自動車診断スキャンツールの世界市場：提供タイプ別（診断機器、ハードウェア診断ソフトウェア）市場予測2024年～2031年

2025年1月16日 pr2

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

Automotive Diagnostic Scan Tools Market by Offering Type (Diagnostic Equipment, Hardware Diagnostic Software), Workshop Equipment (Wheel Alignment Equipment, Exhaust Gas Analyzer, Paint Scan Equipment, Dynamometer Headlight Tester, Fuel Injection Diagnostic, Pressure Leak Detection, Engine Analyzer), Handheld Scan Tools (Scanners, Code Readers, TPMS Tool, Digital Pressure Tester), Vehicle Type (Passenger Cars, Commercial Vehicles), and Regional Analysis from 2024 to 2031

自動車診断スキャンツール市場の規模とシェア分析

世界の自動車診断スキャンツール市場は、2024年から2031年の予測期間に年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測されています。2024年に記録された332億米ドルから、2031年には449億米ドルに増加すると予測されています。車両の複雑化により、2031年まで市場は上昇を続ける見通しです。

また、人工知能や機械学習を搭載した独自の診断システムへのシフトが拡大し、市場を牽引する可能性が高いです。これらのシステムは、故障検出と予測メンテナンス機能の向上に役立つと予測されています。

また、車両の安全性に対する注目度が高まり、規制への準拠が求められるようになることも、高度な診断ツールの需要を促進すると予測されています。例えば、企業平均燃費（CAFE）基準は、メーカーの乗用車および小型トラックの平均燃費を規制するものです。この目標は、燃費の向上と温室効果ガス排出量の削減です。車両の平均燃費は、2026年までに1ガロンあたり49マイル（mpg）に達する見通しです。

市場の主なハイライト

アジア太平洋地域は、インドと中国における革新的な診断ツールの需要の高まりを背景に、2024年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると予測されています。
欧州の商用車スキャナー業界は、故障検知と予測メンテナンスの向上を目的としたAIと機械学習への急速なシフトにより、2024年には30.2%のシェアを占める見通しです。
車両の種類別では、世界的な電気自動車やハイブリッド車の増加により、乗用車セグメントが市場をリードし、2024年には約70%のシェアを占める見通しです。
提供形態別では、欧州および北米におけるOBD-IIポートの義務化により、診断機器セグメントが最大のシェア60.1%を占めています。
自動車システムの複雑化に伴い、高度な診断機器の需要が高まると予想されます。
主要企業は、自動車の問題をリアルタイムで検出できる革新的なスキャンツールを発売する予定です。

政府投資を背景に、アジア太平洋の自動車診断スキャンツール市場がリード

アジア太平洋は自動車診断スキャンツール産業をリードし、2024年から2031年の年平均成長率は7.3%で上昇する見通しです。この地域の成長は主に、技術革新の急速な進展と乗用車需要の高まりによって牽引されています。

また、診断ツールの開発を目的とした政府投資も新たな成長機会を生み出すと予想されています。活況を呈する自動車産業と製造能力の向上も、この成長に寄与しています。こうした要因が組み合わさり、この地域は自動車診断産業の主要プレイヤーとしての地位を確立しています。政府機関以外にも、複数の民間企業がこれらのツールの強化と進歩に投資しています。例えば、

2024年8月には、ドイツに拠点を置くDC Connected Car GmbHが、AI駆動のリモート車両診断サービス提供のために約229万米ドルの資金を調達しました。このシードファンディングラウンドは、ロードサイドアシスタンス、保証、修理のためのAI診断ツールの開発に役立つでしょう。

厳格な安全基準により、ヨーロッパの自動車診断スキャンツール市場は強化される見通し

ヨーロッパにおける自動車診断スキャンツールの市場シェアは、2024年も30.2%を維持すると予測されています。これは自動車産業の活況と技術革新への強い関心が要因です。また、車両の排出ガスや安全基準に関する厳格な規制も、最先端の診断ツールの需要を後押ししています。

ヨーロッパでは、複数の企業が積極的に革新的なソリューションを展開しており、この地域は市場成長の面で重要なハブとして位置づけられています。

注目すべき例としては、2023年にタイヤサイドウォールスキャナーを導入したオーストリアに拠点を置くAnyline社があります。このツールは、1枚の写真でタイヤのサイドウォールに関する詳細な情報を取得します。このツールは、ホテルのタイヤ在庫管理を強化し、従来のタイヤデータをデジタル化することでワークフローを合理化します。

乗用車メーカーは複雑なシステムの修理に独自のツールを求める

車両タイプ別では、現在、乗用車セグメントが市場をリードしています。このセグメントは、自動車システムの複雑化と路上を走る乗用車の台数の増加の恩恵を受けています。自動車診断ツール産業全体のシェアの約70%を占めると予測されています。

2023年には、米国で約175万台の乗用車が生産されました。この数字は、米国以外の世界各地でも増加すると予想されています。この販売台数を念頭に、さまざまな企業が主に乗用車向けの自動車診断ツールの開発に取り組んでいます。例えば、

Snap-on Incorporatedのような企業は、高品質な診断ツールや機器でよく知られています。これらの企業は、プロの整備士と自動車技術者の両方を対象としています。これらの製品は自動車修理業界で広く使用されており、特に乗用車向けに多く使用されているため、これらの企業は市場で強固な地位と収益性を確保しています。

効果的な故障評価の必要性から、診断機器の需要が高まる

提供形態別に見ると、診断機器セグメントは現在、自動車スキャナープログラマー業界をリードしています。これは主に、欧州や北米などの地域で、すべての車両にOBD-IIポートなどの診断用ハードウェアの搭載が義務付けられていることが主な要因です。2024年には、このセグメントが市場全体の約60.1%を占めると予測されています。

自動車システムの複雑化と効果的な故障特定ツールのニーズの高まりにより、高度な診断機器の需要はさらに高まっています。さまざまな企業が、自動車向けの効果的なOBDベースのソリューションの開発に重点的に取り組む予定です。例えば、

2023年には、インドに本社を置くReliance Jioが、OBDベースの自動車向けテレマティクスソリューションであるJioMotiveを導入しました。このプラグアンドプレイデバイスは、リアルタイムの追跡、ジオフェンシング、牽引アラート、タイムフェンスを提供します。また、運転パフォーマンスを分析し、バッテリーの状態、エンジン負荷、冷却水温度、吸気温度などの車両パラメータをユーザーが監視できるようにします。

市場導入とトレンド分析

自動車診断スキャンツール市場は、技術の進歩と車両の複雑化を背景に、著しい成長を遂げています。顕著な傾向として、人工知能や機械学習を活用した高度な診断システムへの移行が挙げられます。また、これらのシステムは、故障検出機能や予測メンテナンス機能の向上にも役立っています。

電気自動車やハイブリッド車の増加は、これらの技術に合わせた専門的な診断の開発をさらに促しています。クラウドベースのソリューションの統合により、リアルタイムのデータ分析や遠隔診断が可能になり、修理店やサービスセンター全体の効率が向上します。さらに、自動車事故の件数は増加しています。例えば、米国では2022年に約42,514件の死亡交通事故が報告されています。

車両の安全性に対する重視の度合いが高まり、厳しい規制への準拠が求められる中、高度な診断ツールに対する需要は引き続き高まっています。こうしたツールは、自動車の専門家が最新の車両を効果的に維持・修理できることを保証するものです。その結果、市場は継続的な拡大と革新の準備ができているのです。

過去の成長と今後の見通し

自動車診断スキャンツール市場は、2019年から2023年にかけて、年平均成長率（CAGR）3.9%で着実な成長を遂げました。この成長は、車両システムの複雑化、新しい電子部品に対する需要の高まり、高度な診断ソリューションに対するニーズの急増によって促進されました。車両の技術が進歩するにつれ、効率的で正確な診断ツールに対する需要が高まり、市場を牽引しました。

世界の市場は、2024年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測されています。この上昇傾向は、電気自動車やハイブリッド車の普及によって牽引されるでしょう。これらの車両には、専門の診断ツールやAIやクラウドコンピューティングなどの先進技術の統合が必要です。いくつかの企業は、競合他社と競争するために、車両の効率的な診断のための革新的なソリューションを導入しています。例えば、

2024年10月には、カリフォルニア州に拠点を置くXtoolOnlineがXTOOL D5/D5Sを発売しました。これは自動車技術者やDIY愛好家向けに設計された、手頃な価格で信頼性の高い診断ツールです。4つのシステムの基本的な診断と、9つの特殊機能を備えた完全なOBD2機能を提供します。

車両の安全性に対する継続的な重視と厳しい規制への準拠により、高品質な診断ツールの需要は今後も高まるでしょう。自動車技術が進化するにつれ、診断ツール市場は今後数年間で大きな革新が起こり、新たな機会が生まれるでしょう。

市場成長の推進要因

乗用車の販売好調に伴い、自動車再プログラミングツールの需要が増加

乗用車の販売台数が増加する中、自動車診断スキャンツール市場は急成長を遂げようとしています。中国、米国、英国などの主要国では、乗用車の販売台数が大幅に増加しています。低排出ガス車に対する需要の高まりや、政府による車検への支援の増加により、メーカーは診断ツールの提供を世界的に拡大しています。そのため、各国政府機関は、この分野においていくつかの取り組みを開始しています。例えば、

カリフォルニア気候投資基金（California Climate Investments）の資金提供を受けているクリーン・ビークル・アシスタンス・プログラム（Clean Vehicle Assistance Program）は、温室効果ガス排出量の削減と公衆衛生の改善を目的としています。このプログラムは、主にクリーンな車両のアクセスに重点を置いていますが、特に恵まれない地域社会において、車両の安全性と検査を強化する取り組みも支援しています。

乗用車は自動車産業で最も成長の速い分野です。これらの車の販売台数は急速に増加しています。2023年には、米国の自動車産業で約1,550万台の小型車が販売されました。そのうち乗用車は約312万台、小型トラックは1,240万台弱となっています。この数字は、多くの人々が乗用車サービスへとシフトしていることを証明しています。さらに、新興国における急速な都市化が個人用車両のニーズを煽り、市場をさらに後押ししています。

OBD-II 設置を義務化することで販売を促進

米国および欧州における厳しい政府規制により、現在、すべての車両にオンボード診断 II（OBD-II）の搭載が義務付けられています。このシステムにより、GPS 車両追跡装置が燃料消費、エンジン回転数、エラーコード、車速などの重要なデータを収集できるようになります。テレメトリー装置はさらにこの情報を分析し、燃費、走行時間、速度超過の発生頻度など、その他の指標を評価します。

車両運行管理者は、ソフトウェアインターフェースを使用して、車両の性能と使用状況を効果的に監視することができます。その結果、商用車両における車載診断の採用が拡大しており、自動車診断スキャンツール市場の成長に大きく貢献することが期待されています。米国および欧州の政府機関は、さらにいくつかのプログラムを開始しています。例えば、

米国では、環境保護庁（EPA）がOBD-IIシステムに車両の排気ガス制御システム全体を完全に評価するよう義務付ける規則を制定しました。これにより、車両が耐用年数全体にわたって厳しい排気ガス基準を満たすことが保証されます。

市場抑制要因

高度なツールの初期コストの高さが市場拡大の妨げに

高度な診断機器の初期費用が高額であることは、市場の成長にとって課題となります。特に、この業界への参入を試みる小規模企業にとっては大きな問題です。景気後退は、これらの障害をさらに悪化させ、進歩を妨げます。しかし、これらの課題は、企業がより手頃な価格のソリューションを開発する動機となり、市場の回復力と適応力を育んでいます。企業が経済変動や財政的制約に対応する中で、これらの困難を乗り越えるための革新的な方法を見出し、最終的には市場の進化と成長を支えています。

熟練技術者への需要の高まりと、複雑な機能による販売減

デジタルカー回路スキャナー診断ツールの複雑な機能には、高度な技術を持つ技術者の専門知識が必要となります。これが、消費者による普及の主な障壁となる可能性があります。

車両の所有者の一部は、これらのツールが提供する詳細な情報を理解することが難しいと感じたり、故障コードや診断データを効果的に解釈するための技術的知識が不足しているかもしれません。この複雑性は、専門家のサービスに頼ることを導き、一部の消費者がこれらの高度なツールを利用することを妨げる可能性があります。その結果、消費者からの信頼を促進し、自動車市場における診断スキャンツールの使用を促進するためには、技術者へのアクセシビリティの向上とトレーニングが不可欠です。例えば、

2023年7月、カリフォルニア州に拠点を置くInnova Electronics社は、Smart Diagnostic SystemタブレットとRepairSolutions PROアプリを発表しました。これらのツールは主に自動車修理のプロフェッショナル向けに設計されたものです。これらは使いやすく、診断プロセスを最適化し、技術者の時間を節約し、ASE認定技術者によるサポートにより顧客とのコミュニケーションを強化します。

主な市場機会

Repairifyのような企業は、リモート診断に重点を置いて存在感を示そうとしています

リモート診断は、プロフェッショナル向け自動車スキャンツール産業を急速に牽引する重要なトレンドです。技術の急速な進歩により、現在では車両システムをリアルタイムで監視および分析することが可能になっています。さらに、遠隔地からでも効率的に問題を検出し、解決することができます。このアプローチは、トラブルシューティングを迅速化するだけでなく、ダウンタイムを最小限に抑え、メンテナンスコストを削減することにも役立ちます。

遠隔診断は、効果的かつタイムリーな車両診断を可能にするデジタルソリューションの道筋をさらに整えています。これにより、消費者と技術者の両方が車両のメンテナンスや修理をより簡単に行えるようになります。例えば、

2023年6月、米国に拠点を置くRepairifyは、自動車のローカルおよびリモート診断、キャリブレーション、プログラミングのための次世代型オールインワンソリューション「asTech」を発表しました。このソリューションでは、45以上の自動車ブランドのスキャンや、キャリブレーション、電子修理イベントの特定が可能です。また、リモートおよびローカルでのキャリブレーション、リモートのマスター技術者や認定技術者との接続、検証済みのスキャン前後のレポートへのアクセスも可能です。

自動車診断におけるスマートフォンの利用拡大が新たな機会を生み出す

スマートフォンの利用拡大により、多くのユーザーに利便性とアクセス性がもたらされました。米国では、2023年には約81.6%の個人、すなわち約2億7000万人がスマートフォンを所有していると推定されています。モバイル端末の利用者は今後も増加すると予想されています。

自動車診断装置やスキャナーはモバイル対応であるため、テストの実行や車両のスキャン、モバイルデバイスへの直接レポートの受信などに使用することができます。この利便性により、技術者や車両所有者は外出先でも重要な情報にアクセスでき、診断プロセスがより効率的で使いやすくなります。必要な情報がすべて手元にあるため、ユーザーは問題を迅速に解決し、車両の性能に関する情報を入手でき、診断ツールの使用体験が向上します。

自動車診断スキャンツール市場の競合状況

自動車診断スキャンツール産業は競争が激しく、複数の企業が技術革新に努め、高いシェア獲得を目指しています。各企業は、ユーザー体験の向上を目指し、遠隔診断やモバイル互換性などの先進機能の開発に重点的に取り組んでいます。

例えば、米国に拠点を置くSnap-on Incorporatedは、2022年以降、Solus Edgeをはじめとする数々の革新的な製品を発売しています。これは、独自の車両対応範囲と強化されたデータ管理機能を組み合わせた強力な診断ツールです。このデバイスにより、技術者は包括的な診断を迅速かつ効率的に実行できます。また、Snap-onは市場のリーダーとしての地位を確立し、自動車診断における技術革新の基準を高く設定しています。

最近の産業用開発

2024年10月、中国を拠点とする Launch Tech Co. が Launch CRP123E OBD2 スキャナーを発表しました。これは信頼性が高く、使いやすい診断ツールです。生涯にわたる無料アップデート、高度な診断機能、ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。このスキャナーは、蒸発排出ガス制御（EVAP）システムの問題の診断にも役立ち、自動車修理工場への出向きの回数を減らすことができます。
2024年8月、ドイツに拠点を置くBosch Diagnosticsは、ADS Xシリーズのスキャンツールの新しい6.0ソフトウェアアップデートをリリースしました。診断スキャンの効率と車両のカバー率の向上を目指しています。このアップデートには、トポロジービューとバッテリー電圧インジケーターが含まれており、アジアやヨーロッパの人気ブランドでは平均57%のスキャン時間を短縮します。
2024年4月、ドイツに拠点を置くMAHLE Aftermarketは、同社のワークショップ診断ツールの第2世代となるMAHLE TechPRO®とBRAIN BEE Connexを発売すると発表しました。新しいツールは、使いやすさと効率性を向上させるために再設計され、ワークショップチームが簡単にアクセスして使用できるようになりました。

市場区分

製品タイプ別

診断機器
ハードウェア診断ソフトウェア

ワークショップ用機器別

ホイールアライメント機器
排気ガス分析計
ペイントスキャン機器
ダイナモメーターヘッドライトテスター
燃料噴射診断
圧力漏れ検出
エンジンアナライザー

ハンドヘルドスキャンツール

スキャナー
コードリーダー
TPMSツール
デジタル圧力テスター

車両タイプ別

乗用車
商用車

地域別

北米
ヨーロッパ
東アジア
南アジアおよびオセアニア
中南米
中東およびアフリカ