鉄鉱石ペレットの世界市場：製品別（高炉、直接還元）市場規模2024年～2031年

2025年1月24日 pr2

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Iron Ore Pellets Market by Product (Blast Furnace, Direct Reduced), Trade (Captive, Seaborne), and Region for 2024 to 2031

鉄鉱石ペレット市場規模・シェア分析

鉄鉱石ペレット市場は、2024年の545億米ドルから2031年には722億米ドルに増加すると推定される。2024年から2031年の予測期間において、市場は年平均成長率（CAGR）4.1%を記録すると予測される。低炭素製鋼による高品位ペレットの需要の高まりが市場を牽引しています。北米地域は、同地域における堅調な工業化により、最大の市場シェアを獲得しています。

市場の主なハイライト

市場は、特にインドや東南アジアなどの新興市場における鉄鋼生産によって牽引されています。
水素ベースの生産を含む低炭素製鋼への移行による高品位ペレットの需要の高まり。
ペレット化プロセスの革新、効率性および持続可能性の向上。
インフラ投資と都市化がアジア太平洋地域における大幅な成長機会を促進。
製品タイプ別では、高炉製品が2024年には市場シェアの56%を占める見通し。
世界的な排出削減目標を達成するために、環境に優しくエネルギー効率の高いペレットの生産がますます重視される。
市場は主に、ヴァーレ（Vale S.A.）、リオ・ティント（Rio Tinto）、BHPグループ、クリーブランド・クリフス（Cleveland-Cliffs）などの業界大手によって独占されています。
北米市場は2024年には市場シェアの34%を占める見通しです。

建設および自動車産業からの強い需要により、北米が成長する地域として頭角を現す

北米は予測期間全体を通して高い成長率を示すと予測される。地域市場の成長は、建設、航空宇宙、防衛、自動車産業からの強い需要によるものである。

この地域における電気自動車（EV）の生産拡大に加え、航空機製造事業の復活が鉄鋼の需要を牽引すると予測される。これにより、今後数年間でペレットの需要が増加すると予測される。

米国の鉄鉱石ペレット市場は大きな収益シェアを占めています。鉄鋼生産の増加と、より環境に配慮した製造技術への移行は、いずれも製品市場の拡大に寄与する要因です。

米国市場は、炭素を含まない製鉄へのトレンドの変化により拡大しています。鉄鋼需要は、電気自動車の生産増加と航空機製造産業の復活により牽引されると予測されています。その結果、予測期間中に鉄鉱石ペレットの需要が増加すると予測されています。

高炉がトップの製品カテゴリーに

鉄鉱石ペレット市場は、製品に基づいて高炉と直接還元炉に区分されます。このうち、高炉セグメントが市場を支配しています。BF法で使用される製品は、直接還元（DR）法で使用される製品と比較して品質が劣ります。そのため、同等品よりも経済的です。一貫製鉄所では、高炉技術が採用されることがよくあります。

これらのペレットのコスト削減と先進国における製鉄所の普及が、高炉市場の拡大を推進する主な理由です。

自家貿易セグメントが市場シェア全体の約60%を占める

鉄鉱石ペレットの市場は、自社専用と海上輸送に分けられます。このうち、自社専用貿易セグメントが貿易ベースで市場を支配しています。自社専用貿易セグメントは、2024年には市場シェアで市場をリードすると予測されています。鉄鉱石ペレットは、社内生産に使用されたり、近隣の顧客に納入されて鉄鋼の製造に使用されたりします。

世界の鉄鋼生産は、アルセロール・ミッタルなどの大手鉄鋼企業に影響を受け、それらの企業は鉄鉱石ペレットの調達において重要な役割を果たしており、業界での地位をさらに強固なものにしています。

鉄鉱石ペレット市場の紹介と動向分析

鉄鉱石ペレットは、鉄鋼製造において鉄鋼業界が利用する重要な原材料です。鉄鉱石ペレットは鉄鋼業界の急速な成長を促進し、世界経済の安定化に貢献しています。

予測期間中の鉄鉱石ペレット市場の拡大予測は、鉄鋼部門からの製品需要の増加、商業および住宅建設プロジェクトの拡大、各種スポーツ施設の建設活動に起因するものである。製造工程における進歩は、予測期間中の市場をさらに刺激すると予測されている。

市場調査では、成長率、全体的な魅力、市場規模に基づいて評価されたすべてのセグメントを含む、市場の魅力の評価を含む、世界市場および地域市場の包括的な分析を提供している。

鉄鋼業界は鉄鉱石ペレットの主要な消費者である。メーカーは契約に基づいて鉄鋼セクターにペレットを販売する。鉄鋼業界の拡大は、世界的な鉄鉱石ペレット市場の成長の主な推進要因となっている。

過去の成長と今後の見通し

鉄鉱石ペレット市場は、2023年以前は中国やインドなどの新興市場を中心とする鉄鋼業界の需要増加に牽引され、着実な成長を遂げました。ペレットは鉄分含有量が高く、不純物が少なくエネルギー効率に優れているため、高炉での使用に適しています。

鉄鋼生産における二酸化炭素排出量の削減への注目が高まり、クリーンな生産方法を奨励する政府の取り組みも相まって、焼結鉱や塊鉱よりも高品質なペレットの需要が高まりました。

2024年以降、いくつかの要因により市場は大幅に拡大すると予測されています。主な要因は、特に鉄鋼製造などの産業における脱炭素化に向けた世界的な取り組みです。鉄鋼スクラップや鉄鉱石ペレットなどの高品質な原料を利用する電気アーク炉（EAF）の増加に伴い、需要が急増すると予想されています。

グリーン水素をベースとした製鉄の採用が増加していることも、この傾向をさらに後押ししています。サプライチェーンの最適化とペレット化技術の進歩により、生産能力の向上、コスト削減、市場成長の促進が期待されています。アジア太平洋地域、特にインドでは、鉄鋼インフラプロジェクトへの投資が増加していることから、大幅な成長が見込まれています。

市場成長の推進要因

鉄鋼生産の脱炭素化

鉄鉱石ペレット市場の成長を促す要因のひとつとして、鉄鋼業界における二酸化炭素排出削減に向けた世界的なシフトが挙げられます。鉄鉱石とコークスを原料とする従来の溶鉱炉では、大量の二酸化炭素が排出されます。

鉄分含有量が高く不純物が少ない鉄鉱石ペレットは、直接還元鉄（DRI）や電気アーク炉（EAF）などのエネルギー効率の高い生産プロセスで好まれます。これらの方法では、温室効果ガスの排出削減に貢献します。

欧州や北米の政府や産業界は、厳格な環境規制を推進し、低炭素技術の採用を奨励することで、従来の焼結鉱よりもペレットの需要を押し上げています。

ペレットのような高品質の鉄鉱石を必要とする鉄鋼生産におけるグリーン水素の潜在的な利用は、業界がより環境に優しく、より持続可能な慣行に移行するにつれ、市場の需要をさらに押し上げるものと期待されています。

世界の鉄鋼業界の拡大

特にインド、中国、東南アジアなどの新興市場における世界の鉄鋼業界の継続的な拡大は、鉄鉱石ペレット市場のもう一つの主要な推進要因です。鉄鉱石ペレットは、鉄鋼生産において不可欠な原材料です。これらの地域では、都市化、インフラ開発、産業成長に重点が置かれているため、鉄鋼、ひいては鉄鉱石ペレットの需要が高まっています。

インドのような国では、大量の鉄鋼を必要とするインフラ、建設、自動車産業に多額の投資を行っています。鉄鉱石ペレット製造業者は、ペレット化プロセスの技術進歩により効率と生産量が向上したことを受け、増大する需要に応えるべく生産量を増やしています。

アジア太平洋地域には世界最大の鉄鋼生産国がいくつかあり、政府支援プロジェクトや産業部門の拡大が重要な役割を果たすことで、ペレット市場の成長の主要な推進力となることが期待されています。

市場成長を妨げる要因

鉄鉱石価格の変動

鉄鉱石ペレット市場の大きな制約要因のひとつは、鉄鉱石価格の変動です。鉄鉱石の価格は、鉄鋼メーカーの需要の変化、地政学的な緊張、サプライチェーンの混乱など、さまざまな要因の影響を受けます。

ブラジルやオーストラリアなどの主要な鉄鉱石産出地域で、環境要因や政治的不安定性による混乱が生じると、価格が高騰する可能性があります。こうした変動は、ペレット製造業者の収益性や生産計画に影響を与えます。

鉄鉱石価格の高騰により、鉄鋼メーカーはスクラップメタルや低価格焼結鉱などの代替原料を求めることを余儀なくされ、ペレットの需要が減少する可能性があります。価格の変動は、長期契約やペレット化施設への投資に不確実性を生み出し、特に利益率の低い地域では市場の成長を抑制します。

鉄鉱石ペレット市場の今後の展望

グリーン・スチールと水素ベースの生産の採用

鉄鉱石ペレット市場における最も大きな変革の機会のひとつは、鉄鋼業界の脱炭素化の必要性に後押しされた「グリーン・スチール」生産への注目が高まっていることです。従来の製鉄プロセスは炭素集約型ですが、鉄鉱石還元に石炭の代わりに水素を使用する手法が注目を集めています。

水素ベースの製鉄方法、例えば、グリーン水素を用いた直接還元鉄（DRI）の使用には、効率的な還元と高品質の鉄鋼生産を確保するために高品質の鉄鉱石ペレットが必要です。この変化は、ペレット生産者にとって、新たに台頭しつつあるグリーン鉄鋼業界に対応する大きな機会となります。

世界的な政策や企業の持続可能性目標が低炭素鋼生産をますます推奨する中、こうした特殊なペレットの需要は増加すると予想されます。需要の増加は特に、グリーン・スチールへの移行を先導する欧州や北米などの地域で顕著です。

ペレット生産における技術的進歩

現在進行中のペレット化技術の進歩は、鉄鉱石ペレット市場に新たな変革の機会をもたらしています。エネルギー効率の高いペレット化プロセス、改良されたバインダー、低品位鉱石の処理能力などの技術革新が業界を再形成しています。これらの進歩により、ペレット生産の環境への影響が軽減され、運用コストが削減されます。

ペレット製造業者は、これらの技術を活用することで生産効率を高め、排出量を削減し、従来型の鉄鋼メーカーや新興のグリーン鉄鋼市場に対応する高品質のペレットを製造することができます。こうした技術的改善を導入することで、高品質ペレットの需要が世界的に高まる中、競争力を維持することができます。

鉄鉱石ペレット市場の競合状況

鉄鉱石ペレット市場の競合状況は、ヴァーレ（Vale S.A.）、リオ・ティント（Rio Tinto）、BHPグループ、クリーブランド・クリフス（Cleveland-Cliffs）などの少数の主要企業によって支配されています。これらの企業は、広範囲にわたる採掘事業、高度なペレット化技術、強力なグローバル流通ネットワークにより、大きな市場シェアを占めています。これらの企業は、採掘とペレット生産の両方を管理する垂直統合から利益を得ており、これによりサプライチェーンの安定性とコスト効率が確保されています。

インドや東南アジアなどの地域では、鉄鋼生産量の増加により、新興企業が注目を集めています。競争上の差別化は、ペレットの品質、持続可能性の実践、そして環境に配慮した鉄鋼生産のための低炭素・高品質ペレットに対する高まる需要への対応能力における革新によって、ますます推進されています。戦略的パートナーシップと生産能力の拡大は、成長戦略の鍵となります。

鉄鉱石ペレット市場における最近の業界動向

2023年3月、ブラストグリーン・スチールは、10億ユーロ（11億米ドル）の投資を予定した、ノルウェー北部における鉄鉱石ペレット生産施設の設立を発表した。この工場の生産物はフィンランドのグリーン・スチール・ミルに供給される。必要な許可と合意が得られれば、2025年までに投資に関する最終決定が下される予定である。
2023年5月、JSWはインドのオリッサ州に年間800万トンのパレット生産施設を設立するために900億ルピー（10億7780万米ドル）を投資すると発表した。

市場セグメント

製品別

高炉
直接還元

貿易別

専有
海上輸送

地域別

北米
中南米
欧州
南アジアおよびオセアニア
東アジア
中東およびアフリカ