日本のアセットマネジメント市場規模(~2029年)
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日本の資産運用業界の歴史は古く、20世紀初頭に信託銀行が設立されたことに始まります。当初は主に国内債券への投資が中心で、個人貯蓄家や生命保険会社などの機関投資家のニーズに応えてきました。しかし、1980年代から1990年代にかけての金融市場の自由化により、投資信託の導入やグローバル市場への参入など、多様化への道が開かれました。日本の資産運用事情は、リスク回避と長期計画を重視する日本の文化に深く影響を受けています。このため、資産の大部分を国内債券や現金同等物に配分する保守的な投資戦略が好まれます。しかし近年は、低金利環境下でより高いリターンを求める動きから、プライベート・エクイティや不動産などのオルタナティブ投資への関心が高まっています。さらに、持続可能性への社会的関心の高まりに伴い、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の台頭も活発化しています。
Bonafide Research社の調査レポート「日本の資産運用市場の概要、2029年」によると、日本の資産運用市場は2024年から2029年にかけて年平均成長率27%以上で成長する見込みです。日本の資産管理市場を推進している主な要因はいくつかあります。人口の高齢化と老後の蓄えを確保する必要性は、資産管理サービスの需要増につながる重要な要因です。技術の進歩も重要な役割を果たしており、ビッグデータ分析や人工知能の導入がリスク管理や投資の意思決定に役立っています。さらに、競争と透明性の促進を目的とした規制改革が、市場の活気とダイナミズムの向上に寄与しています。見通しは明るいものの、日本の資産運用市場はいくつかの課題に直面しています。低金利環境は、持続可能なリターンを生み出す上で引き続き困難をもたらします。さらに、業界内の競争の激しさは、手数料圧力と相まって、収益性に課題をもたらす可能性があります。さらに、国内投資に対する文化的嗜好が、資産運用会社の多角化努力を妨げる可能性もあります。さらに、進化し続ける規制を乗りこなし、技術の進歩に遅れを取らないためには、継続的な適応と投資が必要です。
ソリューション部門は、コンピュータ保全管理システム(CMMS)、企業資産管理(EAM)ソフトウェア、特定の資産クラスに特化したソリューションなど、資産管理に利用されるソフトウェアやテクノロジーを中心に構成されています。一方、サービス部門には、適切なソリューションの選択と導入、データ管理、ワークフローの最適化を支援するために、資産管理会社が提供するコンサルティング、導入、トレーニングサービスが含まれます。
資産の種類別セグメンテーションでは、ソフトウェアライセンスや知的財産のようなデジタル資産、サプライチェーン管理に不可欠な再利用可能な包装や容器のような通い箱(RTA)、輸送中にリアルタイムの追跡と監視が必要な輸送資産、生産の最適化に不可欠な機械や設備のような製造資産、特定のシナリオではスキル、トレーニング、生産性の最適化を伴う人員/スタッフ管理など、管理する特定の資産に焦点を絞ります。
さらに、セグメンテーションはアプリケーションベースの分類にも及び、市場は資産管理ソリューションを採用する産業に基づいて区分されます。これには、公共インフラの安全性と機能性を確保するインフラ資産管理、施設や設備などの物理的資産の管理で企業を支援する企業資産管理、病院内の医療機器や設備に焦点を当てた医療資産管理、航空機や地上支援機器を管理することで航空会社や空港に対応する航空資産管理、IT、設備、通信、鉄道資産管理を含む幅広いカテゴリーが含まれ、それぞれが独自の要件と課題を提示しています。
日本のアセットマネジメント市場は、金融庁(FSA)が監督し、金融商品取引法(FIEA)が指導する厳格な規制の枠組みの下で運営されています。この枠組みは、投資家を保護し、市場の安定を確保することを目的としています。日本での運用を目指す国内外の資産運用会社にとって、登録要件は、実施される特定の事業活動によって異なります。一般に、日本の投資家のためにファンドを運用する、あるいは日本国内で勧誘や私募のような活動を行う事業者は、金融庁に「金融商品取引業者」(FIBO)として登録する必要があります。この登録手続きには、自己資本比率の要件を満たし、適切な内部管理体制を実証し、上級管理職の適任者テストに合格することが含まれます。しかし、最近導入された「特別許可事業」は、特定のカテゴリーへの参入を合理化することを目的としています。適格機関投資家のみを対象とする外国人マネジャーや、指定された法域の特定の資格を有するオフショアファンドを運用する外国人マネジャーは、完全な登録の代わりに簡素化された届出プロセスの下で業務を行うことができます。この簡素化された参入制度は、外資系プレーヤーを引き付け、日本市場の競争力を高めることを目的としています。登録にとどまらず、商品の提供、マーケティング活動、投資家保護に関する規制の継続的な遵守は極めて重要です。金融庁は、リスク管理、マネーロンダリング防止、公正な情報開示などに関する規制を含め、資産運用会社がこれらの規制を遵守していることを注意深く監視しています。
日本の資産運用市場は、良好な人口動態、機関投資家の活動、テクノロジーの進歩が相まって、今後数年間は継続的な成長が見込まれます。成功のためには、低金利、競争、規制の変更といった難題を乗り切ることが重要です。しかし、イノベーションを取り入れ、オルタナティブなアセットクラスを模索し、進化する投資家のニーズに応えることで、日本のアセットマネージャーは多くの機会を活用し、グローバル市場での地位を確固たるものにすることができます。
1. 要旨
2. 市場構造
2.1. 市場考察
2.2. 前提条件
2.3. 制限事項
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3. 市場形成と検証
3.4. 報告書作成、品質チェック、納品
4. 日本のマクロ経済指標
5. 市場ダイナミクス
5.1. 主な調査結果
5.2. 主な動向 – 2021年
5.3. 市場促進要因と機会
5.4. 市場の阻害要因と課題
5.5. 市場動向
5.6. コビッド19効果
5.7. サプライチェーン分析
5.8. 政策と規制の枠組み
5.9. 業界専門家の見解
6. 日本のアセットマネジメント市場の概要
6.1. 市場規模(金額ベース
6.2. コンポーネント別市場規模と予測
6.3. 市場規模・予測:資産種類別
6.4. 用途別市場規模・予測
7. 日本アセットマネジメント市場セグメント
7.1. 日本の資産管理市場、コンポーネント別
7.1.1. 日本の資産管理市場規模、ソリューション別、2018年~2029年
7.1.2. 日本の資産管理市場規模、サービス別、2018年~2029年
7.2. 日本の資産管理市場:資産種類別
7.2.1. 日本の資産管理市場規模、デジタル資産別、2018年~2029年
7.2.2. 日本の資産管理市場規模:リターナブル輸送資産別、2018年~2029年
7.2.3. 日本の資産管理市場規模:輸送中資産別、2018年~2029年
7.2.4. 日本の資産管理市場規模:製造資産別、2018年~2029年
7.2.5. 日本の資産管理市場規模:人員/スタッフ別、2018年~2029年
7.3. 日本の資産管理市場:用途別
7.3.1. 日本の資産管理市場規模:インフラ資産管理別、2018年~2029年
7.3.2. 日本の資産管理市場規模:エンタープライズ資産管理別、2018年~2029年
7.3.3. 日本の資産管理市場規模:ヘルスケア資産管理別、2018年~2029年
7.3.4. 日本の資産管理市場規模:航空資産管理別、2018年~2029年
7.3.5. 日本の資産管理市場規模:その他別、2018年~2029年
8. 日本の資産管理市場の機会評価
8.1. コンポーネント別、2024年〜2029年
8.2. 資産種類別、2024年~2029年
8.3. アプリケーション別、2024~2029年
9. 競争環境
9.1. ポーターの5つの力
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 会社概要
9.2.1.2. 会社概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地理的洞察
9.2.1.5. 事業セグメントと業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 主要役員
9.2.1.8. 戦略的な動きと展開
9.2.2. 企業2
9.2.3. 企業3
9.2.4. 4社目
9.2.5. 5社目
9.2.6. 6社
9.2.7. 7社
9.2.8. 8社
10. 戦略的提言
11. 免責事項
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