ボットネット検出の世界市場：コンポーネント別（ソリューション＆サービス）市場予測2024年～2031年

2025年1月16日 pr2

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Botnet Detection Market by Component (Solution and Services), Enterprise Size (Small and Medium-sized Enterprises and Large Enterprises), Industry (BFSI, IT and Telecom, Healthcare, Retail and E-commerce, Manufacturing, Government, Media and Entertainment), and Regional Analysis from 2024 to 2031

ボットネット検出市場の規模とシェア分析

世界のボットネット検出市場は、2024年までに2億7,050万米ドルに達すると予測されています。評価期間中、健全なCAGR 26.5%で成長し、2031年までに14億2,400万米ドルに達すると予測されています。

ボットネット検出市場は、その複雑性と規模の急増により、著しい成長を遂げています。ハッカーがボットネットを使用してデータ盗難、DDoS攻撃、システム操作などの高度な操作を行うため、企業や政府はデジタル資産の保護に絶えず迫られています。その結果、高度なボットネット検出および防止ツールへの支出は急速に増加しています。

リアルタイムの検知、機械学習機能、および適応型の対応策を備えたソリューションのニーズが急増しています。その背景には、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、および API に影響を与える前に危険なボットを特定し、無効化できるテクノロジーへの高い需要があります。

企業は、ますます巧妙化するサイバー脅威に先手を打つ努力を続けています。ソーシャルメディア、バンキング、eコマースの各分野で自動化された攻撃が増加しているため、強力なボットネット検出の必要性が高まり、市場の拡大を後押ししています。例えば、FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）の2023年インターネット犯罪報告書では、2022年から2023年にかけて、記録されたサイバー犯罪が7%増加し、ボットネット関連の攻撃が報告された事件全体の18%を占めたと報告されています。

このソリューションは、サイバーセキュリティの専門家やテクノロジー企業の間でも大きな注目を集めています。技術革新には、悪用されるリスクが伴います。ボットネット攻撃は、デバイス上のすべての情報にアクセスできる第三者がコンピュータを制御する、そのような違反行為の1つと考えられています。これは、特にサイバー犯罪者がインターネットに接続されているあらゆるデバイスに侵入できる能力を持っているため、世界中で拡大する脅威と考えられています。

市場の主なハイライト

接続デバイスの普及が進むにつれ、サイバー攻撃の脅威が高まるにつれ、ボットネット検知の需要も高まっています。
サイバーセキュリティソリューションの進化により、システムをハッキングする新たな手法が次々と登場しているため、世界中でボットネット検知ソリューションのニーズが高まっています。
産業用オンラインプラットフォームを通じて顧客とつながるようになると、これらの市場からのボットネット検出に対する需要が増加すると予測されています。
人工知能（AI）、機械学習（ML）、モノのインターネット（IoT）、クラウドベースのソリューションの統合が進むことで、成長が促進される可能性が高いです。
コンポーネント別では、規制枠組みが強固なセキュリティソリューションの需要を後押ししているため、ソリューションカテゴリーは2031年までの年平均成長率（CAGR）が35%になると予測されています。
企業規模別に見ると、大規模企業は膨大なデータ資産を保有しているためボット攻撃に対してより脆弱であることから、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は32%と予測されています。
米国では、複数の主要産業がボット攻撃の脅威の高まりに直面していることから、ボットネット検出の市場シェアは2024年には41%に達すると予測されています。
アジア太平洋地域では、ネットワークへの依存度が高まっている日本が2024年には37%のシェアを占め、市場をリードすると予測されています。

米国のボットネット検出市場が独占する中、企業はインフラの保護に努める

米国のボットネット検知市場シェアは、2024年には41%に達すると推定される。この国には、技術的に革新的な企業と、著名なインフラストラクチャの標的が集中している。

米国サイバーセキュリティ・インフラストラクチャ保護機関（CISA）によると、米国では2021年から2023年の間に、重要なインフラストラクチャ部門を標的としたボットネット攻撃が47%増加しました。また、このレポートでは、エネルギー産業だけでも2023年に23,000件のボットネット関連の事象が発生したことが明らかになりました。このことは、包括的なボットネット検知技術が米国で緊急に必要とされていることを強調しています。

米国の金融業界は特にボットネット攻撃に対して脆弱であり、それにより、こうしたソリューションに対する需要が高まっています。連邦捜査局（FBI）のインターネット犯罪苦情センター（IC3）は、ボットネット関連の金融犯罪が北米で前年から35%増加したと述べています。同国のボットネット検知プロバイダーは、侵入検知および防止システムの提供に重点的に取り組んでいます。これらは、ユーザーの行動に基づくインテリジェントな攻撃からの異常な逸脱を検知、分析、対処するのに役立ちます。

ネットワークへの高い依存度が日本のボットネット検知市場を拡大

日本は2024年にはアジア太平洋地域におけるボットネット・スパイウェア産業用で37%のシェアを占める主要国になると予測されています。日本のIT産業は急速に成長しており、同国ではネットワークセキュリティソリューションの採用が徐々に進んでいます。

ネットワークへの依存度が高まるにつれ、ボットネット検出ソリューションの導入が急増すると予測されています。同国のホリデーシーズンの売上は、電子商取引ウェブサイトに対する悪意のあるボットネット攻撃の増加を経験することがよくあります。これにより、新たな機会が生まれることがさらに期待されています。

規制枠組みが厳格化するにつれ、ボットネット緩和ソリューションが勢いづく

コンポーネント別に見ると、ソリューションセグメントが評価期間中に35%という著しいCAGRで優勢を占めると予測されています。複雑なサイバー脅威の出現により、強固な検知ソリューションの需要が高まっています。

規制の枠組みが厳格化するにつれ、企業はコンプライアンスを確保するための強固なセキュリティ対策への需要の高まりを示しています。このコンプライアンスの必要性により、企業は検知ソリューションの採用を推進し、セグメントの優勢に貢献しています。

ボットネット検知ソリューションは、データ漏洩やサイバー攻撃に関連するリスクを低減し、最終的に機密情報を保護することにも役立ちます。技術の進歩に伴い、ボットネット検知ソリューションは非常に効果的になっています。

機密データを保護するために、大企業はボットネット検知ツールを求める

カテゴリー

2031年までのCAGR

企業規模 – 大企業

企業規模別に見ると、大企業は2031年まで32%という健全なCAGRを示すと予測されています。これらの企業は通常、高度なボットネット検知ソリューションを必要とする複雑なネットワークとリソースを有しています。

大規模企業は、保有する大量のデータ資産を狙ってサイバー犯罪者から攻撃を受ける可能性が高くなります。このような企業は、統合脅威管理（UTM）、ハニーポット、クラウドベースのボットネット検知システムなどの高度なネットワーク防御ツールへの投資も行う可能性が高いでしょう。また、包括的なセキュリティプロトコルを導入し、ボットネットを検知して防御する独自のテクノロジーを活用する能力も備えています。

市場導入とトレンド分析

デジタル環境の接続により、高度なセキュリティソリューションへの需要が高まっています。ボットネット検知ソリューションは、ヘルスケア、eコマース、金融など、複数の産業において不可欠です。不正アクセスを防止し、潜在的なサイバー脅威を軽減することで、機密情報の保護、整合性の維持、規制要件への準拠を支援します。

世界中の多くの組織が、サイバーセキュリティ要件をマネージドサービスプロバイダー（MSP）にアウトソーシングする傾向が強まっています。これにより、ボットネット検知ソリューションの専門分野の開発が加速しています。クラウド環境への移行が大幅に進んでいるため、クラウドベースのボットネット検知サービスの開発が促されています。これらのサービスは、脅威への対応能力を強化しながら、柔軟性と拡張性を提供することが期待されています。

これまでの成長と今後の見通し

ボットネット検知の世界市場は、2019年から2023年までの期間において、年平均成長率（CAGR）9.2%で着実に成長しました。COVID-19の大流行は、この産業の拡大に貢献しました。

企業がリモートワークに移行し、すべての活動がオンラインで行われるようになったため、サイバーセキュリティ攻撃のリスクが高まりました。これにより、大規模な企業はデータを保護するためにボットネット検知ソリューションを採用するようになりました。

従業員は、通常、企業のインフラよりもセキュリティが低い自宅のネットワークや個人所有のデバイスを業務に使用していました。その結果、マルウェア攻撃やクレデンシャルスタッフィングなどのサイバー攻撃が急増しました。

FBIは、パンデミック中にサイバー犯罪の事件が大幅に増加したと報告しています。オンライン活動の急増を悪用する脅威要因により、ボットネットによるDDoS攻撃が蔓延しました。この時期は、複数の産業でデジタル変革が起こりました。この変革によりボットネットが容易に悪用できる脆弱性が生じ、そのため、さまざまな企業にとってボットネット検出ソリューションが優先事項となりました。

市場成長の推進要因

リモートワーク文化の人気が高まり、需要が増加

COVID-19パンデミックによるロックダウンにより、リモートワーク文化が促進され、サイバーセキュリティ攻撃が増加しました。その結果、ボットネット検出ソリューションの需要が増加しました。

IoT デバイスの脆弱性により、サイバー犯罪者にとってこれらのデバイスを乗っ取り、Mirai のような IoT ベースのボットネットに変えることが容易になりました。これらはデータ流出キャンペーンや DDoS に利用される可能性があります。攻撃対象領域の拡大により、企業は特にボットネット検出を中心とした強力なセキュリティ対策の実施を迫られました。

当初のリモートワークでは、サイバー犯罪者が従業員を騙してログイン認証情報を入手するフィッシング攻撃のリスクが高かった。場合によっては、これらの認証情報はボットネットによって盗まれ、認証情報スタッフィング攻撃に使用された。こうした自動化された攻撃をいち早く認識した一部の企業は、ボットネット検出プラットフォームを使用して、ボットによる疑わしいログイン試行を特定し、ブロックするようになった。

世界的な需要の高まりによるVPNの使用増加

攻撃者は、ボットネットを使用してVPNの脆弱性を悪用し、機密データを盗み、ネットワークに侵入し、業務を妨害することがよくあります。企業は、リモート従業員のインターネットトラフィックを保護するために、VPNを徐々に導入しています。

プライベートネットワークはデータ送信の保護に役立ちますが、ボットネットのような新たな攻撃ベクトルを生み出し、VPNソリューションの脆弱性を標的にする可能性もあります。また、VPNサーバーを攻撃の起点として使用することもあります。VPN の利用が着実に増加しているため、企業はトラフィックを監視し、VPN の脆弱性を悪用しようとするボットによる活動を検出できるボットネット検出システムへの投資を推進しています。

市場抑制要因

脅威の複雑化により、企業は投資をためらう可能性がある

ボットネットは、現在のサイバーセキュリティ環境における脅威の複雑化の一例に過ぎません。ボットネットの進化は、検出の取り組みを複雑化させる可能性が高く、そのため企業は新しいソリューションへの投資をためらう可能性があります。

また、企業は、より即時的な影響をもたらす他のセキュリティ上の課題にすでに直面している場合、ボットネット対策を優先させることに消極的です。最新のボットネットは高度に進化しており、高速フラックスネットワーク、暗号化、ピアツーピア（P2P）通信などの複雑な戦術を採用しています。このため、検知が困難になり、経験豊富なセキュリティチームでもボットネットの活動を正確かつ効率的に特定することが困難な状況が生じています。

主な市場機会

マネージドセキュリティサービスの人気上昇が発展を促進

企業が複雑なサイバー脅威に直面し続ける中、デジタルインフラの防御を支援するマネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）に注目が集まっています。このシフトは、ボットネット検出市場の収益成長にとって特に有益です。ボットネットの脅威に対抗するためにカスタマイズされた、専門的で効果的かつ拡張可能なソリューションの需要が高まるためです。

専門知識の不足により、企業はボットネット検出の専門知識を求めるようになっています。MSSPは、複数のセクターにわたるボットネット検出に必要な専門知識を持つセキュリティアナリストや脅威ハンターを擁しているため、企業はMSSPに注目しています。企業がMSSPに注目する傾向が強まるにつれ、MSSPは、顧客に高品質のサービスを提供するために、高度な検出技術を調査しています。

ビジネス上の必須事項としてのサイバーセキュリティに焦点を当て、需要を拡大

企業は、サイバーセキュリティをガバナンスの枠組みの重要な要素として認識しています。経営陣は、攻撃が重大な結果を招く可能性があることを理解し、サイバーセキュリティを重視しています。

経営陣は、リスクを軽減するためのボットネット検知ソリューションの採用など、強固なサイバーセキュリティ対策を推進しています。企業は、効果的なサイバーセキュリティ対策が市場での競争優位性をもたらすことを認識しています。特に、データの保護と可用性が重要な分野では、強固なセキュリティプロトコルを導入している企業が信頼される傾向にあります。

ボットネット検知市場における競合状況

世界のボットネット検知産業の関係者は、最新の機能を備えたソリューションを開発するために研究開発活動に投資しています。この産業の企業は、悪意のあるボットをリアルタイムで検知・ブロックできる最先端のボット検知ソリューションを開発しています。また、効果的で効率的なソリューションを含めるために、製品ポートフォリオの多様化を進めています。さらに、ML、IoT、AI、ブロックチェーンなどの新興技術と自社のソリューションを統合しています。

クラウドベースのボットネット検知サービスが増加している。これは、あらゆる規模の企業に柔軟かつ拡張可能なソリューションを提供しているためである。テクノロジープロバイダーは、戦略的パートナーシップやコラボレーションに取り組んでいる。サイバーセキュリティ企業とクラウドサービスプロバイダー間のパートナーシップは、クラウドプラットフォームへのボットネット検知機能の統合に向けた道筋を作っている。これにより、さらなるイノベーションが促進され、市場の拡大につながっている。

最近の産業用開発

2024年4月、カリフォルニア州に拠点を置くFastly Inc.は、Fastly Bot Managementを発表しました。これは、組織による自動ボット攻撃への対策を支援し、詐欺、DDoS攻撃、その他のオンライン不正行為を大幅に削減します。
2023年1月、ニューヨークに拠点を置くForterは、イスラエルのテルアビブに本社を置くボット検出企業であるImmueの買収を発表しました。

市場区分

コンポーネント別

ソリューション
- クラウドベース
- オンプレミス
サービス
- プロフェッショナルサービス
  - コンサルティングサービス
  - 統合および実装
  - サポートおよびメンテナンス
- マネージドサービス

企業規模別

中小企業（SME）
大企業

エンドユーズ別

金融サービス、保険、証券（BFSI
ITおよびテレコム
ヘルスケア
小売およびEコマース
製造
政府
メディアおよびエンターテイメント
その他

地域別

北米
ヨーロッパ
東アジア
南アジアおよび太平洋
ラテンアメリカ
中東およびアフリカ