世界の銀行＆金融サービスIoT市場規模（2025～2033年）：ソリューション別（セキュリティ、顧客体験管理、モニタリング、その他）

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銀行・金融サービスにおけるIoTの世界市場規模は2024年に21.8億米ドルと評価され、2025年の31.0億米ドルから 2033年には521.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2033年）の年平均成長率は42.32%で成長する見込みです。デジタル化へのパラダイムシフトが起きており、銀行・金融業界を含むいくつかの業界でIoTの採用が増加しています。銀行・金融サービスにおけるIoTの導入は、主に金融詐欺の急増によって、効率的なセキュリティシステムの需要が高まっていることが背景にあります。また、銀行・金融サービスにおけるIoTの導入は、同分野における業務効率の向上にもつながり、市場の拡大を後押しすると予測されています。さらに、銀行・金融サービスに統合される斬新なIoTソリューションの登場は、市場拡大の機会を生み出すと推定されます。

IoTとはInternet of Thingsの略。ソフトウェア、センサー、その他の技術を備えた実世界の物体が、インターネットを介して他のシステムや装置とデータを交換したり通信したりできるようにするネットワークのこと。IoTの背後にあるコンセプトは、装置が通信し、情報を共有し、多くの場合、人間の介入なしに自律的にタスクを実行できるシームレスなネットワークを構築することです。

スマートホーム、産業オートメーション、ヘルスケアモニタリング、環境モニタリングなど、数多くのサービスやアプリケーションが、この接続性とデータ交換によって実現されています。IoTは、効率性の向上、セキュリティの強化、パーソナライズされた顧客体験の提供により、銀行・金融サービス部門を変革することができます。しかし、組織は、IoT対応システムやサービスの完全性と信頼性を確保するために、データのプライバシーとセキュリティを優先する必要があります。

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銀行・金融サービスにおけるIoTの世界市場規模は2024年に21.8億米ドルと評価され、2025年の31.0億米ドルから 2033年には521.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2033年）の年平均成長率は42.32%で成長する見込みです。デジタル化へのパラダイムシフトが起きており、銀行・金融業界を含むいくつかの業界でIoTの採用が増加しています。銀行・金融サービスにおけるIoTの導入は、主に金融詐欺の急増によって、効率的なセキュリティシステムの需要が高まっていることが背景にあります。また、銀行・金融サービスにおけるIoTの導入は、同分野における業務効率の向上にもつながり、市場の拡大を後押しすると予測されています。さらに、銀行・金融サービスに統合される斬新なIoTソリューションの登場は、市場拡大の機会を生み出すと推定されます。

IoTとはInternet of Thingsの略。ソフトウェア、センサー、その他の技術を備えた実世界の物体が、インターネットを介して他のシステムや装置とデータを交換したり通信したりできるようにするネットワークのこと。IoTの背後にあるコンセプトは、装置が通信し、情報を共有し、多くの場合、人間の介入なしに自律的にタスクを実行できるシームレスなネットワークを構築することです。

スマートホーム、産業オートメーション、ヘルスケアモニタリング、環境モニタリングなど、数多くのサービスやアプリケーションが、この接続性とデータ交換によって実現されています。IoTは、効率性の向上、セキュリティの強化、パーソナライズされた顧客体験の提供により、銀行・金融サービス部門を変革することができます。しかし、組織は、IoT対応システムやサービスの完全性と信頼性を確保するために、データのプライバシーとセキュリティを優先する必要があります。

銀行・金融サービスにおけるIoT市場の成長要因

セキュリティと不正防止に対する需要の高まり

近年、銀行・金融詐欺が急増しています。例えば、SEONの「Global Banking Fraud Index 2023」によると、世界のネオバンク市場は2022年に約200億米ドル増加しました。SEONの報告によると、2022年には金融機関の約36%がカード詐欺に遭遇しています。これは前年比26%増です。アメリカの金融機関によると、詐欺被害の75%は消費者のフィッシングによるものです。他の金融サービスでは、この割合は66%です。詐欺師は、オンライン取引の際に電子的なセキュリティ対策を回避する新しい方法を発見しています。

その結果、銀行・金融サービス業界ではIoTの導入が増加しています。IoT装置は、本人確認の向上を通じて銀行資産を保護します。IoT装置は、生体認証を通じて取引の本人確認を強化することができます。顧客は、指紋、網膜スキャン、FaceIDなどのバイオメトリクス認証方式を採用したモバイル・アプリケーションを通じて支払いを行います。IoT対応の監視システムは、支店やATMでの不正行為の検出と防止にも役立ちます。その結果、これらの要因が世界市場の成長を後押ししています。

業務の効率化

IoTが推進する銀行・金融サービス分野の業務効率化には、さまざまなプロセスを最適化してコストを削減し、生産性を向上させ、サービス提供を改善することが含まれます。センサーや接続システムなどのIoT装置は、ATM、サーバー、支店施設などの重要な資産をリアルタイムで監視・管理することができます。例えば、IoTセンサーはATMの使用パターンを追跡し、ダウンタイムを最小限に抑える予知保全や、需要変動に基づく現金補充スケジュールの最適化を可能にします。

さらに、IoTを活用したアナリティクスは、業務の非効率性を洞察し、顧客サービス、取引処理、不正行為の検知において的を絞った改善を可能にします。IoTの統合によるルーチン・タスクの自動化により、ワークフローが合理化され、より価値の高い活動にリソースを割くことができます。さらに、IoTは遠隔監視と管理を容易にするため、物理的な介入の必要性が減り、プロアクティブな問題解決が可能になります。銀行はIoTを活用することで、業務効率を最適化し、サービス品質を向上させ、急速に変化する金融セクターで競争上の優位性を獲得することができます。これにより、世界市場の成長が加速すると予想されます。

市場の阻害要因

セキュリティ上の懸念

銀行・金融サービス市場におけるIoTの導入には、セキュリティ上の懸念が大きな足かせとなります。IoT装置の普及に伴い、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクが高まっており、機密性の高い金融情報が漏洩する可能性があります。脅威の主体は、IoTネットワークや装置の脆弱性を悪用して、顧客データ、金融取引、重要インフラへの不正アクセスを行う可能性があります。

強固な認証プロトコル、効率的な暗号化、継続的な監視は、IoT デバイスのセキュリティにとって、攻撃を迅速に特定し阻止するために必要です。さらに、IoTエコシステムは相互に接続されているため、攻撃対象が複雑になり、銀行や金融機関が進化するサイバー脅威から効果的に保護することは困難です。こうしたセキュリティ上の懸念に対処することは、顧客や規制当局との信頼関係を構築し、金融セクターにおけるIoT導入に伴うリスクを軽減する上で最も重要です。

市場機会

斬新なソリューションの登場

新しいIoTソリューションは、パーソナライズされたサービスとリアルタイムの洞察を提供することで、顧客体験を向上させることができます。例えば、IoT対応装置は顧客の行動や嗜好のデータを収集できるため、銀行はそれに応じてサービスを調整することができます。このような顧客体験の向上は、消費者が利便性とカスタマイズを求めていることから、普及を促進する可能性があります。そのため、市場の主要企業は銀行・金融分野で新たなIoTソリューションを発表しています。

例えば、2023年7月、IoT新興企業のProxgyは、加盟店や小売店がリアルタイムの取引決済通知を取得できるようにするための「AudioCube」と呼ばれる決済サウンドボックスを発表しました。同社は15万台以上の装置で構成され、500万米ドル以上の注文を確認済み。サウンドボックスはインドの120都市で利用可能で、24のインド言語に対応しています。LEDディスプレイによるQR（クイックレスポンス）機能、サーマルプリンター、広告ネットワーク統合、デュアルスクリーンが特徴。このような要因が市場成長の機会を生み出しています。

地域分析

アジア太平洋： 主要地域

アジア太平洋地域は、世界の銀行・金融サービスにおけるIoT市場の中で最も大きなシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。アジア太平洋地域では、技術の進歩、デジタルエコシステムの成長、消費者の嗜好の進化により、バンキングおよび金融サービスにおけるIoTの導入が急速に進んでいます。同地域では、銀行・金融業界に関する不正行為が増加しています。RBIの報告書によると、2023-2024会計年度上半期の銀行業界における詐欺件数は14,483件、金額は2,642ルピーと、前年同期の5,396件（17,685ルピー）に比べて大幅に増加しました。その結果、RBI（インド準備銀行）は不正行為を減らすために変更を加え、様々なガイドラインを導入しています。例えば、2022年9月、RBIは、第三者関与、ミスセリング、データプライバシー侵害、不公正なビジネス慣行、高金利、非倫理的な債権回収方法などの問題に対処しつつ、デジタル融資による信用供与の構造的拡大を規制・促進するため、デジタル融資に関するガイドラインを発表しました。

さらに、IoT技術の急速な進歩により、銀行・金融分野に組み込むための革新的なソリューションが生み出されています。例えば、2024年1月、フィンテックのスペシャリストであるハリ・プラサド・ジョシューラが銀行部門向けに作成した革新的なモノのインターネット（IoT）金融データ管理装置が、金融データ管理の特許を取得しました。Internet of Things-Based Financial Data Managing Device in Bank」と名付けられたこの特許は、銀行の財務データの収集、処理、管理における重要な進歩です。このユニークな装置は、金融活動をリアルタイムで監視・分析するためのスムーズで効果的な方法を提供します。また、セキュリティ・プロトコルを大幅に改善し、業務手順を最適化することで、効率性と顧客満足度を高めます。したがって、これらの要因が地域市場の拡大に寄与しています。

ヨーロッパ 成長地域

ヨーロッパは、デジタルトランスフォーメーションプロジェクトへの支出が増加し、最先端の金融サービスへの需要が高まっていることから、大きな発展の可能性を示しています。デロイトの調査によると、ヨーロッパの銀行・金融サービス部門におけるモノのインターネット（IoT）への投資は、2025年までに52億ユーロに達する見込みです。この成長の原動力となっているのは、業務効率と顧客接点の強化に向けた取り組みです。

さらに、銀行・金融詐欺も増加しています。UKファイナンスは、2022年にUKファイナンスのメンバーから報告された、犯罪者が金融犯罪によって奪った金額の概要をまとめた「年次犯罪報告書」を発表しました。英国では詐欺による損失が約12億ポンド報告され、銀行・金融部門ではさらに12億ポンドが犯罪者に渡るのを阻止しました。詐欺によって失われた総額12億ポンドのうち、4億8520万ポンドが正規のプッシュ型決済（APP）詐欺に関連しており、購入詐欺と投資詐欺が最も一般的でした。2023年10月、PSRの調査によると、2022年における英国の詐欺被害の40%はAPP詐欺によるものでした。これらの要因が地域市場の成長を促進しています。

セグメント別分析

ソリューション別

世界の銀行・金融サービスにおけるIoT市場は、セキュリティ、顧客体験管理、モニタリング、データ管理、その他に区分されます。銀行・金融サービス分野におけるIoT主導型ソリューションによる顧客体験の向上は、進化する消費者の期待に応えるために極めて重要です。金融機関は、スマートATM、決済用ウェアラブル、パーソナライズされた財務管理アプリなどのIoT装置を活用することで、顧客に合わせたサービスをリアルタイムで提供できます。これらのソリューションにより、顧客は口座へのシームレスなアクセス、パーソナライズされた金融インサイト、プロアクティブな不正検知を利用できるようになり、信頼とロイヤルティを育むことができます。

さらに、自動融資承認や予測的財務アドバイスなどのIoT対応エクスペリエンスは、顧客のニーズを予測し、満足度を高めます。最終的に、IoTを活用した機能強化は、パーソナライズされた便利で安全なインタラクションを提供することで、競争の激しい金融サービス業界において、顧客エンゲージメント、リテンション、アドボカシーを向上させます。

サービス別

世界の銀行・金融サービスにおけるIoT市場は、プロフェッショナルサービスとマネージドサービスに二分されます。銀行・金融サービスにおけるプロフェッショナル・サービスは、金融業界の個人、企業、機関に専門家が提供する広範な専門サービスを包含します。これらのサービスは通常、金融、法律、会計、コンサルティングの専門知識を持つ高度なスキルを持った専門家によって提供されます。これらの専門サービスは、顧客の資金管理、規制遵守、賢明な投資選択を支援するため、銀行および金融サービス部門の運営に不可欠です。

エンドユーザー別

世界の銀行・金融サービスにおけるIoT市場は、銀行、保険、その他に二分されます。銀行セクターにおけるIoT（モノのインターネット）技術の応用は、業務効率、顧客体験、セキュリティを強化する数多くの機会を提供します。IoT対応セキュリティ・システムは、銀行の敷地、ATM、データ・センターを保護するための高度な監視およびアクセス制御機能を提供することができます。これらのシステムには、ビデオカメラ、モーションセンサー、バイオメトリックスキャナー、スマートロックなどが含まれ、中央監視システムと統合することで、リアルタイムの脅威検知と対応が可能になります。

さらに、ビーコンやセンサーなどのIoT装置は、銀行の支店内で顧客の行動や嗜好のデータを収集することができます。このデータを分析することで、銀行は顧客のニーズや嗜好に関する貴重な洞察を得て、支店のレイアウトや商品配置を最適化し、マーケティングや販促キャンペーンをパーソナライズすることができます。このように、銀行業務におけるIoTのこのような利用は、このセグメントの成長を促進します。

銀行・金融サービスにおけるIoT市場の主要企業一覧

1. IBM
2. Microsoft
3. Capgemini
4. Cisco
5. SAP
6. Oracle
7. Accenture
8. Infosys
9. Software AG
10. Vodafone

最近の動向

• 2023年11月- 世界有数の決済技術ソリューションサプライヤーであるFinancial Software & Systems Pvt Ltd（FSS）は、最近インドでIoTおよびAI/ML対応ATMの販売を開始したと発表。
• 2024年1月- Vodafone GroupPlcとMicrosoft Corp.は、人工知能、デジタル決済、モノのインターネットを含む多くの事業分野を強化するため、15億米ドルを投資する10年契約を締結。

銀行・金融サービスにおけるIoT市場セグメンテーション

ソリューション別（2021年〜2033年）

• セキュリティ
• カスタマー・エクスペリエンス管理
• モニタリング
• データ管理
• その他

サービス別 (2021-2033)

• プロフェッショナル
• マネージド

エンドユーザー別（2021-2033年）

• 銀行
• 保険
• その他

エグゼクティブサマリー

調査範囲とセグメンテーション

市場機会評価

市場動向

市場評価

規制の枠組み

ESG動向

銀行・金融サービスにおけるIoTの世界市場規模分析

1. 銀行・金融サービスにおけるIoTの世界市場紹介
2. ソリューション別
   1. ソリューション別
      1. 価値別ソリューション
   2. セキュリティ
      1. 価値別
   3. カスタマー・エクスペリエンス・マネジメント
      1. 価値別
   4. モニタリング
      1. 価値別
   5. データ管理
      1. 価値別
   6. その他
      1. 金額別
3. サービス別
   1. サービス紹介
      1. 金額別サービス
   2. プロフェッショナル
      1. 価値別
   3. マネージド
      1. 価値別
4. エンドユーザー別
   1. 導入
      1. 金額別エンドユーザー
   2. バンキング
      1. 金額別
   3. 保険
      1. 金額別
   4. その他
      1. 金額別

北米市場の分析

ヨーロッパの市場分析

アジア太平洋市場の分析

中東・アフリカ市場の分析

ラタム市場の分析

競争環境

市場プレイヤーの評価

調査方法

付録

免責事項

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