世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場（2024年～2032年）：展開別、その他
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世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場規模は、2023年には 114.3億米ドル と評価され、2025年には 12.4億米ドル に達すると予測されています。2025年には940億ドル から2033年には349.7億ドルに達し、予測期間中（2024-2032年）には年平均成長率13.23% で成長すると予測されている。
利便性、アクセシビリティ、柔軟性を原動力とするデジタル・バンキング・サービスへの嗜好の高まりが、デジタルバンキング・プラットフォームの需要を促進している。 消費者はシームレスでユーザーフレンドリーなオンライン・バンキングやモバイル・バンキング体験を求め、金融機関はデジタルトランスフォーメーションへの投資を促している。
デジタルバンキング・プラットフォームを活用することで、銀行はオンライン・バンキングやモバイル・バンキングなど、標準的なバンキング・サービスをすべて含むデジタル化されたバンキング体験を顧客に提供することができる。 さらに、請求書支払い、送金、請求書入金、出金、普通預金口座管理、金融商品アプリケーション、ローン管理など、いくつかのバンキング機能を提供する。 さらに、エンド・ユーザーにマルチチャネル、オムニチャネルのバンキング・サービスを提供している。 さらに、多くの銀行がこのプラットフォームを活用することで、人為的なミスを減らし、困難なタスクをより迅速かつ効果的に終わらせている。 さらに、多くの銀行や金融機関が最先端のインテリジェント・バンキング・プラットフォームを構築し、コスト削減と口座セキュリティの強化を図っている。 市場拡大の主な要因は、インターネット・ユーザーの増加と、従来のバンキングからオンライン・バンキングへのシフトである。 クラウドプラットフォームを利用する人が増え、スケーラビリティが向上していることも市場拡大の要因となっている。
デジタルバンキング・プラットフォーム 市場成長要因
インターネット・ユーザーの増加
モバイル・アプリやインターネット利用の世界的な拡大により、オンライン・バンキングの顧客基盤は拡大している。 これらのオンライン・バンクは、より少ないスペースと人員で大規模な顧客データベースを管理することもできる。 消費者がスマートフォンを使って銀行口座を管理することを好むようになったのは、それが便利で迅速な口座管理方法だからである。 銀行のウェブサイトやモバイル・バンキング・アプリケーションの機能が強化され、よりインタラクティブでユーザーフレンドリーなものとなったため、顧客は従来のバンキングから新しく先進的なオンライン・バンキング手法に切り替えている。
従来型バンキングからデジタル・バンキングへのシフトの高まり
スマートフォンとインターネットの世界的な普及により、オンライン・バンキングは近年大きく成長している。 瞬時にアクセスでき、手頃な価格で利用できることから、デジタル・バンキングは顧客にとって最も実用的で頻繁に利用される選択肢のひとつとみなされている。 近年、多くの企業や個人が、長い融資を受けるよりも、オンラインで融資申請書を提出するようになっている。 米連邦準備制度理事会（FRB）の報告によると、2018年には米国の中小企業の24％がオンラインで融資を申請し、2017年の21％から大幅に増加した。 さらに、銀行業界はデジタル化の恩恵を受けて、より良いサービスを提供し、利益を増やしているため、金融機関はデジタル・バンキングに一層注力し、市場成長率を高めている。
阻害要因
セキュリティとコンプライアンスの問題
世界中の金融機関は、安全な取引の確保とコンプライアンスの徹底に努めている。 その結果、外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）に基づくKnow Your Customer（KYC）や新たな税務報告規制など、数多くの厳しい規制が導入されている。 これらの規制により、銀行、資産運用会社、ブローカー、保険会社に求められるコンプライアンス業務の量は増加している。 このような新たな規則の増加により、銀行や金融規制当局は、デジタル・バンキング機能に関する利便性とセキュリティのトレードオフについて、顧客やエンドユーザーに対して透明性を確保する必要性が高まっている。 また、高度に洗練されたサイバー攻撃は、多くの金融機関がモバイルやウェブ・アプリケーションにサード・パーティの技術ソリューションを導入するという決定を悪化させている。
例えば、Equifaxのデータ流出事件は、2017年に英国、米国、カナダの1億4500万人以上に重大なデータ損失をもたらした。
このEquifax事件は、デジタル・レンディング分野におけるコンプライアンスとデータ・セキュリティ対策の確保に警鐘を鳴らすものとされた。 個人のデジタル・バンキングへのニーズは、フィッシング詐欺、詐欺的行為、マルウェアが増加の一途をたどる高度なサイバー脅威の増加につながっている。 こうした課題を克服するため、規制当局や金融機関による自動化や人工知能（AI）セキュリティ・ツールに対する需要の高まりが近年見られるようになった。
市場機会
クラウドベースの統合製品市場の拡大
近年、データの増加により、金融機関はデータ主導の知見を統合し、顧客獲得、サービシング、信用リスク管理、回収の効果を高める機会が数多く生まれている。 デジタル・バンキングではクラウド・プラットフォームの導入が進んでおり、様々なバンキング・サービスを提供する上で欠かせないものとなっている。 こうしたクラウドベースのソリューションは、新たな視点とソリューションによってバンキング・セクターを一変させた。 クラウド・アプリケーションは、インターネット上でリモート・サーバー・アクセスを提供するため、無限のコンピューティング・パワーへのアクセスを可能にし、データ保存を合理化するために、現在、いくつかの組織がクラウド・アプリケーションに移行している。 さらに、クラウドベースのモデルを導入することで、組織はすべてのアプリケーションを同時に管理することができる。 さらに、クラウドベースのバンキング・ソリューションを導入することで、組織は補足的なインフラ技術を統合し、堅牢で安全性の高いプラットフォームを構築することができる。 このようなクラウドベースのサービス傾向の高まりは、クラウド技術と組み合わせたデジタル・プラットフォームに対する需要の増加により、市場に有利な機会をもたらすと予測される。
地域別インサイト
北米：CAGR12.7％の圧倒的地域
北米は最も収益貢献が大きく、年平均成長率は12.7％と推定される。 北米諸国はエンド・ツー・エンドのクレジット・ジャーニーをデジタル化し、パーソナライズされた直感的なバンキング体験を提供することに大きく貢献している。 デジタル・レンディングなどの金融サービスにおける革新と技術的進歩により、米国のような国々がすでに高い収益効果を得ていることは明らかである。 さらに、情報技術の進歩により、ウェブサイトやアプリケーションのインタラクティブで消費者に優しいユーザー・インターフェースの開発が進み、銀行サービスに対する消費者の嗜好に変化が生じている。 大手グローバル企業の存在と、商品認知度の高い若者人口の多さに後押しされ、オンライン・バンキングの消費者基盤は最も進んでいる。 この地域は、今後も世界市場で突出したシェアを維持すると予想される。
ヨーロッパ：最も高いcagrで急成長している地域
ヨーロッパは2番目に大きな地域である。 2030年には5億1,500万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は13.1%である。 欧州のFinTechでは、正確なデータ駆動型、モデルベースの意思決定システムの採用が増加しており、契約や払い出しの基準や特約を継続的に改善し、自動化されたデジタルプロセスを採用している。 さらに、スマートフォン中毒の欧州の消費者は、アプリ経由の決済の利用増加に伴いモバイルバンキングを採用し、市場成長を促進している。 インターネット普及率の急上昇と、モバイル・バンキングやオンライン・バンキング・システムを利用する若者の割合の多さが、成長を後押しすると予想される。
アジア太平洋地域は第3位の規模を誇る。 デジタル・バンキングを定期的に利用する消費者層が多く、その大部分は中国やインドなどの急成長国であり、デスクトップ、スマートフォン、タブレット端末を通じたインターネットの普及率が急速に高まっていることが、市場の成長を後押ししている。 デジタル・バンキングを利用することで消費者に提供される利便性が、市場の成長をさらに後押ししている。 さらに、新興企業を支援する政府の好意的な取り組みにより、多くの中小企業に道が開かれ、アジア太平洋地域の銀行の33%以上で多数の個人・法人口座が開設されている。 この地域の銀行とFintechは、有担保および無担保のデジタルバンキング・プラットフォームに適格な顧客を特定するために、機械学習や人工知能などの高度な分析技術の採用が増加している。
例えば、カリビアン・マーカンタイル銀行（Caribbean Mercantile Bank N.V.）は、完全にデジタル化された中小企業向けサービス・プラットフォームを開発し、合理化されたローン申請プロセスを提供している。 また2018年、CMBの不良債権比率は中国の平均1.8％に対し、1.36％を記録した。
デジタルバンキング・プラットフォーム市場のセグメント分析
コンポーネント別分析
世界市場はソリューションとサービスに二分される。 ソリューション分野は最大の市場シェアを占め、予測期間中の年平均成長率は13％と推定される。 銀行員の間で顧客獲得に重点を置く傾向が強まり、融資処理の迅速化のためのソリューションへの投資が増加し、銀行の専門家と顧客との間で確立されたコミュニケーションの管理が市場の成長を後押ししている。 さらに、金融機関は借り手にとってより良い体験と、迅速なローン承認のための業務的でコスト効率の高いソリューションに重点を移している。 さらに、デジタルバンキング・プラットフォーム市場の成長を後押しする主な要因には、予測分析などの新技術の広範な利用が含まれる。 さらに、FinTech投資の増加による発展途上国のオンライン・バンキング・ソリューションへのニーズが、まもなく市場成長を促進すると予想される。
サービス分野は第2位である。 サポート・サービスは、企業のエコシステムにおける明確なデジタル・バンキング・ソリューションの展開と統合を支援するため、あらゆる組織のサポート・システムとして機能する。 サポート・サービスは、デジタル・バンキングにおいて重要な役割を果たし、ドキュメンテーションの削減や迅速な融資プロセスなど、顧客の要件を満たす。 ローン管理プロセス全体を通じてプラットフォームの効果的な機能を保証するため、エンドユーザーの間でサービスの採用が増加している。 したがって、デジタルバンキング・プラットフォームの採用は、こうしたサービスの需要を押し上げると予想される。 こうした金融機関は、借り手の囲い込みに役立つ経営コンサルタントとそのサービスを必要としており、それがデジタル・バンキング・コンサルティング・サービスの採用を後押ししている。
展開モデル別分析
世界市場はオンプレミスとクラウドに二分される。 オンプレミス型が最大の市場シェアを占め、予測期間中の年平均成長率は12.6%と予測されている。 オンプレミスベースのプラットフォームは、サーバーのメンテナンス性が高いことで知られており、継続的なシステムにより、こうしたデジタルバンキング・プラットフォームの導入が容易になる。 銀行は、デジタルバンキング・プラットフォームを活用することで、オンライン・バンキングやモバイル・バンキングといった標準的なバンキング・サービスをすべて含む、デジタル化されたバンキング体験を顧客に提供することができる。 また、請求書の支払い、送金、預金、引き出し、普通預金口座の管理、金融商品の申し込み、ローンの管理など、さまざまなバンキング機能を提供する。
さらに、オムニチャネルやマルチチャネルのバンキング・サービスを顧客に提供している。 また、多くの銀行がこのプラットフォームを利用して、人的ミスを減らし、問題のある業務をより効率的かつ迅速に完了させている。 また、多くの銀行や金融機関が、コスト削減と口座セキュリティの向上を目的に、最先端のインテリジェント・バンキング・プラットフォームを開発している。 市場拡大の主な要因は、インターネット・ユーザーの増加と、従来のバンキングからオンライン・バンキングへのシフトである。 クラウドプラットフォームを利用する人が増えたことで、拡張性が高まり、市場が拡大している。
タイプ別分析
世界市場はリテールバンキングとコーポレートバンキングに分けられる。 リテール・バンキング分野は市場貢献度が最も高く、予測期間中の年平均成長率は14.4%と推定される。 消費者が財務管理に重点を置き、ガイダンスや洞察をデジタルツールに求めるようになったため、リテールバンキング部門は最も速いペースで拡大している。 銀行もまた、フィンテックが消費者にとって脅威ではなく、むしろチャンスであることに気づいている。 金利上昇とインフレにより、預金口座、銀行口座、富裕層向け口座で新たな収益機会が生まれると予想される。 さらに、新商品を迅速に投入して新規顧客を引き込み、迅速な顧客獲得を推進できる企業は、この新しいオンライン・バンキング環境で収益と利益を増大させる最良の立場にある。
銀行形態別
バンキングモード別に見ると、市場はオンラインバンキングとモバイルバンキングに区分される。 オンライン・バンキング分野は市場貢献度が最も高く、予測期間中の年平均成長率は12.7%と推定される。 オンライン・バンキングは、モバイル・バンキング、ネット・バンキング、オムニチャネル・バンキングと混同されがちである。 この種のバンキングは上記のようなプロセスで構成されているが、クラウドファンディング、リアルタイム、ピアツーピア、暗号通貨、ITサポート、金融プラットフォームが含まれ、オンラインバンキング業者は様々な銀行に提供している。 さらに、デジタル化＆自動化への嗜好の高まり、コンピューター・プログラムであるフィンテックの台頭、テクノロジーに支えられた金融サービスが市場の成長を後押ししている。 さらに、規制当局の取り組みにより、すべての金融機関は透明性を高め、ハッキングやユーザー情報の悪用などのリスクを最小限に抑えるようになっている。
デジタルバンキング・プラットフォーム市場セグメント
コンポーネント別（2020年～2032年）
ソリューション
サービス
プロフェッショナル・サービス
マネージド・サービス
導入モデル別（2020年～2032年）
オンプレミス
クラウド
タイプ別（2020年～2032年）
リテール・バンキング
コーポレート・バンキング
インベストメント・バンキング
バンキング・モード別 (2020-2032)
オンライン・バンキング
モバイルバンキング
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 調査範囲とセグメンテーション
3. 市場機会の評価
4. 市場動向
5. 市場の評価
6. 規制の枠組み
7. ESGの動向
8. 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場規模分析
9. 北米のデジタルバンキング・プラットフォーム市場分析
10. ヨーロッパのデジタルバンキング・プラットフォーム市場分析
11. APACのデジタルバンキング・プラットフォーム市場分析
12. 中東・アフリカのデジタルバンキング・プラットフォーム市場分析
13. ラタムのデジタルバンキング・プラットフォーム市場分析
14. 競合情勢
15. 市場プレイヤーの評価
16. 調査方法
17. 付録
18. 免責事項
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