オーストラリア天然ガス市場の展望（2023～2033年）

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オーストラリアの天然ガス市場は 、2023年に248.3億米ドルと評価され、年平均成長率2.9 ％で拡大し、2033年末には331億米ドルに達すると予測されている。中国は依然としてオーストラリアからの天然ガスの主要輸入国であり、近年はオーストラリアのLNG輸出の重要な市場となっている。

天然ガスは液化された状態（LNG）でタンカーを経由してオーストラリアから他国へ輸送されるが、これはパイプラインよりも費用対効果が高く効率的な輸送方法である。主要輸入国からのオーストラリア産天然ガスに対する高い需要が市場の大幅な成長を牽引しており、輸出が国の経済と貿易収支を支えている。
オーストラリアからの天然ガスの主要輸出国は、西オーストラリア州、クイーンズランド州、南オーストラリア州、ビクトリア州である。
オーストラリアの天然ガス消費量は、2033年末までに51,108.7Mcmに達すると予測されている。
天然ガスは、主にメタンやその他の炭化水素ガスから成る化石燃料である。天然ガスは、地表の地下深く、岩石層の中、あるいは石油鉱床に付随して発見されることが多い。天然ガスは家庭用および工業用の重要なエネルギー源であり、世界中の何百万もの人々に熱と電気を供給している。また、肥料、プラスチック、化学製品など様々な製品の生産に原料として使用されている。

天然ガスの採掘と輸送は、非再生可能なエネルギー源と同様に、特に水の使用、土地の撹乱、メタンの漏出など、環境に大きな影響を与える可能性がある。その結果、天然ガス業界に対して、環境への影響を削減し、よりクリーンなエネルギー源へと移行するよう求める圧力が高まっている。

オーストラリアにおける天然ガスの販売分析（2018年～2022年）対市場展望（2023年～2033年）
2018年から2022年にかけて、オーストラリアの天然ガス消費量は年平均成長率2.7 %で増加した。天然ガスの国内消費とアジア市場の需要拡大が市場成長の主な原動力となっている。今後10年間の市場見通しもかなり楽観的である。

Persistence Market Researchの分析によると、オーストラリアの天然ガス需要は2023年から2033年にかけて年平均成長率2.9％で増加すると予測されている。継続的な国内需要、発電における天然ガス使用の増加、化学、肥料、輸送などの産業からの需要増加により、市場の継続的な成長が見込まれる。また、よりクリーンなエネルギー源へのシフトや厳しい環境規制などの要因も、特に運輸・産業部門における天然ガス需要を促進するだろう。

天然ガス需要の伸びは、世界的なエネルギー価格の変動、技術の進歩、政府の政策・規制の変更などの要因によって影響を受ける可能性があることに留意することが重要である。

オーストラリアの天然ガス需要を促進する要因は何か？
「代替燃料としての天然ガスの高い需要

様々な用途で代替燃料としての天然ガスの利用が増加していることが、オーストラリアでの需要を牽引している。この需要の背景にある重要な理由の一つは、従来の燃料に比べて天然ガスの環境負荷が低いことである。オーストラリアには既存の天然ガス配給システムがあるため、国産の気体燃料である天然ガスへのアクセスが容易である。

世界最大の液化天然ガス（LNG）生産国であることも、燃料供給の安全性とコストを懸念する人々にとって魅力的な選択肢となっている。

エネルギー・ネットワーク・オーストラリアの数字によると、オーストラリアでは現在、天然ガス自動車（NGV）が1,670万台、圧縮天然ガス（CNG）自動車が約3,000台使用されている。
フリートオペレーターは、費用対効果が高く、環境への影響が少なく、既存の天然ガス配給システムを通じて広く利用可能であることから、燃料源として天然ガスを好む。天然ガスは、代替エネルギー源としてオーストラリアで高い需要がある。

「オーストラリア天然ガス市場の拡大計画

オーストラリアにおける天然ガス市場の拡大計画は、輸出の増加、雇用の創出、エネルギー安全保障の改善、投資の増加、環境面のメリットなど、さまざまな潜在的利益をもたらす。同産業の発展には、パイプラインや液化施設などの新たなインフラ建設が必要となる可能性があり、建設会社やエンジニアリング会社に新たなビジネスチャンスを提供する。

世界の天然ガス市場で競争力を維持するために、豪州企業は新技術や技術革新への投資も必要となり、より効率的な採掘・生産方法の開発や輸送技術の進歩につながる可能性がある。また、事業拡大計画が新たな国際貿易協定の交渉につながり、豪州の天然ガス生産者の市場アクセスが拡大し、新たな長期的貿易パートナーシップが構築される可能性もある。

例えば、シェブロン社は2022年12月20日に西オーストラリア、アンゴラ、赤道ギニアでLNGを生産し、液化天然ガス（LNG）事業を拡大する計画を持っている。さらに同社は、LNGの流通を拡大するため、米国や東地中海など他の地域でも生産を拡大する意向だ。
同産業の成長はオーストラリア全体の経済成長に好影響を及ぼし、政府の税収増、インフラ整備の改善、他の経済分野への投資増につながる可能性がある。

地域別分析
なぜビクトリア州は天然ガス生産で大きなシェアを占めているのか？

ビクトリア州の2022年の市場シェアは29.3％だった。その主な理由のひとつは、同州が天然ガスの埋蔵量に恵まれていることだ。ビクトリア州沖に位置するバス海峡油田は1960年代からガスを生産しており、同州には他にも陸上・海上ガス埋蔵量がある。この豊富な天然ガスの供給により、ビクトリア州は顧客へ確実かつコスト効率よくガスを供給することができ、市場での競争力を高めている。

ビクトリア州の立地も、同市場における優位性の大きな要因である。同州は、メルボルンやシドニーなどの重要な需要センターに近い戦略的な位置にある。この近接性により、これらの地域の需要家への天然ガス輸送がより容易でコスト効率も高い。ビクトリア州はインフラが発達している。

ビクトリア州は、パイプライン、処理施設、貯蔵施設に投資し、州内外の顧客への効率的で信頼性の高い天然ガスの供給を可能にしている。このインフラはまた、ビクトリア州の天然ガス供給が、需要が高い時期や供給が途絶える時期でも安全であることを保証するのに役立っている。ビクトリア州による莫大な技術投資も、オーストラリアの天然ガス市場における優位性を高める重要な要因となっている。

ビクトリア州の天然ガス埋蔵量へのアクセス、立地、インフラ、技術への投資、政府の支援はすべて、同市場での優位性に寄与している。

カテゴリー別インサイト
オーストラリアで需要の高い天然ガスは？

ガスの種類別では、メタンガスが2022年の市場シェアの90％を占めた。天然ガスは通常、メタン、エタン、プロパン、ブタンなど複数のガスで構成されている。メタンガスは、オーストラリアで生産・消費される天然ガスのかなりの割合を占めている。

メタンガスは天然ガスの主成分で、その成分の約70％から90％を占める。メタンガスは無色・無臭のガスで、主に有機物の分解によって生成される。メタンガスは一般的に炭層、頁岩層、在来型の天然ガス貯留層に存在し、一般的には水圧破砕法などの掘削技術を用いて抽出される。

オーストラリアでは、主にメタンガスを含む在来型天然ガス貯留層からの天然ガス生産が盛んである。オーストラリアの天然ガス埋蔵量は、ノース・ウェスト・シェルフ、バス海峡、クーパー海盆など複数の地域に分布している。これらの地域は、世界の天然ガス市場におけるオーストラリアの役割拡大に大きく貢献している。

メタンガスは一般に、発電、冷暖房、工業プロセスなど、さまざまな用途に使用されている。また、化学薬品や肥料の原料としても使用されている。近年、圧縮天然ガス（CNG）や液化天然ガス（LNG）自動車の開発により、メタンガスを輸送用燃料として利用することへの関心が高まっている。

メタンガスは、オーストラリアの在来型貯留層から生産される天然ガスの主成分である。メタンガスは幅広い用途に使用されており、当分の間、エネルギーミックスの重要な構成要素であり続けると思われる。

天然ガスのどの用途がトップシェアを占めるか？

オーストラリアでは、天然ガスの産業用燃料用途が2022年の市場シェア51％を占めた。天然ガスは様々な用途に使用できる汎用性の高い便利なエネルギー源である。オーストラリアでは、天然ガス消費の大部分を産業部門が占めている。

天然ガスは、発電用燃料、冷暖房用燃料、化学薬品や肥料の原料など、さまざまな目的で産業部門に使用されている。工業部門における天然ガスの消費量は、国内の製造業や鉱業の拡大により、近年増加している。

製造業は、ボイラー、炉、その他の産業機器の燃料として天然ガスを使用しており、オーストラリアにおける天然ガスの最大消費者のひとつである。天然ガスは、金属、ガラス、紙製品の製造にも使用されている。鉱業も天然ガスの重要な消費者であり、遠隔地の鉱山での発電や暖房に使用されている。オーストラリアでは、発電における天然ガスの使用が増加している。

天然ガス火力発電所は、石炭火力発電所よりもクリーンで効率的な代替発電所と考えられている。発電における天然ガスの利用の増加は、温室効果ガスの排出削減と、より持続可能なエネルギー・ミックスへの移行を目指す国の努力に貢献している。

産業部門以外にも、天然ガスは家庭や商業部門でも暖房や調理目的で使用されている。運輸部門でも、特にバスやトラックなどの大型車において、天然ガスを輸送用燃料として使用することへの関心が高まっている。結論として、産業用燃料用途はオーストラリア市場における天然ガスの主要用途の一つである。

競争環境
オーストラリアの天然ガス大手メーカーの市場シェアは65％から 70％。主要プレーヤーが市場のかなりの部分を占めており、近いうちに統合市場になると予想される。オーストラリア市場の有力企業は、生産能力の増強と製品レンジの改善に絶えず取り組んでいる。

政府の規制、特に環境・安全基準に関連する規制は、市場の競争環境に影響を与える可能性がある。競争環境は、世界的なトレンドや需要、供給、価格の変化によっても影響を受ける。

例えば、こうだ：

2022年11月、シェルは再生可能天然ガス製造会社ネイチャー・エナジーの株式を大幅に取得し、欧州最大のRNG製造会社となった。
2022年6月、エニはカタール・エナジー社から、世界最大のLNGプロジェクトであるノース・フィールド・イーストの拡張のための新たな国際パートナーとして選ばれた。
2022年12月20日、シェブロンは液化天然ガス事業拡大の一環として、アンゴラ、西オーストラリア、赤道ギニアでLNG生産を開始した。同社は米国や東地中海など他の地域でもLNG生産を増やし、販売網を拡大した。

オーストラリア天然ガス産業調査の主要セグメント
タイプ別

エタン
プロパン
メタン
その他
ソースによって：

在来ガス
非在来型ガス
申請により：

自動車燃料
LCV
HCV
発電
住宅用および商業用
暖房
調理用ガス
家電製品
その他
産業用燃料
鉱業・冶金
化学・石油化学
紙・パルプ
食品・タバコ
その他
その他
地域別

ニュー・サウス・ウェールズ州
クイーンズランド
南オーストラリア州
タスマニア
ビクトリア
西オーストラリア州
ノーザン・テリトリー

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1.要旨

1.1.オーストラリア市場の展望

1.2.需要サイドの動向

1.3.供給サイドの動向

1.4.技術ロードマップ

1.5.分析と提言

2.市場概要

2.1.市場範囲／分類

2.2.市場の定義／範囲／制限

3.主な市場動向

3.1.市場に影響を与える主なトレンド

3.2.製品革新／開発動向

4.主な成功要因

4.1.製品採用／使用分析

4.2.製品の特長

4.3.戦略的プロモーション戦略

5.オーストラリア天然ガス市場の需要分析2018-2022年と予測、2023-2033年

5.1.過去の市場量（Mcf）分析、2018年～2022年

5.2.2023～2033年の現在と将来の市場量（Mcf）予測

5.3.前年比成長トレンド分析

6.天然ガス市場-価格分析

6.1.オーストラリア価格分析

6.1.1.地域別価格分析

6.1.2.オーストラリア平均価格分析ベンチマーク

7.オーストラリアの天然ガス市場需要（金額または規模：US$ Mn）分析2018-2022年および予測、2023-2033年

7.1.過去の市場価値（US$ Mn）分析、2018年～2022年

7.2.2023～2033年の現在と将来の市場価値（百万米ドル）予測

7.2.1.前年比成長トレンド分析

7.2.2.絶対価格機会分析

8.市場の背景

8.1.マクロ経済要因

8.2.予測要因-関連性と影響

8.3.市場ダイナミクス

8.3.1.ドライバー

8.3.2.制約

8.3.3.機会分析

8.4.生産工程の概要

8.5.バリューチェーン

8.5.1.オーストラリアのバリューチェーン

8.5.1.1.製品メーカー

8.5.1.2.製品販売業者

8.5.1.3.想定される適用

8.5.2.グローバル・バリューチェーン

8.5.2.1.製品メーカー

8.5.2.2.製品販売業者

8.5.2.3.想定される適用

8.6.世界とオーストラリアの主な規制と認証

8.7.オーストラリアと世界市場における主な発展

8.8.COVID-19 危機-影響評価

8.8.1.現在の統計

8.8.2.短期・中長期の見通し

8.8.3.リバウンドの可能性

8.9.オーストラリアの需給分析

8.10.オーストラリア貿易シナリオ

9.オーストラリアの天然ガス市場分析2018-2022年および予測2023-2033年：タイプ別

9.1.はじめに／主な調査結果

9.2.過去の市場規模（US$ Mn）とタイプ別数量分析、2018-2022年

9.3.2023～2033年のタイプ別市場規模（百万米ドル）および数量分析と将来予測

9.3.1.エタン

9.3.2.プロパン

9.3.3.メタン

9.3.4.その他

9.4.タイプ別市場魅力度分析

10.オーストラリア・ウェールズ天然ガス市場の分析 2018年～2022年と予測 2023年～2033年

10.1.はじめに

10.2.価格分析

10.3.市場分類別過去市場規模（US$ Mn）と数量動向分析（2018～2022年

10.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）と数量予測（2023～2033年

10.4.1.タイプ別

10.4.2.ソース別

10.4.3.アプリケーション別

10.4.4.地域

10.4.4.1.ニューサウスウェールズ州

10.4.4.2.クイーンズランド

10.4.4.3.南オーストラリア州

10.4.4.4.タスマニア

10.4.4.5.ビクトリア

10.4.4.6.西オーストラリア州

10.4.4.7.ノーザンテリトリー

10.5.市場魅力度分析

10.5.1.タイプ別

10.5.2.ソース別

10.5.3.アプリケーション別

10.5.4.地域

10.6.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

10.7.推進要因と抑制要因 – 影響分析

11.ニューサウスウェールズ州の天然ガス市場分析 2018-2022年および予測 2023-2033年

11.1.はじめに

11.2.価格分析

11.3.2018～2022年の市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析

11.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

11.4.1.タイプ別

11.4.2.ソース別

11.4.3.アプリケーション別

11.5.市場魅力度分析

11.5.1.タイプ別

11.5.2.ソース別

11.5.3.アプリケーション別

11.6.市場動向

11.7.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

11.8.推進要因と抑制要因 – 影響分析

12.クイーンズランドの天然ガス市場の分析 2018-2022 と予測 2023-2033

12.1.はじめに

12.2.価格分析

12.3.2018～2022年の市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析

12.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

12.4.1.タイプ別

12.4.2.ソース別

12.4.3.アプリケーション別

12.5.市場魅力度分析

12.5.1.タイプ別

12.5.2.ソース別

12.5.3.アプリケーション別

12.6.市場動向

12.7.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

12.8.推進要因と抑制要因 – 影響分析

13.南オーストラリア州の天然ガス市場分析 2018-2022年および予測 2023-2033年

13.1.はじめに

13.2.価格分析

13.3.2018～2022年の市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析

13.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

13.4.1.タイプ別

13.4.2.ソース別

13.4.3.申請方法

13.5.市場魅力度分析

13.5.1.タイプ別

13.5.2.ソース別

13.5.3.申請方法

13.6.市場動向

13.7.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

13.8.推進要因と抑制要因 – 影響分析

14.タスマニアの天然ガス市場の分析 2018-2022 と予測 2023-2033

14.1.はじめに

14.2.価格分析

14.3.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析（2018～2022年

14.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

14.4.1.タイプ別

14.4.2.ソース別

14.4.3.申請方法

14.5.市場魅力度分析

14.5.1.タイプ別

14.5.2.ソース別

14.5.3.申請方法

14.6.市場動向

14.7.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

14.8.推進要因と抑制要因 – 影響分析

15.ビクトリアの天然ガス市場分析 2018-2022年および予測 2023-2033年

15.1.はじめに

15.2.価格分析

15.3.2018～2022年の市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析

15.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

15.4.1.タイプ別

15.4.2.ソース別

15.4.3.アプリケーション別

15.5.市場魅力度分析

15.5.1.タイプ別

15.5.2.ソース別

15.5.3.アプリケーション別

15.6.市場動向

15.7.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

15.8.推進要因と抑制要因 – 影響分析

16.西オーストラリア州天然ガス市場の分析 2018-2022年および予測 2023-2033年

16.1.はじめに

16.2.価格分析

16.3.2018～2022年の市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析

16.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

16.4.1.タイプ別

16.4.2.ソース別

16.4.3.アプリケーション別

16.5.市場魅力度分析

16.5.1.タイプ別

16.5.2.ソース別

16.5.3.アプリケーション別

16.6.市場動向

16.7.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

16.8.推進要因と抑制要因 – 影響分析

17.北部準州の天然ガス市場の分析 2018年～2022年と予測 2023年～2033年

17.1.はじめに

17.2.価格分析

17.3.2018～2022年の市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析

17.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

17.4.1.タイプ別

17.4.2.ソース別

17.4.3.申請方法

17.5.市場魅力度分析

17.5.1.タイプ別

17.5.2.ソース別

17.5.3.申請方法

17.6.市場動向

17.7.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

17.8.促進要因と阻害要因 – 影響分析

18.オーストラリア市場構造分析

18.1.階層別市場分析（天然ガス市場）

18.2.トッププレーヤーの市場シェア分析

18.3.上位メーカーの生産能力

18.4.市場プレゼンス分析

18.4.1.プレーヤーの地域別フットプリント

19.競争分析

19.1 コンペティション・ダッシュボード

19.2 コンペティション・ベンチマーク

19.3. コンペティションの深層

19.3.1.ガスプロム

19.3.1.1 概要

19.3.1.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.1.4. セールス・フットプリント

19.3.1.5 戦略の概要

19.3.2.エクソン モービル コーポレーション

19.3.2.1.概要

19.3.2.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.2.4.セールスフットプリント

19.3.2.5 戦略の概要

19.3.3.中国石油天然気集団公司

19.3.3.1 概要

19.3.3.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.3.4. セールス・フットプリント

19.3.3.5 戦略の概要

19.3.4.ロイヤル・ダッチ・シェル・ピーエルシー

19.3.4.1 概要

19.3.4.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.4.4. セールス・フットプリント

19.3.4.5 戦略の概要

19.3.5.BP Plc

19.3.5.1 概要

19.3.5.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.5.4. セールス・フットプリント

19.3.5.5. 戦略の概要

19.3.6.シェブロン

19.3.6.1 概要

19.3.6.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.6.4. セールス・フットプリント

19.3.6.5 戦略の概要

19.3.7.トータルS.A.

19.3.7.1 概要

19.3.7.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.7.4. セールス・フットプリント

19.3.7.5 戦略の概要

19.3.8.スタトイルASA

19.3.8.1 概要

19.3.8.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.8.4. セールス・フットプリント

19.3.8.5 戦略の概要

19.3.9.コノコ・フィリップス

19.3.9.1 概要

19.3.9.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.9.4. セールス・フットプリント

19.3.9.5 戦略の概要

19.3.10.エニ・スパ

19.3.10.1 概要

19.3.10.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.10.4. 販売フットプリント

19.3.10.5. 戦略の概要

19.3.11.EOGリソース

19.3.11.1 概要

19.3.11.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.11.4. セールス・フットプリント

19.3.11.5. 戦略の概要

19.3.12.エンカナ

19.3.12.1 概要

19.3.12.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.12.4. 販売フットプリント

19.3.12.5 戦略の概要

19.3.13.シマレックス・エナジー

19.3.13.1 概要

19.3.13.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.13.4. 販売フットプリント

19.3.13.5 戦略の概要

19.3.14.エクスコ・リソース

19.3.14.1 概要

19.3.14.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.14.4. セールス・フットプリント

19.3.14.5 戦略の概要

19.3.15.EQT

19.3.15.1 概要

19.3.15.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.15.4. 販売フットプリント

19.3.15.5 戦略の概要

19.3.16.チェサピーク・エナジー

19.3.16.1 概要

19.3.16.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.16.4. セールス・フットプリント

19.3.16.5. 戦略の概要

19.3.17.ヘスス・コー

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