自動車エンジニアリングサービスアウトソーシングの世界市場：サービス別（設計、プロトタイピング、システム統合、テスト）市場予測2024年～2031年

2025年1月10日 pr2

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Automotive Engineering Service Outsourcing Market by Service (Designing, Prototyping, System Integration, Testing), Application (Autonomous Driving/ADAS, Body and Chassis), Location (On-shore, Off-shore), and Regional Analysis from 2024 to 2031

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場規模とシェア分析

世界の自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場は、2024年には1085.8億米ドル規模に達すると推定されています。予測期間中、年平均成長率10.7%で成長し、2031年には2210億米ドルに達すると予測されています。

自動車メーカーが変化する顧客ニーズを満たすために、より高度な接続技術を採用するにつれ、自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング（ESO）の需要は急増しています。IoTやAI技術の採用は、ナビゲーションシステム、スマートインフォテイメント、乗客の安全性の向上、遠隔診断などの機能に対する需要を促進しています。

キャップジェミニやタタ・テクノロジーズなどの企業は、OEM（Original Equipment Manufacturer）と提携し、最先端のデジタルソリューションを提供しています。例えば、2024年1月には、タタ・テクノロジーズが欧州の大手自動車メーカーと提携し、AI駆動のADASシステムを開発すると発表しました。

政府による補助金や税制優遇措置などのエコカー推進策が、電気自動車やハイブリッド車の導入をさらに後押しし、ESOの需要を加速させています。軽量素材や3Dプリンティングなどの独自の製造技術の利用が普及しつつあり、それにより車両重量と排出ガスが削減されています。自動車メーカーは、進化する自動車業界で競争力を維持するために、自律走行技術や先進運転支援システム（ADAS）を強化しています。

市場の主なハイライト

電気自動車の開発への注目が高まっているため、パワートレインやバッテリーシステムに関する専門的なエンジニアリングの専門知識が必要とされています。
現代の自動車は、ソフトウェアのコンテンツを向上させるために、組み込みシステムや自動車用ソフトウェアに関する独自のエンジニアリングサービスを必要としています。
継続的なイノベーションや研究開発のサポートに対する需要の高まりが、専門的なエンジニアリングサービスプロバイダーとの提携を促進しています。
プラットフォームの共有やモジュール式車両アーキテクチャの増加傾向により、新たなエンジニアリングや設計の最適化サービスが必要とされています。
2024年には、業界が革新的な外観と機能的なデザインに重点を置いているため、設計が世界市場シェアの35%を占めることになると予測されています。
立地条件を考慮すると、利便性の高さから、2024年にはオンショアセグメントが市場シェアの55%を占めることが予測されています。
自動車業界のデジタル化を背景に、2024年には北米が市場シェアの27%を占めることが予測されています。
アジア太平洋地域は、アウトソーシングの増加により、2024年には38.5%の市場シェアを占めると予測される。

5G、AI、IoTの統合が進む中、北米は着実な成長を見込む

北米の自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場は競争が激しく、ダイナミックな分野であり、2024年には総シェアの27%を占める見通しです。同地域の大手企業であるアルトラン、HCLテクノロジーズ、キャップジェミニなどは、幅広い技術サービスを提供しています。これには、システム統合、プロトタイピング、自律走行車の作成などが含まれます。

企業は、AI、IoT、5Gなどの新しいテクノロジーを活用して車両システムを合理化し、業務効率を向上させています。この地域の市場は、電気自動車や自動運転車に対する需要の高まり、厳格な排出ガス規制、独自の接続ソリューションの必要性などの影響も受けています。例えば、

2024年4月、HCLテクノロジーズは米国の大手OEMと提携し、次世代のコネクテッドカープラットフォームを提供しました。

継続的な研究開発投資と革新的なソリューションの投入により、2024年から2031年にかけて、この市場は年平均成長率（CAGR）8.4%を記録すると予測されています。

熟練労働者と低コスト労働者の存在がアジア太平洋地域の需要を後押し

2024年には、アジア太平洋地域の自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場は世界シェアの38.5%を占めました。これは、主要な自動車OEMが存在し、低コストの労働力と熟練労働力を背景に、アウトソーシングにおけるこの地域の競争優位性が背景にあります。この業界は、2024年から2031年の間に12%のCAGRを報告すると予測されています。

インドは欧州や北米よりも15%から26%コスト優位性があることから、生産やエンジニアリングサービスのアウトソーシング拠点として人気が高まっています。

アジア太平洋地域では、電気自動車やコネクテッドカーの普及がさらに加速しています。現代自動車やタタ・モーターズなどの大手企業は、研究開発やデジタル化に絶えず投資しています。例えば、

2024年2月には、インドを拠点とするエンジニアリングサービスプロバイダーのTata Technologiesが、BMWグループと5年間のインフォテインメント開発契約を締結し、グローバルな自動車イノベーションにおけるアジア太平洋地域の重要な役割が浮き彫りになりました。

中国と韓国は技術開発をリードしており、自律走行車およびコネクテッドカーのエンジニアリングサービスの成長を加速させています。

自動車メーカーは、プラットフォームベースのアーキテクチャのトレンドにより、設計サービスを求める

2024年には、設計サービスが自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場を席巻し、35%のシェアを占めることになります。これは、自動車業界が革新的な外観と機能的なデザインに重点を置いているためです。OEMは、変化する消費者ニーズに対応するために、電気自動車および自動運転車市場における斬新なデザイン能力を優先しています。例えば、

競争優位性を維持するための迅速な反復と経済的な設計手順の重要性は、2024年3月にフォードがデジタルプロトタイプ技術に投資したことによって示されています。

このセグメントの成長は、軽量素材、人間工学に基づいた内装、エネルギー効率の高い設計に対する需要の高まりによっても促進されています。プラットフォームベースの車両アーキテクチャと共有モビリティソリューションの台頭により、OEMはESPとの協業を迫られています。この戦略は、コネクテッドカー、自動運転車、共有型、電気自動車の時代における汎用性とコスト効率を考慮した設計の最適化を目指しています。

近接性と合理化された協業への志向が、オンショア拠点を後押し

2024年には、オンショアセグメントが世界の自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場シェアの55%を占めることになります。これは、OEMとESP間の近接性と合理化されたコラボレーションが優先されることを示しています。

規制要件、知的財産権の懸念、複雑なエンジニアリングプロジェクトにおける調整の必要性により、北米と欧州ではオンショアサービスの需要が高まっています。例えば、

2024年8月、フォードはミシガン州におけるオンショアの研究開発業務の拡大を発表しました。これは、車両設計および試験能力の強化を目的としたもので、現地の専門知識を重視する姿勢をさらに強調するものです。

自動車会社にとってのオンショアの ESO は、迅速なフィードバック、文化的な障壁の低減、現地の基準との整合性の向上をもたらします。これは主に、イノベーションと雇用創出に対する政府のインセンティブによって推進されています。

市場導入とトレンド分析

専門知識を必要とする現代の自動車の複雑性の増大が、グローバルな自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場の成長を促進しています。2024年には、自動車メーカーは電気自動車、自動運転車、コネクテッドカーを優先し、コスト削減と市場投入までの時間の短縮を目的としてエンジニアリングサービスをアウトソーシングしました。例えば、

2024年2月には、ボッシュがアジアを拠点とする大手自動車メーカーと提携し、電気自動車用の次世代組み込みシステムを開発すると発表しました。

電気自動車の生産台数の急増により、航続距離の最適化とエネルギー効率の向上を優先する企業にとって、パワートレインとバッテリーシステムにおける新たなエンジニアリングの必要性が高まっています。プラットフォームの共有とモジュール式車両アーキテクチャの増加により、設計の最適化と柔軟性を提供するエンジニアリングサービスの必要性が高まっています。

ソフトウェア定義の車両の増加により、AI、IoT、ビッグデータ分析の専門知識が必要となっています。そのため、自動車メーカーはAVLやBertrandtなどのエンジニアリングサービスプロバイダーとの提携を活用し、技術革新を維持し、進化する技術的課題に取り組んでいます。

これまでの成長と今後の方向性

自動車業界におけるグローバルな ESO 市場は、2019年から2023年の期間に年平均成長率（CAGR）9.5%を記録しました。自動車の複雑化に対応するため、自動車業界では、ソフトウェアエンジニアリング、エンドツーエンドの製品開発、電気および自律技術など、エンジニアリングサービスプロバイダーに対する需要が急増しています。

中国やインドなどのコストの低い国々へのエンジニアリングサービスのアウトソーシングにより、メーカーは品質とコスト削減に集中することが可能となっています。その結果、メーカーはブランディングや設計といった本来のスキルに集中することができ、その他の分野でも高品質な製品を生み出すことができるようになっています。ESOサービスの需要は、2024年から2031年の予測期間において、10.7%という高いCAGRを記録すると推定されています。

市場成長の促進要因

プラットフォーム共有とモジュール式自動車アーキテクチャのトレンドが需要を拡大

プラットフォーム共有とモジュール式自動車アーキテクチャの人気が、自動車 ESO 業界に変化をもたらしています。自動車メーカーは、生産コストの削減、開発の迅速化、およびさまざまな車種にわたる柔軟性の向上を目的として、こうした戦略をますます活用するようになっています。例えば、

トヨタの TNGA やフォルクスワーゲンの MQB プラットフォームは、共有コンポーネントを使用して複数のモデルの生産を合理化することで、コストを20% 削減しています。

モジュール設計により、EVパワートレインや自律システムなどの独自技術の統合が可能になり、専門エンジニアリングサービスのニーズが高まっています。例えば、

モジュール化の重要性は、2024年2月に現代自動車が次世代EV向けにElectric-Global Modular Platform（E-GMP）を拡張すると発表したことでも明らかです。

エンジニアリングサービスプロバイダーは、自動車業界における空力特性の最適化、軽量化、規制順守において重要な役割を果たし、イノベーションと持続可能性を推進しています。

EV開発に重点を置くことで、専門エンジニアリングサービスへの需要を促進

電気自動車（EV）開発への重点化により、パワートレインとバッテリーシステムにおける専門エンジニアリングの必要性が高まっています。世界の大手自動車メーカーは、持続可能なモビリティに重点を置いており、EVパワートレインのための革新的なエンジニアリングソリューションを必要としています。これには、電気モーター、インバーター、制御システムなどが含まれます。

航続距離、安全性、性能に重要なバッテリーシステムでは、熱管理、エネルギー密度、充電効率の向上が求められています。例えば、

2024年5月、テスラによる36億米ドルのネバダ・ギガファクトリーへの投資は、バッテリー製造の改善を目的としており、業界が電気自動車に特化した開発に重点的に取り組んでいることを示しています。
BYDは、安全性と耐久性に重点的に取り組むため、同社のブレードバッテリー技術を最新の電気自動車ラインナップに統合しました。

政府は野心的な電気自動車の普及目標を設定しており、エンジニアリングサービスプロバイダーは、独自の設計、試験、製造技術でOEMをサポートするよう促されています。

市場の抑制要因

ソフトウェアの複雑性とアウトソーシングの遅れが成長を妨げる可能性

トランスミッションシステム、パワートレイン、エンジン部品の設計の複雑性は、新たな専門知識を必要とします。エンジニアリングサービスプロバイダーは、特に電気自動車やハイブリッドシステムへの移行において、これに対応することに苦労することがよくあります。

OEMは主に、独自技術の管理を維持するために社内設計を選択しており、これがアウトソーシングの遅れにつながり、市場成長に影響を与えています。また、サービスコストの高さが価格に敏感な市場における障壁となっています。

2023年から2024年初頭にかけての自動車業界の景気後退と需要の変動により、ESOへの投資が遅れています。自律システムにおける相互運用性のような技術的限界が採用を妨げる可能性があり、革新的で費用対効果の高い、専門的なソリューションの必要性が強調されています。

主な市場機会

電気自動車におけるADASへの高い需要が成長の可能性を生み出す

自動運転/ADASセグメントは、2024年には自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場を独占すると予測されています。これは、新しい運転支援システムの急速な採用と、現在進行中の自動運転開発によるものです。2024年のADASの市場シェアは24%と推定されています。

ADASおよび自動運転技術に対する需要の高まりにより、自動車メーカーはリアルタイムの意思決定を行うための新しいセンサーシステム、AIアルゴリズム、機械学習への投資を促されています。エンジニアリングサービスプロバイダーは、センサーの統合、テスト、規制順守に重点を置いて、これらのシステムの開発において重要な役割を果たしています。例えば、

ボッシュとNVIDIAは、OEMと提携して自律走行技術の統合に取り組んでおり、NVIDIA Drive Hyperion 8プラットフォームは2024年3月にADASセグメントの成長を後押しすると期待されています。

一般消費者向け車両における車線維持支援や自動緊急ブレーキなどのADAS機能の統合が進むにつれ、専門エンジニアリングサービスのニーズが高まっています。

自動車設計におけるデジタル技術の採用が投資を促進

AI、IoT、ビッグデータ分析などのデジタル技術の採用が増加していることで、自動車設計は革命的な変化を遂げています。また、効率性と安全性の向上、そしてパーソナライズされた運転体験の提供も実現しています。例えば、

AIと機械学習は、自動運転、予測メンテナンス、スマート車両の統合を変化させており、2025年には市場規模が114億米ドルに達すると予測されています。

IoTの統合により、リアルタイムの車両診断、接続性の向上、シームレスなインフォテインメント体験が可能になります。例えば、

2024年3月には、BMWがインテルおよびモービルアイと提携し、先進運転支援システムおよび自動運転ソリューション向けにAIおよびIoT技術を統合しました。

ビッグデータ分析は、膨大なデータを処理し、パフォーマンスと消費者ニーズを向上させることで、車両設計に革命をもたらしています。業界は今後もデジタルソリューションにより進化を続けるでしょう。

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場の競合状況

ESOサービスを提供する企業は、製品発表、合併、提携、協力といった成長戦略を実践に移し、提供するサービスを拡大しています。これらの企業は、市場シェアの拡大、競争上のポジショニングの強化、業界の細分化への対応を目指しています。

最先端のソリューションを導入することで、より幅広い顧客層を惹きつけ、新たなオンラインの危険に対する包括的な防御を提供しようとしている。また、新たな市場に焦点を当て、自動車向けの高度な機能を備えたサービスを強化することで、製品の範囲を拡大している。

業界の最近の動向

2024年12月、アイルランドに拠点を置くアクセンチュアは、ドイツに拠点を置くソフトウェア企業AOXの買収を計画し、ソフトウェア定義の自動車開発を迅速に行う自動車関連顧客を支援する能力を強化した。これは、戦略的関係へのコミットメントを示すものである。
2024年10月、ドイツに拠点を置くBMWグループとインドに拠点を置くタタ・テクノロジーズは、同国内における自動車用ソフトウェアとビジネスITのイノベーションを推進するためにBMW TechWorks Indiaを設立した。この合弁事業は、プネー、ベンガルール、チェンナイの各都市にある人材センターで100名の従業員を雇用する。
2024年10月、インドを拠点とするHCLTechは、ケララ州コーチにあるインフォパークに初のデリバリーセンターを開設した。自動車、半導体、医療機器、産業技術などの業界全体で高まるエンジニアリングと研究のニーズに応えることを目的としている。
2024年9月、日本を拠点とする住友商事とインドのテクノロジー企業Tech Mahindraは、自動車業界のエンジニア不足に対応するため、SCTM Engineeringを設立した。この提携は、日本とインドの文化やビジネスの違いを埋め、設計や開発の課題を支援することを目的としている。
2024年8月、インドを拠点とするL&Tテクノロジー・サービスは、シェルと複数年枠組み契約を締結した。シェルのグローバル資産に対して、統合エンジニアリング設計、調達、デジタルエンジニアリング、データガバナンス、デジタルプロジェクト管理のコンサルティングを提供することを目的としている。
2024年5月、フィリピン海外建設委員会、フィリピン請負業者認定委員会、建設人材開発財団は、オーストラリアのシドニーに共同事業ミッションを開始した。建設サービスと建築、エンジニアリングアウトソーシングに重点を置いている。

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場のセグメント化

サービス別

設計
プロトタイピング
システム統合
テスト
その他

用途別

自律走行/ADAS
ボディおよびシャーシ
パワートレインおよびアフター処理
インフォテインメントおよび接続性
その他

場所別

国内
国外

地域別

北米
ヨーロッパ
東アジア
南アジアおよびオセアニア
中南米
中東およびアフリカ