日本のデジタル決済市場規模（～2029年）
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日本のデジタル決済への移行は、歴史と革新のユニークな融合でした。1960年代にクレジットカードが導入されたにもかかわらず、現金が数十年にわたって普及し続けたのは、物理的な通貨に対する文化的な嗜好と、それに伴う強い安心感のためです。しかし、2000年代後半には、EdyやSuicaなどの電子マネーが登場し、キャッシュレス化への第一歩を踏み出しました。2010年代には、より便利で柔軟な取引を可能にするモバイル・ウォレットが登場し、この傾向はさらに加速しました。2021年には改正決済サービス法が施行され、オープン・バンキングやユニークなビジネスモデルの新時代が到来します。この規制の動きにより、競争とイノベーションの拡大に道が開かれ、よりダイナミックで消費者重視の経済が実現します。2022年には、QRコードによる決済がコンビニエンスストアでの買い物を上回り、非接触型取引への要望が高まっていることが明らかになるなど、今後数年間で重要なマイルストーンが達成されました。さらに、日本銀行は2023年に中央銀行デジタル通貨（CBDC）の試行プログラムを開始し、デジタル通貨が決済状況に与える影響の可能性を調査する上で分岐点となりました。このような変化は、消費者の嗜好の変化や技術的進歩に対する業界の継続的な進化と適応を浮き彫りにしています。
Bonafide Researchが発行した調査レポート「日本のデジタル決済市場の概要、2029年」によると、日本のデジタル決済市場は2024年から2029年にかけて70億米ドル以上増加すると予測されています。日本では、QRコード決済から複雑なデジタルポイントシステムまで、多様なデジタル決済方法があり、幅広い消費者の要望や嗜好に対応しています。日本のキャッシュレス社会への移行を後押ししているのは、いくつかの文化的・社会的な力です。スマートフォンの普及はモバイルコマースの発展を加速させ、モバイルウォレットやQRコード決済の人気を高めています。さらに、COVID-19の流行は、取引における清潔さの重要性を浮き彫りにし、消費者がデジタル決済ソリューションを利用する動機付けとなっています。2025年までにキャッシュレス決済率を40%にするという政府の目標にも合致しており、広告や税制優遇措置などの政府の活動はキャッシュレス決済の促進に重要な役割を果たしています。デジタル決済の大きな進歩にもかかわらず、日本ではキャッシュレス決済の完全な導入には依然としてハードルがあります。特に高年齢層や特定のグループの間では、現金に対する根強い文化的嗜好が普及を妨げています。さらに、セキュリティに対する懸念は一般的に強いものの、特に顧客の信頼を弱めかねない定期的なデータ漏洩を考慮すると、依然として障害となる可能性があります。さまざまな企業や規格を含む断片的なエコシステムは、環境を混乱させ、ユーザーに混乱やトラブルを引き起こします。
デジタルペイメントの領域におけるソリューションとサービスの提供は、インターネットやモバイルネットワークなどのデジタルチャネルを介した電子取引、送金、金融活動を促進するために設計された包括的な技術とプロセスの数々を包含しています。これらのソリューションは、安全で便利かつ効率的なデジタル決済を実現するエコシステムの構築に役立っています。取引はその種類によって分類することができ、国内決済は国境内で行われる取引を指し、国境を越えた決済は国境を越えて行われます。決済手段には、カード（プラスチックまたはバーチャル）、ACH送金、デジタルウォレット（電子財布またはモバイルウォレット）、非接触型決済、生体認証決済、銀行送金などの方法があり、ユーザーに多様な選択肢を提供しています。これらの方法は、ユーザーのさまざまな嗜好やニーズに対応し、金融取引を行う際の柔軟性とアクセシビリティを保証します。さらに、デジタル決済ソリューションは、銀行・金融サービス・保険（BFSI）、ヘルスケア、IT・通信、メディア・エンターテインメント、小売・eコマース、運輸など、幅広い業界やエンドユーザーの業種に対応しています。各業界は、トランザクションを合理化し、業務効率を向上させる独自のデジタル決済サービスから利益を得ています。要するに、デジタル決済市場は、ソリューションとサービスの多様性と適応性によって成長し、デジタル化が進む世界のユーザーや業界の進化するニーズに対応しているのです。
この市場には大きな将来性があり、その原動力となっている主な理由は数多くあります。まず、Eコマースシーンの拡大により、安全で便利なオンライン決済オプションの需要が高まっています。消費者のデジタルプラットフォームへの依存度が高まるにつれ、安全な取引を可能にする信頼性の高い決済メカニズムに対する需要が高まっています。さらに、マイクロペイメントやピア・ツー・ピア（P2P）ペイメントなどのカテゴリーは大きな成長の可能性を秘めており、デジタル決済エコシステムにおける未開拓の市場となっています。これらの部門は、独自の需要や嗜好に的を絞った独創的なソリューションの可能性を秘めており、市場成長をさらに促進するでしょう。さらに、2025年の大阪万博や将来開催される可能性のあるオリンピックなどの将来的なイベントは、デジタル決済システムの利用を加速させる可能性があります。このような大規模イベントは国際的な注目を集めるだけでなく、デジタル決済の開発など最先端のイノベーションを展示する場にもなります。このようなイベントから生まれる注目と機運は、デジタル決済システムの世界的な受け入れと普及を促進します。デジタル決済分野の価格設定とセグメンテーションは複雑で、決済方法、取引額、サービスプロバイダーによって仕組みが異なります。加盟店が取引額の一定割合を決済サービスプロバイダに支払う加盟店手数料と、決済サービスへのアクセス料を加盟店に定期的に請求するサブスクリプション料が、一般的な2つの価格体系です。このようなさまざまな価格設定手法は、企業と消費者双方の異なる需要や嗜好に対応するものであり、決済システムの柔軟性とカスタマイズ性を高めることができます。
大手企業と新規参入企業 デジタル決済のエコシステムには、既存企業と新進のイノベーターが存在します。老舗企業は長い間このビジネスを支配し、信頼できる決済手段を提供してきました。しかし、新規参入企業は、既存のユーザー基盤を活用し、独自の機能を提供することで市場リーチを拡大し、急速に人気を集めています。このような新規参入企業は市場に興奮と競争をもたらし、デジタル決済オプションのさらなる革新と進化をもたらします。日本のデジタル決済の導入状況を韓国や中国など他のアジアの経済大国と比較すると、日本はこのトレンドの導入が遅れていることは明らかです。しかし、現在のデータでは、日本でのデジタル決済の利用が大幅に増加しており、この業界の力強い拡大を示唆しています。この急増は、日本のデジタル決済導入の格差が縮まりつつあることを示唆しています。日本の顧客は、手軽さや安全性といったデジタル決済の利点をより認識するようになり、日本は今後数年で他の国に追いつき、場合によっては追い越すことが予想されます。
本レポートの考察
– 歴史的な年 2018
– 基準年 2023
– 推定年 2024
– 予測年 2029
本レポートの対象分野
– デジタル決済市場の展望と金額、セグメント別予測
– 様々な促進要因と課題
– 進行中のトレンドと開発
– 注目企業プロフィール
– 戦略的提言
サービス別
– ソリューション
– サービス別
取引種類別
– 国内
– クロスボーダー
決済種類別
– カード
– ACH送金
– デジタルウォレット
– その他の支払い方法
業種別
– BFSI
– ヘルスケア
– IT＆テレコム
– メディア＆エンターテイメント
– 小売＆Eコマース
– 運輸
– その他
レポートのアプローチ
本レポートは一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されています。まず二次調査は、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために使用されます。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源で構成されています。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを実施し、市場のディーラーやディストリビューターとの取引コールを実施することによって行われました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始しました。一次データを入手したら、二次ソースから得た詳細の検証を開始します。
対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、デジタル決済業界関連組織、政府機関、その他関係者が市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。
目次
- 1. 要旨
- 2. 市場構造
- 2.1. 市場考察
- 2.2. 前提条件
- 2.3. 制限事項
- 2.4. 略語
- 2.5. 情報源
- 2.6. 定義
- 2.7. 地理
- 3. 調査方法
- 3.1. 二次調査
- 3.2. 一次データ収集
- 3.3. 市場形成と検証
- 3.4. 報告書作成、品質チェック、納品
- 4. 日本のマクロ経済指標
- 5. 市場ダイナミクス
- 5.1. 主な調査結果
- 5.2. 主な動向 – 2021年
- 5.3. 市場促進要因と機会
- 5.4. 市場の阻害要因と課題
- 5.5. 市場動向
- 5.6. コビッド19効果
- 5.7. サプライチェーン分析
- 5.8. 政策と規制の枠組み
- 5.9. 業界専門家の見解
- 6. 日本のデジタル決済市場の概要
- 6.1. 市場規模（金額ベース
- 6.2. オファリング別市場規模と予測
- 6.3. 取引種類別の市場規模と予測
- 6.4. 決済モード別市場規模・予測
- 6.5. エンドユーザー業種別市場規模・予測
- 6.6. 日本のデジタル決済市場：オファリング別
- 6.6.1. 日本のデジタル決済市場規模、ソリューション別、2018年～2029年
- 6.6.2. 日本のデジタル決済市場規模、サービス別、2018年〜2029年
- 6.7. 日本のデジタル決済市場：取引種類別
- 6.7.1. 日本のデジタル決済市場規模、国内別、2018年〜2029年
- 6.7.2. 日本のデジタル決済市場規模：クロスボーダー別、2018年〜2029年
- 6.8. 日本のデジタル決済市場規模：決済モード別
- 6.8.1. 日本のデジタル決済市場規模：カード別、2018年〜2029年
- 6.8.2. 日本のデジタル決済市場規模：ACH送金別、2018年〜2029年
- 6.8.3. 日本のデジタル決済市場規模：デジタルウォレット別、2018年〜2029年
- 6.8.4. 日本のデジタル決済市場規模：その他の決済モード別、2018年～2029年
- 6.9. 日本のデジタル決済市場：エンドユーザー産業別
- 6.9.1. 日本のデジタル決済市場規模：BFSI別、2018年〜2029年
- 6.9.2. 日本のデジタル決済市場規模：ヘルスケア別、2018年～2029年
- 6.9.3. 日本のデジタル決済市場規模：IT・通信別、2018年～2029年
- 6.9.4. 日本のデジタル決済市場規模：メディア・エンターテインメント別、2018年～2029年
- 6.9.5. 日本のデジタル決済市場規模：小売・Eコマース別、2018年〜2029年
- 6.9.6. 日本のデジタル決済市場規模：交通機関別、2018年～2029年
- 6.9.7. 日本のデジタル決済市場規模：その他別、2018年～2029年
- 7. 日本のデジタル決済市場の機会評価
- 7.1. オファリング別、2024年〜2029年
- 7.2. 取引種類別、2024年～2029年
- 7.3. 支払い形態別、2024～2029年
- 7.4. エンドユーザー産業別、2024～2029年
- 8. 競争環境
- 8.1. ポーターの5つの力
- 8.2. 企業プロフィール
- 8.2.1. 企業1
- 8.2.1.1. 会社概要
- 8.2.1.2. 会社概要
- 8.2.1.3. 財務ハイライト
- 8.2.1.4. 地理的洞察
- 8.2.1.5. 事業セグメントと業績
- 8.2.1.6. 製品ポートフォリオ
- 8.2.1.7. 主要役員
- 8.2.1.8. 戦略的な動きと展開
- 8.2.2. 企業2
- 8.2.3. 企業3
- 8.2.4. 4社
- 8.2.5. 5社目
- 8.2.6. 6社
- 8.2.7. 7社
- 8.2.8. 8社
- 9. 戦略的提言
- 10. 免責事項
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