世界の酸化インジウムガリウム亜鉛市場（2025年～2033年）：用途別、エンドユーザー別、地域別
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世界の酸化インジウムガリウム亜鉛市場規模は、2024年には25億3000万米ドルと評価され、2025年には28億3000万米ドル、2033年には70億7000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）中のCAGRは12.11%で成長すると予測されています。
酸化インジウムガリウム亜鉛（IGZO）は、化学元素のインジウム、ガリウム、亜鉛、酸素（O）を含む化合物半導体材料である。 フラットパネルディスプレイ（FPD）のTFTバックプレーンには、IGZO薄膜トランジスタ（TFT）が搭載されている。 IGZO-TFTの電子移動度は、液晶ディスプレイ（LCD）や電子ペーパーで一般的に使用されているアモルファス・シリコンの20～50倍である。 そのため、IGZO-TFTはフラットパネル・ディスプレイの速度、解像度、寸法を向上させることができる。 IGZO-TFTは現在、有機発光ダイオード（OLED）テレビ・ディスプレイの薄膜トランジスタとして使用されている。
IGZOは、酸化亜鉛に比べて優れたキャリア移動度を示すと同時に、均質なアモルファス相析出が可能という明確な利点も持っている。 完全に透明なトランジスタの可能性は、トランジスタがわずかに感光性を持つものの、その効果が実際に顕著になるのは深紫色から紫外（光子エネルギーが3eV以上）領域のみであることから可能となる。
酸化インジウムガリウム亜鉛市場の成長要因
高解像度技術の進歩
スマートホームやスマートビルの急増傾向、コネクテッド・テクノロジーへの需要の高まりは、コンシューマー・エレクトロニクス分野全体で低消費電力かつハイエンド・ディスプレイの採用を促進する重要な要因となっている。 多くの視聴者がNetflixやAmazonなどのOTTプラットフォームからメディアを消費しているため、データを効率的に保存する必要性が不可欠になっている。 Bitmovinによると、市場はH.264より30%から70%優れた圧縮を提供する新世代のビデオコーデックに向かっている。
いくつかのプレーヤーは、市場における高解像度ディスプレイ製品の進歩に戦略的投資を行った。 例えば、サムスン電子は2021年3月、COVID-19の流行に起因する多くの国々における在宅勤務の規範を最大限に活用することを意図して、高解像度モニターのラインナップを発表した。 同社はS8、S7、S6の3シリーズ12種類のモニターを発売し、すべてのモデルが10億色以上の色彩、178度の広視野角、強化された高解像度とダイナミック・レンジ・テン技術を提供している。 その結果、これらの進歩が市場の成長を押し上げると予想される。
省エネ技術の重視
IGZOディスプレイは、アモルファスシリコン（a-Si）に比べ、バックライトやLEDパネルの照明の消費電力が少ない。 ディスプレイは多数のIGZO TFTで設計されており、画面に表示されるコンテンツに応じて連続的にオン・オフが切り替わる。 革新的な機能を含む、ほとんどのウェアラブル・デバイス向けのクラウドベースのバーチャル・パーソナル・アシスタント・サービスの拡大は、コネクテッド環境全体でリアルタイム機能を推進すると予想される。
スマートウォッチの医療用ハードウェアと統合するオペレーティング・システムの開発や、AIベースの行動分析が、パーソナル・アシスタンス技術の革新を後押しすると予想される。 これは、IGZO薄膜トランジスタの状態保持によって電力消費を最小限に抑えることができるため、メーカーがウェアラブル・ディスプレイをIGZO薄膜トランジスタで設計する原動力となる。 このように、IGZOを使用することでリフレッシュ・レートが低くなり、消費電力が最大50%削減されるため、市場の拡大が促進される。
市場抑制要因
低温多結晶シリコン（LTPS）などの競合他社
LTPSやa-Si:Hの代わりにIGZOを使用するための様々な制限要因がまだ検討中である。 LTPSとは対照的に、a-Si:Hの移動度は限られている。それでも、AMOLEDやAMLCDスクリーンの大部分ではLTPSの方が良い選択肢である。 pチャネルTFTなど、IGZOでは利用できない要素もある。 LTPSに比べ、IGZOは電子移動度が低い。 IGZOの表面は非常に敏感であるため、現在高度なa-Si:H TFT製造に利用されているようなバックチャネルエッチング法を設計するのは容易ではないようである。 したがって、IGZOのこうした制限要因が市場拡大を抑制すると予想される。
市場機会
主要プレーヤーによる投資と研究開発の増加
主要プレーヤーによるIGZOへの投資の増加は、潜在的な市場機会を生み出すと予想される。 例えば、2021年7月、サムスンディスプレイとLGディスプレイは、小型・中型の有機発光ダイオード（OLED）生産ラインに7兆ウォン以上を投資する予定である。 これは中小型OLEDの需要増に備えるためで、OLEDの “材料・部品・装置 “などの川下産業の活性化に注目が集まっている。
IGZO産業における研究開発活動の活発化は、市場で見られる製品革新につながっている。 例えば、BOEは2022年2月に新技術を開発し、世界初の500Hzゲームモニターを構築し、プレーヤーにより流暢なゲーム体験を提供することになった。 主要参加企業の間で生産能力の増強が重視されるようになっており、大きな成長機会が生まれると予想される。 TCLグループに属する中国のディスプレイパネルメーカー、China Star Optoelectronics Technology（CSOT）は、2021年12月に8.6G酸化物TFT-LCD生産ラインを建設し、2022年初めに生産を開始する予定である。
地域分析
アジア太平洋地域が世界市場を支配
アジア太平洋地域は、酸化インジウムガリウム亜鉛の世界市場において最も重要なシェアホルダーであり、予測期間中のCAGRは12.42%と推定される。 IGZO-TFTとその応用はJST（科学技術振興機構）が特許を取得し、シャープがライセンス供与を受けている。 日本のシャープは、IGZO-TFTを搭載したLCDパネルの製造を最初に開始した。 シャープは32インチLCD、タブレット、スマートフォンにIGZO-TFTを採用し、市場を効果的に支配している。
さらに、ネットワーク、コンピューティング、テレコム産業の進歩により、この地域では小型で堅牢な半導体デバイスのニーズが高まっている。 これが高性能半導体部品を開発するための製造材料需要に影響を与え、IGZO需要を牽引している。 外国直接投資（FDI）に関連する有利な政府政策により、多国籍企業は競争力のある価格帯で高品質のテレビを頻繁に提供している。 例えば、2018年2月には、中国企業のXiaomiが55インチLEDテレビを発売し、消費者の間で高い需要があり、ディスプレイパネルの需要が増加し、それによって酸化インジウムガリウム亜鉛市場の成長が促進された。
北米： CAGR11.49％の成長地域
北米は予測期間中にCAGR 11.49%を示すと推定される。 同地域ではコンシューマーエレクトロニクスの需要が増加傾向にある。 健康志向の高まりに伴い、スマートウォッチなどのウェアラブル端末は最近増加しており、予測期間中も継続すると予想される。 さらにグーグルは、メイド・バイ・グーグルのウェアラブルデバイスの導入に大きなチャンスがあると見ており、ウェアラブル技術にさらに投資していくと述べている。 例えば、2021年1月、グーグルはFitbitを21億米ドルで買収した。 同社はFitbitの買収により、ウェアラブル市場での存在感を強めることになる。 この買収は、スマートウォッチ技術に関するフォッシル・グループの知的財産を購入することで合意した別の取引の後に行われた。 このような投資は、IGZOディスプレイにとってもチャンスとなる。
加えて、IGZOディスプレイはコストが高いため、現在は高級電子機器にしか使われていない。 しかし、可処分所得の増加と急速な都市化により、プレミアム製品に対する需要が増加し、IGZOディスプレイの成長が促進されると予想される。
欧州ではテレビの需要が増加している。 Statista Advertising and Media Outlookによると、欧州におけるテレビの普及率は2025年までに84.9%に達すると予想されている。 これにより、IGZOメーカーにとってより多くのビジネスチャンスがもたらされることが期待される。 自動車メーカーもまた、スマートウォッチベンダーと提携して、ユーザーの健康データを活用し、より良い運転体験を創造している。 例えば、ガーミンはFit & Healthyプロジェクトの一環として、自動車メーカーのダイムラーAGと提携し、メルセデス・ベンツ車にウェアラブル技術を統合した。 このような動きは、市場の成長を促進すると予想される。 各国政府も、特にCovid-19の大流行以来、市民の健康データを監視するためにスマートウォッチの機能を利用している。 例えば、2020年4月、ドイツはFitbitウェアラブルとスマートウォッチを参加させた。 同国の疾病管理センターは、フィットネスバンドやスマートウォッチを持っている人々に、コロナウイルスの拡散を追跡するために健康情報を共有するよう助言した。 このような政府の取り組みが、IGZOメーカーのビジネスチャンスを後押ししている。
世界のその他の地域は、主にメキシコ、ブラジル、アラブ首長国連邦などの国々を含む中南米と中東・アフリカで構成されている。 このセグメントはIGZOメーカーに大きなビジネスチャンスをもたらすと期待されている。 数多くの疾病に罹患している老年人口は、在宅ケアからより精密なパーソナル・ケア・モデルへのシフトを生み出している。 中東およびアフリカの高齢化により、常時監視がますます必要になる可能性があるため、予測期間中に新しい健康追跡デバイスの需要が高まる。 さらに、ファッション性と機能性がアラブ首長国連邦のスマート・ウェアラブル分野を牽引する主要な要素である。 消費者は、洗練されたデザインと流行のインターフェイスをますます求めるようになっている。 スマート・ウェアラブルの次の成長の波は、価値を求める消費者や既存のフィットネス・バンド所有者がスマートウォッチを強化することから立ち上がると予想される。 従って、この傾向はIGZOディスプレイ・メーカーのビジネスチャンスを増大させる。
セグメント別分析
アプリケーション別
世界市場は、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、壁掛けディスプレイ、テレビ、タブレット、ノートブック、ラップトップ、その他のアプリケーションに二分される。 IGZOディスプレイは、モバイルデバイスでより優れたマルチタスク機能を顧客に提供できます。 スマートフォンの場合、IGZOディスプレイはマルチタスク中のバッテリーの消耗を抑え、バッテリーの寿命を延ばすことができる。 さまざまな研究者が、フレキシブルIGZOディスプレイの製造に約20年間取り組んできた。 2012年、ビル・リュウとスタンフォード大学の工学部卒業生たちは、IGZOフレキシブル・ディスプレイの商業化に乗り出し、画面が外側に見えるまま折りたためるFlexPaiディスプレイを搭載した初の商用スマートフォン、Royole Corp.を発表した。
さらに、IGZOディスプレイはスマートフォン・メーカーに将来の成長機会をもたらすと期待されている。 メーカーが、IGZO OLED、チップ、センサー、バッテリーなど、これらのデバイス用に特別に設計されたコンポーネントの製造コストを下げることができれば、IGZOディスプレイのスマートフォンでの使用はさらに成長する可能性が高い。
小売業者は、店内の年齢層や性別の傾向を反映させるため、ユーザー・インタラクティブ・スクリーンをリアルタイムで更新し、特定の商品を宣伝したり、売り切れた商品をスクリーンから削除したりするよう努めている。 これが、研究された市場をさらに牽引している。 さらに、ほとんどのミレニアル世代の買い物客は、インタラクティブな体験を求めて小売店を訪れる。 世界的な小売業者の多くは1,000店舗以上を展開しており、壁掛けディスプレイの需要が高まっている。 北米の大学も、キャンパスで壁掛けデジタルディスプレイを活用している。 例えば、カナダのRotman School of Managementは、9,300万ドル以上を投資して規模を倍増させた。この拡張に伴い、同校はキャンパス内に魅力的で効果的なナビゲーションを設置し、訪問者に十分な情報を提供することに関心を寄せている。 このような開発と成長が、市場調査を後押ししている。
エンドユーザー別
スマートフォン、ラップトップ、デスクトップ、テレビ、スマートウォッチは、家電市場を牽引する主要セグメントです。 世界的なインターネット普及の急増、ネットワークの近代化と活性化のための5G技術の登場、モバイルおよびオンラインゲームにより、高リフレッシュレートのディスプレイパネルへの需要が高まっています。 また、ノートPC、タブレット、モニターへのIGZOパネルの実装は、シャープが2013年にこうしたコンシューマー製品向けのIGZO LCDパネルの製品ラインを開始したことから始まった。 IGZOにより、タブレット・メーカーは、標準的な「アモルファス」TFT LCDよりもバッテリー寿命が短く、画素密度の高いディスプレイを提供できるようになった。 そのため、このパネルはDell XPS 13やRazer Book 13など、最高のノートパソコンに幅広く採用されている。
IGZO パネルは、最新の自動車に搭載されているナビゲーション、メディア、エンターテインメント・インターフェイスに使用されている。 スマートフォンやインターネットと連携するスマート・インターフェースは、このようなシステムにおけるグラフィカル・インターフェースの需要を高め、IGZO TFTパネルの成長を牽引している。 消費電力の利点と電子移動度の高さから、この新技術の実用化に取り組んでいる市場リーダーもいる。 シャープ株式会社などの企業は、車載用OLEDディスプレイパネル向けに高移動度トップゲートIGZO-TFTを開発した。 IGZO-TFTは、しきい値電圧を向上させた高移動度を示す。 その結果、高い輝度均一性を持つ12.3インチ超広角有機ELディスプレイを試作した。
酸化インジウムガリウム亜鉛の市場セグメンテーション
アプリケーション別（2021-2033）
スマートフォン
ウェアラブル端末
壁掛けディスプレイ
テレビ
タブレット、ノートパソコン、ノートPC
その他のアプリケーション
エンドユーザー別 (2021-2033)
自動車
家電
ヘルスケア
インダストリアル
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 調査範囲とセグメンテーション
3. 市場機会の評価
4. 市場動向
5. 市場の評価
6. 規制の枠組み
7. ESGの動向
8. 世界の酸化インジウムガリウム亜鉛市場規模分析
9. 北米の酸化インジウムガリウム亜鉛市場分析
10. ヨーロッパの酸化インジウムガリウム亜鉛市場分析
11. APACの酸化インジウムガリウム亜鉛市場分析
12. 中東・アフリカの酸化インジウムガリウム亜鉛市場分析
13. ラタムの酸化インジウムガリウム亜鉛市場分析
14. 競合情勢
15. 市場プレイヤーの評価
16. 調査方法
17. 付録
18. 免責事項
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