広く使用されています。フェノールは、プラスチック、医薬品、消毒剤、除草剤の製造において重要な中間体です。例えば、ビスフェノールA（BPA）は、ポリカーボネートプラスチックやエポキシ樹脂の製造に広く使用されている工業用フェノールです。
また、フェノールとホルムアルデヒドの反応により生成されるフェノール樹脂は、優れた耐熱性と機械的特性により、接着剤、コーティング剤、成形品に広く使用されています。しかし、BPAなどの一部のフェノール類は、人体や環境への悪影響が懸念されており、より安全な代替品を開発するための精査や取り組みが強化されています。
世界の工業用フェノール市場は、主に自動車産業におけるこれらの化学物質の成長によって牽引されています。さらに、ポリカーボネートのようなフェノール系化合物は軽量であり、航空宇宙産業など軽量素材が不可欠な用途に広く使用されているため、市場拡大を後押ししています。また、フェノールの防腐・殺菌・鎮痛作用により、医療・製薬業界からの工業用フェノールの需要も増加しており、市場成長の機会を生み出しています。
レポート目次
工業用フェノール市場の成長要因
成長する自動車産業
成長する自動車産業は、軽量で耐久性のある部品の製造に不可欠なポリカーボネートやエポキシ樹脂などのフェノール系製品の需要を押し上げています。フェノール系材料は、強度と軽量性のバランスが適切で、設計の自由度も高いことから、バンパー、ダッシュボード、コーティング剤などの部品に使用されています。高性能車の需要が高まり、自動車業界に革新をもたらす厳しい規制が施行される中、自動車メーカーが性能と持続可能性を高める素材を優先的に採用しているため、工業用フェノールの市場は持続的な成長を遂げています。
さらに、自動車製造業界は世界規模で最も広範な産業のひとつです。2021年には、自動車製造の世界市場は約2兆8600億米ドルに達しました。2022年には、市場規模は約2兆9500億米ドルに達すると予想されています。自動車産業は世界のGDPの約3%を占めており、中国やインドなどの新興市場ではこの割合が7%とさらに高くなっています。このように、これらの要因がすべて市場の成長に貢献しています。
軽量素材へのシフト
フェノールから派生するポリカーボネートなどの軽量素材へのシフトは、航空宇宙産業などの業界が燃費向上、排出削減、性能改善を追求する動きによって推進されています。持続可能性の目標や消費者の好みに応える軽量素材の需要が高まるにつれ、特に軽量化が優先される分野において、工業用フェノール市場の需要が高まり、フェノールをベースとするソリューションの革新と採用が促進されています。
航空輸送行動グループ（Air Transport Action Group）によると、2020年には航空宇宙産業が世界のCO2排出量の2.0%を占めていました。同様に、国際航空運送協会（IATA）によると、航空業界の関係者は、COVID-19による航空交通の大幅な減少により、航空業界の脱炭素化を目指しています。ドイツ、英国、米国、フランスなどの国々は、輸送および航空分野の脱炭素化に焦点を当てた国家水素戦略を策定しています。このように、航空業界の脱炭素化に向けて軽量素材の需要が高まり、世界的な工業用フェノール市場の成長を後押ししています。
抑制要因
原材料の価格変動
工業用フェノール市場は、原材料の価格変動により大きな制約に直面しています。工業用フェノールの生産における主要な前駆物質であるフェノールは、主に石油化学製品であるベンゼンから生成されます。原油価格の変動は、ベンゼンのコストに直接影響し、その結果フェノールの価格にも影響します。さらに、ベンゼンの供給量は、需給バランス、地政学的な緊張、規制変更など、さまざまな要因の影響を受けます。
こうした原材料市場の不確実性は、製造業者にとって生産コストの予測や競争力のある価格設定に課題をもたらします。価格の変動は利益率や投資決定にも影響を及ぼし、生産能力の拡大や新規市場への参入をためらわせる要因となります。さらに、自動車、電子機器、建設などの工業用フェノールに依存する産業は、サプライチェーンの混乱やコスト圧力に直面し、市場での競争力に影響を受ける可能性があります。
市場機会
医療および製薬業界からの需要の高まり
医療および製薬業界では、フェノール由来の製品に対する需要が、消毒薬、殺菌剤、鎮痛剤など幅広い用途で高まっています。 院内感染の拡大により衛生および感染管理がますます重視される中、フェノールをベースとする医療用製品の需要は依然として堅調です。例えば、世界保健機関（WHO）によると、入院中の医療関連感染の発生率は、高所得国では7%、低中所得国では15%となっています。
また、感染した患者の10人に1人が医療関連感染が原因で死亡しています。したがって、これらの感染症の増加により、感染拡大を管理するために医療機関では高度な消毒サービスの需要が高まると予想されます。さらに、世界的な医療費の増加が市場の成長をさらに後押ししています。製薬業界が新療法の革新と開発を継続する中、医療および医療用途におけるフェノール誘導体の重要な役割に支えられ、世界市場は持続的な成長を遂げています。したがって、これらの要因すべてが市場拡大の機会を生み出しています。
地域別洞察
アジア太平洋地域：主要地域
アジア太平洋地域は世界最大の工業用フェノール市場であり、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。 アジア太平洋地域が世界市場を支配しているのは、インド、中国、マレーシア、タイなどの国々における急速な産業投資が要因です。 熟練労働力が低コストで確保でき、土地の価格も手頃であること、また外国投資を促進する政府政策が存在することから、多くの多国籍企業や現地企業がこれらの経済圏に研究開発オフィスや製造施設を設置しています。例えば、2023年10月には、Haldia Petrochemicals Ltd (HPL) が西ベンガル州に30億ルピーを投じて新工場を設立する予定です。 同社はハルディアの施設にプロピレン工場とフェノール製造設備を建設する計画です。 フェノール工場では、フェノールを年間30万トン、アセトンを18万5000トン生産する能力があります。
さらに、購買力の向上と中流階級人口の増加により、地域市場の拡大が促進され、自動車、自動車のメンテナンス、消費財、電子機器などへの消費支出が増加しています。また、中国、日本、インド、ベトナム、インドネシアなど、いくつかの国では、排出量を規制するためのさまざまな方法が実施されています。2016年、インド政府はバーラト・ステージV排出規制を廃止し、2020年までにバーラト・ステージVI排出要件を採用しました。2020年には、最高裁判所が2020年4月1日より国内でBS-IV基準を満たす車両の販売と登録を禁止する判決を下しました。その結果、インドの自動車生産における軽量素材市場は大幅な拡大が見込まれ、工業用フェノール市場にも好影響をもたらすでしょう。
北米：最も急速に成長している地域
北米は予測期間中に工業用フェノール市場が大幅に成長すると予測されています。北米自由貿易協定（NAFTA）がこの市場の成長を促進する重要な要因となる可能性が高いです。院内感染（HAI）の増加と手術件数の増加により、フェノール由来製品の需要も、その強力な殺菌特性により増加すると予測されています。マサチューセッツ州保健病院協会（Massachusetts Health & Hospital Association, Inc.）は、米国の病院では、疾病対策予防センター（CDC）の推定によると、医療関連感染症が年間約170万件発生し、その関連死が9万9000件発生していると報告しています。 したがって、医療関連感染症による入院患者数の増加は、地域市場の拡大を後押ししています。
工業用フェノールの市場区分分析
製造工程別
クメン法は、特にフェノールとアセトンといった工業用フェノールの製造に広く使用されています。これは、ベンゼンとプロピレンを反応させて、クメン（イソプロピルベンゼン）を主中間化合物として生成するものです。通常、アルミナ担体に担持されたリン酸などの酸触媒がこの反応を促進します。次に、クメンは空気を用いて酸化され、クメンヒドロペルオキシドが生成されます。
フェノールは、アセトンから分留により分離されます。このプロセスは、フェノールとアセトンの両方について効率性と収率の高さで好まれています。さらに、生産されたクメンは他のプロセスの原料として使用できるため、生産システムの汎用性が高まります。プラスチック、樹脂、医薬品、溶剤など、さまざまな用途におけるフェノールとアセトンの産業的重要性により、クメンプロセスは現代の化学製造において不可欠なものとなっています。
フェノール誘導体
クロロフェノールは、ベンゼン環に1つまたは複数の塩素原子が結合したフェノール分子からなる化合物群です。 殺菌剤、殺虫剤、除草剤などの工業用プロセスで一般的に使用されています。 しかし、クロロフェノールは環境汚染物質としても知られており、その残留性と毒性により、汚染された水や土壌から検出されることがあります。クロロフェノールに曝露すると、摂取、吸入、皮膚接触のいずれかの経路で、人間や動物に重大な健康リスクをもたらす可能性があります。これらのリスクには、皮膚、目、呼吸器の炎症、および長期にわたる曝露による発がん性の可能性が含まれます。クロロフェノールは産業用途で使用されていますが、人体や環境への悪影響があるため、その使用は制限されています。また、広範囲にわたる汚染を防ぐために、適切な廃棄処置も行われています。
用途別
クレゾールやキシレノールなどの工業用フェノールは、強力な消毒剤として、さまざまな産業や医療の現場で広く使用されています。 その消毒特性は、微生物の細胞膜を破壊する能力に由来し、その結果、微生物は死滅します。フェノールは、細菌、ウイルス、真菌、原生動物に対して広範囲の抗菌活性を示し、感染を効果的に抑制します。これらの化合物は、表面、医療機器、水処理の消毒に一般的に使用されています。安定性と持続性により、病原体に対する継続的な保護が不可欠な環境での長期的な消毒に適しています。さらに、工業用フェノールは有機物の存在にも耐えるため、厳しい条件下でも効果的な消毒が可能です。
工業用フェノール市場の主要企業の一覧
-
- Aditya Birla Chemicals
- Bayer Material Science
- PTT Phenol
- Shandong Sheng Quan Chemicals Co. Ltd.
- ALTIVIA Chemicals, LLC
- Ineos AG
- Domo Investment Group Nv
- Deepak Nitrite Limited
- CEPSA Química, S.A.
- PTT Global Chemical Public Company Limited
- Solvay SA
- Mitsui Chemicals, Inc
- AdvanSix Inc.
- Royal Dutch Shell plc
最近の動向
- 2023年12月 – 浙江石油化学（ZPC）は、浙江省舟山市の第1ラインでフェノールとアセトンの生産を再開する。 ZPCがこの戦略的動きを決断したことは、同社の製造能力の維持と強化、および重要な化学物質の安定供給の保証に対する献身を示すものである。
- 2023年12月 – アジア最大の石油化学企業であるPTTの主要子会社であるPTT Global Chemical (PTTGC) は、12月中のフェノールおよびアセトンの生産能力を90%に維持する意向を表明しました。 この戦略的決定は、業務効率の改善とより効果的なリソース配分に向けた継続的な取り組みの一環として行われています。
工業用フェノール市場のセグメント別分類
製造プロセス別（2021年～2033年）
- クメン法
- ラシッヒ法
- ダウ法
製品種類別（2021年～2033年）
- ビスフェノールA（BPA
- アルキルフェノール
- クロロフェノール
- カプロラクタム
- サリチル酸
用途別（2021年～2033年）
- エポキシ樹脂
- ポリカーボネート
- ナイロン
- ベークライト
- フェノール樹脂
- 医薬品
- その他
用途別 (2021-2033)
- 自動車・輸送
- 建設
- 電子・電気
- 繊維
- 医療・医薬品
- 化学
- その他
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESGの動向
世界工業用フェノール市場規模の分析
- 世界工業用フェノール市場の紹介
- 製造プロセス別
- 紹介
- 製造プロセス別金額別
- クメン法
- 金額別
- ラッシッヒ法
- 金額別
- ダウ法
- 金額別
- 紹介
- 製品の種類別
- 紹介
- 製品の種類別金額別
- ビスフェノールA（BPA）
- 金額別
- 紹介
- アルキルフェノール
- 金額別
- クロロフェノール
- 金額別
- カプロラクタム
- 金額別
- サリチル酸
- 金額別
用途別
- 概要
- 用途別金額別
- エポキシ樹脂
- 金額別
- ポリカーボネート
- 金額別
- ナイロン
- 金額別
- ベークライト
- 金額別
- フェノール樹脂
- 金額別
- 医薬品
- 金額別
- その他
- 金額別
エンドユーズ別
-
-
- 用途別金額別
- 自動車・輸送
- 金額別
- 建設
- 金額別
- 電子・電気
- 金額別
- 繊維
- 金額別
- 医療・医薬品
- 金額別
- 化学
- 金額別
- その他
- 金額別
-
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東・アフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者評価
調査方法
付録
免責事項
