航空宇宙複合材料の世界市場：繊維タイプ別（炭素繊維複合材料、セラミック繊維複合材料、ガラス繊維複合材料）市場規模2024年～2031年

2025年1月14日 pr2

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Aerospace Composites Market by Fiber Type (Carbon Fiber Composites, Ceramic Fiber Composites, Glass Fiber Composites), Matrix Type (Polymer Matrix, Ceramic Matrix, Metal Matrix), Application (Interior, Exterior), Manufacturing Process (AFP/ATL, Lay-up, Resin Transfer Molding, Filament Winding), Aircraft Type (Commercial Aircraft, Business & General Aviation, Civil Helicopter, Military Aircraft), and Regional Analysis from 2024 to 2031

航空宇宙複合材料市場の規模とシェア分析

世界の航空宇宙複合材料市場は、2024年から2031年の予測期間に11.3%のCAGRを記録すると予測されています。2024年に記録された335億米ドルから、2031年には710億米ドルへと大幅に増加すると予測されています。

航空宇宙複合材料市場の成長要因としては、軽量かつ高強度の素材に対する強い需要や、各国政府の支援などが挙げられます。新興国における中型の民間航空機の成長や、複合材料技術の進歩も市場の成長要因となっています。

その他にも、成長著しい宇宙開発分野における機会の増加と並行して、持続可能な素材へのシフトが市場の成長を促す主な要因となっています。例えば、

2024年10月、チェコの企業であるCompoTech社は、Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (BOVENAC) プロジェクトに参加しました。このプロジェクトの重要な側面は、複合中空シャフトにおける従来のガラス繊維や炭素繊維に代わる環境にやさしい繊維の探索です。主な目的は、持続可能性、生産技術の開発、複合材料の生態学的フットプリントの削減です。

市場の主なハイライト

繊維の種類別では、炭素繊維複合材が2024年には40.2%のシェアを占め、市場を支配すると予測されています。
ポリマー基複合材は、その費用対効果の高さから人気が高まっています。
市場は、より優れた性能を実現するために軽量かつ高強度の素材へとシフトしています。
複合技術の進歩は、これらの素材を航空機に統合するために不可欠です。
持続可能な素材に対する需要の高まりは、市場における将来的な機会をもたらします。
宇宙開発分野は、航空宇宙複合材料にとって有望な機会として浮上しています。

北米の航空宇宙複合材料市場は、米国政府の支援とイノベーションにより大幅な成長が見込まれる

北米は、主に米国を中心とした航空宇宙産業の確立により、航空宇宙複合材料市場で大きなシェアを占めることが予想される。この地域は、メーカー、技術革新者、研究開発に重点を置く強力なネットワークの恩恵を受けている。

2024年には、米国における需要は年平均成長率9.4%で拡大すると予測されています。ボーイング、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマンなどの大手企業がこの需要を牽引しています。さらに、研究開発への資金援助や税制優遇措置など、米国政府の承認がイノベーションを促進しています。例えば、

2023年1月、ビクトレックス社は、航空宇宙プログラムでの使用を目的として、国立先進材料性能センター（NCAMP）がVICTREX AE 250-AS4と呼ばれる新しい一方向テープ（UDT）を承認しました。 HexTow®炭素繊維とビクトレックス社の革新的な熱可塑性樹脂システムの組み合わせにより、エネルギー使用量の削減、航空機の軽量化、耐久性の向上が可能になります。

中国における航空機生産の増加に伴い、アジア太平洋地域の航空宇宙複合材料市場が成長

中国やインドなどの新興国における中型民間航空機需要の増加を背景に、アジア太平洋地域では航空宇宙産業の著しい成長が見込まれています。2024年までに、中国の航空宇宙複合材料市場は年平均成長率（CAGR）8.2%を達成すると予測されています。

航空機数の増加に伴い、航空宇宙複合材料の需要も増加すると見込まれており、産業は新たな成長段階へと突入すると予測されています。さらに、インドなどの国々における軍事予算の増加と戦闘機への支出の増加は、市場関係者にとって有利な機会をもたらし、同地域の航空宇宙複合材料市場をさらに後押しするでしょう。例えば、

2024年11月には、中国建材研究院の子会社であるハルビン工業大学が、多開口推進サブシステム用の大型複合炭素繊維製品を開発しました。複合材料製品は、航空宇宙産業のさまざまな用途で使用されています。

航空宇宙産業における需要の高まりで炭素繊維複合材が主導的地位を占める

炭素繊維複合材は、主にその高い引張強度、優れた剛性、軽量性により、2024年には航空宇宙複合材料市場の40.2%のシェアを占め、市場を独占することが予想されます。これらの複合材料はアルミニウムと比較して航空機の重量を20%も大幅に削減し、燃料効率の向上と運用コストの削減につながります。また、優れた耐薬品性と最小限の熱膨張により、航空宇宙用途での需要がさらに高まっています。

胴体、翼、安定板の製造に主に使用される炭素繊維複合材料は、世界的に需要が高い。例えば、

2024年5月、Xenia Materialsは、3Dプリンティング用ペレット供給用途向けの炭素繊維強化PVDFコンパウンドの新製品群を発売した。この新素材は、炭素繊維の特性と優れたPVDFの特性を組み合わせ、付加製造生産に高い性能と耐薬品性を提供する。

ポリマー基質は市場で大きなシェアを占める

ポリマー基質セグメントは、今後数年間で航空宇宙複合材料市場で大きなシェアを占めることが予想される。ポリマーやエポキシなどの材料から作られるこれらの複合材料は、費用対効果が高く、柔軟で、製造が容易であるため人気がある。これらの複合材料は、内装部品や構造部品を含む多くの航空機部品に広く使用されており、市場で人気を博している。例えば、

2024年4月、イートン社は航空機の環境制御システム用の航空機ダクトセクションの製造にアディティブ・マニュファクチャリングを採用しました。イートン社のチームは、3Dプリンティングによるポリマー複合材料を使用することで、迅速かつ安価で、より柔軟な方法を開発しました。

市場導入とトレンド分析

航空宇宙複合材料市場はここ数年で急成長を遂げ、継続的な技術革新によりさらなる成長が見込まれています。これらの複合材料は、炭素、ガラス、またはアラミド繊維をエポキシまたはポリマーと組み合わせることで製造され、その比強度の高さから航空産業に不可欠な材料となっています。

これらの素材にはいくつかの利点があるため、市場は人気を高めています。航空宇宙用途の複合材料の高度な設計と最適化は、さまざまな点で有益です。燃料効率を高め、排出量を削減することで、航空機の設計と製造に大きな変化をもたらしています。

航空機性能を向上させる軽量かつ高強度の素材への需要の高まりにより、世界の航空宇宙複合材料市場は急速に成長しています。翼や胴体などの重要な部品への使用は、現代の航空機におけるその重要性を強調しています。

革新的な樹脂システムや製造技術を含む複合材料技術の進歩は、次世代の航空機にこれらの素材を統合するために不可欠であり、産業用持続可能な未来のための戦略的な必要条件となっています。

これまでの成長と今後の見通し

航空宇宙複合材料市場は著しい成長を見せており、2019年から2023年までの年平均成長率（CAGR）は7.8%となっています。この成長は、航空機製造における燃料効率の向上と排出量の削減を実現する軽量かつ高強度の素材に対する需要の高まりを反映したものです。

この市場は、産業用が発展するにつれてさらに加速し、2024年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は11.3%になると予測されています。この上昇傾向は、複合材料技術の進歩や環境持続可能性への注目が高まっていることなど、いくつかの要因によって後押しされています。例えば、

2024年8月、スカイサービス・ビジネス航空は、現在の航空機部品不足の危機に対応するため、航空機分解事業モデルを開始しました。この柔軟なアプローチでは、直接販売や委託サービスなど、カスタマイズされた分解オプションを提供しており、確実な金銭的リターンを確保し、環境への影響を最小限に抑えています。

航空機の翼や胴体などの部品に革新的な素材がますます必要とされる中、航空宇宙複合材料の戦略的重要性が浮き彫りになっています。メーカーが引き続き性能と効率を優先する中、市場は堅調な拡大を続けており、今後数年間で新たな高みに達する見通しです。

市場成長の推進要因

複合材料技術の進歩が販売を促進

複合材料技術の進歩は、航空宇宙複合材料市場の成長を大きく促進する要因となっています。樹脂システム、製造プロセス、リサイクル方法における技術革新により、これらの材料の性能と使いやすさが向上しました。

航空宇宙産業における新しい複合材料は、機械的特性、耐熱性、耐久性が向上しており、航空宇宙用途にますます魅力的なものとなっています。さらに、自動繊維配置や3D印刷などの自動製造技術の開発により、生産が合理化され、コストが削減されています。例えば、

2024年11月、航空機内装品のサプライヤーであるJamco Americaは、3Dプリンティングツールのリサイクルを通じて航空宇宙製造に革命をもたらすため、Airtech Advanced Materials Groupと提携しました。このコラボレーションでは、高性能用途向けに、混合または100%リサイクル可能なAirtechのDahltram I350CF熱可塑性樹脂を使用しています。

このようなコラボレーションは、製品の品質を向上させ、リードタイムを短縮し、生産コストを削減し、環境への影響を最小限に抑え、産業の成長を促進します。

民間航空需要の増加が産業用拡大を促す

世界的な民間航空需要の急増は、航空宇宙複合材料市場の主要な推進要因となっています。経済成長と可処分所得の増加を背景に航空旅行が増加を続ける中、航空会社は保有機材の拡大と既存航空機の近代化を進めています。この拡大には、性能を向上させ、運用コストを削減する先進材料の使用が不可欠です。

航空宇宙複合材料は、この変革に不可欠であり、現代の航空業界の需要を満たす、より軽量で効率的な航空機の製造を可能にします。このように成長を続ける民間航空業界は、航空宇宙複合材料市場の拡大に大きく貢献しています。例えば、

2024年11月、ブラジルのエンブラエル社とインドネシアの国営企業であるPT Dirgantara Indonesia（PTDI）社との間で、商業航空分野での協力関係を強化する覚書（MoU）が、プラボウォ・スビアント大統領によって署名されました。この契約により、インドネシアの商業航空分野が活性化し、同国の航空産業の成長に貢献することが期待されています。

市場の抑制要因

高い生産コストが依然として主要な障壁となっている

航空宇宙複合材料市場の成長を妨げる要因のひとつに、これらの先進材料に関連する高い製造コストがあります。積層や硬化などの航空宇宙複合材料の製造工程では、多くの場合、特殊な設備や熟練した労働力を必要とし、これがコスト増につながります。

炭素繊維や先進樹脂などの高品質な原材料の調達も、全体的なコストに影響を与えます。こうした財政的な障壁が、小規模メーカーの市場参入を妨げ、航空宇宙用途における複合材料の普及を制限する要因となっています。

複雑な認証プロセスが課題となる

航空宇宙複合材料市場が直面するもう一つの課題は、新素材や新技術に求められる複雑な認証プロセスです。航空業界は厳しく規制されており、安全基準や性能基準を満たしていることを証明するために、厳格な試験や検証が求められます。この長期間にわたる高額な認証プロセスが、新しい複合材料の導入を遅らせ、技術革新や市場成長の妨げとなる可能性があります。

メーカーは、地域や用途によって異なるさまざまな規制の枠組みを把握しなければならず、さらなる障害が生じます。その結果、認証の複雑さが航空宇宙産業用複合材料の採用を遅らせる可能性があります。

主な市場機会

持続可能な素材の統合

航空宇宙複合材料市場における将来の大きな可能性は、持続可能な素材の統合にあります。環境への懸念が高まるにつれ、メーカーは複合材料の生産において環境にやさしい代替品を求める傾向が強まっています。バイオベース樹脂やリサイクル可能な繊維の開発は、航空宇宙製造の二酸化炭素排出量を削減する有望な手段となります。さらに、持続可能性への注目が高まっていることは、より環境にやさしい航空ソリューションを求める世界的な規制の傾向とも一致しています。例えば、

2024年7月、NASAのアルテミス計画や中国・ロシア主導の国際月面研究基地（ILRS）などの主要プロジェクトが月面探査の先陣を切り、月面での持続可能な存在を確立し、人類による火星探査の基礎を築く。

このシフトは、産業用持続可能性の目標をサポートし、競争力を高め、イノベーションと環境保護を促進する。

宇宙探査の増加

活況を呈する宇宙探査分野は、航空宇宙複合材料市場に大きなビジネスチャンスをもたらします。宇宙機関や民間企業が月や火星、その他の天体へのミッションに多額の投資を行うにつれ、軽量で高性能な材料に対する需要が急増すると予想されます。

航空宇宙複合材料は、重量を最小限に抑えながら強度と耐久性を実現するもので、宇宙船や人工衛星の構造開発に不可欠です。宇宙旅行や人工衛星の展開の商業化が進むにつれ、車両の性能を向上させる先進材料を求める企業が増えるため、この機会はさらに拡大するでしょう。例えば、

2024年11月には、タイが中国と米国主導の宇宙探査イニシアティブに参加する最初の国となる予定である。タイ政府は米国主導のアルテミス協定への参加を承認し、先進技術へのアクセスを提供し、宇宙経済におけるグローバルな競争力を強化している。

このイニシアティブにより、メーカーは成長する市場に参入し、イノベーションを推進し、宇宙探査市場の成長に貢献することができる。

航空宇宙複合材料市場の競争状況

航空宇宙複合材料市場の競争環境は、主要企業とその市場への貢献によって特徴づけられます。例えば、SAEインターナショナルという団体は、航空宇宙複合材料の損傷と修理に関するガイド「PT-200」を発行しました。これは、大型民間航空機における複合材料利用の概要を提供する10件のSAE技術論文のコレクションです。この本では、接着修理技術の設計、ボルト修理の性能、穴修理の方法、3D印刷技術についても論じられています。

東レ株式会社などの企業も、複数の先進的な製品を提供することで、業界の成長に貢献しています。同社の炭素繊維強化ポリマー（CFRP）素材は、強度を高めながら重量を削減し、燃料効率と持続可能性に対する業界の需要に応えています。さまざまな企業が、技術革新と戦略的パートナーシップに重点的に取り組み、競争力を維持し、進化する顧客ニーズに対応しようとしています。

最近の業界動向

2024年11月、東レ・アドバンスド・コンポジットは、ゴードン・プラスチックを買収し、連続繊維強化熱可塑性複合材料のポートフォリオを拡大する予定である。この買収により、一方向テープおよび連続繊維強化熱可塑性複合材料の生産能力が拡大する。
2024年11月、SKキャピタルはパーカー・ハネフィン社の北米複合材料および燃料封じ込め部門を買収し、社名をアクシロン・エアロスペースに変更した。同社は、防衛および商業航空宇宙市場向けのエンジニアリング炭素繊維複合材料部品および燃料封じ込めソリューションの大手プロバイダーである。
2024年10月、Safran Aerospace Compositesは航空機ジェットエンジン用3D織り複合部品の製造10周年を祝いました。この3D織りRTM複合ブレードは軽量化を実現し、エンジンの効率化に貢献します。

航空宇宙複合材料市場のセグメンテーション

繊維タイプ別

炭素繊維複合材料
セラミック繊維複合材料
ガラス繊維複合材料
その他

マトリクス別

ポリマー・マトリクス
セラミック・マトリクス
金属マトリクス

用途別

内装
外装

製造プロセス別

AFP/ATL
レイアップ
樹脂トランスファー成形
フィラメントワインディング
その他

航空機タイプ別

民間航空機
ビジネス・一般航空機
民間ヘリコプター
軍用機
その他

地域別

北米
欧州
東アジア
南アジア・オセアニア
中南米
中東・アフリカ