世界の空港小売市場規模（2025～2033年）：免税店別（酒類＆タバコ、香水＆化粧品、ファッション＆アクセサリー、その他）

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

世界の空港小売市場規模は、2024年には387億4,000万米ドルとなり、2025年には436億9,000万米ドル、2033年には1,145億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年〜2033年）の年平均成長率は12.8%です。世界の空港小売市場は、世界的な航空旅客数の増加により、小売商品や嗜好品への支出が増加していることが要因です。空港は、旅客体験を向上させ、免税店や専門店からの収益を獲得するため、小売サービスを拡大しています。

ライフスタイルの変化、観光プロモーションの改善、交通機関の利便性向上は、旅行・観光ビジネスの繁栄を支援し、空港小売市場の成長を後押しすると予想されます。例えば、技術の向上により、オンライン・ポータルを通じてホテルや交通機関を簡単に予約できるようになり、市場の成長を後押ししています。
さらに、贅沢なライフスタイルに対する消費者の嗜好も、市場拡大を後押しする要因のひとつです。

空港リテーリングとは、空港内に宝飾品、書籍・雑誌、ギフト・工芸品、アパレル・アクセサリー、コンビニエンスストア、香水などさまざまな小売サービスを設置し、旅行者の利便性を高めることを指します。また、空港内小売は様々な商品を提供し、旅行者にとって便利です。企業が空港でプロモーションを行い、ブランド認知度を高めるために欠かせない手法の一つとなっています。格安航空券を扱う空港は、大きな航空収入を得ることができません。その結果、小売店、レストラン、バー、カフェテリアなど、航空以外のビジネスに目を向けることになります。

---

世界の空港小売市場規模は、2024年には387億4,000万米ドルとなり、2025年には436億9,000万米ドル、2033年には1,145億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年〜2033年）の年平均成長率は12.8%です。世界の空港小売市場は、世界的な航空旅客数の増加により、小売商品や嗜好品への支出が増加していることが要因です。空港は、旅客体験を向上させ、免税店や専門店からの収益を獲得するため、小売サービスを拡大しています。

ライフスタイルの変化、観光プロモーションの改善、交通機関の利便性向上は、旅行・観光ビジネスの繁栄を支援し、空港小売市場の成長を後押しすると予想されます。例えば、技術の向上により、オンライン・ポータルを通じてホテルや交通機関を簡単に予約できるようになり、市場の成長を後押ししています。

さらに、贅沢なライフスタイルに対する消費者の嗜好も、市場拡大を後押しする要因のひとつです。

空港リテーリングとは、空港内に宝飾品、書籍・雑誌、ギフト・工芸品、アパレル・アクセサリー、コンビニエンスストア、香水などさまざまな小売サービスを設置し、旅行者の利便性を高めることを指します。また、空港内小売は様々な商品を提供し、旅行者にとって便利です。企業が空港でプロモーションを行い、ブランド認知度を高めるために欠かせない手法の一つとなっています。格安航空券を扱う空港は、大きな航空収入を得ることができません。その結果、小売店、レストラン、バー、カフェテリアなど、航空以外のビジネスに目を向けることになります。

空港小売市場の成長要因

旅行・観光産業の発展

旅行・観光産業には、レジャー、ビジネス、医療、その他が含まれます。旅行・観光産業の成長を促進する要因としては、ライフスタイルの変化、観光プロモーションの増加、交通機関へのアクセスの増加などが挙げられます。オンライン・ポータルを通じてホテルや交通機関の予約に簡単にアクセスできることが、市場の成長をさらに後押ししています。旅行・観光産業の継続的な発展、ホスピタリティやインフラストラクチャーなど様々な分野と観光客誘致のための政府の取り組みとの統合は、世界の旅行・観光産業の成長を加速させ、ひいては市場の発展を補完します。

可処分所得の増加

経済状況の改善と可処分所得の増加は、市場成長を促進する2つの重要な要因です。2009年のヨーロッパ金融危機と中国経済危機の後、世界経済は停滞しました。世界のほぼすべての国がこの経済危機の影響を受けました。しかし、この状況からの力強い回復により、特に発展途上国では力強い経済成長が見られました。その結果、中間所得層の可処分所得が増加し、中間所得層の人口が増加しました。さらに、ヨーロッパとアジア太平洋地域では個人の可処分所得が高い伸びを示し、空港小売市場の発展を牽引しています。

市場の制約

航空旅客に対する免税品の許容限度に対する政府の厳格な規則や政策が、空港小売市場の成長を妨げると予測されます。各国の政府は、自国の航空旅行者に対して異なる慣行を実施しています。インド商工省は、海外旅行から帰国した乗客が免税店で購入できるアルコールボトルの数を減らすことを提案しました。免税店で購入できるアルコールボトルの数を半減させるというものです。この動きは大きな批判を引き起こしました。

それどころか、アメリカ政府は旅行者に1リットルまでのアルコールの持ち込みを認めています。さらに、多くの国では、乗客一人当たりのタバコの許容本数を制限しています。酒類とタバコは、空港の小売業界で大きなシェアを占めています。そのため、空港で特定の製品を購入することに関する政府の厳格な規則や政策が、空港小売店の売上を著しく妨げており、市場の成長を制限しています。

市場機会

アジア太平洋地域は、最大の発展途上地域の一つとして浮上しています。同地域の経済状況の改善と可処分所得の急増が市場の主な促進要因となっています。LAMEA諸国における財政の増加は、市場の成長を後押しします。さらに、ミレニアル世代の増加が空港小売市場の発展を促進すると予測されています。カタールで開催されるFIFA 2022や、2021年にインドで開催されるICC T20ワールドカップなどのスポーツイベントの開催が控えており、空港小売業の成長にとって有益であることが証明される利用者数の増加により、空港小売業セクターの繁栄が期待されます。このように、アジア太平洋地域とLAMEAの未開拓の国々は、今後数年間で大幅な成長が見込まれます。

地域分析

アジア太平洋地域： 主要地域

アジア太平洋地域は最も収益貢献が大きく、予測期間中のCAGRは13.9%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域の空港小売市場は、中国、タイ、日本、インド、オーストラリア、韓国で調査されています。アジア太平洋地域は、観光産業の拡大に加え、生活水準の向上と可処分所得の増加により、最も速いペースで成長しています。さらに、アジア太平洋地域の第2級都市における手頃な価格の高級品セグメントの開発が、市場の成長を後押ししています。新規航空路線の増加と格安航空会社（LCC）の導入は、アジア太平洋地域の空港小売市場の発展をさらに促進する主な要因です。さらに、付加価値の高い商品への嗜好の高まりが旅行意欲を高め、免税の酒類、タバコ、ファッション製品、化粧品、香水の需要を増加させています。

ヨーロッパ 成長地域

ヨーロッパ市場は、空港小売市場において2番目に貢献度の高い市場です。ヨーロッパの空港は、2031年までに159億8,500万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は12%です。航空会社経由の観光客が多いイギリスとロシアは、ヨーロッパで最も大規模な旅行・観光市場です。さらに、中国や中東など他の地域からの観光客もヨーロッパ市場に貢献しています。このように、旅行・観光産業の発展と、消費者の可処分所得の増加によるライフスタイルの向上が、市場の基本的な原動力となっています。しかし、空港での免税品販売に関する厳しい規制が市場の成長を妨げると予想されます。

北米の空港小売市場は第3位。これは、アメリカ発着の国際航空便が増加し、空港の入場者数が増加しているためです。さらに、北米の空港は、搭乗、宿泊、ケータリング、駐車場、広告などの施設を備えたアップグレードされたショッピング体験を提供し、さらにキャンペーン、デジタル広告、イベント、報道活動などの販促活動に注力することで、訪問者1人当たりの収益を分析するために多額の投資を行っており、免税ショッピングと商品の認知度を促進しています。さらに、Louis Vuitton SAやLVMH Moët Hennessyなどの大手企業による空港内の高級品店の増加が、市場にプラスに寄与しています。

セグメント別分析

種類別

種類別では、香水・化粧品、ファッション・アクセサリー、酒類・タバコ、食品・飲料、その他があります。香水・化粧品分野は市場への貢献度が最も高く、予測期間中の年平均成長率は13.9%と推定されます。可処分所得の増加は、旅行や観光の増加をもたらし、市場の重要な原動力となっています。さらに、ライフスタイルの改善と富裕層の増加も市場の成長に大きく寄与しています。フランスは、Christian Dior、Chanel、Estée Lauderなどの一流ブランドの香りやボディミスト・スプレーを提供する最大の香水メーカーのひとつ。フランスは香水の国際販売のリーダーであり、世界の香水の30％近くが輸出されています。フランスの代表的な企業であるLVMHは、世界で最も素晴らしい高級品会社であり、フランスの香水と化粧品はその最も重要な製品の一つです。そのため、フランスでは香水・化粧品の需要が大幅に伸びています。

酒類とタバコは第2位。ワイン、特に高級ワインと蒸留酒の消費量はここ数年で大幅に増加。ワインを好む35歳から55歳の中年消費者の増加。このことは、酒類メーカーが免税店や旅行小売店向けの特別商品を発売する後押しになると予想されます。さらに、近年旅行者数が大幅に増加していることが確認されており、空港の小売店での酒類・タバコ製品の売上を押し上げると思われます。

化粧品、ファッション＆アクセサリーは第3位。消費者の可処分所得の増加による急速な都市化とライフスタイルの向上が、ファッションアクセサリー＆アパレル市場の成長を牽引しています。また、アジア太平洋やLAMEAなどの新興経済圏の発展は、市場に有利な機会を創出し、市場を活性化すると予測されています。

空港規模別

空港の規模別に見ると、世界の空港小売市場は大規模空港、中規模空港、小規模空港に区分されます。大型空港セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中のCAGRは12.7%で成長すると推定されます。大型空港は、各国の首都圏に位置する人気の行楽地です。これらの空港にはビジネス客が多く、小売店の旅行拠点を通じて商品の販売に大きく貢献しています。このような空港では旅客数が多いため、それに応じて収益も高くなります。したがって、外国人観光客の増加がこのセグメントの成長を牽引しています。

中型空港セグメントは最も急成長しているセグメントです。中級空港における小売事業の拡大は、中間所得層の消費能力の増加が主な要因です。中間所得層の平均年収はここ数年増加傾向にあり、それに伴い消費能力も向上しています。また、海外旅行の頻度もファミリー層で以前にも増して増加しており、中距離空港の利用者数も増加しています。その結果、小売業にも好影響を与えています。

小型空港は第3位のセグメントです。小規模空港を利用する旅客数が増加しているため、市場関係者は小規模空港での事業を拡大しています。このように、国内旅客数の急増は、小型空港を通じた市場の成長に有利な機会を提供すると期待されています。

流通チャネル別

流通チャネル別に見ると、世界の空港小売市場は、直接小売店、コンビニエンスストア、専門小売店、百貨店に区分されます。専門小売店部門は市場貢献度が最も高く、予測期間中の年平均成長率は13.4%と推定されます。空港の専門小売店は通常、酒類店、香水店、ファッション・アクセサリー店です。空港での小売ショッピングに関して、すべての顧客がブランド・ロイヤルティを示すわけではありません。そのような顧客にとって、専門店は理想的な選択肢となります。さらに、多くの消費者が限定品を求めているため、専門小売店で簡単に手に入れることができます。また、葉巻、タバコ、香水、化粧品、時計などの国際的なブランドを探している消費者も、一つ屋根の下で入手できるというメリットがあります。これらすべての要因が相まって、市場の成長に大きく寄与しています。

直営店セグメントが最も急成長しているセグメントです。特定のブランドを求める旅行者は直営店を訪れ、食品愛好家はお気に入りの食品店にこだわり、企業が運営する食品チェーンを探します。頻繁に旅行する人は、たいてい長年愛用している同じブランドを好むため、ブランド直営店の人気が高まるのです。さらに、ファッションや香水の販売業者は、空港にブランド・アウトレットを構え、国際的なブランドを好む消費者の間で高い支持を得ています。食品・飲料の分野では、地元の食品業者が食品販売店を持っており、食通を惹きつけています。そのため、直営店の売上はここ数年増加の一途をたどっています。

コンビニは第3の市場。空港では、コンビニエンスストアが旅行者のニーズに応えています。コンビニエンスストアは、空港内の他の店舗よりも比較的低価格で必要な食品を提供しているため、消費者の足が伸びていることが確認されています。このように、中規模および小規模空港の利用者数の増加が、空港内小売店舗におけるコンビニエンスストア市場を牽引しています。

空港内小売店市場の主要企業一覧

1. Airport Retail Group, LLC
2. China Duty-Free Group CO., LTD
3. DFS Group LTD
4. Dubai Duty-Free
5. Dufry AG
6. Flemingo International
7. Gebr. Heinemann SE & Co. KG
8. King Power International
9. Japan Airport Terminal Co., Ltd
10. The Shilla Duty Free

最近の動き

• 2024年5月 –Heinemann Asia PacificとBWC Forwarders Private Limitedが提携し、インドのノイダ国際空港（NIA）の小売・免税コンセッションを獲得。ボミダラ・グループのBWC Forwardersが国内・国外免税小売を、ハイネマンが免税店を運営します。
• 2024年5月 –チャンギ・エアポート・グループ（CAG）は、よりダイナミックで活気ある雰囲気を創出するため、継続的な物理的およびデジタル的な強化と多様化プログラムを実施することで、小売サービスの強化を目指します。2023年3月から2024年4月にかけて、チャンギ空港は150の新しい小売テナントを導入。

空港小売市場のセグメンテーション

免税店別（2021〜2033年）

• 酒類・タバコ
• 香水・化粧品
• ファッション・アクセサリー
• その他

コンビニエンスストア別（2021-2033年）

• スナックと飲料
• 旅行用品
• 土産品・ギフト
• その他

空港規模別（2021-2033）

• 大型空港
• 中型空港
• 小規模空港

所有者別（2021-2033年）

• 企業チェーン
• 独立オーナー
• フランチャイズ

用途別（2021-2033年）

• エアサイド
• ランドサイド
• その他

流通チャネル別（2021-2033）

• 小売店
• コンビニエンスストア
• 専門店
• 百貨店

店舗ロケーション別（2021-2033）

• 保安検査場前（ランドサイド）
• ポストセキュリティ（エアサイド）
• 航空都市

 

エグゼクティブサマリー

調査範囲とセグメンテーション

市場機会の評価

市場動向

市場評価

規制の枠組み

ESG動向

空港リテーリングの世界市場規模分析

1. 世界の空港小売市場の紹介
2. 免税店別
   1. 概要
      1. 免税店金額別
   2. 酒類・タバコ
      1. 金額別
   3. 香水と化粧品
      1. 金額別
   4. ファッションとアクセサリー
      1. 金額別
   5. その他
      1. 金額別
3. コンビニエンスストア別
   1. コンビニエンスストア
      1. コンビニエンスストア 金額別
   2. スナック・飲料
      1. 金額別
   3. 旅行用品
      1. 価格別
   4. お土産・ギフト
      1. 金額別
   5. その他
      1. 金額別
4. 空港規模別
   1. 空港紹介
      1. 空港規模別金額
   2. 大型空港
      1. 空港規模
   3. 中型空港
      1. 空港規模
   4. 小規模空港
      1. 価値別
5. 所有者別
   1. 空港紹介
      1. 価値別所有権
   2. 企業チェーン
      1. 価値別
   3. 独立オーナー
      1. 価値別
   4. フランチャイズ
      1. 価値別
6. 用途別
   1. 導入
      1. 金額別アプリケーション
   2. エアサイド
      1. 金額別
   3. ランドサイド
      1. 価格別
   4. その他
      1. 金額別
7. 流通チャネル別
   1. 流通チャネル
      1. 金額別流通チャネル
   2. 直接小売店
      1. 金額別
   3. コンビニエンスストア
      1. 価値別
   4. 専門店
      1. 価値別
   5. 百貨店
      1. 価値別
8. 店舗所在地別
   1. 店舗紹介
      1. 店舗ロケーション 金額別
   2. プレセキュリティ（ランドサイド）
      1. 価格別
   3. 保安検査後（エアサイド）
      1. 価格別
   4. 航空都市
      1. 金額別

北米市場の分析

ヨーロッパ市場分析

アジア太平洋市場の分析

中東・アフリカ市場の分析

ラタム市場の分析

競争環境

市場プレイヤーの評価

調査方法

付録

免責事項

 

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***