世界の自動車保険市場規模（2025～2033年）：補償内容別（第三者賠償責任補償、衝突/総合/その他オプション補償）

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世界の自動車保険市場規模は2024年に8,380億5,000万米ドルとなり、2025年の9,109億6,000万米ドルから 2033年には1兆7,755億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2033年）の年平均成長率は8.7%です。

自動車保険は、事故や盗難の際の経済的損失から被保険者を保護する契約。保険契約者と保険会社との間の法的取り決めです。保険会社は、保険料と引き換えに、契約条件に従って被保険者の損失をカバーすることを約束します。自動車保険は、交通事故や車両盗難による物理的損害からお客様を経済的に保護します。さらに、保険の対象となる車両の所有者が、他のドライバー、車両、または建物、フェンス、電柱などの第三者の所有物に対してケガを負わせたり、死亡事故を引き起こしたり、物的損害を与えた場合に発生する費用もカバーします。州によって自動車保険法は異なりますが、多くの管轄区域では、公道で自動車を運転または維持する前に対人賠償責任および対物賠償責任を補償することが義務付けられています。世界的に交通事故が増加していることから、自動車保険市場は大きな発展の可能性を秘めています。

世界の自動車保険市場発展の主な原動力は、事故の増加、自動車保険加入に関する政府の厳格な規則の実施、消費者の一人当たり所得の増加による世界的な自動車販売の増加です。加えて、ドライバーレス自動車の導入が市場拡大の妨げになりました。さらに、予測期間中には、現在の製品・サービスラインへの技術の組み込みや、新興国における第三者賠償責任補償の需要増加により、市場拡大の魅力的な機会が存在する可能性があります。

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世界の自動車保険市場規模は2024年に8,380億5,000万米ドルとなり、2025年の9,109億6,000万米ドルから 2033年には1兆7,755億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2033年）の年平均成長率は8.7%です。

自動車保険は、事故や盗難の際の経済的損失から被保険者を保護する契約。保険契約者と保険会社との間の法的取り決めです。保険会社は、保険料と引き換えに、契約条件に従って被保険者の損失をカバーすることを約束します。自動車保険は、交通事故や車両盗難による物理的損害からお客様を経済的に保護します。さらに、保険の対象となる車両の所有者が、他のドライバー、車両、または建物、フェンス、電柱などの第三者の所有物に対してケガを負わせたり、死亡事故を引き起こしたり、物的損害を与えた場合に発生する費用もカバーします。州によって自動車保険法は異なりますが、多くの管轄区域では、公道で自動車を運転または維持する前に対人賠償責任および対物賠償責任を補償することが義務付けられています。世界的に交通事故が増加していることから、自動車保険市場は大きな発展の可能性を秘めています。

世界の自動車保険市場発展の主な原動力は、事故の増加、自動車保険加入に関する政府の厳格な規則の実施、消費者の一人当たり所得の増加による世界的な自動車販売の増加です。加えて、ドライバーレス自動車の導入が市場拡大の妨げになりました。さらに、予測期間中には、現在の製品・サービスラインへの技術の組み込みや、新興国における第三者賠償責任補償の需要増加により、市場拡大の魅力的な機会が存在する可能性があります。

自動車保険市場の成長要因

交通事故の増加と規制要件

交通事故、物的損害、人身事故、盗難、火災などの事故に対する自動車保険の需要が増加したことで、保険会社は、低成長で補償範囲が広く、医療事故やその他の損害に対する経済的保障を提供するような商品への投資や開発を迫られています。自動車保険は、交通事故、飲酒運転、スピード違反による脇見運転など、近年の事故の増加により必要性が高まっています。ほとんどの車の所有者は、他のドライバー、同乗者、または歩行者への損害を含む潜在的な金銭的損失から保護するために自動車保険を頼りにしています。

さらに、自動車保険にはこのような補償も含まれており、保険契約者が亡くなった場合に保険金受取人への払い戻しを助けます。保険プロバイダーは、ユーザー・インターフェースの体験を向上させ、次年度以降の市場でライバルの一歩先を行くために、商品の補償件数を増やしました。さらに、連邦政府および州政府は、今後数年間で上昇すると予測される不当な価格から顧客を保護し、保険事業が財政的に安定した状態を維持できるようにするため、自動車登録時に自動車保険を必須としました。この要素が自動車保険に対する顧客の需要を高めています。

1988年の自動車法によると、すべての自動車運転者は、第三者への物的損害または事故死に対する損害賠償として、すでに支払った、または法律で支払うよう義務付けられている金額をカバーするために、自動車保険に加入しなければなりません。自動車法はまた、基本的な自賠責保険（Compulsory Third-Party Policy）を所持していない場合の罰則を変更し、保険加入の義務化とともに多くの無保険自動車を保険市場に参入させました。その結果、このような厳しい法規制によって自動車保険の販売が促進され、世界市場の拡大に寄与しています。

市場の阻害要因

保険に関する認識不足

自動車保険ビジネスの成長を制限する重要な要素は、自動車保険の補償内容に関する理解と把握の不足です。保険情報局によると、インドの道路を走る約18兆台の登録車のうち、保険に加入しているのはわずか6.5～7兆台。自動車保険に関する知識のギャップを埋めることによって対処しなければならない主な課題は、消費者が交通事故を頻繁に経験し、自動車保険の普及率が低いことです。

市場機会

自動車保険商品とサービスに対する需要の高まり

自動車保険会社には、市場における商品・サービスを拡大する絶好の機会があります。各社は医療補償、総合補償、対人・対物補償、第三者賠償責任補償を提供しています。その結果、保険会社は、運転した分だけ支払う保険のような特定の補償を取り入れることで、商品内容を革新し、幅を広げる有益な機会を得られると予想されます。この保険は、一般的な年間走行距離の代わりに、各個人の走行距離をカバーするものです。さらに、これらの補償は組み合わせやバンドルオプションで提供されるため、顧客は自分のニーズに最適なプランを簡単に選択することができます。今後数年間で、これらすべての要素の合計は、有利な商品拡大の機会を提供すると予想されます。

地域分析

北米： 支配的な地域

北米は、CAGR 7.5%で成長しながら市場を支配すると予想されています。保険販売は北米人口の可処分所得の増加によって促進されています。自律走行車とそのセキュリティに関する技術開発と継続的な研究開発努力により、市場は拡大すると予測。この地域における自動車保険の普及は、交通事故、衝突、負傷、物的損害の増加によっても促されています。また、自動車販売台数の増加や、すべての車両に保険を義務付ける政府規制により、自動車保険のニーズも高まると予想され、市場の成長を後押ししています。

オールステートやリバティミューチュアルといった大手企業がこの地域に進出していることも、地域拡大の一因となっています。業界をリードするこれらの企業は、包括保険、無保険車傷害保険、無保険車傷害保険といった最先端の補償を提供しており、これが市場拡大をさらに後押ししています。さらに、この地域では自動車が広く普及していることも市場の発展に大きく寄与しています。さらに、自動車の安全性に関する政府の厳格な法律の導入が業界の拡大に拍車をかけると予想されます。

アジア太平洋地域： 成長地域

アジア太平洋地域の市場規模は4,410億米ドルで、年平均成長率は10.4%です。経済成長、大規模な人口基盤、中間層の可処分所得の増加により、この地域は最も速い成長率を示しています。さらに、自動車販売台数の増加と可処分所得の増加が業界の拡大に拍車をかけると予想されています。自動車保険は、インドを含む他の多くの国でも義務付けられています。さらに、事故や車の損傷に備えて家計を守る方が有利です。

さらに、富裕層の増加に伴い、食料や住宅などの必需品や、オートバイや自動車などのオプション品に対する購買力が高まっていることも、自動車を守るために自動車保険に加入することを後押ししています。アジアの輸出と国内消費が自動車保険拡大の原動力。

セグメント別分析

補償内容別

第三者賠償責任補償と衝突・総合・その他オプション補償。第三者賠償責任保険のセクションは、CAGR 7.57%で成長し、最大のシェアを占めると予測。第三者賠償責任保険は、第三者からの賠償請求を防御するために加入します。自動車保険における第三者補償は、保険契約でカバーされていない無保険ドライバーによる損害賠償請求から保護するものです。自動車法により、第三者賠償責任保険は強制加入となっています。自動車登録の際に、 新車 ・ 中古車 所有者に義務付けられており、これが世界市場拡大の大きな要因となっています。

衝突・総合・その他オプション補償部門が第2位のシェアを占めるでしょう。総合/衝突/その他オプション補償保険に加入した顧客は、盗難や事故で損害を被った場合、車の交換や修理に保険を利用することができます。自然災害、破壊行為、火災による損害は、総合補償の対象となります。必要な第三者保険に加えて、包括的な補償は、車の盗難や損傷によってもたらされる経済的損失から車の所有者を保護します。完全な保護のため、包括的な保険は、一般的なポリシーよりもはるかに高価です。

ディストリビューション

保険代理店／ブローカー、ダイレクトレスポンス、銀行、その他。ダイレクトレスポンス部門はCAGR 10.2%で進展すると予測され、最大のシェアを占めています。ダイレクト・レスポンスとは、電話、テレビ、ダイレクトメール、その他のチャネルで消費者に直接保険を販売すること。さらに、自動車保険事業者は新しい販売方法を検討し、顧客層の拡大に集中し、投資の可能性を最大化することを目指しています。自動車保険業者、ブローカー、オンライン代理店（OTA）、銀行の間には数多くの提携関係が存在します。保険会社や引受保険会社は、仲介業者を通じて商品を販売し、顧客ができるだけ早く商品を取得・購入できるようにしています。

保険代理店／ブローカー部門が第2位のシェアを占めるでしょう。自動車保険市場の 大きなトレンドは、保険代理店やブローカーが複数のウェブサイトやオンライン販売プラットフォームを利用し、個別のカスタマイズされたサービスに対する需要の高まりに応えることです。また、保険ブローカーは様々なプロバイダーから保険を購入し、リスクや保険業界に関する豊富な知識を駆使して、顧客に最適な保険プランを発見・企画しています。

車両別

カテゴリーには新車と中古車が含まれます。新車部門はCAGR 8.17%で進歩すると予測され、最大のシェアを占めています。新車は、販売業者、ディーラー、メーカー以外が所有したことがなく、市場に登録されたこともありません。さらに、新車の所有者は、3年または5年間有効の長期第三者自動車保険に加入しなければなりません。また、メーカー、ディストリビューター、ディーラーは、他の数多くの市場関係者とのつながりがあるため、新車に融資する顧客にさまざまなメリットを提供します。

中古車部門は第2位のシェアを占めるでしょう。世界の自動車保険市場の 成長を支える重要な要素としては、カスタマイズ・モデルによる旧車需要の増加、自動車保険予算の制限、自動車に対する企業嗜好の変化などが挙げられます。主に中古車カテゴリーから除外される自動車は、営業車ではなくジャンク品として販売されます。

用途別

カテゴリーには個人向けと商業向けがあります。個人向けカテゴリーはCAGR 8.4%で進展すると予測され、最大の市場シェアを占めています。パーソナルに分類される自動車は、運転手を含めて8人乗り以下。コストパフォーマンスの高さ、快適性の向上、耐久性の高さから、市場は大きく成長。個人向け自動車に対する消費者の需要が高まっていること、商用車よりも乗用車の生産台数が世界的に増加していることから、このセグメントは拡大しています。

商用車部門は第2位のシェアを占めるでしょう。商用車は商品や資材を運ぶことができるだけで、人を運ぶことはできません。業種を超えたサプライチェーン・サービスや新興企業で商用車が頻繁に使用されているため、商用車の需要は大きく伸びています。さらに、多くの企業が人員の輸送に商用車を使用しているため、損失や損害に対する経済的な保障を提供する、これらの車両に対する保険の必要性が生じています。

自動車保険市場の主要企業一覧

1. Allianz
2. Allstate Insurance Company
3. Admiral Group Plc
4. Berkshire Hathaway Inc.
5. CHINA PACIFIC INSURANCE CO.
6. GEICO
7. People’s Insurance Company of China
8. Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
9. State Farm Mutual Automobile Insurance
10. Tokio Marine Group

最近の動向

• 2022年 インターホールディング社がアリアンツグループのロシア事業の大半を買収
• 2022年 ALLIANZ GROUPはVoya Financialと戦略的提携契約を締結したと発表。

自動車保険市場のセグメンテーション

補償内容別 (2021-2033)

• 第三者賠償責任保険
• 衝突/総合/その他オプション補償

販売チャネル別（2021-2033年）

• 保険代理店/ブローカー
• ダイレクト・レスポンス
• 銀行
• その他

車齢別（2021-2033年）

• 新車
• 中古車

用途別（2021-2033）

• 個人
• 商業

エグゼクティブサマリー

調査範囲とセグメンテーション

市場機会評価

市場動向

市場評価

規制の枠組み

ESG動向

自動車保険の世界市場規模分析

1. 自動車保険の世界市場紹介
2. 補償内容別
   1. 補償内容
      1. 金額別補償内容
   2. 第三者賠償責任補償
      1. 金額別
   3. 衝突・総合・その他任意補償
      1. 金額別
3. 販売チャネル別
   1. 商品紹介
      1. 金額別販売チャネル
   2. 保険代理店／ブローカー
      1. 金額別
   3. ダイレクトレスポンス
      1. 金額別
   4. 銀行
      1. 金額別
   5. その他
      1. 金額別
4. 車齢別
   1. 車種紹介
      1. 車齢別金額
   2. 新車
      1. 金額別
   3. 中古車
      1. 金額別
5. 用途別
   1. 導入
      1. 金額別用途
   2. パーソナル
      1. 金額別
   3. 商業
      1. 金額別

北米市場の分析

ヨーロッパの市場分析

アジア太平洋市場の分析

中東・アフリカ市場の分析

ラタム市場の分析

競争環境

市場プレイヤーの評価

調査方法

付録

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