クラウドベースコールドチェーン管理の世界市場：コンポーネント別（ソフトウェア、ハードウェア）市場規模2024年～2031年

2025年1月9日 pr2

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Cloud-based Cold Chain Management Market by Component (Software, Hardware), Application (Food and Beverages, Pharmaceuticals), and Regional Analysis from 2024 to 2031

クラウドベースコールドチェーン管理市場の規模とシェア分析

世界のクラウドベースコールドチェーン管理市場は、2024年までに81億米ドルに達すると予測されています。予測期間中、健全なCAGR 21.6%を達成し、2031年までに245億米ドルに達すると予測されています。予測期間の終了時までに、コールドチェーン物流業者の85%がIoTデバイスを使用すると推定される。

IoT対応センサーの進歩により、それらが高度化し、正確な温度、湿度、位置のモニタリングが可能になることが推定される。企業は、AI搭載システムを活用してルートを最適化し、機器故障などのリスクを予測し、意思決定を改善することが推定される。予測分析により、腐敗を20%から30%削減し、何十億ドルもの節約が可能になることが期待される。

FSMAやHACCP（危害分析重要管理点方式）のような厳格な世界的な食品安全基準が、クラウドベースのソリューションの採用を促進すると予測されています。2031年までに、これらの基準への準拠が、クラウドベースのチェーンシステムへの投資の25%を占めるようになると予測されています。

業界の主なハイライト

著名企業は、2031年までにエネルギー効率の高い冷蔵、再生可能エネルギーによる倉庫、環境にやさしい輸送ソリューションを通じて二酸化炭素排出量を削減することを目指しています。
キガリ改正や同様の規制への準拠は、持続可能な冷媒の採用を促進するでしょう。
温度制御区画を備えた自律型ドローンは、特に遠隔地におけるラストマイル配送に革命をもたらすことが予測されます。
クラウドサービスプロバイダーは、定額制料金の提供に向けて取り組んでおり、それにより初期投資の金銭的負担が軽減される。
2031年までに、エッジコンピューティングがリアルタイムデータ処理の40%を処理すると推定されており、それにより待ち時間が最小限に抑えられ、安定したインターネット接続への依存度が低減される。
政府当局は、新興市場におけるコールドチェーンインフラの開発に向けて民間企業と協力すると予測される。
物流業者、テクノロジー企業、メーカーは、相互運用可能なシステムの開発とコストの共有を目的とした提携を結ぶと予測されています。
コンポーネント別では、自動化された低温貯蔵施設の需要の高まりにより、ハードウェアセグメントが2024年には72.2%のシェアを占めると予測されています。
用途別では、生鮮果物、野菜、肉、乳製品は温度に敏感であるため、食品および飲料カテゴリーが2024年には73.2%のシェアを占めると推定される。
北米のクラウドベースのコールドチェーン管理市場は、大手eコマース企業の存在により、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は23.1%で推移すると予測される。

北米のクラウドベースコールドチェーン管理市場が浮上

北米は2024年には35.2%のシェアを占めると予測されています。この地域には、IoTセンサー、クラウドコンピューティング、リアルタイムモニタリングソリューションが広く採用され、確立された技術インフラが存在します。これらの技術は、クラウドベースのコールドチェーン管理システムの主な推進要因となっています。

米国食品医薬品局（FDA）の FSMA（食品安全強化法）は、クラウドベースのコールドチェーンシステムの大幅な採用を促進しました。米国は世界最大の製薬産業を抱えており、厳格な規制が課されているため、生物製剤、ワクチン、温度に敏感な医薬品には堅牢なコールドチェーン管理ソリューションが求められます。北米は、Amazon、Walmart、Instacartなどの大手eコマース企業の拠点であり、オンラインでの食料品配送や食品には効率的なコールドチェーン管理が求められます。

この地域の企業や政府当局は、生鮮食品に対する需要の高まりに応えるため、コールドチェーンのインフラに多額の投資を行っています。DHLとマースクは、二酸化炭素排出量の削減というより広範な持続可能性の目標に沿って、エネルギー効率の高い冷蔵トラックと冷蔵倉庫ソリューションをこの地域全体に導入しています。エネルギー効率の高いソリューションへの需要と規制圧力により、2030年までに北米では、冷凍・冷蔵分野におけるカーボンニュートラルな物流の採用率が50%に達すると予測されています。

規制順守によりハードウェアデバイスの設置が義務付けられる

ハードウェアは2024年には72.2%のシェアを占める主要なコンポーネントとして台頭すると予測されています。コールドチェーン物流におけるIoTデバイスの世界的な普及率は、2025年までに80%に達すると推定されています。これは主に、温度、位置、環境条件を監視するセンサー、GPSデバイス、データロガーによって推進されています。

IoT対応センサーを搭載した冷蔵コンテナ、トラック、冷蔵貯蔵庫などのハードウェア機器は、商品の輸送中、必要な温度を維持することを保証します。センサーと統合された温度制御ユニットの採用により、企業は商品の腐敗につながる温度変化を回避することができます。

自動化された冷蔵貯蔵施設の需要の高まりも、ハードウェアの採用を促進する要因となっています。温度制御システムとIoTセンサーを搭載した自動倉庫は、人件費の削減を促進すると同時に、生鮮食品の管理効率を高めます。

食品や医薬品の輸送に関する法的要件を満たすには、複数の規制への準拠が求められ、センサーやモニタリングシステムなどのハードウェアデバイスの設置が必要となります。

食品・飲料業界がクラウドベースのコールドチェーン管理に最適なアプリケーションを見出す

食品および飲料業界は、2024年には73.2%のシェアを占める主要な業界になると予測されています。人口増加、都市化、健康志向や新鮮な有機食品への消費者嗜好の変化により、新鮮な生鮮食品に対する世界的な需要は急速に拡大しています。

新鮮な野菜、果物、魚介類、肉類は温度変化に敏感であり、品質と保存期間を確保するには強固なコールドチェーンインフラが必要です。米国の食品安全強化法（FSMA）では、食品会社に対して、温度に敏感な食品の輸送中のリアルタイムの追跡、監視、記録を義務付けています。そのため、クラウドベースのコールドチェーン管理システムの採用が増加しています。

米国食品医薬品局（FDA）の調査では、食中毒の40%が食品の不適切な取り扱いと保存が原因であることが明らかになっており、食品の安全性における温度モニタリングの重要な役割が浮き彫りになっています。クラウドベースのシステムは、食品サプライチェーンにおけるエンドツーエンドのトレーサビリティを可能にし、食品の安全性に関するHACCP（危害分析重要管理点）基準への準拠を保証します。

市場導入とトレンド分析

クラウドベースのコールドチェーン管理市場は、リスク予測、ルート最適化、エネルギー効率の改善を支援するAI駆動型システムの登場によって牽引されると予測されています。サプライチェーンのイベントを安全かつ不変的に記録するブロックチェーン技術の拡大が、主要な成長要因として浮上する可能性が高いです。

業界のメーカーは、環境目標を達成するために、エネルギー効率の高い冷蔵庫や再生可能エネルギーによる冷蔵倉庫を採用することで、持続可能性に重点的に取り組んでいます。また、環境にやさしい冷媒やカーボンニュートラルな物流ソリューションへの投資も徐々に進めています。冷蔵トラックやドローンなどの自律走行車の統合は、ラストマイルの配送に不可欠なものとなり、コールドチェーンの効率を向上させるでしょう。

過去の成長と今後の見通し

クラウドベースのコールドチェーン管理市場は、歴史的な期間において、年平均成長率（CAGR）17%という堅調な成長を遂げました。この期間における主な成長要因は、IoT対応センサー、GPS、クラウドプラットフォームによるリアルタイム追跡ソリューションの採用を促進する技術の進歩でした。

COVID-19のパンデミック期間には、強固なコールドチェーンシステムを必要とする生物製剤、ワクチン、および個別化医療が台頭しました。2021年から2022年にかけてのCOVID-19に対するワクチン配布の取り組みにより、超低温貯蔵およびモニタリングソリューションへの大規模な投資が促進されました。政府および民間部門は、ワクチンの安全性とコンプライアンスを確保するために、クラウドベースのシステムに多額の投資を行いました。

Amazon Fresh、Instacart、AlibabaのFreshippoなどのプラットフォームは、コールドチェーンソリューションの需要増加に貢献しました。政府は、米国のFSMAや欧州のGDPガイドラインなどの厳格なコンプライアンス要件を施行し、企業に高度なコールドチェーンソリューションの採用を促しました。

持続可能性、規制順守、トレーサビリティへの継続的な重点化は、今後数年間で採用を促進する可能性が高い。エッジデバイスを採用してデータをローカルで処理し、待ち時間を短縮し、安定したインターネット接続への依存度を低減するなどの技術革新は、顕著な成長要因になると予測される。

市場成長の推進要因

生鮮品の需要の高まり

医薬品や食品・飲料などの生鮮品の需要の高まりは、クラウドベースのコールドチェーン管理市場の成長を促す主な要因となっています。特定のワクチンは超低温を必要とするため、COVID-19ワクチンは強固なコールドチェーンシステムの必要性を浮き彫りにしました。

医薬品におけるコールドチェーン物流は、物流コスト全体の25%を占めており、この分野が正確な温度管理に依存していることを示しています。医薬品の約20%は温度に敏感であり、効能と安全性を維持するために信頼性の高いコールドチェーンソリューションが必要とされています。

消費者は、利便性と長期間の保存が可能であることから、冷凍および冷蔵の即席食品、乳製品、魚介類を好む傾向にあります。毎年、約13億トンの食品が廃棄されています。クラウドベースの冷蔵・冷凍チェーン管理システムは、リアルタイムのモニタリングを通じて腐敗の減少を支援します。生物学的製剤は通常、輸送および保管に厳密な温度範囲を必要とするため、クラウドベースのモニタリングが不可欠となります。

Eコマースとオンライン食料品の成長

2023年には、米国のオンライン食料品販売は食料品販売全体の13%を占めるようになりました。ある調査では、消費者の60%がパンデミック後もオンラインで食料品を購入し続ける意向であることが明らかになりました。定期購入サービスの利用が増加していることも、コールドチェーン物流の需要をさらに押し上げています。

生鮮食品、乳製品、冷凍食品の当日または翌日配達に対する顧客の需要に応えるには、効率的なコールドチェーンシステムが必要です。企業は、温度管理ロッカーや車寄せでの受け取りなど、専門的な配送オプションを徐々に提供し始めています。

ラストワンマイルの配送は、全体的な配送コストの53%を占めており、ルートを最適化し、状況をリアルタイムで監視するクラウドベースのコールドチェーンプラットフォームの導入の機会を生み出しています。世界中で、生鮮食品の約30%から40%が輸送中に無駄になっています。

クラウドベースのコールドチェーン管理は、温度逸脱に関するリアルタイムのデータを提供し、適時適切な是正措置を確保することで、この無駄を削減します。食事キットの宅配サービスは、主にコールドチェーン物流に依存しており、鮮度を確保し、食品安全基準を満たすことが求められます。

市場の抑制要因

ROIの不確実性は依然として主な障壁

2023年に実施された調査では、47%の企業が、クラウドベースの冷凍・冷蔵チェーン管理システムの導入における主な障害として、ROIの不確実性を挙げていることが明らかになりました。企業は、IoT対応センサー、クラウドプラットフォーム、既存システムとの統合に多額の資本を割り当てる必要があります。廃棄物の削減、効率性の向上、規制順守によるコスト削減効果は、業界や地域によって大きく異なります。

根本的なシステム効率の低さから、コールドチェーンのインフラが不十分な地域では、クラウドベースのソリューションを導入することによる利益は限定的かもしれません。コンプライアンスの改善、顧客満足度の向上、リコールのリスク低減といった無形の利益は数値化が難しいため、投資の正当化が困難です。ある調査では、物流企業の約30%が、クラウドベースのソリューションによる潜在的なコスト削減と収益増加について明確な理解をしていることが明らかになりました。

市場成長の機会

コールドチェーンのインフラへの投資

水産物、果物、野菜、生物製剤などの生鮮食品の国際貿易の増加に伴い、冷蔵貯蔵施設や輸送施設の拡張が必要となっています。生物製剤、ワクチン、個別化医療の増加により、製薬業界はコールドチェーンソリューションに多額の投資を行っています。消費者が新鮮な有機食品や加工度の低い食品を求めるようになっているため、効率的な冷蔵貯蔵施設や輸送システムの需要が高まっています。

業界では、高度な冷凍技術を備え、温度管理された状態で商品を保管できる倉庫の拡大が進んでいます。2023年には、世界の冷凍・冷蔵倉庫の容量は7億1900万立方メートルに達し、インドや中国などの新興市場で大幅な成長が見られました。企業は、商品の効率的な輸送のために、冷蔵トラック、コンテナ、貨物機への投資を行っています。

規制およびコンプライアンス要件

世界中の政府は、温度に敏感な製品の安全性、有効性、品質を確保するために厳しい基準を導入しています。そのため、リアルタイムのモニタリング、トレーサビリティ、コンプライアンス報告が可能な高度なコールドチェーンソリューションが必要とされています。

米国の FSMA（食品安全強化法）では、企業に対してサプライチェーン全体を通じて生鮮食品の温度管理を監視し、記録することが義務付けられています。欧州連合の EC 規則 No. 852/2004 および No. 853/2004 では、腐敗を防ぐために冷凍および冷蔵食品の冷蔵保管と輸送が義務付けられています。

FAOとWHOが策定したコーデックス委員会は、国際貿易におけるコールドチェーン管理を含む国際的な食品安全ガイドラインを提供しています。世界保健機関（WHO）と欧州連合（EU）のGDPガイドラインでは、医薬品流通における厳格な温度管理とトレーサビリティが求められています。モントリオール議定書のキガリ改正のようなエネルギー消費と冷媒使用に関する規制は、環境にやさしいコールドチェーンソリューションの採用を促しています。

クラウドベースのコールドチェーン管理市場における競争状況

クラウドベースのコールドチェーン管理市場の企業は、温度、湿度、位置をリアルタイムで追跡するためのIoT対応センサーを組み込んでいます。また、AIを使用して温度逸脱などの潜在的な問題を予測し、効率性を高めるためのルートを最適化しています。

企業は、安全で追跡可能、改ざん防止のサプライチェーンデータを実現するためにブロックチェーン技術を導入しています。また、データ収集、モニタリング、レポート作成に自動化を活用することで、精度を向上させ、手作業によるエラーを減らしています。

企業は、製薬、食品、化学製品などの特定の業界向けにカスタマイズされたソリューションを提供しています。また、予測メンテナンス、異常検知、コンプライアンス監視などの高度な機能も追加しています。さらに、ハードウェアやソフトウェアを含む製品ラインの拡大も行っています。

最近の業界動向

2024年9月、オラクルは、Fusion Cloud SCMのAI主導の機能強化とRFIDによる在庫管理を発表し、サプライチェーンの可視性とヘルスケアの在庫追跡を強化しました。
2024年9月、DPワールドの子会社であるコミュニティ・ネットワーク・サービス（CNS）とシーレーツは、ワークフローを合理化するクラウドベースのサービススイートであるCNSエンタープライズの立ち上げを発表した。
2024年10月、シンタクス・システムズは、SAP®デジタルサプライチェーン機能を強化し、エンタープライズクラウドソリューションのポートフォリオを拡大するために、アルゴン・サプライチェーン・ソリューションズを買収した。
2024年8月、Carrier (Sensitech) は、コールドチェーン物流業界向けの温度モニタリングソリューションのプロバイダーであるBerlinger & Co. AGの買収を発表した。
2024年6月、ELPRO-BUCHS AGとCold Chain Technologiesは、コールドチェーンモニタリングソリューションの強化に向けた提携を発表した。
2024年2月、Cleoはサプライチェーン実行に効率性、最適化、回復力をもたらすため、物流および輸送向けCICのロックを解除した。
2023年11月、アクセンチュアは、サプライチェーンの変革を目指す企業を支援するため、SAP SEとの提携を発表した。
2023年11月、Blue Yonderは、ラストワンマイルおよびファーストワンマイルの収益性、シームレス性、持続可能性の実現に特化したテクノロジー企業Doddleを買収した。

市場細分化

コンポーネント別

ソフトウェア
- オンプレミス
- クラウド
ハードウェア
- ネットワークデバイス
- RFIDデバイス
- センサー
- テレマティクス
- その他

アプリケーション別

食品および飲料
医薬品
その他

地域別

北米
中南米
ヨーロッパ
アジア太平洋
オセアニア
中東およびアフリカ