CIS塗料・コーティング市場の展望（2022-2032年）

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2021年のCIS地域の塗料・コーティング剤消費額は80.6億 米ドル。詳細な業界調査によると、CISの塗料・コーティング市場は年平均成長率4.1%で拡大し、2032年には123.9億米ドルに達すると予想され、ロシアはこの地域の有力市場であり続けると予測されている。

2017年から2021年までのCISにおける塗料とコーティング剤の消費分析と2022年から2032年までの市場展望
CIS地域における塗料・コーティングの売上高は、2021年時点で80億6,000万米ドルであった。自動車や建設などの最終用途産業が大幅に成長したことで、2022年から2032年の評価期間中に塗料とコーティング剤の消費が増加した。

ロシア、ベラルーシ、カザフスタンなどのCIS諸国では、ここ数年、建設部門の目覚ましい活況が続いている。建設部門の成長は、塗料やコーティング剤の需要に直結している。

そのため、CISの塗料とコーティング剤の需要は、2022年から2032年の評価期間中に年平均成長率4.1％で増加すると予想される。

ロシアのウクライナ侵攻はCISの塗料・コーティング剤市場にどのような影響を与えたか？
“サプライチェーンの混乱、需要の急減、今後予想される需要の伸び”

ロシアによるウクライナ侵攻が続いているため、ウクライナのサプライ・チェーン・ネットワークは完全に破壊され、ウクライナ全土だけでなく、塗料やコーティング剤の供給でウクライナに依存している国々への供給が非常に脆弱になっている。

CIS地域の塗料・コーティング需要は、ロシアの侵攻によって大きな影響を受けている。この地域の需要は、2022年末までに約2～3％減少すると予想されている。

さらに、戦争の結果、ウクライナでは軍事費国防費の増加が予想され、統治機関が同国に拠点を置くメーカーに提供する施設に支障をきたすことが予想される。

さらに、一人当たりGDPと国内に居住する人口の所得も侵略の影響を受けており、これも国内に居住する消費者数に影響を与えると予想される。

しかし、ロシアの軍事行動によりウクライナの商業、住宅、政府機関の建物が大規模に破壊されたため、塗料とコーティング剤の需要は予測期間中に大幅に増加すると予想される。同国の建設セクターの回復に伴い、塗料とコーティング剤の消費は牽引力を増すと予想される。最も可能性の高いシナリオによると、塗料・コーティング需要は2023年第2四半期までに通常の牽引力を獲得すると予想される。

CIS地域の塗料・コーティングメーカーには何が待ち受けているのか？
“リモデル／リペイント部門からの好機”

リフォーム／塗り替え事業では、長年にわたって装飾塗料の需要が続いている。住宅建築分野では、新築に比べ、リフォーム／塗り替え用の装飾塗料の売上が多い。

同様に、商業ビルでは、リフォーム／再塗装の売上が高く、新築の売上が大きい。専門的なマーケティングや、デジタル技術を活用した直接的なコンタクトを通じて、塗料・塗装メーカーは、リフォーム／再塗装のビジネス・セグメントをターゲットとし、この業種における既存のビジネスチャンスを活用することができる。

「環境に優しい水性塗料の需要の高まり

溶剤系塗料が環境に与える有害な影響を減らすため、CIS諸国のさまざまな組織が、溶剤系塗料に比べてVOC排出量の少ない水性塗料を使うようメーカーや消費者に働きかけている。

ブラジル、米国、メキシコ、英国、欧州連合、中国、カナダ、フランス、インド、日本、ドイツなどが加盟する世界塗装工業会（WPCIA）は、装飾塗料産業から排出される有害廃棄物を綿密に監視し、環境に優しいグリーン製品の使用も支援している。

CIS全体の政府も、エコ製品の開発・使用に対する補助金や割引を提供することで、エコ製品の使用を促進している。CISの装飾塗料市場における水性塗料のシェアは、2021年にはすでに50%以上にまで上昇しており、予測期間中はさらに高いCAGRで増加すると予想される。

CISにおける塗料需要の伸びをある程度妨げているものは何か？
「厳しい環境規制が需要の伸びを抑制”

非分解性材料や化学処理された製品の使用に関する環境規制はますます厳しくなっている。メーカー各社は、原材料やその組成、製造工程を変更したり、バイオポリマーを含む環境に優しい素材に切り替えたりすることで、新たな規制への準拠を迫られているが、それは時として、事業マージンに影響を及ぼす可能性がある。

さらに、サプライチェーンが流れる国の規制により、特定の原材料の供給が制限される可能性もある。これらの要因はすべて、顧客の需要を満たすための供給の不均衡を引き起こす可能性があり、それによってCIS塗料・コーティング市場の成長をある程度抑制することになる。

国別分析
塗料・コーティング メーカーが ロシアで事業を拡大する理由とは？

ロシアは、CISの塗料・コーティング剤市場において、今後も有力な国であり続けると予想される。2022年には、ロシアはCIS地域の塗料・コーティング剤販売による総収入の 60％以上を占めると予想される。

ロシアは塗料とコーティング剤の需要を満たすために輸入に依存している。塗料・コーティング製品の生産と供給が不足しているため、同国市場は外国為替相場の影響を受けやすい。しかし、輸入への依存を減らすため、塗料・コーティング剤の国内生産を増やすためのロシア政府の投資が増加している。

主要メーカーは、CIS地域で最大のチャンスを得るために、ロシアでの生産を拡大するために、こうした政府投資を喜んでいる。

ウクライナの塗料・コーティング 市場の展望は？

ウクライナは、今回の侵攻により、数十億ドルにものぼる莫大なインフラの損失に直面している。ロシアの侵攻は、商業施設からダムに至るまで、多くのウクライナの施設を破壊し、損害を与えた。

予測可能な将来において、建設部門は明るい未来を経験することができ、塗料やコーティング剤などの建設用化学品に道を開くことができる。回復期には、多くの地域メーカーが成長し、ウクライナでの地位を確立するチャンスがある。

最近、多くのCIS諸国は、複数の規定を設けることで塗料・コーティングの生産を後押ししている。輸出を強化するこのような活動は、CISの塗料・コーティング産業にプラスの影響を与える可能性がある。

しかし、ロシアの侵攻によるウクライナのサプライチェーン網の混乱は、同国における塗料・コーティング剤の供給を妨げる重要な要因になると予想される。

カテゴリー別インサイト
工業用塗料・コーティングの技術別売上上位タイプは？

純アクリル系およびアルキド系の工業用塗料・コーティングは、今後も市場の主要セグメントであり続けると推定される。同地域では産業部門の急成長が観察されている。

アクリル系およびアルキル系塗料は、2022-2032年の評価期間中に急成長が見込まれる産業において、さまざまな用途が見出されている。

COVID-19は塗料とコーティング剤の販売見通しを悪化させたか？

CIS全体の塗料・コーティング需要は、2020年にはCOVIDの影響で減少したが、パンデミック後は最終用途産業からの需要増加により急速に回復すると予想される。パンデミックは世界各国に悪影響を及ぼし、結果として世界経済に悪影響を与えた。ほとんどの国が操業停止を余儀なくされ、産業活動や商業活動に影響を与えた。

競争環境
CISの主要塗料・コーティングメーカーは、CIS市場でのシェアを拡大するため、生産能力の拡大、研究開発への投資、新興市場への参入を進めている。地域のプレーヤーは、安定した収益を維持するため、エンドユーザーとの長期的関係の確立に注力している。

主な動きは以下の通り：

2021年3月、アクゾ・ノーベルはコーティング塗布技術を扱うQlayers社に投資した。同社は、手作業によるコーティング工程よりも安全で一貫性があり、より迅速な自動化ソリューションを提供している。
2021年3月、アクゾ・ノーベルはタイタン・ペイントの株式100％を取得した。この買収により、同地域における主要な市場プレーヤーとなるべく存在感を強化する。
同様に、塗料とコーティングを製造する企業に関連する他の主要な動向もPersistence Market Researchのチームが追跡しており、これらはレポート全文でご覧いただけます。

CIS塗料・コーティング産業調査の主要セグメント
CIS塗料とコーティングの技術別市場：

建築
ピュアアクリル
スチレンアクリル
ビニールアクリル
ポリエステル
アルキド
エポキシ
ポリウレタン
その他
工業用
純アクリル
スチレンアクリル
ビニルアクリル
ポリエステル
アルキド
エポキシ
ポリウレタン
その他
CISの塗料とコーティング剤市場：ベースタイプ別

建築
水性
溶剤型
粉体塗装
インダストリアル
水性
溶剤
パウダーコーティング
CIS塗料とコーティングの用途別市場：

建築
内装
エクステリア
インダストリアル
木材
自動車（リフィニッシュ/OEM/その他）
金属
一般工業用
交通塗料／道路標識
紙
保護塗料
その他
CISの塗料とコーティング剤の国別市場

ロシアの塗料とコーティング市場
カザフスタンの塗料とコーティング剤市場
ウクライナの塗料とコーティング市場
ベラルーシの塗料とコーティング剤市場
アゼルバイジャンの塗料とコーティング市場
トルクメニスタンの塗料とコーティング市場
その他のCIS塗料・コーティング市場

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1.要旨

1.1.CIS市場の展望

1.2.需要サイドの動向

1.3.供給サイドの動向

1.4.技術ロードマップ分析

1.5.分析と提言

2.市場概要

2.1.市場分類

2.2.市場の定義

3.主な市場動向

3.1.市場に影響を与える主なトレンド

4.主な成功要因

4.1.製品採用分析

4.2.戦略的プロモーション戦略

4.3.技術革新

5.CIS塗料・コーティング市場の需要分析2017-2021年と予測、2022-2032年

5.1.過去の市場数量（トン）分析、2017年～2021年

5.2.2022-2032年の市場規模（トン）の現状と将来予測

5.3.前年比成長トレンド分析

6.価格分析

6.1.技術別の地域価格分析

6.2.価格内訳

6.2.1.メーカー・レベル価格

6.2.2.ディストリビューター・レベルの価格設定

6.2.3.価格マークアップ

6.3.CIS平均価格分析ベンチマーク

7.CISの塗料・コーティング市場の需要（金額または規模：US$ Mn）分析2017-2021年および予測、2022-2032年

7.1.過去の市場価値（US$ Mn）分析、2017-2021年

7.2.2022～2032年の現在および将来の市場価値（US$ Mn）予測

7.2.1.前年比成長トレンド分析

7.2.2.絶対価格機会分析

8.市場の背景

8.1.マクロ経済要因

8.2.予測要因-関連性と影響

8.3.バリューチェーン

8.3.1.メーカー一覧

8.3.2.サプライヤーと販売業者のリスト

8.3.3.平均マージン

8.4.需給分析

8.5.主要規制の概要

8.6.市場ダイナミクス

8.6.1.ドライバー

8.6.2.制約

8.6.3.機会分析

8.7.貿易シナリオ

8.8.ロシアのウクライナ侵攻の影響

8.9.COVIDの影響 – 19 危機

8.9.1.はじめに

8.9.2.世界経済／クラスター予測

8.9.3.分類別影響の可能性

8.9.4.回復シナリオ（短期、中期、長期）

8.9.5.主要戦略

9.CIS塗料・コーティング市場分析2017-2021年および予測2022-2032年：技術別

9.1.はじめに

9.1.1.技術別市場価値シェア分析

9.1.2.技術別前年比成長分析

9.2.2017～2021年の技術別過去市場規模と数量分析

9.3.2022～2032年の技術別市場規模・数量予測

9.3.1.建築

9.3.1.1.純アクリル

9.3.1.2.スチレンアクリル

9.3.1.3.ビニール・アクリル

9.3.1.4.ポリエステル

9.3.1.5.アルキド

9.3.1.6.エポキシ樹脂

9.3.1.7.ポリウレタン

9.3.1.8.その他

9.3.2.工業用

9.3.2.1.純アクリル

9.3.2.2.スチレンアクリル

9.3.2.3.ビニール・アクリル

9.3.2.4.ポリエステル

9.3.2.5.アルキド

9.3.2.6.エポキシ樹脂

9.3.2.7.ポリウレタン

9.3.2.8.その他

9.4.技術別市場魅力度分析

10.CISの塗料とコーティングの市場分析2017-2021年および予測2022-2032年：ベースタイプ別

10.1.はじめに

10.1.1.ベースタイプ別市場価値シェア分析

10.1.2.ベースタイプ別前年比成長分析

10.2.2017～2021年のベースタイプ別過去市場規模および数量分析

10.3.ベースタイプ別市場規模・数量予測 2022-2032

10.3.1.建築

10.3.1.1.水性

10.3.1.2.溶剤系

10.3.1.3.粉体塗装

10.3.2.工業用

10.3.2.1.水性

10.3.2.2.溶剤

10.3.2.3.粉体塗装

10.4.ベースタイプ別市場魅力度分析

11.CIS塗料・コーティング剤市場分析2017-2021年および予測2022-2032年：用途別

11.1.はじめに

11.1.1.用途別市場価値シェア分析

11.1.2.用途別前年比成長分析

11.2.2017～2021年の過去の市場規模と用途別数量分析

11.3.用途別市場規模・数量予測 2022-2032

11.3.1.建築

11.3.1.1.内装

11.3.1.2.外観

11.3.2.工業用

11.3.2.1.木材

11.3.2.2.自動車（リフィニッシュ／OEM／その他）

11.3.2.3.金属

11.3.2.4.一般工業用

11.3.2.5.交通塗料／道路標示

11.3.2.6.論文

11.3.2.7.保護コート

11.3.2.8.その他

11.4.用途別市場魅力度分析

12.CISの塗料とコーティング剤市場分析2017-2021年および予測2022-2032年：国別

12.1.はじめに

12.1.1.国別市場価値シェア分析

12.1.2.国別前年比成長分析

12.2.2017～2021年の国別過去市場規模・数量分析

12.3.2022～2032年の国別市場規模・数量予測

12.3.1.ロシア

12.3.2.カザフスタン

12.3.3.ウクライナ

12.3.4.ベラルーシ

12.3.5.アゼルバイジャン

12.3.6.トルクメニスタン

12.3.7.その他のCIS諸国

12.4.国別市場魅力度分析

13.ロシアの塗料とコーティング剤市場分析 2017-2021年および予測 2022-2032年

13.1.はじめに

13.2.価格分析

13.3.市場セグメント別過去市場規模・数量分析（2017～2021年

13.4.市場セグメント別市場規模・数量予測（2022～2032年

13.4.1.技術別

13.4.2.ベースタイプ別

13.4.3.申請方法

13.5.市場魅力度分析

13.5.1.技術別

13.5.2.ベースタイプ別

13.5.3.申請方法

13.6.市場動向

14.カザフスタンの塗料とコーティング剤市場分析 2017-2021年および予測 2022-2032年

14.1.はじめに

14.2.価格分析

14.3.市場セグメント別過去市場規模・数量分析（2017～2021年

14.4.市場セグメント別市場規模・数量予測（2022～2032年

14.4.1.技術別

14.4.2.ベースタイプ別

14.4.3.申請方法

14.5.市場魅力度分析

14.5.1.技術別

14.5.2.ベースタイプ別

14.5.3.申請方法

14.6.市場動向

15.ウクライナの塗料とコーティング市場分析 2017-2021年および予測 2022-2032年

15.1.はじめに

15.2.価格分析

15.3.市場セグメント別過去市場規模・数量分析（2017～2021年

15.4.市場セグメント別市場規模・数量予測（2022～2032年

15.4.1.技術別

15.4.2.ベースタイプ別

15.4.3.アプリケーション別

15.5.市場魅力度分析

15.5.1.技術別

15.5.2.ベースタイプ別

15.5.3.アプリケーション別

15.6.市場動向

16.ベラルーシの塗料とコーティング剤市場分析 2017-2021年および予測 2022-2032年

16.1.はじめに

16.2.価格分析

16.3.市場セグメント別過去市場規模・数量分析（2017～2021年

16.4.市場セグメント別市場規模・数量予測（2022～2032年

16.4.1.技術別

16.4.2.ベースタイプ別

16.4.3.アプリケーション別

16.5.市場魅力度分析

16.5.1.技術別

16.5.2.ベースタイプ別

16.5.3.アプリケーション別

16.6.市場動向

17.アゼルバイジャンの塗料とコーティング剤市場分析 2017-2021年予測 2022-2032年

17.1.はじめに

17.2.価格分析

17.3.市場セグメント別過去市場規模・数量分析（2017～2021年

17.4.市場セグメント別市場規模・数量予測（2022～2032年

17.4.1.技術別

17.4.2.ベースタイプ別

17.4.3.申請方法

17.5.市場魅力度分析

17.5.1.技術別

17.5.2.ベースタイプ別

17.5.3.申請方法

17.6.市場動向

18.トルクメニスタンの塗料とコーティング剤市場分析 2017-2021年および予測 2022-2032年

18.1.はじめに

18.2.価格分析

18.3.市場セグメント別過去市場規模・数量分析（2017～2021年

18.4.市場セグメント別市場規模・数量予測（2022～2032年

18.4.1.技術別

18.4.2.ベースタイプ別

18.4.3.申請方法

18.5.市場魅力度分析

18.5.1.技術別

18.5.2.ベースタイプ別

18.5.3.申請方法

18.6.市場動向

19.残りのCISの塗料とコーティング市場の分析2017-2021年と予測2022-2032年

19.1.はじめに

19.2.価格分析

19.3.市場セグメント別過去市場規模・数量分析（2017～2021年

19.4.市場セグメント別市場規模・数量予測（2022～2032年

19.4.1.技術別

19.4.2.ベースタイプ別

19.4.3.申請方法

19.5.市場魅力度分析

19.5.1.技術別

19.5.2.ベースタイプ別

19.5.3.申請方法

19.6.市場動向

20.市場構造分析

20.1.企業階層別市場分析（塗料・コーティング剤）

20.2.市場集中度

20.3.上位企業の市場シェア分析

20.4.市場プレゼンス分析

20.4.1.プレーヤーの地域別フットプリント

20.4.2.フットプリント

21.競争分析

21.1.競技ダッシュボード

21.2.コンペティション・ベンチマーキング

21.3.コンペティションの深層

21.3.1.ヘンケルグループ

21.3.1.1.概要

21.3.1.2.製品ポートフォリオ

21.3.1.3.生産フットプリント

21.3.1.4.セールスフットプリント

21.3.1.5.戦略

21.3.2.アクゾノーベルNV

21.3.2.1.概要

21.3.2.2.製品ポートフォリオ

21.3.2.3.生産フットプリント

21.3.2.4.セールスフットプリント

21.3.2.5.戦略

21.3.3. 関西ペイント株式会社

21.3.3.1 概要

21.3.3.2. 製品ポートフォリオ

21.3.3.3 生産フットプリント

21.3.3.4. セールス・フットプリント

21.3.3.5. 戦略

21.3.4.ヨツン・グループ

21.3.4.1 概要

21.3.4.2. 製品ポートフォリオ

21.3.4.3 生産フットプリント

21.3.4.4. セールス・フットプリント

21.3.4.5. 戦略

21.3.5.ヘンペル A/S

21.3.5.1 概要

21.3.5.2. 製品ポートフォリオ

21.3.5.3. 生産フットプリント

21.3.5.4. セールス・フットプリント

21.3.5.5. 戦略

21.3.6.DAW SE

21.3.6.1 概要

21.3.6.2. 製品ポートフォリオ

21.3.6.3 生産フットプリント

21.3.6.4. セールス・フットプリント

21.3.6.5. 戦略

21.3.7. フォスロック

21.3.7.1 概要

21.3.7.2. 製品ポートフォリオ

21.3.7.3 生産フットプリント

21.3.7.4. セールス・フットプリント

21.3.7.5. 戦略

21.3.8.ロシアン・コーティングス

21.3.8.1 概要

21.3.8.2. 製品ポートフォリオ

21.3.8.3 生産フットプリント

21.3.8.4. セールス・フットプリント

21.3.8.5. 戦略

21.3.9.ベルゾナ・インターナショナル・リミテッド

21.3.9.1 概要

21.3.9.2. 製品ポートフォリオ

21.3.9.3 生産フットプリント

21.3.9.4. セールス・フットプリント

21.3.9.5. 戦略

21.3.10.シュトイラーKCH社

21.3.10.1 概要

21.3.10.2.製品ポートフォリオ

21.3.10.3.生産フットプリント

21.3.10.4.セールスフットプリント

21.3.10.5.戦略

22.前提条件と略語

23.研究方法

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