リン酸肥料の世界市場：製品タイプ別（第一・第二リン酸アンモニウム、過リン酸石灰、過リン酸）市場予測2024年～2031年

2025年1月13日 pr2

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Phosphate Fertilizers Market by Product Type (Monoammonium Phosphate, Diammonium Phosphate, Single Superphosphate, Triple Superphosphate), Application (Cereals and Grains, Oilseeds, Fruits and Vegetables), and Regional Analysis from 2024 to 2031

リン酸肥料市場の規模とシェア分析

リン酸肥料市場は、2024年の575億米ドルから2031年には840億米ドルに増加すると推定されています。2024年から2031年の予測期間における市場のCAGRは5.6%と予測されています。

リン酸肥料は、農業生産量を増やし、人口増加に伴う食糧需要の高まりに応える必要性から、世界的にますます人気が高まっています。肥料は世界の食糧供給の約60%を占めています。

そのため、作物の健康維持、収穫量の増加、環境問題への耐性強化にはリン酸が不可欠です。2050年には地球上の人口は100億人に達すると見られており、リン酸のような効果的な肥料の需要が急増すると考えられます。

市場の主なハイライト

アジア太平洋地域は、インドと中国における堅調な農業慣行と大幅な作物生産により、2024年には世界市場の約60.6%を占める可能性が高い。
リン酸肥料の需要は、近代的な農業技術の採用と持続可能な農業慣行を推進する政府主導の取り組みによって促進されている。
DAPは2024年には47.3%の最大市場シェアを占めると予測されている。
穀物および穀物セグメントは、2024年には53%の大きなシェアを占める可能性が高い。
有機食品の人気が高まり、環境にやさしい肥料に注目が集まっていることが、この業界を後押ししている。
食糧安全保障に対する懸念の高まりが、新たな成長機会を生み出すと予測される。

主食作物の需要急増の中、アジア太平洋地域がリード

2024年には、アジア太平洋地域がリン酸肥料の世界市場シェアの約60.6%を占めることになるでしょう。これは、中国やインドなどの国々における堅実な農業慣行と大幅な作物生産によるものです。

この地域におけるリン酸肥料の需要の高まりは、主食となる農産物に大きく依存する人口の増加に起因しています。農業は、生活を維持し、食糧安全保障を確保する上で重要な役割を果たしています。例えば、

農業はインド経済において重要な役割を果たしており、近年の国内総生産（GDP）の約18～20%を占めています。農業部門は同国の労働力の約41%を雇用しており、何百万人もの人々の生活を支える重要な産業であることが浮き彫りになっています。

アジア太平洋地域の市場における存在感は、農業生産性の向上への取り組みによってさらに強化されています。この地域は、農業技術の革新と栄養素のバランスのとれた管理の重要性に対する認識の高まりから恩恵を受けています。この組み合わせにより、アジア太平洋地域はリン酸肥料業界の主要ハブとしての地位を確立しています。

ヨーロッパの農家が精密農業手法を採用

ヨーロッパは、2031年までの世界市場において、4.8%という高い年平均成長率（CAGR）を記録する可能性が高い。ヨーロッパの農家では、肥料の使用量を最大限に高めるために、精密農業の手法が採用されている。リン酸肥料の重要な成分であるリンは、農業生産高と土壌の健全性を高めるために不可欠である。

欧州グリーンディールおよびFarm to Fork戦略に沿ったバランスの取れた施肥技術への移行により、リン酸肥料の使用量は増加し、効率性も向上しています。例えば、被覆リン酸塩や徐放性リン酸塩などの製品は、フランスやドイツなどの国々で非常に人気が高まっています。

リン酸二アンモニウムのバランスの取れた栄養成分が需要を後押し

リン酸二アンモニウム（DAP）は、2024年には約47.3%の市場シェアを占めることが予測されています。窒素とリンの両方を豊富に含むバランスの取れた栄養成分構成により、農家から高い人気を得ています。

DAPは、植物の健全な成長を促進し、作物の収穫量を大幅に増やす効果があることで知られており、市場での存在感を確固たるものにしています。主に果物、大麦、小麦、野菜の生産に使用されています。

本質的に非常に水溶性が高く、土壌に素早く溶ける。これにより、リン酸塩とアンモニウムが放出され、根の成長、色づき、花芽の成長が促進される。一方、トリプル・スーパーリン酸塩のセグメントは、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が3.4%になると予測されている。これは、リン酸肥料の濃度が高いことから、世界的な農業業界からの需要が高まっていることが要因である。

穀物・穀粒の生産者は生産量増加のために独自の肥料を求める

穀物・穀粒セグメントは、用途別では2024年には53%の市場シェアを占める可能性が高い。世界的に1日のカロリー摂取量の45～50%を占める穀物・穀粒の需要は、世界の人口増加に伴い増加している。

これらの作物の収穫量を増やすには、特に栄養素が欠乏した土壌の地域では、リン酸肥料が必要となります。例えば、中国やインドにおける高密度の米や小麦の栽培では、生産性を維持するためにリン酸の継続的な使用が不可欠です。

リン酸肥料市場の紹介と傾向分析

リン酸肥料は、肥料の生産、流通、使用を含む国際市場に関連しています。これらは植物の成長を促進するリン化合物から作られています。リン酸肥料は、根の発育、植物の成熟、エネルギー変換を支える重要な栄養素であるリンを供給することで、農業において重要な役割を果たしています。

リン酸肥料は、土壌の肥沃度を高め、作物の収穫量を増加させるため、植物にいくつかの利点をもたらします。また、持続可能性を確保し、食糧生産に対する世界的な需要を満たすこともできます。人口増加、世界的な食糧需要の増加、農業部門の拡大により、市場の成長が促進されています。例えば、

今後10年間で食糧需要は毎年平均1.4%程度増加すると予測されています。この成長は、特にアフリカや南アジアなどの発展途上地域における人口増加によってもたらされています。また、世界的な中間所得層における食生活の嗜好の変化も需要を促進すると見込まれています。

前述の要因は、農作物の収穫量の増加に対する需要の高まりを示しています。さらに、政府の取り組み、肥料の配合の改善、技術の進歩も業界を後押ししています。

過去の成長と今後の見通し

リン酸肥料市場の概要を見ると、この業界の需要は過去数年間で増加しています。2019年から2023年にかけて、4%の妥当なCAGRを記録しました。

食糧安全保障や持続可能な農業の実践に対する需要の高まりなど、いくつかの要因が業界の成長を後押ししています。また、作物の収穫量を増やすために不可欠なモノアンモニウムリン酸（MAP）やジアモニウムリン酸（DAP）などの製品の人気も市場を牽引しています。

この市場は、2024年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で急成長すると予測されています。この成長予測は、農業生産性の向上を必要とする世界人口の増加や、持続可能な農業の実践への注目度の高まりといった要因によって後押しされています。さらに、肥料の配合における技術革新や農業技術への投資の増加も、市場拡大をさらに後押しすると予測されています。

市場成長の要因

持続可能な農業への注目が高まり、販売を促進

リン酸肥料市場の成長を加速させる主な要因は、持続可能な農業への注目が高まっていることです。米国の人口は3億4597万6665人です。人口は毎年0.7%、0.9%の割合で増加しています。これは、食糧需要の高まりと、その需要を満たす持続可能な農業の必要性を示しています。

リン酸肥料は土壌の肥沃度を高め、収穫の生産性を向上させる能力があります。また、土壌の栄養不足を緩和することもでき、世界的な需要の高まりにつながっています。

リン酸肥料は、土壌中のリンなどの必須栄養素を回復させ、土壌の健全性を促進し、農業生産性の長期にわたる維持を可能にします。また、環境の完全性を維持しながら、環境に配慮した持続可能な農業を実践し、作物の収穫量を確保する上でも不可欠です。

耕作可能な土地の不足が需要を促進

インド、中国、米国などの国々では、一人当たりの耕作可能な土地の面積が減少しており、これが世界市場を後押しすると予測されています。人口は増加している一方で耕作可能な土地は減少しているため、食糧需要の高まりに応えるには、農業生産量を増やすことが不可欠です。農家は、この課題に対処するために、作物保護戦略にますます目を向けるようになっています。そのため、作物生産量を増やす効果的な方法として証明されているリン肥料を使用しています。

工業化と都市化がますます進行する中、農地を拡大するチャンスはほとんどありません。人口増加に伴い、肉やその他の食品の消費量が増えるにつれ、リン肥料の需要は今後10年間で増加する見込みです。

市場の抑制要因

リンの供給に深刻な影響を与える地政学的な緊張

リン酸肥料の需要が高まっているにもかかわらず、地政学的な不確実性により、原材料の入手可能性は大きな課題に直面しています。これらの肥料の主要成分であるリンは、主にリン鉱石から採取されます。世界の埋蔵量の大部分は、政治的に微妙な地域に位置しています。

これらの地域における政治的不安定、貿易摩擦、規制の変更はサプライチェーンを混乱させ、リン酸肥料の価格と供給量の変動につながる可能性があります。このような不確実性は、農家への安定供給を確保するために、企業がこのような複雑な状況を乗り切る必要性を強調しています。例えば、

モロッコが領有権を主張している西サハラ地域には、膨大な量のリン鉱石が埋蔵されています。この地域は政治的な緊張のホットスポットであり、モロッコとサハラ・アラブ民主共和国（ポリサリオ戦線）の間で係争が続いています。モロッコは同地域の大部分を支配しており、世界で確認されているリン鉱石埋蔵量の約70%を占めています。

厳しい規制と環境への懸念が需要を妨げる可能性

リン鉱石の供給と需要を管理する自由貿易の規制や標準化された市場が欠如しているため、リン酸肥料の世界市場は常に変化を続けています。この分野の管理と統制には、政府や国営企業が重要な役割を果たしています。そのため、市場の変化に対応する政府の介入が増加すると、市場自体とリン鉱石の供給の両方に悪影響を及ぼす可能性があります。

現在、市場はいくつかの課題に直面しています。その中には、リンのP2O5グレードに関する懸念や、人体や環境にリスクをもたらすカドミウム汚染の問題などがあります。さらに、特に都市化が進む中で、リンの非効率な使用や損失に対する認識が高まっています。これらの問題は、この市場を管理するためのよりバランスの取れたアプローチが必要であることを浮き彫りにしています。

主な市場機会

農業技術の革新が新たな機会を生み出す

農業技術の急速な発展が、リン酸肥料業界の成長を牽引しています。デジタル農業や精密農業などの技術革新により、農家はこれらの肥料をより効率的に使用できるようになっています。

センサー、衛星画像、データ分析を活用することで、農家は作物の特定のニーズに合わせて肥料の使用量を調整することができます。この的を絞ったアプローチにより、収穫量が増え、肥料の無駄が最小限に抑えられます。

さらに環境にも有益であり、肥料の有効性を高めます。さらに、人工知能やモノのインターネット（IoT）に支えられたスマート農業技術は、この業界に新たな可能性をもたらしています。

利益獲得に向けた後方統合戦略を採用する企業

垂直統合は、リン酸肥料業界の企業がサプライヤーへの依存度を減らすことで利益率を高めるのに役立つでしょう。原材料費は、これらのメーカーにとって大きな支出です。そのため、いくつかの企業はリン酸のような必須材料を自社で生産するために後方統合を採用しています。例えば、

コロマンデル・インターナショナル・リミテッドは、2019年に原料コスト削減のための後方統合プロジェクトを完了しました。この戦略の一環として、同社は2020年までにリン酸プラントの生産能力を拡大する計画を立てました。現在、リン酸のほとんどが輸入されているため、この拡大により、輸入依存度を低減することで生産コストを削減し、利益率を向上させることが期待されています。

リン酸肥料市場の競合状況

リン酸肥料の分野では、主要企業間で製品効率と持続可能性の向上をめざした熾烈な競争が繰り広げられています。各企業はサプライチェーンの確保とコスト削減を目的に、イノベーションと垂直統合にますます重点を置くようになっています。

例えば、モザイク社は2022年以降、MicroEssentials® S10やモザイク社の高効率肥料など、いくつかの革新的な製品を発売している。これらは、栄養分の供給を最適化し、環境への影響を最小限に抑えるように設計されている。こうした開発は、作物の収穫量を向上させるだけでなく、持続可能な農業慣行にも沿うものである。これにより、モザイク社は進化するリン酸肥料業界のリーダーとしての地位を確立している。

最近の業界動向

2024年3月、スイスに本社を置くEuroChemは、ブラジルのセラ・ド・サリートレにリン酸肥料の生産施設を新設し、総額10億米ドルを投資しました。この施設は完全密閉型の水循環システムと、自社蒸気を再利用するクリーンエネルギー生成システムを備えています。この施設は、EuroChemが南米で長年成功を収めてきたことの一部であり、主要市場である南米の農家に対して高品質の肥料を提供することを目的としています。
2024年6月、インドに拠点を置くパレードープ・リン酸塩社は、同国初の生物由来ナノ尿素およびナノDAPを「ジャイ・キサーン・ナブラトナ」ブランドで発売しました。これらのナノサイズの製品は、栄養分の吸収に適した表面積が大きく、水に溶けやすいため、栄養分の利用効率が向上します。これらのナノ肥料は、従来の尿素よりも優れた栄養利用効率（NUE）が90%以上です。4000件以上の試験で、これらのナノ製品による作物の反応の改善が示されています。

リン酸肥料業界のセグメント化

製品タイプ別

第一リン酸アンモニウム（MAP）
第二リン酸アンモニウム（DAP）
過リン酸石灰（SSP）
トリプル過リン酸塩（TSP）
その他

用途別

穀物および穀物
油糧種子
果物および野菜
その他

地域別

北米
ヨーロッパ
東アジア
南アジアおよびオセアニア
ラテンアメリカ
中東およびアフリカ